1 前言
作为能源消费大国，中国能源消费以煤炭为主，发展天然气是实现能源清洁化的重要选择之一。随着我国大气治理、节能减排的进一步深入，天然气的需求量将持续增加。中国政府计划2015年将天然气在整体能源中的比重从2012年的4%提升至8%，2020年提升至10%。在此背景下，液化天然气行业也将迎来新的机遇和挑战。
LNG作为一种清洁、高效能源，以其灵活性受到越来越多的关注。当前，LNG的应用领域主要在满足管道覆盖不足地区的用气需求、交通领域的用气需求以及发电调峰用气。资料显示，2014年国产与进口液化天然气供应量均呈现快速增长。截至2014年6月底，国产液化天然气项目已投产能达5130万方/天，较2013年底大幅增加1285万方/天，接近2013年全年的增长量。在进口方面，海关数据显示，2014年前5个月液化天然气进口量较2013年同期增长21%左右。
2中国液化天然气市场分析
2.1 生产现状
中国LNG工业从上个世纪末开始经历了一个从无到有、从小到大、艰难曲折的发展过程，十余年来已经在液化装备、储存运输、应用终端等全产业链取得多项技术突破。进入本世纪以来，国内与天然气管网互补的“小型液化—LNG运输—卫星气化站”的生产、运输方式蓬勃兴起，发展迅速。但中国至今还没有大型LNG生产工厂，总体上仍处在起步阶段。
上个世纪末，上海率先引进法国索菲公司技术，于2000年2月建成我国第一座LNG工厂，成立上海五号沟应急气源保障站；其生产规模为l0万m3／d(年产量约2.67万t)，它以东海油气田生产的天然气为气源，只作为城市燃气调峰之用。2001年9月，国内首座商业化运作的LNG工厂——河南中原液化天然气工厂试投产运行，生产规模为157／m3／d(年产量约4.0万t)。此后，新疆、内蒙、宁夏、四川、山西、青海、甘肃、陕西、河南等内陆省区以及江苏、山东等沿海省份开始投资建设小型LNG工厂，这些LNG工厂的主要气源为工厂所在地周边零散的(陆地或海上)小型气田、煤层气、或新兴的煤制气。开发和利用前景看好的页岩气，很有希望成为未来建设小型LNG工厂的丰富气源。
国内LNG工厂数量近年来增长较快，而且单座装置容量都有增大趋势，设计规模大多介于200万m3／d～300万m3／d。2014年6月26日，中石油昆仑能源黄冈液化天然气（LNG）工厂日产500万m3的LNG项目正式投产运营；该LNG项目是目前国内规模最大、国产化程度最高、中国首个年产超百万吨LNG项目。
据国家能源液化天然气技术研发中心执行主任李玉龙介绍：截至目前，国内有70个中小规模的天然气液化工厂建成投产，总产能达2900万m3／d。另有62个总产能达到5300万m3／d的项目在建，还有29个总产能为4030万m3／d的项目正在审批。预计2015年我国LNG总产能将达4555万m3／d，折合1025万t／a。国内中小型LNG市场刚刚开始发展，预计未来l0年～20年内将保持良好的发展势头。
2.2进口情况
在2006年以前，我国没有LNG接收站，因此LNG进口量很少。上世纪末，由于能源发展思路从过度依赖国内能源供应，向立足国内和加强国际合作并举转变，国家发改委自1999年以来，先后批准了广东、福建、山东、上海、浙江、江苏、辽宁等LNG进口项目。2006年
lng汽车广东深圳大鹏湾370万t LNC接收站建成投运，开创了我国LNG大量进口新时代。随着我国LNG接收站陆续建成投运，LNG年进口量大幅增加。表1反映从2010年起，中国LNG和管道天然气进口数量。从2012年起，管输天然气进口量已经超过LNG，而向中国输出天然气最多的国家是土库曼斯坦，占近半量。
表1 2010-2014年中国天然气进口
国内液化天然气进口主要集中在卡塔尔、印尼、马来西亚和澳大利亚4个国家，从这四国进口的LNG占我国总进口LNG量的90％以上；其他的均为短期合同和转口贸易。
鉴于我国天然气需求缺口增加幅度远大于国内产量增加幅度，未来LNG进口还会不断攀升。业内人士预计，我国LNG的进口量到2015将达到3119万t(437亿m3)，2020年，可能达
到5614万t，(786亿m3)。处于持续的LNG“卖方市场”。由于新兴天然气出口国崛起，我国在利用海外天然气的过程中，LNG的作用会越来越大。
同时，我国非常规天然气资源勘探、开发潜力非常大，且未来发展趋势十分强劲。据中国石油天然气股份有限公司估计，我国的页岩气资源量可能多达45万亿m3，对照英国BP石油公司《世界能源统计评论》的数据可以发现，这个储量比俄罗斯2009年已探明的天然气总储量还要多。我国正与美国技术合作，积极组织研究页岩气开发，倘若能在开采页岩气的关键技术上取得有效突破，有朝一日也能像美国那样大量开采贞岩气，大幅提高天然气自给能力，届时我国的能源供应版图必将发生翻天覆地的变化。
因此可以预见，未来以页岩气为气源的小型LNG有望蓬勃发展。届时我国LNG大量进口的局面应会有所改观。
2.3需求现状
面对节能减排、改善环境和降低石油对外依存度的迫切需求，发展天然气是我国优化能源结构的现实选择，其中天然气的城镇化利用已成为最重要的战略方向之一。随着我国工业
