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2009年市场分析与2010年预测
□中国汽车技术研究中心 左培文 张超
我国专用汽车
2009年，在国家宏观经济整体向好以及《汽车产业调整和振兴规划》等一系列利好政策的刺激下，我国汽车市场自2009年3月份产销首次突破百万辆大关之后，各月份的产销量持续保持在百万辆以
上。全年的汽车产销量分别达到
1 379.10万辆和1 364.48万辆，同比分别增长48.30%和46.15%，同比增幅创历年新高，首次成为全球第一大汽车生产和新车消费国。
专用汽车作为汽车产业的重要组成部分，在成品油税费改革、购置税减半、汽车及摩托车下乡、报废更新、以旧换新等一系列政策的拉动下，2009年专用汽车市场终端消费需求快速释放，市场逐渐复苏并呈现大幅增长态势。
1 2009年专用汽车市场统计分析
1.1 2009年专用汽车市场规模分析
根据全国汽车注册量统计数据显示，2009年我国专用汽车市场完成销售107.9万辆，同比增长19.87%（如图1）。其中：自卸汽车完成销售31万辆，同比增长39.04%；专用改装车完成销售58.4万辆，同比增长10.20%；半挂车完成销售18.5万辆，同比增长25.57%。
1.2 2009年专用汽车市场月度走势分析
图2为2008～2009年专用汽车销量月
度走势图。从月度走势上来看，2009年我国专用汽车市场整体呈现了振荡复苏的发展格局。与2008年下半年相比，2009年专用汽车月度销量平台由4万辆上移到9万辆，市场需求趋于旺盛。分析其原因，主要有三点：第一，受益于国家大规模固定资产投资项目的启动和建设，2009年初工程类专用汽车市场需求强劲反弹，1～5月份自卸汽车、混凝土搅拌车、混凝土泵
车、粉粒物料运输车、汽车起重机等工程类专用汽车市场月度销量接近或超过2008年同期的高位水平，一改2008年下半年的低迷局面；第二，随着宏观经济的逐渐好转，公路货运量同比增幅逐月加大，公路运输市场的回暖有力拉动了公路物流类专用汽车市场的快速复苏，2009年上半年半挂车等公路物流类专用汽车市场销量与2008年同期相比，降幅逐渐收窄，呈现良好的增长态势；第三，2009年下半年良好的经济与政策环境，使专用汽车市场需求维持在高位运行。与2008年下半年相
比，专用汽车市场均保持月度80%以上的
增长水平，奠定了全年专用汽车市场实现较高增幅的基础。
1.3 自卸汽车市场特征
2009年自卸汽车市场与2008年相比，总体来说增长强劲，产品呈现大容量化、轻量化、宽体化发展特征。这可从其月度走势以及市场竞争格局两个方面进行分析。
图2 2008～2009年专用汽车销量月度走势图
销
量，万
辆
2468101214
16
18201月
2
月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
图1 2005～2009年专用汽车市场规模变化走势图
万辆
销量，( %)
增长率0
1 001 20
2 005年
- 30
-
20
- 10
010 20
30 40
2 006年 2 007年
2 008年
2 009年
. All Rights Reserved.
