东南亚汽车市场努⼒发展混合动⼒
译 | 李建
作为⼀个充满活⼒和快速增长的制造业中⼼，东南亚的汽车产业正向电池和混合动⼒汽车的增长中寻进⼀步发展机会。
东南亚汽车⽣产主要由两个国家主导——泰国（年产约200万辆）和印度尼西亚（年产约110万辆）。马来西亚是⼀个中等规模的汽车⽣产国（年产约50万辆），菲律宾汽车年产量较⼩（15万辆）。越南是这个集团的最后⼀个成员。
在该地区⽣产和销售的汽车绝⼤多数是有⽇本汽车品牌，这些公司均有⽇本全资或者间接控股，还有部分欧洲的公司，主要是宝马，奔驰和⼤众。只有马来西亚才有本国汽车品牌——宝腾集团和Perodua 集团，但是⽬前宝腾由中国吉利集团持有 49.9%的股份，另⼀家Perodua公司由⼤发（Daihatsu）持有部分股份，因此严重依赖⼤发/丰⽥的技术。
以下内容我们来介绍⼀下东南亚各国的汽车情况。
泰国
泰国⼀直是⽇本汽车公司⽣产⽪卡的中⼼国家，尤其是三菱 Triton/L200、丰⽥ Hilux、五⼗铃D-Max和马⾃达B 系列。⽇产⽬前在西班⽛、阿根廷、墨西哥和南⾮也在⽣产Navara。此外，泰国⽣产制造的汽车种类也在不断扩⼤。丰⽥在即将推出的新车型中，将有⼀款本⼟版的C-HR 紧凑型跨界车，该车型⽬前在⽇本和⼟⽿其⽣产。
⽇产（Nissan）和本⽥（Honda）也在泰国进⾏电池和混合动⼒汽车的⽣产。⽇产将在 Bang Sao 开设⼀家⼯⼚，利⽤其 e-Power 技术⽣产混合动⼒汽车，包括在当地⽣产电池。本⽥在⼤城府（Ayutthaya）和普拉钦布⾥（Prachin Buri）⼯⼚也将⽣产混合动⼒汽车和电池。⽇产将在新⼯⼚投资约 3.18 亿美元，本⽥也计划投资约 1.6 亿美元在新⼯⼚。
本⽥的 Prachin Buri ⼯⼚是东南亚技术最先进的⼯⼚，它采⽤了⼀种可移动的电池结构，本⽥称之为组装⾰命电池（Assembly Revolution cell，ARC）⽣产线。这是传统⽣产线和组装单元的混合，⼯⼈在组装单元中有⼀系列的任务要完成，⽽不是在传统⽣产线上只执⾏每个阶段特定的单⼀标准任务。本⽥公司声称，这种安排的效率提⾼了约10%。系统的核⼼是将正确的部件直接交付到每个装配位置，从⽽节省⼯⼈在⽣产线旁的部件箱中寻正确部件的时间；在这个系统中，⼯⼈也更加多才多艺，能够在整个⼯⼚执⾏⼀系列任务，提⾼了⽣产⼒和灵活性。这家⼯⼚的年产量⾼达 12 万辆。这个新⼯⼚⽣产的主要车型是思域。
另⼀家⽇本汽车制造商马⾃达（Mazda）在发动机加⼯技术上投⼊巨资，扩⼤了在泰国的动⼒总成⽣产。增加了约7亿美元将⽤于Sky Activ⼯⼚的柴油和汽油发动机的机头和机座的新加⼯⽣产线，这些发动机将配套整个东南亚马⾃达的⼯⼚。这使得发动机的年产量从3万辆增加到10万辆，增加了两倍。这些发动机约有30% 是出⼝的。泰国制造的变速箱
⼯⼚。这使得发动机的年产量从3万辆增加到10万辆，增加了两倍。这些发动机约有30% 是出⼝的。泰国制造的变速箱约有80%是出⼝的。
