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政策红利持续强化
“十四五”开局以来，我国政府部门相继出台政策，加快建设物联网。据 GSMA 预测，我国物联网连接数将达到80亿，约占全球物联网连接规模的32.5%。当前，我国运营商主导的蜂窝物联网约占整体物联网市场的27%。2020年5月，工信部《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中强调，要加快移动物联网网络建设，建设NB-IoT、4G、5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。政策加持下，蜂窝物联网技术优势将给运营商物联网发展带来新的机遇。消费物联网市场由于其庞大的市场空间、快速增长的良好势头，同时又能够与运营商的基础业务产生良好的融合效应、增值效应、生态效应，具有丰富的想象空间，被运营商寄予厚望。
运营商积极开展战略布局
目前国内运营商基于自身优势，分别对物联网市场进行重点战略布局，积极拓展业务价值。三家均以连接管理平台为支点， 形成贯穿“云”“网”“边”“端”的综合化数字产品体系。
中国移动以两大物联网平台“连接管理平台OneLink 和物联网开放平台OneNET”为支点，专业化运营物联网专用网络，设计生产物联网专用模组和芯片，打造车联网、
智能家居、智能穿戴等特产品，开发运营两大物联网平台，推广物联网解决方案，形成了物联网“云－管－端”全方位的体系架构。中国电信充分发挥云网融合优势，打造具有核心技术的智能物联网开放平台（CTWing），在提供大规模蜂窝物联网连接和设备管理的基础上，面向客户提供“平台+应用”服务。
中国联通基于联通云和集约化服务优势，打造雁飞智连平台（CMP）&雁飞·格物（DMP）双平台能力底座，形成高速泛在的物联网络、自主定制的芯模部件、场景感知的行业终端、 万物智联的解决方案和五大“专精特新”能力。
目前，虽然物联网平台企业层出不穷，但缺少能够整合技术与行业经验的解决方案提供者。
以智能家居领域为例，用户偏好从多个品牌挑选最佳单品进行组合，DIY 自己的全屋智能系统，目前供给端企业大多开放平台
运营商消费物联网场景探索与
价值分析
■  杨星  黄颖  柳颖  飞  ︱ 文
April ｜ 04  2023  268
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CHINA  TELECOMMUNICATIONS  TRADE 给上下游合作方，构建内部“小生态”，最后以统一出口向消费者提供完整服务。然而这种局部互联生态的繁荣却加剧了供给端生态阻隔，如今大厂多以1~2款拳头单品构建自己的品牌“护城河”，导致消费者如想要实现各智能家居的流畅使用，就不得不选择某一个品牌的整体解决方案，而这样势必会牺牲部分产品的功能。如选择不同品牌的硬件产品进行全屋智能组合，往往要分别下载相应APP 才能实现智能化控制，如智慧生活（华为）、米家（小米）、美的美居，这些产品通常难以实现跨品牌联动。
供需不匹配问题突出，供给端生态阻隔，无法满足用户端个性化需求，运营商对网络的把控权及其强大的渠道营销能力将成为其发力消费物联网的绝对优势。未来运营商应持续以蜂窝物联网为核心，抓住NB-IoT、4G、5G 网络层部署优势，逐渐向产业链上下游延伸，着力做大平台、做强应用，强化在
产业链中的话语权。
运营商布局消费物联网策略建议
从总体态势来看，消费物联网呈现以下四个主要趋势：多场景融合成为大趋势，以“人车家”为代表的多
场景联动将随汽车网联化进一步向消费者渗透；巨头纷纷争夺第三智能移动空间，服务定义汽车成为车联网应用及车企探索的重要课题；家庭场景下的产业部署量速齐升，打通“人车家”的关键一环是智能家居能够通过统一的标准协议连接在同一个平台，巨头已着手构建相应智能家居生态；在个人消费领域可穿戴设备短期内仍为主流。未来，建议运营商以人、家、车场景为消费物联网发展重点，以低价连接模组切入，纵向做透场细分价值，横向做通融合价值，实现消费物联网领先式发展。
将车联网作为稳定的新增市场，全力做大规模
我国存量机动车保有量接近4亿，距离发达国家还有较大的提升空间，近年来，在一系列积极政策刺激下，汽车市场呈现空前繁荣。随着车联网技术的逐渐成熟，车企逐渐将其作为车辆标配，提升车辆的驾乘体验。据估算，车联网为运营商每年贡献净增连接超过1000万。此外，面向个人消费者的车载智能终端出货量也超过千万，粗略估计，机动车市场每年新增连接规模在2000万左右。随着智能网联车的不断渗透，车的使用场景不断丰富，为运营商创造了更多想象空间。
创新合作策略，加强前装市场连接获取。面向大型汽车厂商，运营商可提供相应通道服务, 并在此基础上将呼叫中心、信息内容、娱乐等优势能力嵌入前装市场产品中。面向小型汽车厂商, 可通过充分发挥自身优势, 致力于建设车联网的统一应用业务平台, 努力占据后装市场主导权。面向独立TSP 厂商，
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可整合自有车载信息服务能力、IT 支撑能力以及第三方车载信息服务能力, 面向TSP 提供能力开放平台，为其提供“一站式” 服务能力。
