【摘 要】我国轮胎工业在汽车保有量和产量快速增长的带动下，呈现了强劲的发展势头，其中山东省的轮胎行业成为全国轮胎行业中的领先者，本文在充分的市场调研及大量数据支持下，对山东省轮胎行业的现状及未来发展趋势进行分析。
【关键词】轮胎；橡胶；生产；行业调查；市场分析
伴随着宏观经济的稳健发展和人民生活水平的不断提高，中国汽车保有量和产量的快速增长，物流交通行业的高速发展，我国轮胎工业展现了快速发展的强劲势头，我国也成为世界第一大轮胎生产国、出口国，其中山东、江苏、浙江三省总产量达2.91亿条，占全国的60%。
1 轮胎业的发展现状
据统计，我国现有轮胎企业537家，从业人数28万多人。其中子午胎生产企业全国有300余家（含上市公司7家），从业人数、销售收入均已占到85%以上。2012年，我国轮胎总量达到8.92亿条，生产汽车轮胎4.83亿条，同比增长4.2%，较上年回落4.3个百分点，出口占国内
总产量的46%左右。2013年1-12月，轮胎总产量增长7.2%至9.65036亿条。
从山东省区域来看，目前山东省轮胎制造行业整体规模有所扩大，规模以上企业数量达到274家，从业人数13.83万人。企业数量占全国的比重达50.85%。据测算，山东轮胎的产能（含全钢、半钢、斜交胎）约在2.5亿条左右，占全国产能的36%。2012年，山东省轮胎制造行业资产总计1521.12亿元，同比增长28.37%；负债合计872.46亿元，同比增长22.96%。完成销售收入2659.95亿元，同比增长33.92%。实现利润总额174.40亿元，同比增长40.77%。
2013年1-3季度，山东省轮胎制造行业橡胶轮胎外胎产量为3.09亿条（含摩托车胎等），比2012年同期增长11.88%。其中：子午线轮胎外胎产量为1.84亿条，比2012年同期增长32.81%。据青岛海关统计，2013年1-3季度山东口岸出口轮胎1.4亿条，比去年同期（下同）增加12.9%；价值67.2亿美元，增长3%；出口平均价格为48.9美元/条，下跌8.7%。
2 山东区域内轮胎企业的优势
2.1 产业集优势
在橡胶轮胎产业的带动下，东营区域逐渐形成了包括橡胶轮胎、汽车制动系统、传动系统、车轮、轮胎模具、钢丝帘线等在内的区域特产业，并具备了较强的区域规模优势，成为全国著名的汽车轮胎、零部件产业制造基地。在2013年度全球轮胎75强排行榜中，东营区域的兴源轮胎集团有限公司（21位）、山东金宇轮胎有限公司（28位）、山东恒丰橡塑有限公司（29位）、盛泰集团有限公司（33位）、山东万达宝通轮胎有限公司（39位）位列其中。东营市广饶县也被中国五矿化工进出口商会确定为“中国橡胶轮胎出口基地”、“国家优质轮胎生产基地”，并连续三年成功举办“中国橡胶轮胎及汽车零部件博览会”。多年的发展，已形成一批轮胎知名企业和信义集团、盛泰车轮等汽车零部件为龙头主导产业的区域产业集。围主导产业集，又形成了以金泰集团模具、万通集团模具、华帘集团钢丝帘线等一批为主导产业承担原材料、配件、中间产品供应的产业集，为轮胎主导产业的健康快速发展提供了有力保障。产业集还具有明显的技术聚集性和网络化特征。当地各大轮胎企业之间在长期的竞争与合作关系中形成了相对稳定的关系，产生知识综合聚集效应，相互之间在人才资源、技术研发创新、成本控制和社会效应等方面得到交流、碰撞，激发新创意、新观念、新技术、新知识并相互扩散，形成知识的“溢出效应”，推动了整个轮胎主导产业集的技术创新和产业结构调整升级。此外，由山东宇通集团创办的广
