LNG⾏业现状与前景分析
LNG⾏业现状与前景分析
第⼀章LNG的基础知识简介 (3)
1.1 LNG特性介绍 (3)
1.2 LNG优势分析 (3)
1.3 LNG主要⽤途 (3)
第⼆章LNG⾏业的发展背景与机遇 (5)
2.1 LNG⾏业的发展背景 (5)
2.2 LNG⾏业的战略作⽤ (5)
2.3 政策⽀持LNG⾏业快速发展 (6)
第三章LNG⾏业的现状与前景 (7)
3.1 LNG⾏业的现状 (7)
3.2 LNG⾏业存在的问题 (9)
3.3 LNG⾏业的发展前景 (10)
第四章LNG⾏业风险分析 (11)
4.1 宏观经济波动风险 (11)
4.2 政策风险 (11)
4.3 价格风险 (12)
4.4 需求风险 (12)
4.5 替代品风险 (12)
第五章LNG⾏业竞争状况分析 (13)
5.1 LNG⾏业进⼊壁垒分析 (13)
5.2 LNG⾏业竞争结构SWOT分析 (13)
第六章LNG产业链分析 (15)
6.1 LNG产业链构成 (15)
6.2 LNG处理步骤介绍 (16)
6.3 LNG产业链的上游 (17)
6.4 LNG产业链的中游 (21)
6.5 LNG产业链的下游 (23)
6.6 LNG设备制造⼚家分析 (25)
第七章我公司LNG运营分析 .......................... 错误！未定义书签。
7.1独⾃成⽴运营企业 ..................................... 错误！未定义书签。
7.2 与中⽯油、中⽯化等合资成⽴运营公司错误！未定义书签。第⼀章LNG的基础知识简介
1.1 LNG特性介绍
LNG是英⽂Liquefied Natural Gas的简称，即液化天然⽓。它是天然⽓（甲烷CH4）在经净化及超低温状态下（-162℃、⼀个⼤⽓压）冷却液化的产物。液化后的天然⽓其体积⼤⼤减少，约为0℃、1个⼤⽓压时天然⽓体积的1/600，也就是说1⽴⽅⽶LNG⽓化后可得600⽴⽅⽶天然⽓，⽆⾊⽆味，主要成份是甲烷，很少有其它杂质，是⼀种⾮常清洁的能源。
1.2 LNG优势分析
天然⽓是优质、⾼效、洁净的能源，LNG可以像⽯油⼀样安全⽅便地储存及运输，液化天然⽓技术的发展，提⾼了天然⽓在全球的竞争性。作为“对环境友好的”能源，天然⽓的地位⽇益上升，市场前景⼗分⼴阔。⽬前，我国各主要⼤型城市如深圳、上海的汽车尾⽓已经取代⼯业废⽓，成为城市⼤⽓污染的⾸要污染源。采⽤天然⽓作为燃料后，将极⼤程度地改善市内的环境污染问题。以LNG汽车为例，LNG汽车具有尾⽓排放量极低、噪声和震动较低等优点。LNG 发动机排放的氮氧化物只有柴油发动机排放的25%，碳氢化合物和碳氧化合物分别只有柴油发动机的30%和12%，颗粒物的排放⼏乎为零，并且LNG发动机的声功率只有柴油发动机的36%；使⽤LNG做汽车燃料，其尾⽓中的⼆氧化氮、⼆氧化碳含量⽐使⽤燃油燃料降低98%和30%，更有利于环保。
1.3 LNG主要⽤途
在⽣态环境污染⽇益严重的形势⾯前，为了优化能源消费结构，改善⼤⽓环境，实现可持续发展的经济发展战略，⼈们选择了天然⽓这种清洁、⾼效的⽣态型优质能源和燃料。现在，⽆论是⼯业还是民⽤，都对天然⽓产⽣了越来越⼤的依赖性。LNG是天然⽓的液态形式，在某些情况下，选择LNG⽐选择⽓态天然⽓具有更多的优点。LNG的应⽤实际上就是天然⽓的应⽤，但由于其特性，LNG ⼜⽐天然⽓有着更⼴泛的⽤途。
