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总体趋势向好，新能源“功不可没”一一2020年前3季度6 m以上客车市场特点分析
O任诗发丨文
Analysis on the Market Characteristics of Bus over 6 m in the First Three Quarters of 2020
In the first th re e quarters o f 2020, the cum ulative sales o f pa ssen ge r vehicles w e re 295400. T
his pa pe r focused on the analysis o f the m arke t characteristics o f pa ssen ge r vehicles over 6m: new en e rg y vehicles “contributed a lo t” to the overall good trend.
12020年9月及前3季度客车整体市场情况概述
根据中汽协数据，2020年9月，国内客车销售4.32万辆，环比增长23%，同比增长12.8%，是2020年前3季度以来第 一次环比、同比均转为正增长的月份；2020年1-9月，客车累 计销售29.54万辆，同比下降9.5%，比1-8月12.5%的降幅 收窄了近3百分点，回暖迹象明显。从近5年9月及1-9月看, 2020年9月客车销量处于同期的中等水平，而2020年1-9月客车销量则处于同期最低水平。
由表1可见，近5年9月中，2020年9月客车销量排名第三，处于中等水平；近5年1-9月中，2020年1-9月客车销量排 名第五，处于最低水平。
2 2020年9月及前3季度6 m以上客车市场 特点简析
由于6 m以下的轻型客车（主要目标市场是客货两用、物 流车、专用车及少量通勤接驳车）和6 m以上的大中型客车（主 要目标市场是公路客车、公交客车及少量校车 >，两者的目标 市场定位完全不同；另外，国家政策对待6 m以上大中型客车 和6 m以下轻客也截然不同。比如国家的新能源客车补贴政策 只限于6 m以上客车，6 m(含）以下轻客就没有新能源客车补 贴（纯电动轻客物流车是按专用
车补贴)。而客车市场分析不可 能绕过行业最为关注的新能源客车。因此，为了便于更准确地 了解客车及新能源客车市场，本文着重对6 m以上客车市场进 行分析（轻型客车可另案分析>。
根据中国客车统计信息网数据，2020年9月6 m以上客 车销售9 666辆，环比增长7.5%，同比增长13.1%，比8月同比20.1%的降幅收窄了 33.2百分点，一举变为正增长，实 现强势复苏，也是2020年以来首次实现环比、同比双增长的 月份；2020年1-9月6 m以上客车累计销售68 279辆，同比
102 COMMERCIAL VEHICLE 表1近5年9月及1-9月客车销售数据
2016年2017年2018年2019年2020年
9月销量/万辆 4.4 4.73 ： 4.13 3.83
—4.32——
9月同比增长/%-8.0—7:5 ...-2.0-7.012.8
1-9月销置/万辆37.9534.6133.3132.6529.54
1-9月同比增长/%-9.0-9.1-3.8-2.0-9.5
降幅为31.27%，比1-8月35.4%的降幅收窄了4.13百分点，回暖趋势明显。那么，2020年前3季度6 m以上客车市场有 哪些具体特点呢？
2/I 2020年9月6 m以上客车销量同比、环比是2020年1-9月中唯一双增长的月份
根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月各月6 m 以上客车销量环比、同比统计如表2所示。
表2 2020年1-9月各月6 m以上客车销置坏比及同比
1月2月3月4月5月6月7月8月9月
环比/%-71.5-70.4173.145.5319.624.3-37.424.67.5
同比/%I-46.6-44.6-53.4-26.5-12.5-18.6-57.4-20.113.1
图12020年8、9月6 m以上客车销置
从表2、图1可知，2020年9月6 m以上客车销量9 666 辆，同比增长13.1%，环比增长7.5%，而且是2020年1-9月以来唯一实现同比、环比均为正增长的月份。