饶宇通电子商务有限公司正在打造广饶轮胎交易中心，该交易中心采用我行开发的“E商贸通”电子商务平台，以现货连续交易的方式进行轮胎网络交易，同时开展贸易代理、网上商务咨询、信息服务等业务。目前，电子商务平台已建设完成，正在进行系统测试。中心全部运营后，交易中心将成为东营区域轮胎市场的信息中心、交易中心、定价中心和物流配送中心，将大大提高东营市轮胎生产基地的影响力和轮胎产品的知名度。
2.2 进出口优势
山东省是中国北方最大的进出口贸易区域，也是环渤海经济区、黄河三角洲经济区的汇聚地。在我国橡胶轮胎工业起步之初，就形成了以青岛为中心、以进料加工贸易为核心的天然橡胶进口贸易和橡胶轮胎出口的经济区，凭借毗邻中国的东南亚天然橡胶主产区的优势，直接带动了胶东半岛和东营两大轮胎产业聚集区的发展。近年来，随着山东省及周边区域轮胎产业的发展，山东省橡胶贸易总量迅速膨胀，进货渠道覆盖泰国、马来西亚、印尼等东南亚主要产胶区。山东口岸轮胎月度出口量一直保持高位运行，截止2013年9月底，出口值同比增加15.7%；山东口岸以加工贸易方式出口轮胎1.1亿条，增加16.8%，占同期山东口岸轮胎出口总量的81.4%；山东口岸对美国、欧盟和东盟分别出口轮胎2740万
条、2290万条和1012万条，分别增加48.8%、18%和7.2%。对上述3者出口合计占出口总量的44%。
2.3 重视产研结合、技术开发
东营区域从事轮胎行业已超过28年，走过了橡胶管-斜交胎-子午胎、买技术-请进来-自主创新的发展历程，目前已形成全钢胎、半钢胎、工程胎、特种胎等多产品、多技术的全面发展阶段。在这个过程期间，当地企业依托省内大中院校、行业专家和自身技术团队，积极开展产学研结合，将引进、学习的生产技术，进行整合，并结合市场需求进行改进和提高。主要产学研技术支持单位包括青岛高校软控、山东理工大学等，其中青岛高校软控是“国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“山东省橡胶行业技术中心”，其轮胎与轮胎装备技术在世界居领先水平。烟台区域的山东玲珑轮胎先后投资4亿多元建立了设施一流的研发中心，设立了博士后工作站，建设了国内首家轮胎噪声试验室，先后承担863计划、火炬计划等多项国家级技术攻关课题，公司新一代产品Green-max UHP轮胎在2011年夏季芬兰世界轮胎评测中以7.6分的综合得分位列第四位，与米其林、邓禄普并驾齐驱，成为历次测试中表现最好的中国轮胎，公司自主研发的“超低断面抗湿滑低
噪音乘用车子午线轮胎”，获得2010年度国家科技进步二等奖，是国内轮胎行业首家在轮胎技术领域获此殊荣的轮胎企业。威海区域的三角轮胎是全国最大的综合性供产销研一体化轮胎企业，建立了国家级技术开发中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、博士后科研工作站、美国研发中心等科研开发平台，2008年，公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家颁发科技进步一等奖，为国内轮胎行业建国以来获得的最高科技奖项。该项目为我国首例，同时打破国际垄断，“三角”是全国轮胎品牌中第一个“中国驰名商标”，在全球90多个国家和地区完成了商标注册保护，市场份额居国内同行业前列。2.4 人力成本优势
轮胎行业是劳动力密集型行业。中国拥有大量相对低成本的劳动力。尽管近年来轮胎行业从业人员工资收入呈逐年上升趋势，但相对于外资企业和其他发达国家地区，仍具有较为明显的优势。多年来该地区轮胎行业良好发展的基础，也使得东营轮胎行业成为全国轮胎行业的人才聚集区，拥有大量的轮胎行业专家和技术人员，以及经验丰富的熟练技术工人，丰富的人力资源促进了当地乃至全省、全国轮胎行业的交流、合作。