（⼀）⼯业⽤LNG
1、发电
lng汽车
LNG使⽤⾼效且经济，在发电中，天然⽓的热能利⽤率可达55%，⾼于燃油和煤，尤其是对调峰电⼚⽽⾔，天然⽓取代燃油的优势⾮常明显，⽤于发电是⽬前LNG的最主要⼯业⽤途。
2、陶瓷、玻璃等⾏业
⼀些能源消耗很⼤的企业往往距城市或天然⽓管道很远，或者根本得不到管道输送的天然⽓，这种情况下LNG的优势更明显。最典型的是陶瓷⼚，使⽤LNG 可以使产品档次提⾼，成本下降。⽤在玻璃、陶瓷制造业和⽯油化⼯及建材业(⽆碱玻璃布)，可极⼤地提⾼产品的质量或降低成本，从⽽因燃料或原料的改变，
⽽成为相关企业新的效益增长点。
3、蓄冷及冷能利⽤
LNG船是储存和运输LNG的主要⼯具，⼏乎所有的LNG船都采⽤汽轮机推进，⽓化⽓或重油都可作为主锅炉的燃料，也可以混烧，特别是单独采⽤⽓化⽓时最清洁。若以LNG作为主要动⼒，在⽓化时将产⽣⼤量冷量，⽽这些冷量往往被浪费，LNG船在⾏进过程中对冷量的需求量⾮常⼤，可储存这部分冷量或直接利⽤。LNG蓄冷装置在LNG船上可⽤于冷却液货舱或⽤于船舶空调和冷库，对燃⽓轮机进⽓进⾏冷却，还可以利⽤储存的冷量对码头液货舱进⾏预冷，对周边⾷品进⾏冷加⼯。
4、LNG的化⼯原料应⽤
燃料电池是⼀种将储存在燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置，它不通过热机过程，不受卡诺循环的限制，能量转化效率较⾼，已成为当今竞相研制开发的⼀种新型发电技术。燃料电池是发电装置，电极对燃料(主要是氢⽓)起催化裂解作⽤，电极本⾝基本不发⽣变化，产⽣能量的燃料由电池外部供给，只要连续通⼊燃料就不断输出电能。天然⽓是⽣产氢⽓的最佳原料，天然⽓转化可得3倍体积的氢，外加等体积的⼀氧化碳。因此，天然⽓是燃料电池的最佳燃料。
（⼆）中⼩城镇⽣活⽤LNG
LNG作为城市燃⽓是⼀种⾮常理想的清洁燃料，主要⽤于城市基本负荷、调峰以及汽车⾏业。在我国，LNG产业发展⽇益迅速，随着新疆⼴汇、海南海⼝、重庆建南、陕西西安等地LNG项⽬及深圳⼤鹏湾、福建湄洲湾和⼭东青岛等地LNG接收终端的建设及投⼊使⽤，我国的LNG⼯业已经迎来⼀个快速发展的时期。
（三）LNG作为调峰的备⽤⽓源
作为管道天然⽓的调峰⽓源，可对民⽤燃料系统进⾏调峰，保证城市安全、平稳供⽓。在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家，将LNG调峰型装置⼴泛⽤于天然⽓输配系统中，对民⽤和⼯业⽤⽓的波动性，特别是对冬季⽤⽓的急剧增加起调峰作⽤，我国在上海已建成调峰装置并投⼊使⽤。
（四）车⽤LNG燃料
LNG作为可持续发展清洁能源，具有明显的环境效益及社会效益，以LNG 取代燃油后可以减少90%的⼆氧化硫排放和80%的氮氧化物排放，环境效益⼗分明显，是汽车的优质代⽤燃料。⽬前全国已改装的CNG汽车已达数万辆，但⽤LNG作为汽车燃料特别值得推⼴，在建造LNG加⽓站的同时兼顾CNG加⽓站，能满⾜⽬前及今后的需求。
第⼆章LNG⾏业的发展背景与机遇
2.1 LNG⾏业的发展背景
由于过去⼏⼗年对环境的疏忽，今天中国⾯临着严重的环境问题，包括严重的空⽓污染、⽔污染和⼟地退化。中国是世界上最⼤的⽔污染国，中国国家环境保护局（SEPA）指出，国内七⼤河系和主要湖泊均已被污⽔和有毒化学物污染，⼟地退化每年使200万公顷的草场消失。