从 2019 年起，宝马将在泰国⽣产 PHEV 电池，⽤于该国制造的少量宝马汽车。这家汽车制造商在泰国的产量将很快上升，X5 将在这⾥⽣产，然后作为 CBU 车型运往中国。这将使宝马能够避免在中美贸易战增加的关税。根据这⼀安排，预计泰国⽣产 2 万多辆 X5。奔驰采取与宝马类似的策略后，将投资约 1.13 亿美元⽣产混合动⼒电池，⽤于 C 系列、E 系列、S 系列和 GLE 汽车的装配。
多年来，⽇本汽车制造商⼀直是泰国的主要⽣产商，⽽欧洲⾼端品牌在⼀段时间内的组装量也很低，但中国企业在泰国正变得越来越活跃。例如，在 2017 年底，上汽集团在泰国开设了第⼆家⼯⼚，⽬前在泰国⽣产的 MG 品牌车型已超过 10 万辆，主要⾯向东南亚地区出售，也有少量车型出⼝英国。
印度尼西亚
印度尼西亚是最⼤的区域市场和⽣产地点之⼀，出⼝⽐率强劲且不断上升。例如，三菱从贝卡西⼯⼚向菲律宾出⼝Xpander 紧凑型 MPV，2018年的⽬标是出⼝ 3 万辆。印度尼西亚还向泰国和越南出⼝汽车。该车型还计划于2019年出⼝到中东和整个⾮洲，其中3～5 万辆将⽤于东盟市场以外的出⼝。
2018 年 Xpander 总产量达到了 12 万台，2019 年将增⾄ 15 万台。在总投资达到 3400 万美元之后，⽬前最⼤产能为16 万辆每年。发动机来⾃尼桑在印度尼西亚的⼀家⼯⼚。
丰⽥也在印度尼西亚扩⼤⽣产规模，⽬前主要是通过旗下⼦公司⼤（Daihatsu）在印度尼西亚的⼦公司阿斯特拉（Astra）。⽣产能⼒在逐步提升，并开始⽣产 Rush SUV。这个车型在菲律宾很畅销，未来可能出⼝到其他国家。丰⽥在印度尼西亚有5家⼯⼚，在卡拉旺有两家汽车⼚，同时在卡拉旺还有⼀家汽油发动机⼚。在 Sunter 有两家⼯⼚，其中⼀家⽣产汽油发动机，⼀家⽣产冲压件和铸件。丰⽥在印度尼西亚⽣产的车型包括丰⽥ Sigra、 Dahatsu Ayla 和丰⽥ Agya。
除了⽇本企业在扩⼤印度尼西亚的投资之外，中国的企业也在印度尼西亚进⾏了积极的投资，上汽五菱在 2017年投资7 亿美元开设了⼀家汽车⼯⼚，东风汽车也投资了 1.5 亿美元新建了⼀家⼯⼚。
本⽥在该国有⼀家⼤型⼯⼚，年⽣产能⼒总计 20 万辆。产品包括 Mobilio、BR-V、HR-V、Jazz（Fit）、 Brio RS、Brio Satya 和 CR-V。该⼯⼚也是本⽥整个⽹络的⼀个关键零部件供应点，零部件将运往本⽥在东盟其他地区的⼯⼚以及印度、巴基斯坦、拉丁美洲和⽇本。
hiace新骊威报价不断扩⼤的汽车制造业也推动了⽇本零部件⾏业的发展，尤其是⽇本⼤型企业的本⼟业务。⼀个很好的例⼦是钢铁公司krakatau nippon sumikin（⽇本-印度尼西亚合资公司）；2018 年 8 ⽉，该公司在西北⽖哇的西列根开设了⼀家价值3亿美元的公司；最初的年防腐产能为12万吨，⾼强度钢，在完全投⼊使⽤后，预计每年将达到48万吨/ 年。
吉利豪情300马来西亚
这⾥的主要⽣产商是 Perodua（严重依赖⼤发和丰⽥技术）和宝腾（Proton）。宝腾的业务正处于⼀个⼗字路⼝，⾯临着⾼昂的本地采购成本带来的挑战。在吉利的领导下，宝腾现在的任务是到2023年将年产量提⾼到20万辆，10年后提⾼到 40 万辆，其中⼀半⽤于出⼝，不过实际的出⼝市场尚未确定。