化和城镇化深入发展，对天然气的需求必将日益增加，形成巨大的城镇燃气潜在需求。受国内长输干、支线管道建成、城市管网快速推进以及我国天然气利用政策的推动，我国城市燃气消费将在以下四个方面保持快速增长的势头。
一是新增用户增多，替代LPG和人工煤气的步伐加快，居民用气量加大；
二是众多省市围绕实现PM2.5减排指标，强化了对燃煤锅炉进行改造，取暖用气增加；
三是交通用气随着加气站等配套基础设施的建成而快速增长；
四是区域天然气分布式能源项目将陆续建成投产。
今后20年我国城镇化仍将稳步推进，天然气市场步入快速扩张时期。据统计，2014年我国天然气表观消费量为1800亿m3，同比增长7.4%，；其中国内生产天然气1329亿m3，其中进口天然气580亿立方米，对外依存度达32.2%。进口天然气中通过管道进口的天然气为241亿m3，进口液化天然气为1468万t，折合200亿m3，成为世界排名第七的液化天然气进口国。预计到2015年，中国天然气消费规模将超过2300亿m3，在一次能源消费中所占比重将由2012年的5.4％提高至7.5％左右；到2020年该比例有望达到10％。
中国石油经济技术研究院在综合分析经济发展、人口增长、工业化和城镇化率、产业结构、国家政策等多种因素的基础上，对2030年前我国天然气需求量及用气结构进行了预测：基准情景下天然气需求量年均增速8.0％～8.5％；发电用气、居民和商业用气、交通用气将是需求增长的主要动力。在基准情景下，2010年～2030年发电用气年均增长9.2％，居民和商业用气年均增长8.8％，交通用气年均增长8.5％，工业燃料年均增长7.2％，化工用气年均增长5.6％。
LNG作为对管道天然气的有益补充，经过近十年的加速发展，已经形成一定消费规模。据统计，2012年我国LNG表观消费量达1394.5万t(折合329亿m3)，占当年天然气消费总量的23％。随着我国人口增长和城镇化进程不断加快、以及LNG应用领域扩大，特别是LNG汽车产业的快速发展、交通用气快速增长，国内LNG需求将会持续增加。
3 LNG价格变化趋势及预测
在本世纪初，天然气曾是一种价格便宜的清洁能源，但现在已经不再便宜了。
3.1 全球LNG价格趋势
3.1.1价格趋势
由于近年来LNG价格逐渐由买方市场转变为卖方市场，且国际油价水平总体保持上升，2003年以来LNG价格一路走高。根据BP公司统计数据，如不考虑美国LNG价格因素，其它地区的LNG价格都已经有了数倍的增长（1993年～2010年国际天然气价格走势详见图2）。
图2 1993~2010年国际天然气价格走势图
2003年中国曾以当时相对较高的2.85美元/mBtu（百万英热单位）的价格与澳大利亚签订了进口LNG的合同。2005年底，澳大利亚西北大陆架项目与日本东邦瓦斯续签合同的到岸价已突破6.1美元/mBtu。随着油价的高升，2008年国际范围内签订的LNG长期供应合同价格基本在10美元/mBtu以上，有的甚至在15美元/mBtu左右，虽然在金融危机影响下，2008年末LNG价格有所回落，但2009年中以来价格又进入增长期。据国际能源署数据，自2009年以来，国际天然气整体价格水平保持增长，以日本为代表的亚太地区价格明显高于其它地区。受美国页岩气资源开发因素影响，美国市场LNG价格仍维持低价。而受英国近年来
天然气产量下降和进口量增加因素影响，英国市场价格日趋与德国等欧洲国家融合。目前亚太地区的价格基本维持在10~12美元/mBtu，欧洲市场为8~10美元/mBtu，美国则为4美元/mBtu左右（2008年~2010年国际天然气价格走势详见图2）。
图3 2008年~2011年国际天然气价格走势
3.1.2价格预测
据国际能源署预测，从2010年到2035年国际天然气价格总体趋势将保持增长，并且亚太、欧洲、美国三大区域市场价格水平相对独立的局势仍将存在。2015年~2035年国际天然气及LNG价格预测列于表2。
表2 国际天然气及LNG价格预测表 单位：美元/mBtu | ||||||||||
国际天然气价格预测 | 国际LNG价格预测 | |||||||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | |
United States | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 10.4 |
Europe | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 13.3 |
Japan | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 12.9 | 12.2 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 15.3 |
综合分析，无论从短期还是长期发展来看，国际市场的LNG价格，尤其是亚太地区LNG价格都将维持高位。
发布评论