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7
DATA AND INDUSTRY ANALYSIS 行业研究
2.2从主流企业竞争格局看，9月宇通客车同比领衔转正，市 场占比超3成，一家独大，遥遥领先；中车电动环比、同比均暴涨，居第二；比亚迪同比大涨，位居第三；TO P10中，销 量同比7增3降
根据中国客车统计信息网数据，2020年9月TOP10客车 企业销量排行如表3所示。
表3 2020年9月TOP10客车企业销置排行
排名客车企业9月销霣/辆市场份额/%环比增长/%同比增长/% 1宇通客车316632.8-23.6 2.2
2中车电动 1 15712961.5470.1
3比亚迪 1 10711.5 5.383.28
4中通客车8008.38.4-20.3
5苏州金龙561 5.861.7-30.0
6贋门金龙538 5.6-1.1
-7安凯客车482 5.0167.835.41
8厦门金旅444 4.615.6-18.5
9上海申沃336 3.532.3145.3
10_汽客车189 2.0278.0 1 353.8行业合计9666100.07.513.1
图2 2020年9月TOP10客车企业市场份额
由表3、图2可见，在2020年9月6 m以上客车市场销量中，TOP10客车企业呈现以下特点：
⑴宇通客车销量3 166辆，同比增长2.2%，这也是宇通 客车2020年1-9月以来首次实现正增长的月份，作为大中型 客车行业风向标和引领者的龙头老大，宇通客车销量9月实现 转正，将前8月"8连降'’的"阴霾”一扫而光，这是客车行业 迎来曙光的积极信号，为大中型客车行业"金九”的良好表现 奠定了坚实的基础。
(2>中车电动销置1157辆，同比暴涨470%，环比暴涨 961.5%，市场占比12%，由8月的10名开外一下跃居到9月的第二，堪称行业“黑马”，表现十分突出。
(3)以纯电动大中巴出□闻名的比亚迪客车销量1107辆，同比大涨83.28%，占比11.5%，位居行业第三，表现相当出。
(4)中通客车以800辆销量、环比增长8.4%、市场占比 8.3%的业绩位居第四。
(5>备受行业关注的“三龙”（厦门金龙、厦门金旅和苏州 金龙）也都进入行业10强：苏州金龙排名第五，厦门金龙排名 第六，厦门金旅排名第七，“三龙”虽然没有进入第一阵营的前 三位置，但竞争实力仍不可小看。
(6>安凯客车销量482辆，同比暴涨167.8%，环比大增 35.4%，市场占比5%，位居行业第7，表现也很出。
(7>TO P10中同比7增3降（其中同比增长最大的是一汽 客车，增幅1 353.8%)，环比是8增2降，而8月TOP10中同 比是5升5降，环比是6增4降，可见，9月客车市场明显回暖。
(8) 6 m以上客车销量中有3家企业超过1000辆（宇通、中车电动和比亚迪)。
2.3 2020年1-9月，从主流客车企业竞争格局看，宇通客车占比1/3，独占鳌头，但同比份额下降4.1百分点，其霸主地位受到削弱；中通客车位居第二，比亚迪排第三；TOP10中，销量同比1增9降（比亚迪同比大增79.99%，是行业最大亮点），市场份额同比5增1平4降
根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月T〇n〇客 车企业销量排行如表4所示。
表4 2020年1-9月TOP10客车企业销屋排行
排名客车企业
1-9月累计
销置/辆
去年同期销
量/辆
累计同比增
长/%
金龙小型客车累计市场份
额/%
市场份额同
比增减/% 1宇通客车2251636386-38.933.0-4.1
2中通客车7 85310 824-27.411.50.6
3比亚迪6073337479.998.9 5.5
4厦门金龙 4 8966161-20.57.2 1.0
5苏州金龙 3 8886649-41.5 5.7-1.0
6厦门金旅 3 4065520-38.350-0.6
7福田欧辉3186 4 550-30.4 4.60.0
8中车电动29053184-8.8 4.3 1.1
9安凯客车2814 3 878-27.4 4.10.2
10亚星客车 1 905 3 692-48.4 2.8-0.9行业合计6827999331-31.27100.00.00