煤占主导地位的能源结构是导致严重污染的主要原因。据估计，煤炭燃烧向全国上空⼤⽓层排放了85%的⼆氧化硫、70%的烟尘和悬浮颗粒物、85%的⼆氧化碳和60%氧化氮。政府已采取许多⾏动处理与能源有关的环境问题。有⼀些城市，如上海和北京，都禁⽌市内⽤煤炭并强制命令将燃煤锅炉改为燃油或燃⽓锅炉。
当今中国的经济、能源和环境背景，⾮常有利于中国天然⽓⼯业的发展。⼀个进⼊“⼩康”的社会已经不再满⾜数量充⾜但质量低劣的能源供应，⽽是需要清洁⽽⾼质量的燃料。中国处于⼯业化发展阶段，能源结构以煤为主，控制温室⽓体排放任务艰巨。天然⽓是⼀种洁净能源，天然⽓燃烧后产⽣的温室⽓体只有煤炭的1/2，⽯油的2/3，对环境造成的污染远远⼩于⽯油和煤炭。因此加快发展和合理利⽤天然⽓，可有效改善⼤⽓环境，促进减排⽬标的实现。全球⽓候变化将会提⾼天然⽓的需求，给天然⽓及LNG⾏业的发展带来了机遇。
2.2 LNG⾏业的战略作⽤
能源结构调整的巨⼤压⼒和“到2020年单位国内⽣产总值⼆氧化碳排放⽐2005年下降40%⾄45%”的承诺，要求我国必须⾼度重视天然⽓利⽤。因此，发展天然⽓⾏业适应国家的发展需要，具有重要的战略作⽤，具体可以表现为如下⼏点。
（⼀）加快发展天然⽓可有效缓解能源供需⽭盾
随着我国国民经济的快速发展，对能源需求⾼速增长，能源供需缺⼝扩⼤。据原能源办研究预测，2020年我国⼀次能源消费总量将达到约34亿吨标准煤，届时国内能源供应扣除煤炭和⽯油外，缺⼝将达到10.2亿吨标准煤，必须由其它能源或海外进⼝来弥补。我国天然⽓资源⽐较丰富，勘探开发程度较低，未来具备规模的资源基础和技术保障，预计2020年国内天然⽓产量可达到2000亿⽴⽅⽶左右，约相当于2.66亿吨标准煤，可有效弥补国内能源缺⼝。
（⼆）规模利⽤天然⽓可改善⼤⽓环境、控制温室⽓体排放
我国以煤为主的能源消费结构导致环境污染严重，据统计，全国90%的SO2、70%的粉尘排放是由燃煤造成的。天然⽓是清洁、优质能源，燃烧时仅产⽣较少
量的CO2和SO2，基本上⽆悬浮颗粒和灰渣，⽣成的氮氧化物较少且可采取措施进⼀步降低。加快发展和合理利⽤天然⽓，不仅可有效改善⼤⽓环境、促进减排⽬标实现，⽽且对提⾼⼈民⽣活质量、建设环境友好型社会具有重要意义。
（三）发展天然⽓可缓解⽯油供应压⼒、提升国家能源安全系数
天然⽓在⼯业、民⽤和交通运输燃料⽅⾯与⽯油具有较好的可替代性。据测算，如果在出租车和公交车⾏业⽤天然⽓替代汽油，以每辆车年均⾏使5万公⾥计算，改装100万辆车每年可替代油品1000万吨。燃料油是⽬前我国除原油以外进⼝量最⼤的⽯油产品，以⽓代油可有效减轻远期⽯油供应短缺和对进⼝⽯油的依赖，缓解⽯油供应和运输压⼒，有利于维护我国⽯油供应安全。
2.3 政策⽀持LNG⾏业快速发展
1、LNG加⽓站规范出台将推动LNG汽车及加⽓站快速发展。
2011年8⽉，国家能源局发布《液化天然⽓（LNG）汽车加⽓站技术规范》，于当年11⽉正式实施。该项标准的发布实施，填补了国内LNG产业标准的⼀项空⽩，对国内LNG汽车的推⼴及LNG加⽓站建设的发展将起到重要推动作⽤。
2、由⼯信部、科技部等部门参与制定的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》明确，2011到2020年的⼗年间，中央财政投⼊1000亿元，其中，500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项资⾦，重点⽀持关键技术研发和产业化，促进公共平台等联合开发机制；300亿元⽤于⽀持新能源汽车⽰范推⼴；200亿元⽤于推⼴以混合动⼒汽车为重点的节能汽车。