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1.3.1 自卸汽车市场月度走势分析
图3为2008～2009年自卸汽车销量月度走势图。从月度走势图上来看，自2009年元月份开始，自卸汽车市场与2008年相比，虽然低开高走，但市场订单纷至沓来，至4月份之时已有众多企业处于满负荷的生产状态，全月也实现了4万辆的销售业绩，达到上半年的最高水平。5月份受中央投资力度减弱、民间投资观望的影响，自卸汽车市场销量大幅下滑27.19%。自5月份开始，我国自卸汽车市场平稳回落，月度市场需求量在2.5万辆的水平进行上下波动。2009年第四季度，随着民间投资的跟进，自卸汽车市场呈现小幅上涨态势。
1.3.2 自卸汽车市场竞争格局分析
自卸汽车在工程建设和场地运输中具有明显的运输优势。目前，我国处于工业化和城市化的双加速阶段，大量的基础设施建设催生了自卸汽车市场的强劲需求，众多主机厂和改装厂参与了自卸汽车市场
的角逐，市场竞争更加激烈。
表1为自卸汽车前10家企业销量和百分比情况。从市场竞争格局上来看，2009年，以北汽福田、东风集团、重汽集团为代表的前10家自卸汽车生产企业销售量达到26.42万辆，而其他企业为4.56万辆，百分占比仅为14.71%。
由表1数据可以进一步得出，前三家自卸汽车生产企业的市场
集中度达到50.38%
；前六家自卸汽车生产企业的市场
南骏汽车图3 2008～2009年自卸汽车销量月度走势图
集中度达到71.87%；前10家自卸汽车生产企业的市场集中度达到85.29%
。
表1 自卸汽车前10家及其他企业销量
12345
6
1月
2月
3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
销量，万辆
. All Rights Reserved.
1.5.2 半挂车市场竞争格局分析
目前，我国半挂车市场有300多家企业参与市场竞争，然而形成每年销售5 000辆以上规模效应的企业数量较少。
从市场竞争格局上来看，2009年以中集集团为代表的前10家半挂车生产企业销售量达到9.24万辆（见表3），而其他的企业为9.27万辆，百分占比为50.08%。 从市场集中度上来看，2009年，前三家半挂车生产企业的市场集中度达到27.27%；前六家半挂车生产企业的市场集中度达到
40.78%；前10家半挂车生产企业的市场集中度达到49.92%。
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销量，万
辆
0.511.522.53
1月2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月10月11月12月
图4 2008～2009年半挂车销量月度走势图
1.5.3 半挂车细分市场需求分析
2009年，我国半挂车细分市场中，仓栅式半挂车、低平板半挂车、栏板半挂车依然是半挂车市场的主导产品。同时，集装箱半挂车、罐式半挂车、厢式半挂车和自卸半挂车等专用半挂车市场也得到了快速发展（见表4）。专用半挂车作为半挂车的重要发展趋势，拥有广阔的发展空
间。2009年，我国罐式半挂车市场呈现爆发式增长，产能充足的企业市场份额大幅增长，市场集中度得到了进一步的提升。
2 2009年专用汽车市场发展特点分析
2.1 专用汽车市场经营环境多年难遇，企业经营能力有所改善
2009年，得益于国家的强力投资政策拉动，我国专用汽车市场出现了多年难遇的良好经营环境。钢材等原材料价格走低，专用汽车产品销售价格稳中有升，专用汽车企业经营能力有所改善。
2.2 主机厂和改装厂的主辅地位博弈加剧
2009年7月1日实施的《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》明确提出：“国家鼓励并逐步推行汽车整车（含底盘）生产企业对采用本企业产品进行后续制造的专用汽车生产企业和专用汽车产品实施统一管理。”这在专用汽车行业掀起了轩然大波。主机厂和改装厂围绕主辅地位之争，进行了激烈的辩论和经营运作。从企业的实际操作层面来看，根据底盘和上装价格的高低来划分主辅地位逐渐
达成共识，如自卸汽车等产品的制造，主
表4 半挂车细分车型销量
