预见2020:2020年中国汽车维修产业全景图(附产业政策、
投融资热点、市场规模等)2019年1月汽车销量
1、汽车维修产业链全景图
我国汽车全产业链由汽车制造、汽车流通和汽车后市场三个环节构成,汽车维修位于汽车后市场一环中。
从汽车维修的产业链看,汽车维修行业上游主要包括两类,其一是汽车维修设备及工具行业,其二是汽车零配件供应商。而汽车零配件供应商可以分成两类,一类是原厂配件供应商(即主机厂),其议价能力处于强势地位,但是政府正在试图通过反垄断措施打破窘境;另一类是非原厂配件供应商,其议价能力相对较弱,因为市场基本处于供大于求的状态,但是资本市场正在整合汽车配件供应系统,未来行业会出现几家独角兽企业
汽车维修企业的下游就是终端客户,目前我国汽车维修企业处于饱和状态,车主可选择余地非常大,汽车维修企业下游的议价能力较强。但是受限于汽车技术能力的不对称,在车辆技术问题方面,维修企业有绝对发言权。
2、上游:汽车零部件种类多更换周期明显
(1)产品分类与更换周期
传统汽车零部件大体可以分为七大类。一辆轿车上不可拆解的零部件约有2万件,传统汽车由车身、底盘、动力总成(发动机、变速箱等)、内外饰、电子电器、空调、车身附件等各个系统组成,零件多而复杂,分类方法也比较多,常见的分类方法是将汽车零部件分为发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件和电子电器七大类。
汽车零部件均有固定的使用寿命,需要定期维修和更换,这为汽车维修市场带来了巨大的需求,直接推动了汽车维修市场发展。
(2)汽车配件企业数量与竞争格局
我国汽车零部件企业主要包括以下几类:
根据企查猫数据,截至2020年8月底,企业名称包含“汽车零部件制造”的存续企业共有168.69万家,其中在业的有48.69万家,规模1000万元以上存续企业12.43万家。
2020年7月,《中国汽车报》社公布了2020年汽车零部件企业双百强榜与榜单解读白皮书。
在2020年全球汽车零部件企业百强榜中,位列前五位的企业分别是德国博世、德国大陆、日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚。其中中国共有11家企业入选,分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均
胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡、法士特集团。在全球榜单中排名最高的中国企业潍柴集团以2164.67亿元的业务收入居于全球第八位。
(3)汽车零部件销售渠道与市场规模
中国汽车维修行业配件分销渠道有两种主要类型:主机厂授权渠道和非主机厂授权渠道(独立后市场渠道)。其中,独立后市场渠道占据了配件后市场规模的大部分份额,未来份额还将进一步提升。
配件的独立后市场供应链体系与主机厂授权渠道相比更加的复杂。目前中国的配件分销渠道呈现出网状特征,在各层级间有很多互动。