3、由国家发改委、国家能源局制定的《天然⽓发展“⼗⼆五”规划》明确了增加资源供应、加快管⽹和LNG（液化天然⽓）接收站建设、抓紧储⽓设施建设、加强科技创新、实施节约替代和提⾼能效⼯程等重点任务。
4、2012年10⽉14⽇，国家发改委发布了《天然⽓利⽤政策》，⾃2012年12⽉1⽇起正式施⾏。该政策提出了⿎励天然⽓利⽤项⽬有关技术和装备⾃主化，⿎励和⽀持汽车、船舶天然⽓加注设施和设备的建设。⿎励地⽅政府出台如财政、收费、热价等具体⽀持政策，⿎励发展天然⽓分布式能源项⽬。
5、2013年1⽉1⽇起将开始实施《能源发展“⼗⼆五”规划》，该规划提出在结合充电式混合动⼒、纯电动、天然⽓
（CNG/LNG）等新能源汽车发展，在北京、上海、重庆等新能源汽车⽰范推⼴城市，配套建设充电桩、充（换）电站、天然⽓加注站等服务⽹点。
6、由国家能源局牵头制定的《天然⽓基础设施与运营建设管理办法》初稿已拟定，内容包括天然⽓基础设施建设的第三⽅准⼊、LNG配套设备建设等。
7、地⽅部分省份天然⽓汽车加⽓站发展规划
江苏省2011年1⽉发布《江苏省“⼗⼆五”天然⽓发展专项规划》，规划提出"⼗⼆五"期间，规划建设LN
G加⽓站满⾜城市公交车、城际客车、重型卡车、船舶等交通⼯具的⼒⼝⽓需求。LNG加⽓站结合客运站、物流园区、⾼速公路、国道、省道、运河等进⾏站点设置。
第三章LNG⾏业的现状与前景
3.1 LNG⾏业的现状
（⼀）我国天然⽓资源充⾜
我国天然⽓累计新增探明地质储量5.8万亿⽴⽅⽶，占1949年以来累计探明储量的3/5，相继探明苏⾥
格、普光、徐深等14个地质储量⼤于1000亿⽴⽅⽶的⽓⽥，初步形成了苏⾥格、塔北等万亿⽴⽅⽶世界级规模⼤⽓区。累计⽣产天然⽓6095亿⽴⽅⽶，占1949年以来的1/2。年产量由2002年的229亿⽴⽅⽶增加到2011年的1013亿⽴⽅⽶，由世界第18位上升到第六位。
⾮常规天然⽓资源，如煤层⽓、致密⽓、页岩⽓等的开采，将进⼀步提⾼我国天然⽓总量。我国煤层⽓资源丰富，居世界第三，据煤层⽓资源评价，我国埋深2000m以浅煤层⽓地质资源量约36万亿⽴⽅⽶。2010年我国煤层⽓抽采利⽤量⼤幅上升，抽采量75亿⽴⽅⽶、利⽤量23亿⽴⽅⽶，分别⽐2005年增长226%和283%。根据《煤层⽓开发利⽤“⼗⼆五”规划》，到2015年全国煤层⽓产量要达到300亿⽴⽅⽶，⽤于投资煤层⽓开发利⽤的各项投资共计达1200亿元。
近年来，页岩⽓被看作中国扩充天然⽓产量的⼀项重要资源。2012年3⽉16⽇，国家能源局发布《页岩⽓发展规划》提出，要在“⼗⼆五”期间⼤⼒推进页岩⽓资源评价、攻关勘探开发技术、完善页岩⽓产业政策并争取形成⼀定的产能规模。根据页岩
⽓“⼗⼆五”规划，到2015年我国页岩⽓探明可采储量2000亿⽴⽅⽶，年产量65亿⽴⽅⽶。为了推动我国页岩⽓开发，早在2009年我国和美国就在页岩⽓领域进⾏了合作，2009年11⽉，中国国家能源局与美国国务院签署关于页岩⽓合作的谅解备忘录，2012年初中美政府间⾸个页岩⽓合作项⽬完成，中美页岩⽓合作将使我国页岩⽓开采取得突破性进展。
除了加⼤国内天然⽓开采外，我国还将加⼤海外市场天然⽓的开采购买。陆路管道天然⽓进⼝⽅⾯，我国建成（在建）中国-中亚天然⽓管道、中缅天然⽓管道和中俄天然⽓管道三条天然⽓管道。中国-中亚天然⽓管道起于⼟库曼斯坦
