中大型趋势明显，竞争格局重构
—2020年前3季度新能源专用车市场特点简析
〇任诗发I文
New Energy Special Vehicle (Including Logistics Vehicle): Obvious Trend Towards Mid- and Large-sized,
and Restructured Competitive Pattern—Brief Analysis on the Characteristics of New Energy Special-
purpose Vehicle Market in the Rest 3 Quarters of 2020
During the period from January to September2020, the sales volume of new energy special vehicles(including new
energy logistics vehicles)was35,308 in China,with a year-on-year decrease of0.356%, which was significantly better
than that of new energy passenger vehicles(with a year-on-year decrease of30.0%); the TOP 10 enterprises in terms
of sales volume of new energy special vehicles had their rankings moved again,resulting in unstable competition pattern,
while the competition pattern of new energy passenger vehicle segment was basically stable.
占据新能源商用车半壁江山的新能源专用车（本文含卡 车、专用汽车)2020年前3季度市场咋样？根据最新上牌信息, 2020年前3季度新能源专用车销售3万5 308辆，比2019同期(3万5 434辆 >微降0.356%，状况明显好于同为新能源商 用车的新能源客车。2020年前3季度新能源专用车市场具体特 点，简析如下。
特点一：2020年1一9月新能源专用车销量同比，是近5年 同期中唯一下降的年份，但降幅较小
根据近年上牌信息，近5年1一9月新能源专用车销量及同 比情况如表1。
由表1可见，2016—2020年近5年的前3季度中，2020 年前3季度新能源专用车销量是唯一同比下降的年份（微弱下 降)，主要是受到新冠疫情、新能源补贴退坡及路权等多方面因 素影响。
特点二：2020年1一9月新能源专用车同比降幅，比前3季 度新能源商用车整体市场降幅低近10.84百分点，是抑制后者大幅下降的最大“功臣”
根据中汽协数据和上牌信息，2020年前3季度新能源专 用车与新能源客车、新能源商用车销量及同比情况如表2。
由表2可见，2020年1一9月，新能源专用车销量同比下 降0.356%，比新能源商用车行同比降幅低近10.84个百分点，比新能源客车销量同比降幅低近29.64百分点（前3季度新能 源客车降幅比商用车行业降幅低近19个百分点，成为新能源商表1近5年1一9月新能源专用车销量及同比
年份20162017201820192020
1—9月销量/辆551824485312053543435308
同比增速/%71834.027.014.0-0.356
表2 2020年1一9月新能源专用车、新能源客车、新能源商用车销蜃及同比情况
车型新能源专用车新能源客车新能源商用车
1—9月销置/万辆 3.53 3.607.1
同比增幅/%-0.356-30.0-11.2
注：新能源专用车+新能源客车=新能源商用车
用车市场下降的最大"推手”），是抑制整个新能源商用车市场
大幅度下滑的最大‘‘功臣”。这是啥原因？
主要是因为2020年新冠疫情发生后‘新基建”狂潮的掀起、电商物流/邮政快递业务/冷链运输快速发展等诸多利好因素 叠加，加大了对新能源物流车辆的需求，尤其是促进了纯电动 物流车市场的发展。而新能源客车受新冠疫情影响更大，上述 诸多利好因素对新能源客车的提振作用非常有限（甚至可以认为 这些利好因素与新能源客车市场没有关系）；而纯电动物流车占 据新能源专用车市场近9成的市场份额，因此就不难理解为何 2020年前3季度新能源专用车市场几乎与上年持平(-0.356%>, 而新能源客车却大降了。
特点三：2020年1一9月，新能源专用车销量中，按用途分类，新能源物流车占9成，一家独大，其次是新能源环卫车,