机厂拥有主导地位，改装厂处于辅助地位；而混凝土泵车等产品的制造，改装厂拥有主导地位，主机厂处于辅助地位。
2.3 主机厂和改装厂相互渗透，产业格局重构进程加快
从产业链上来看，一方面，主机厂依靠底盘资源积极向下游延伸，组建改装网络。近年来，一汽、东风、中国重汽、陕汽、北汽福田等主机厂纷纷加快了全国改装网络的布局，主机厂的专用汽车改装数
量已由2005年的8.2万辆增长到2009年的20.96万辆，年均增长率达到26.4%。另一方面，改装厂也通过合资、收购等方式积极向上游拓展，获取底盘资源。继星马集团成立子公司安徽华菱、徐工收购春兰60%股权获取专用汽车底盘资源之后，2009年专用汽车行业龙头中集集团，联手奇瑞合资建立集瑞联合卡车股份有限公司，正式进军卡车市场，进而获取专用汽车底盘资源。我国专用汽车产业格局由此将发生着重大转变。
2.4 专用汽车行业合资合作的广度和深度大幅提升
2009年，无论是主机厂还是改装厂，都在谋求技术、资本、网络、产品研发等优势资源的整合，以期进一步发挥优势，提升市场占有率，实现快速做大做强企业的目的。在广度方面，2009年我国专用汽车行业合资合作项目合计26项（见表5），其中包括中外合资合作项目5项，主机厂与改装厂合资合作项目6项，业内外资本合资合作项目7项，政企合资合作项目2项，校企合作项目2项，银企合作项目1项，上下游产业链合作项目2项，企业集团资源合作项目1项。在深度方面，专用汽车行业合资合作已经开始由商务层面的合资合作向产业链资源整合的战略型合资合作方向发展。2009年中集与解放J6混凝土搅拌车合作项目是专用汽车行业深层次合作的创新，为我国专用汽车行业的销售模式开辟了新的思路。
2.5 专用汽车行业产能建设继续加快，但产品结构调整成效逐渐显现
2009年，我国专用汽车行业产能建设
. All Rights Reserved.
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表5 2009年专用汽车行业合资合作项目
仍然呈现继续加快的发展态势。2009年专用汽车产业新建或扩建的专用汽车项目达到38项，项目总投资达到200亿元以上，项目达产后新增专用汽车年产能将超过40万辆（见表6）。粗略匡算，目前我国专用汽车行业总产能已经达到200万辆以上，产能利用率在50%左右。未来5年专用汽车行业产能将翻一番，有望突破400万辆，产能年均增长率达到15%左右。从投资的产品来看，自卸汽车、半挂车等大路货产品较少，已经开始转向机场专用车、油田专用车等特种专用车，环卫车、低温液体运输车、混凝土搅拌车、散装水泥运输车、油罐车等高技术含量专用车，奔驰改装车、房车、清障车等高附加值专用车
以及采用新材料、新工艺的专用车。在政
表6 2009年新建或扩建的专用汽车项目
策的有力引导下，我国专用汽车产品结构
调整成效将逐渐显现。
2.6 专用汽车出口持续低迷，但出口结
构调整呈现新亮点
根据国家海关统计数据显示，2009年
我国专用汽车出口数量为8 912辆，同比下
降37.96 %；出口金额为7.94亿美元，同比
下降50.43 %。专用汽车出口市场呈现持续
低迷的发展态势。但是专用汽车出口结构
调整呈现三大亮点：一是出口多元化，已
由单一的产品输出向产品输出、资本输出
和技术输出并重的方向转变；二是个性
化，企业更加重视本土化产品的开发和生
产，满足个性化需求的能力增强，更加突
出精耕细作；三是坦桑尼亚和泰国成为新
兴出口市场。
3 2010年专用汽车市场发展预测
3.1 专用汽车市场竞争秩序有所改善
2010年，国家将通过准入管理、一致
性管理等一系列政策法规的实施与执行，
整顿和规范专用汽车市场竞争秩序。随着
我国专用汽车管理政策的逐渐完善以及实
施力度的增强，专用汽车市场竞争秩序将
有望不断改善，对专用汽车技术进步以及
行业健康发展起到积极的促进作用。
3.2 专用汽车市场投资洼地效应减弱，
拐点或将显现
专用汽车作为汽车产业投资门槛最低
的车型，具有广阔的发展前景和巨大的发
展空间，吸引了众多资本的介入，形成了
汽车产业投资洼地效应。2010年，随着我
国专用汽车市场准入门槛的提升以及政策
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