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图3 2020年1-9月TOP10客车企业累计市场份额
2020.10《商用汽车》|
103
I-NATA AND 1 INDUSTRY
LyA N A LY S IS
由表4、图3可见，在2020年1-9月6 m 以上客车市场 销量中，TOP 10客车企业呈现以下特点：
(1)
宇通客车累计销量22 516辆，同比下降38.9%，占比 近1/3(33.0%)，独占鳌头，霸主地位明显，但同比份额下降4.1 百分点，说明其霸主地位被竞争对手削弱。
(2)
中通客车累计销量7 853辆，同比下降27.4%，市场占
比11.5%，同比市场份额增加0.6百分点，其竞争力有所提升, 稳居第二。
(3)
比亚迪客车累计销售6 073辆，稳居行业第三，同比 大增8成(79.99%)，在1-9月的客车行业中是最大的亮点, 市场占比8.9%，份额同比增加5.5百分点，是行业中份额提 升最大的企业，主要得益于其海外
市场的优秀表现，堪称行业 典范。
(4)
实力仍强的"三龙”（含厦门金龙、苏州金龙和厦门
金旅）分别排在第行业第四、第五和第六，销量分别为4 896 辆、3 888辆和3 406辆，同比分别为-20.5%、-41.5%和 -38.3%，市场占比分别为7.2%、5.7%和5%，市场份额同 比分别增加1%、-1%和-0.6%, “三龙”中，表现相对较好 的是厦n 金龙。
(5)
福田欧辉客车累计销量3 186辆，位居行业第七，同 比下降30.4%，市场占比4.6%，市场同比持平。
(6>中车电动累计销量2 905辆，排名第八，同比下降8.8%, 市场占比3.2%，市场份额同比增力01.1百分点，表现不错。
(7)安凯客车累计销量2 814辆，位居第九，销量同比下 降27.4%，市场占比4.1%，份额同比增加0.2百分点，表现尚可。
(8>亚星客车累计销量1 905辆，位居第十，销量同比下降 48.4%，市场占比2.8%，份额同比下降0.9百分点，表现一般。
(9>TO P 10中1-9月累计销量同比1增9降（比亚迪同比 唯一增），客车企业整体表现仍然不尽人意；行业累计销量同 比降幅仍然超过3成（-31.27%)，说明尽管9月客车行业表现 不错，但2020年要达到2019年同期水平，仍然任重道远。
(10)
TO P 10累计市场占比同比5增1平4降，其中份额同
比增加最大的是比亚迪客车，减少最多的是宇通客车。
(11)
1-9月累计销量超过2万辆的只有宇通1家，1万~2
万辆的没有，说明了宇通客车的强大。7 000~8 000辆之间 的1家（中通），6 000~7 000辆的1家（比亚迪 其余都
在5 000辆以下。
2.4 2020年9月新能源客车同比大增近8成，是促成9
月
6 m
以上客车增长的最大“功臣”
2.4.1 9月新能源客车销量及同比均是2020年1-9月中最 大的月份
根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月各月6 m
以上新能源客车销量及同比增幅如表5所示。
表5 2020年1-9月各月6 m 以上新能源客车销置及同比增幅
月份
1月2月3月4月5月6月7月8月9月销量/辆 2 725703 2 4913 719 3 3136424 4 0264 922 6 455同比/%
-58.66
-50.4
-48.4
-37
-20.9
-5.19
-65.62
39.2
78.66
由表5可见，在2020年1-9月各月中，9月的新能源客车
销量为6 455辆，为销量最多的月份，比第2高的6月还要多
31辆；9月新能源客车销量同比增长近8成(78.66%)，比8月
同比39.2%的增幅扩大了近39.5百分点，位居第一。由此可知，
2020年以来一直暗淡的新能源客车市场在9月终于迎来“翻身 得解放”的日子，这不能不说是9月6 m 以上客车市场最大的 壳点之一〇
2.4.2客车主流企业的新能源客车销量同比全部转为正增长
根据中国客车统计信息网，2020年9月新能源客车市场
销量排行如表6所示。
华为重申不造车表6 2020年9月新能源客车市场销*排行
序号企业9月销置/辆
环比/%同比/%市占率/%1宇通客车1 465-22.8156.5222.72
中车电动 1 149 1 284.3492.2717.803