和乌兹别克斯坦边境，与我国“西⽓东输”⼆线衔接，截⽌2012年5⽉，中亚天然⽓管道进⼝标准状态的天然⽓已突破270亿⽴⽅⽶，⽬前⽇输⽓量仍在不断增加。中缅天然⽓管道（国内段）于2010年启动，全线计划在2013年6⽉底实现贯通，该天然⽓管道年输⽓设计能⼒为120亿⽴⽅⽶。中俄天然⽓合作正在进⾏中，其中中俄天然⽓西线合作已取得很⼤进展，管道路径、管径等技术参数问题已经达成⼀致意见，俄罗斯天然⽓的⼊境对我国天然⽓是很好的补充。
（⼆）我国天然⽓消费远低于世界平均⽔平
2011 年世界平均能源消耗中，天然⽓占23.67%，⽽我国仅为4.5%，不仅远低于俄罗斯、加拿⼤、美国等国家，也明显低于巴西、印度等发展中国家，详见图1。
（三）我国天然⽓消费年均增长17%
近年来，我国对天然⽓的发展⽇益重视，天然⽓消费明显增加，2005-2012 年，我国天然⽓消费年均增速达到17%，2012 年国内天然⽓消费总量达到1446 亿⽴⽅⽶，同⽐增长12.8%，天然⽓消费占我国能源消费的⽐重也由2005 年的2.6%上升⾄
5.4%，详见图2 和图3。预计2013年国内天然⽓表观消费量将达1650 亿⽴⽅⽶，增长11.9%，占⼀次能源消费的⽐重达到
5.8%。
（四）中国建成天然⽓管⽹4万公⾥，覆盖28省市和⾹港
西⽓东输⼆线⼯程(以下简称“西⼆线”)1条⼲线8条⽀⼲线全部建成投产，实现中国已建在建20条管道连接贯通，形成近4万公⾥天然⽓管⽹，基本覆盖中国28个省区市和⾹港特别⾏政区，数以亿计⼈⼝从中受益。
据了解，“西⼆线”是中国⾸条引进天然⽓资源的战略通道⼯程，是⽬前世界上线路最长、⼯程量最
⼤和钢级最⾼的天然⽓管道。管线起于新疆霍尔果斯⾸站，途经境内15个省区市、192个县级单位，⽌于⾹港。⼯程由1条⼲线8条⽀⼲线组成，全长8704公⾥，站场87座，阀室321座。其中，⼲线霍尔果斯⾄⼴州段全长4978公⾥，8条⽀⼲线总长3726公⾥。此次投产的⼴州—南宁⽀⼲线长627公⾥。
“西⼆线”总投资约1422亿元⼈民币，设计年输⽓能⼒300亿⽴⽅⽶，可稳定供⽓30年以上，⼯程建设带动了中国机械、电⼦和冶⾦等⼏⼗个相关产业发展，投资超过3000亿元。
⼯程以宁夏中卫为界，分东西两段组织建设。西段⼯程霍尔果斯—中卫段于2009年12⽉底建成投产；东段⼯程⼲线于2011年6⽉底建成投产；2010年1⽉20⽇⾄2012年12⽉30⽇，8条⽀⼲线相继建成投产。
截⾄2012年12⽉29⽇，“西⼆线”天然⽓已送达沿线23个省区市的300多座城市，输送中亚天然⽓已超过420亿⽴⽅⽶，可代替煤炭1.075亿吨，减排⼆氧化碳1.82亿吨、⼆氧化硫201.6万吨、粉尘92.4万吨、氮氧化物50.4万吨。
3.2 LNG⾏业存在的问题
（⼀）勘查领域缺乏竞争
我国天然⽓资源勘查潜⼒较⼤，但由于勘查主体少，竞争不⾜，造成部分区域内存在⼀定程度的“占⽽
不勘”现象，影响了天然⽓增储上产。同时，缺乏对⾮常规天然⽓特别是页岩⽓勘查开发的扶持政策。
（⼆）设施滞后形成瓶颈
天然⽓主⼲管⽹系统尚不完善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管⽹不发达，天然⽓调配和应急机制不健全。特别是储⽓能⼒建设严重滞后，⽬前储⽓库⼯作⽓量仅占消费量的1.7%，远低于世界12%的平均⽔平。⽤⽓负荷集中的⼤中城市缺乏储⽓和应