以典型产品为抓手，扩大后装市场连接规模。面向机动车车主安全、舒适、探索需求，发掘重点车载产品，充分利用优质线下门店资源，扩大后装市场规模。产品方面，抓住行车记录仪、后视镜的迭代升级机会，与厂商开展资源互换，加大连接嵌入。同时，以手机用户为核心，以融合业务来盘活存量车载智能终端连接。
以业务与商业模式创新提升家庭市场价值空间
现阶段，智慧家庭是消费物联网领域兼具现实价值和发展潜力的重要场景，随着全屋智能概念的普及与产品多样性的提升，智能家居产品将迎来高速增长。通信、运营商、互联网科技、家电等多类企业发力布局家庭场景，软硬一体、自建生态争抢家庭核心入口，行业整体由“企业级生态”向“产业级生态”跨进，正处于“跑马圈地”的混战状态。运营商要进行错位竞争，另辟蹊径通过与强商合作共建生态的方式抢占智慧家庭空间，稳固家庭基础业务大盘，创新产品形式提升家庭业务价值。
充分评估各方产业链布局和优劣势，准资源生态位，通过资源置换开展合作，快速扩大连接规模。运营商遍布全国上至一线城市下至乡土村镇的渠道体系和庞大的专业装维团队，与互联网企业扩大自有渠道和提升售后体验的需求十分契合，稳定、安全的云网优势也可为硬件提供更优质的连接体验。因此可首要考虑和互联网科技公司进行合作。
充分探索连接以外的价值，以“平台+应用+服务+数据”充分挖掘家庭市场价值。运营商传统家庭业务主要体现为连接价值，增值业务价值空间小，智慧家庭场景下的内容、应用和服务价值将成为未来价值高地，运营商应当以智家平台为业务纽带，将网络的“连接入口”升级为应用服务的“生态入口”，在与互联网企业的深度合作中重新梳理“平台+云网+X”的产品模式，为C 端客户提供更稳定、流畅、丰富的体验，发挥积累的平台、数据优势为B 端客户提供研发、广告、入口等助力。
以智能手机为中心进行个人市场“1+4”终端布局
智能手机在相当长的一段时间内仍将是个人消费物联网领域的连接控制中心，提升
手机与各智能硬件的无感交互体验，打通 数据实现多场景顺畅联动是目前及下一阶段消
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CHINA  TELECOMMUNICATIONS  TRADE 费物联网发展的重点。因此，运营商在消费物联网布局中，仍应将手机作为核心终端，通过与主流手机厂商开展深度合作、用户行为和消费数据反哺，共同对手机作为连接枢纽的无感交互功能进行研发创新，通过提升手机体验增强用户信心、缩短换机周期，
实现手机厂商业绩改善和运营商优势终端布局的双赢。
除手机之外，重点布局耳戴设备、智能手表、宠物可穿戴设备、AR/VR 眼镜等四类受众广泛、潜力巨大的智能硬件，以长尾市场经营思路扩大用户规模。
耳戴设备随着智能化进程驱动，加之入门级产品推动，是目前可穿戴设备中的需求之王，2021年出货量7898万台，同比增长55.4%，其使用场景将伴随辅助功能的完善而进一步细分，如游戏体验提升、会议录音记录、助听等，用户规模仍有进一步扩大的空间。
智能手表是仅次于耳机的可穿戴设备需求主流，功能更完善的手表出货量较手环增长更显著，2021年手表市场出货量3956万台，同比增长21.4%，其中成人手表2013万台，同比增长31.0%；儿童手表出货量1943万台，同比增长12.8%， 作为仅次于智能手机的多样化功能集成者与交互入口，用户对智能手表的依赖度不断提升，有望成为继智能手机后的刚需产品。
宠物可穿戴设备在宠物经济勃兴的当下具有明朗的发展前景，根据《2020年中国宠物行业白皮书》最新数据，2020年全国养宠人总规模已经达到6294万人，消费者对宠物的实时定位、监测宠物日常生活的生物特征参数等安全需求不断增长， 2021年“6·18”期间京东宠物智能用品销量同比增长5倍，宠物智能用品品类从食住向以可穿戴及宠物陪伴为主的2.0阶段过渡。
虽然目前受技术影响市场上AR/VR 设
备以头显为主，智能眼镜还未有普及性产品，但便捷佩戴、沉浸体验的 AR/VR 眼镜有望成为 5G 在C 端最重要的应用领域之一，可以革新社交、办公、教育、游戏、视频、直播、健身、车载、医疗等多场景的互动体验，发展潜力巨大。在以关键个人消费物联网智能硬件产品切入市场、确保连接规模的基础上做细价值体系，创新业务拓展价值空间，形成“终端收入+融合业务收入+2B 创新业务收入”三级盈利模式，充分挖掘个人市场价值。
关注“人、家、车”互联市场，做深做透融合价值
随着人工智能、物联网的高速发展，在产业链各方大力推动下，人、车、家智能互联成为现实，消费物联网正在从过去单点“孤岛式”发展向网状“裂变式”发展转变，为运营商创造了更为丰富的融合业务发展场景。
推进端网云融合，创新物联网连接、设备与云捆绑销售模式，降低销售门槛，加快物联网数据上云，以统一账户实现汽车云、家庭云、个人云多云互通。
打造多屏互通应用，构建跨空间设备互操作的技术基础及能力开放的接口，并适配手机、电视、车载平板电脑等多终端应用，实现多个平台一个入口。
以“人车家”融合场景为驱动，加大融合业务推广力度。围绕融合场景用户需求，以手机为核心，融合家庭、车联网产品的连接、终端、应用，为用户提供综合解决方案。
加强生态合作，挖掘数据价值。以连接驱动价值，通过连接实现跨空间、跨设备的应用互联互通，联合生态合作伙伴，在保障数据安全的条件下，充分挖掘用户行为数据，指导产品开发，满足用户多样需求。
作者单位：中国联通研究院