比亚迪客车 1 10783.28 5.3317.154中通客车50130.4349.557.765安凯客车3902 50074.117.766海格客车383132.1229.83 6.047
申沃客车33632.28145.26 5.938金龙客车256-14.0936.9 3.979厦门金旅234172.09175.3 3.6310
_汽客车149272.5- 2.31行业合计
6 455
31.15
78.66
100.0
■宇通客车 ■中车电动 ■比亚迪客车 ■中通客车 ■安凯客车 ■海格客车 ■申沃客车 ■金龙客车 厦门金旅
■ 一汽客车
图4 2020年9月新能源客车市占率
由表6、图4可见，9月新能源客车TO P 10同比全部为正 增长，这在2020年1-9月中，绝无仅有，也是9月新能源客 车市场最大的亮点之一，这为主流企业在9月6 m 客车的增长
104 I COMMERCIAL VEHICLE
DATA AND INDUSTRY ANALYSIS 行业研究
提供了最有力的支持，也为行业9月6 m以上客车市场增长提 供了保障。
2.4.3 2020年9月6 m以上新能源客车占据6 m以上客 车的权重为66.78%，比2019年9月多25.5百分点
根据中国客车统计信息网数据，2020年9月6 m以上新 能源客车占比与2019年同期比较如表7所示。
由表7可见，2020年9月6 m以上新能源客车占比为 表7 2020年9月6 m以上新能源客车占比
月份2020年9月2019年9月同比增长％6 m以上新能源客车销置/辆6455 3 61378.66%湖南汽车团购
6 m以上客车销量/辆9 6668 54913.07%
新能源客车占比/%67.8%42.3%25.5%
67.8%，同比增加25.5百分点。
综合上述分析可看出，2020年9月6 m以上客车市场的 增长主要是由新能源客车市场推动的。
2.5 2020年1-9月新能源客车TO P10累计销量中，申沃和比亚迪新能源客车的同比大涨，为1-9月6 m
以上新能源客车乃至6 m以上整体客车市场的增长立下”汗马功劳”；2020年1-9月行业6 m以上新能源客车累计销量34 784 辆，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客车降幅低
3.21 百分点，成为抑制前3季度6 m以上客车市场下降的主力军根据中国客车统计信息网数据，2020年1-9月TOP10企 业6 m以上新能源客车销量、同比及市占率如表8所示。
由表8、表9及图5可见，2020年1-9月行业累计销售6 m 以上客车34 784辆，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上 客车31.27%的降幅低3.21百分点，占据1-9月6 m以上客 车68 273辆的51%的权重，也就是说，2020年1-9月新能 源客车虽然降幅也不小，但仍是抑制2020年1-9月6 m以上 客车大幅度下降的主力军。i f 表8 2020年1-9月T O P10企业6 m以上新能源客车销墨情况
序号企业1-9月销量/辆1-9月同比/% 1-9月市占率
1宇通客车8 575-42.624.7
2比亚迪客车 6 07379.9917.5
3中通客车 3 081-43.048.9
4中车电动 2 782-17.158.0
5福田欧辉 2 014-39.1 5.79
6申沃客车1834143.56 5.27
7海格客车182613.21 5.25
8靥门金龙1402-29.05 4.03
9南京金龙1 185-50.31 3.41
10安凯客车1 108-39.15 3.20行业合计34 784-28.06100.0
表92020年1-9月新能源客车同比降幅与去年同期比较
6m以上新能源客车 6 m以上客车2020年1-9月销置/辆34 78468 279
2019年同期销置/辆4835199 331
同比增长/%-28.06-31.27
■宇通客车
■比亚迪客车
■中通客车
■中车电动
■福田欧辉
二手微面■申沃客车
■海格客车
■厦门金龙
■南京金龙
0凯客车
图5 2020年1-9月TOP10企业6 m以上新能源客车累计市占率
3.41%3-2%
2020.10《商用汽车》I
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