宝腾还将继续⽣产吉利的车型，⾸批车型将是博越 SUV，然后从2019年开始在丹戎马⾥组装。宝腾还将成为吉利旗下所有右驾驶车型的⽣产中⼼。最初它的本地成分为30%。此外，作为吉利扩展的⼀部分，Proton品牌⼯⼚将在中国投产。
宝腾最初是作为⼀家国有汽车公司发展起来的，尽管政府希望它成为全国最⼤的汽车制造商，但宝腾⾃⾝的技术积累和管理不够，没有吉利的⽀持，它的未来将充满疑问。仅凭马来西亚市场和国内投资者的⼒量，还不⾜以让⼀家成熟的汽车公司发展成为具有全球竞争⼒的公司。另外⼀家马来西亚本⼟品牌——Perodua，专注于⼩型车，年产量约20万辆。这家公司被⼤发控股，与⼤发专注的车型⼀致。
此外，丰⽥于 2016 年 5 ⽉在马来西亚开设了⼀家⼯⼚，初始产能为 5 万辆每年。⽬前这⼀⽐例正在翻倍，并将从2019 年底开始⽣产电动汽车。此前，该公司已投资 4.89 亿美元，最初的设施将分配给 ICE 动⼒商⽤汽车。在过渡期间，Yaris 将进⾏全散件装配⽣产。
宝马在该国也有少量的组装业务，⽣产Mini 5门掀盖和Mini Countryman、330e、530e、X5 xDrive40e和740Le，较⼩
宝马在该国也有少量的组装业务，⽣产Mini 5门掀盖和Mini Countryman、330e、530e、X5 xDrive40e和740Le，较⼩的车型使⽤当地组装的发动机。这是⼀个⼩规模的项⽬，历史上的产能限制在每年1万辆左右，但预计未来⼏年⾄少会翻⼀番。其中⼀些Mini车是按地区出⼝的，包括泰国。其他德国公司，尤其是梅赛德斯和⼤众，也在马来西亚组装。梅赛德斯⽣产12种不同的车型，⽽⼤众⽣产帕萨特和 Vento 轿车，所有这些都是CKD部件。
越南
越南有望成为该地区增长最快的⽣产基地之⼀。这⾥有⼀些国际公司，⽐如福特。该公司全散件装配较低产量的Fiesta、EcoSport 和 Transit，但公司认为 Vinfast 更有兴趣⽽且意义长远。这家新成⽴的内资公司在 2018 年巴黎车展上推出了两款新车型——⼀款四门轿车和⼀款五门 SUV。在⼤卫·贝克汉姆（David Beckham）的⽀持下，新车型由⼀个经验丰富的欧洲⾼管团队开发，严重依赖宝马（BMW）授权的技术，以及ABB、麦格纳·斯塔尔（Magna Steyr）和西门⼦（Siemens）的技术贡献。Vinfast 车型将于 2019 年第三季度在海峰的⼀家全新⼯⼚投产，初始产量为50000 辆每年。新车型的尺⼨和价格远远⾼于⼤多数越南消费者的承受能⼒⽔平，Vinfast 最初将主要瞄准出⼝市场。泰国
赣州雪佛兰
⽇产（Nissan）和铃⽊（Suzuki）已在仰光开设了⼩型⼯⼚。此前，⽇本修改了相关规定，允许海外企业在仰光设⽴⾃⼰的⼯⼚。
在缅甸，特别是在仰光⽣产汽车的好处之⼀是，在那⾥⽣产的汽车将获得⼀个价值极⾼的停车许可证，没有这个许可证，拥有汽车的好处就值得怀疑。
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