(注：本文中，新能源商用车=新能源客车+新能源专用车，新能源专用车=新能湄货车 <；即新能源物流车>+新能源专用汽车>
2020.10《商用汽车》|113
■-VATAAND a I ndustry L^analysis
占比7.7%，再次是其他新能源专用车，占比最小
根据上牌信息，按目标用途划分，2020年前3季度新能源 专用车主要细分市场销量构成情况如表3。
由表3可见，2020年前3季度新能源专用车市场中，新能 源物流车一家独大，占比90.2%；其次是新能源环卫车占比7.7%; 第三是其他类新能源专用车（如自卸车、搅拌车、牵引车等h 占比仅2.1%。
特点四：2020年前3季度新能源专用车销量中，按车型分类，纯电动微面占比近6成，一家独大
根据上牌信息，按车型划分，2020年前3季度新能源专用 车主要细分市场销量构成情况如表4。
由表4可见，按车型种类划分，2020年前3季度新能源专 用车销量结构特征如下：
⑴电动微面类物流车占比近6成(57.7%)，主要包括轻客类 海狮、凌特、其他面包车等外形的物流车，在新能源专用车市场 独占鳌头。汉兰达坡
(2丨纯电动轻卡微卡及中轻型环卫车辆占比33.84%，位居第 二，主要包括轻卡厢式物流车、微卡物
长城赛弗suv流车及中轻型环卫车辆。
⑶新能源重卡类占比5.18%，主要包括纯电动牵引车、纯 电动自卸车及少量的插电式混合动力专用车、燃料电池重卡等。目前重卡的新能源化率较低，主要是因为重卡承担中长途货物 运输，电池组电量不够中长途续航里程的需求；但随着充电桩、换电站等新基建的加速落地及燃料电池技术发展和成本的降低，未来新能源重卡发展空间巨大。
⑷纯电动皮卡占比最小，只有3.28%。
特点五：从吨位看，近几年新能源专用车中大型化趋势明显根据上牌信息，按吨位划分，2017—2019年及2020年前 3季度新能源专用车销量构成情况如表5、变化趋势如图1。
从表5和图1看出，2020年前3季度N1类车型占比最大，但从与前几年比较看，新能源专用车市场近年向中大型化发展趋 势明显，N3类车型占比逐步增加，也就是说中重卡新能源化率 在逐年提高，虽然目前占比还很低。货车"大吨小标"等不规范 问题还会持续存在一段时间，但问题会逐步改变；未来专用车也 会面临规范化的问题。
⑴N1类新能源专用车主要包括纯电动微卡、纯电动轻卡和 纯电动微面类物流车。2020年新能源专用车市场中，3.5 t以下 的纯电动物流车是最为畅销的车型。
(2)N2类新能源专用车主要包括纯电动轻卡类物流运输车、纯电动类（也有少量的混合动力丨的中重型环卫车（如清扫车、洒水车、养路车、垃圾车等>。表3 2020年1—9月新能源专用车主要细分市场销置构成情况（按用途）车型新能源物流车新能源环卫车其他新能源专用车
合计（新能源专
用车）
1一9月销置/辆31 848 2 71974135308
占比/%90.27.7% 2.1100.0
表4 2020年前3季度新能源专用车主要细分市场销里构成情况（按车型）车型
纯电动微面
类物流车
纯电动轻卡、微
卡类物流车及中
轻型类环卫车
新能源重卡环
卫车、牵引车、
自卸车等
电动皮
卡
合计（新能
jeep爱国者源专用车）2020年前3季度
销置/辆
2037311 948 1 8281 15935308
占比/%57.733.84 5.18 3.28100.0
表5 2017—2019年及2020年1—9月新能源专用车销置构成情況（按吨位）分类N1类N2类
联通4s.一N3类合计（新能源专用车）2020年前3季度
年销置/辆
230919745 2 47235308
2020年前3季度
占比/%—65427.67.0100.0
2019年占比/%61.035.0 4.0100.0
2018年占比/%66.034.00.0100.02011款伊兰特
2017年占比/%5347.00.0100.0
注：N1类是指e大设计质量不超过3 500kg的货车，N2指鼉大设计质置超过3 500kg
的货车，N3指最大设计质置超过12 000kg的货车。
图12017—2019年及2020年1-9月新能源专用车销翬构成变化趋势
⑶N3类新能源专用车主要包括纯电动（少量的混合动力）类中重卡类的自卸车、混凝土搅拌车、牵引车等。近年N3类新 能源专用车大幅增长，其中增幅最大的是新能源牵引车（同比增 长7.8倍)，新能源牵引车主要销售厂家是华菱星马和北奔重汽 (见表6>。目前各类产品都有电动化需求，但数量少，占比较低。未来，随着充电桩、换电站等新基建项目的加速建设以及国家 对燃料电池中重卡示范推广的重视，新能源重卡市场发展空间 会越来越大。
此外，值得_提的是，2020年前3季度中，江铃重汽首次 销售9辆燃料电池重卡（SXQ4180J1A2FCEV)，首次投入上海 宝武集团运营，也是全球最先一批投入批量运营的燃料电池重 卡，尽管数量很少，但意义非凡。