3 山东区域内轮胎与跨国企业的差异
在市场方面，国外轮胎生产商占据了70%的轿车轮胎市场，自主品牌企业只占30%。而在载重车轮胎领域则恰恰相反，自主品牌轮胎制造商占据70%的份额，国外汽车制造商占30%。主要原因是受到了自身品牌知名度和国内轿车市场格局的制约。
在技术方面，国外轮胎企业的研发费用占总成本的比例高达10%以上，而国内品牌企业多为转让技术，在技术创新开发上投资较小。
在品牌维护方面，为维护品牌，同时增强客户的品牌忠诚度，普利司通、米其林、固特异等大公司通常推行闭环服务，即从出售新胎、轮辋、配件，到协助客户合理使用轮胎，维护保养轮胎、轮胎定位、行车服务直至轮胎翻修，在每个环节适时提供客户所需服务。而在这一方面，国内企业动服务的意识较差，服务的能力、手段非常有限，消费者对其品牌认知度也较低。
从盈利模式来分析，外资品牌轮胎单价较高，一般要高出国内一流品牌40%-100%，但是外资品牌附加提供的维护、保养等服务性产品较多也更人性化，因此除了品牌效应其盈利还依靠全面的服务等附加价值。而国内品牌的轮胎主要依靠其较低的单价以及销售网络的拓展。
4 行业发展的趋势
首先，轮胎制造业的发展呈“三化”趋势，即子午线化、无内胎化、低断面化。由于子午线轮胎具有耐磨，节油，乘坐舒适，牵引性，稳定性及高速性能好的特点，子午轮胎已成为世界轮胎的主流产品，欧美、日本等发达国家轿车胎子午化率达100%，载重胎也在90%以上。
其次，技术密集的特点进一步加强，资本、劳动力密集的特点有所减弱。米其林的“指挥控制通讯&制造一体化系统”，可节省建设投资50%，减少原材料损耗90%。固特异的IMPACT技术可以使轮胎生产时加工精度提高43%，产品一致性达到100%，提高生产效率70%，裁减用工42%，降低成本20%，减少库存50%，节约原材料15%，缩短硫化时间20%；普利司通的BIRD技术可使工厂占地面积减少25%-30%，生产规模小型化，工厂节能40%，有利于环保。倍耐力的MIRS技术使工厂占地面积缩小80%，基建投资下降15%，成本节约25%，生产效率提高80%。
于此同时，全球轮胎产业的中心逐渐向亚洲倾斜。中国及印度为代表东南亚的新兴经济体依靠廉价的劳动力和巨大的市场需求促使轮胎产业迅速发展，全球销售前75强中中国及印
度为代表的东南亚国家销售额占比全世界的23.92%，其中中国占世界的比例16.29%。在国内山东、江浙一带已成为中国国内子午线轮胎的主要聚集区。同时中国轮胎工业的发展还推动了轮胎生产设备、轮胎原材料生产、轮胎生产部件等相关产业的发展。中国生产的轮胎设备已开始出口，轮胎密炼、压延、成型、硫化四大环节的设备均已实现了国产化；主要原材料合成橡胶、钢丝帘线和添加剂已实现国产；轮胎模具、胶囊等在为国内企业配套同时已开始为国外企业配套。
邓禄普轮胎特点另外，国内轮胎出口更加多元化。美国和欧盟7国的出口比例在逐年下降，从2009年的6l%下降为2012年的47%，轮胎出口开始逐渐向亚洲、非洲等地转移，这些地区的需求增长可能长期拉动我国轮胎的出口向好。国内部分龙头企业开始在东南亚等橡胶产地进行产业布局。
最后，轮胎企业的存货数额下降趋势明显。轮胎成本构成中原材料占比较大，且主要原材料橡胶大部分依赖进口。由于橡胶价格近年来持续下跌，轮胎制造企业为了降低生产成本风险，库存有所下降，且成品轮胎库存迅速下降。
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