关于个人汽车贷款业务的调研报告
为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动个人汽车贷款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了调研报告 一、汽车贷款市场
1、汽车市场情况
中国汽车市场进入普及期，未来XX年将保持持续增长XX年国内累计实现汽车销售万辆，同比增长46 %我国已成为全球最重要的汽车消费市场XX年前三季度汽车销售量已达去年全年水平美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在辆以上，而我国千人保有量尚不足50辆参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚刚进入普及期，在未来XX年或更长时间内仍将保持年平均10％以上的增速
2、乘用车市场
XX年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车消费的政
策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势当年乘用车产销分别为万辆和万辆，同比分别％和％汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州
在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用车市场蕴藏着巨大的市场机遇
3、商用车市场
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XX年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年在乘用车销量大幅增加异常抢眼的同时，商用车销量的增长同样不可忽视，XX年商用车销售增长%，也创造了XX年以来最高增速，预计XX年商用汽车增长率20%左右中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场随着国家相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量增长
从XX年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市场表现最好，增长%，该类车型占商用车市场的三分之二，尤其是主流重卡，成为拉动商用车增长的主要力量；客车和货车底盘
仅增长%和%，半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期
根据中国汽车工业协会统计，XX年，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆和万辆
4、二手车市场
随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温XX年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为各大中城市二手车交易十分活跃，市场规模不亚于新车市场目前，私人汽车保有量前十名的城市有：北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山
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XX年，全国二手车交易接近万辆，较上年增加%从二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车占总交易量的%私人消费继续成为二手车交易主体，私人购车数量占二手车交易总量的%，其中轿车占%
5、汽车贷款发展情况
XX年以前个人汽车贷款曾经发展迅速但由于市场混乱，各方面配套不健全，借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的漏洞，发生了较多的不良贷款此后，由于住房贷款与汽车贷款的比较差异，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩随着近几年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业务流程，拓展个人汽车贷款业务XX年，随着车市的升温，各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长，同比增幅接近30％在此期间，汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新的产品，也进一步刺激了贷款需求
从需求方面看，据有关数据显示，到XX年中国汽车金融业将有亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域然而，当前中国贷款购车者的比例只有10％—20％，相比发达国家的60％至70％，可谓发展空间巨大目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化住房按揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受逐渐成为市场消费主力的80后更愿意贷款买车，必将带动贷款购车比例
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汉兰达图片的提高
新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼二手车不同于新车，辆新车都是一个样，而辆旧车可能是个样，其价格鉴定是关键长期以来，由于价格评估客观性、公正性差，二手车贷款一直处于“冰冻”期银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才对于如何开展二手车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品 二、同业业务开展情况
1、车贷的办理主体及主要产品
银行提供的汽车按揭贷款：各行的差异性并不大，即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款也有同业与经销商或担保公司合作，采取保证担保的方式办理汽车贷款业务一般来说，银行对贷款人的审核手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信用度的要求都较高
银行提供的住房抵押汽车消费贷款：类同我行的个人综合消费业务，客户以自己的房产向
丰田酷路泽4000价格银行申请抵押贷款，并用贷款资金支付车款此种贷款数量较少
商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务：银行信用卡客户向银行申请，经核准额度后，在指定的经销商购车，支付相应手续费后就可分期付款买车，在约定期限内逐月还款
汽车金融公司提供的车贷产品：客户在购买指定汽车时，由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款金融公司对贷款
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人的资格审核比较宽松，且审批及办理效率较高
哪款越野车性价比高以上产品，在不考虑厂商补贴或贴息的情况下，从客户角度看，贷款成本从高到低依次为汽车金融公司的车贷产品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、房产抵押的贷款
汽车贷款产品比较
汽车玻璃水冻了喷不出来了怎么办贷款银行 厂家财务公司
如、北京现代、一汽大众和东风悦达起亚等 多家知名品牌
贷款期限一般3年，优质客户最长5年1-3年期%，3-5年期为%最低可在人行公布的同档基准利率基础上下浮10%
“车购易”
招
商
一汽大众、东风标致、东风雪铁龙、北京现代、长安铃木、沃尔沃和斯柯达
“购车通”
民
生
一汽大众、北京现代、长安轿车、长安铃木、沃尔沃
分期期数和手续费
贷款期限有1年与2年
银行
12期(月)分期付款的手续费率为2%-%不等，24期(月)分期付款的手续费率为%-7%不等，36期分期付款的手续费为10% 一汽大众品牌:12期(月)分期付款的手续费率为%，24期(月)分期付款的手续费率为%，36期分期付款的手续费为
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银行
银行
%
4、同业车贷规模
在金融同业中，中国银行历来重视汽车消费贷款业务，业务规模最大在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位但是，就汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看，车贷余额及年增长额在全部个人消费贷款中的比例均不大
XX年9月末各银行汽车消费贷款规模情况表
汽车贷款 消费贷款余额
银行 规模占比 增量占比
余额 比年初 余额 比年初 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 中信银行 招商银行 光大银行 浦东发展 广东发展 华夏银行 兴业银行 深圳发展 民生银行 合计
汽车之家途观论坛 89 62 21 87 83 6 5 5 3 97 1 1
54 38 22 3 13 16 32 -87 1 1 4 0 33 0
13 8 10 11 3 1 4 1 1 1 1 62
3 2 1 2 77 10 12
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由于人行没有单独统计商用车的数据，故同业的商用车贷款规模无法获得但从市场调研反馈的信息来看，光大银行近几年在商用车尤其是工程车贷款上拓展力度较大，市场份额较高其主要业务模式为厂商回购加经销商担保 三、开展汽车贷款规模的测算
7 威驰1.3
根据XX年全国汽车销售量的统计，全年共销售汽车万辆，按照20%的贷款需求、平均贷款成数为7成、平均车价14万元测算，贷款总需求约为亿元如市场占比达到5%，则每年可放款亿元，如市场规模达到20%，则可放款亿元根据以上数据，可见汽车贷款业务在近期贡献的个贷业务规模不是很大
从深发行的数据看，目前该行全国共设立约50家汽车金融中心，营销力度也较大，但XX年
前三季度的汽车贷款增量仅有33亿元另外，鉴于汽车贷款需要的资源投入较多，为了确保业务取得规模效益，建议该业务主要在汽车销售量较大的城市以及开展意愿较强烈的分行推广
四、个人汽车贷款推广建议
1、确定产品品牌
2、拟定营销方案，申请营销费用 3、选择分行，召开推动会议
选择办理意愿强烈的分行，召开现场业务推动会议，并向全行下发通知，大力启动个人汽车贷款业务
4、进行业务培训
总行将针对最新的汽车消费贷款特点及业务操作流程等组织分、支行相关营销和业务人员进行培训分行也要加强业务培训，要求业务经办人员熟练掌握汽车消费贷款的业务特点、办理流程及风险控制要点在促进业务发展的同时，严控风险
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