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COMMERCIAL VEHICLE
DATA AND INDUSTRY ANALYSIS 行业研究
特点六：2020年前3季度新能源专用车市场区域流向不均。TOP10城市中，同比3增7降。
根据统计，2020年1一9月主要城市新能源专用车销量及 占比情况如表7。
从表7可知，2020年前3季度新能源专用车区域市场流向特征如下：
⑴深圳一家独大，占比唯一近2成(21.75%)，销量同比下 降超4成<44.9%)；说明深圳虽然现在仍是新能源专用车销量 最多的地方，但市场需爱逐渐饱和，市场空间越来越小。
⑵广州第二，占比11.1%，销量同比增加25.86%，市场 增长势头较为强劲。
⑶成都第三，占比9.56%，但销量同比下降43.2%，这个 趋势与深圳相似。
⑷TOP10城市合计销售2万2 333辆，占比63.25%，销 量同比下降超3成，合计占比同比也显著下降，说明2020年前 3季度其他城市的新能源专用车销量开始增加，而不只仅限制在 前10个城市。这主要与国家一直大力提倡发展新能源物流车政 策、降低新能源物流成本导致不少地方路权开放比以前有所增 多有关。
当然目前新能源专用车流向仍很不均衡，还只是流向全国 少数城市，全国大部分城市销量仍然较少。其影响因素有多种，包括路权、充电桩较少及新能源专用车安全性能不过关等。
特点七：2020年前3季度新能源专用车销量TOP 10企业重新排队，竞争格局重构。
根据上牌数据，2020年1一9月新能源专用车销量TOP 10 企业销量情况如表8。
摩托车驾照怎么考由表8可见，2020年前3季度新能源专用车主要生产企业 TOP10销置及竞争格局如下：
⑴重庆瑞驰销售6 823辆，同比增长12.3%，占比
19.3%，从上年同期的第4跃居第进步很快。
⑵东风汽车销量5 038辆，同比下降超3成(31%>，占比
14.27%,，从上年同期的第二下降到第三。
(3)华晨鑫源销量5 012辆，同比大增118%，占比14.2%, 从上年同期的第六跃居第三，上升也很快。
⑷上年同期排名第一的奇瑞汽车在2020年1一9月销售2 108辆，同比下降77%，占比不到6%(5.97%>，排名第五。
(5>上年同期排名第三的南京金龙在2020年1一9月销售1 175辆，同比大降81.3%，占比3.32%，排名下降到第九。
(6)T0P 10企业中，销量同比5增5降，可谓“一半欢喜一 半愁”，累计占比近8成(79.55%>。
总体看,2020年前3季度新能源专用车竞争格局重新构建，表6 2020年1—9月新能源牵弓I车销量排行情况（上牌信息）
企业 1—9月销置/辆市场份额/%备注
1.华菱星马 21451.6
2.北奔重汽14434.8
3.福田汽车20
4.8
4.比亚迪商用车10 2.4
5.江铃璽汽9 2.17均为燃料电池
6.联合卡车8 1.93
7.东风公司6 1.45
8.—汽解放20.48其中燃料电池1辆
9.大运汽车10.24
表7 2020年1_9月主要城市新能源专用车销置及占比（据上牌信息）排名城市
2020年1一9
月销置/辆
2019年同期销
霣/辆
销置同比/%
2020年1—9
月占比/% 1深圳767913936-44.921.75
2广州3918311325.8611.1
3成都33745939-43.29.56
4东莞 1 672725131.0 4.74
5北京14932461-39.3 4.22
6重庆10591385-23.54 3.0
7佛山 1 04454192.9 2.96
8长沙7261713-57.6 2.06
9南京7032738-74.3 1.99
10西安6652811-76.3 1.88
表8 2020年1一9月新能源专用车销置TOP 10企业销置情况排名企业
2020年1—9
月销f t/辆
上年同期销置/
辆
同比增长/%
20220年1—9
月市场份额/% 1重庆瑞驰6823607412.3319.3
2东风汽车 5 0387358-31.514.27
3牮曩鑫源50122299118.014.2
4东风渝安 2 973 1 49798.68.42
5奇瑞汽车21089164-77.0 5.97
6上汽五菱 1 355127966.9 3.83
7广西汽车 1 3540- 3.83
8长安汽车1261 1 540-18.1 3.57
9南京金龙 1 1756278-81.3 3.33
10北汽福田998 1 154-13.5 2.83
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