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中国汽车技术研究中心 贾广宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2010年俄罗斯汽车市场发展情况 2008年以前的几年，俄罗斯经济持续快速增长，汽车业是俄发展最快的工业部门之一。在石油价格高走及政府相关政策大力扶持下，其汽车消费市场规模急剧扩张，一度被业内视为欧洲车市增长的新支点。2008年上半年，俄罗斯车市达到巅峰，轿车销售量同比增长47%，整体汽车销量超越德国成为欧洲最大的汽车市场。此后，受全球金融危机影响，俄罗斯经济遭受重创，GDP下降约8%；同时金融危机也对俄罗斯汽车业造成严重冲击，导致其汽车销量下跌近5成，市场规模降至5年前的水平，在新车销售方面退居欧洲第五，出现全方位持续衰退。 2010年，随着俄罗斯经济全面复苏、卢布汇率稳定、汽车信贷成本下降以及俄罗斯政府于3月开始正式实施的“汽车以旧换新”补贴政策，俄罗斯车市从4月份开始迅速回暖，并在2010年末出现爆发式增长，12月销量比2009年同期增长达60%，并有望在2011年继续复苏的势头。据相关机构预测，2011年俄罗斯轿车及轻型商用车销量将达224万辆，这意味着该国将再次成为欧洲第一大汽车市场。 2010年，俄罗斯汽车销量整体大幅增长，累计销售乘用车和轻型商用车191.06万辆，同比增长30%。在经济逐渐复苏的背景下，跨国车企在俄罗斯市场的销量也全面回升。从主要汽车集团在俄罗斯汽车市场的销售情况来看，与2009年情况相同，在2010年销量排名前10位的汽车制造商中，跨国车企占据8席。位列销售前10位的仅有两家俄罗斯本土汽车品牌，但在销量上这两家本土品牌占据的市场份额在30%以上。 作为俄罗斯最大的本土汽车生产厂家，伏尔加汽车厂从政府的“汽车以旧换新”补贴政策中获益匪浅，销量占据排行榜的首位。2010年俄罗斯伏尔加汽车厂共销售拉达品牌乘用车51.7万辆，同比增长48%，其中受政策拉动的部分占221 584辆；此外，俄罗斯伏尔加汽车厂还向海外市场出口41 577辆拉达汽车。尽管2010年拉达品牌的市场份额略有缩小，在俄罗斯政府“以旧换新”政策持续的情况下，伏尔加汽车厂拉达品牌的销量有望继续保持领先地位。 2010年俄罗斯车市发展较好的外国品牌当中，“雪弗兰”和“起亚”的表现最为突出，分别以11.6万辆和10.4万辆的销量紧跟“拉达”之后，同比增长11%和49%。根据欧洲商业协会的统计，起亚是2010年俄罗斯第四大乘用车制造商，同2009年相比，销量排名上升4位，位居雷诺、丰田、福特、现代和日产之前。 相比之下，福特汽车2010年在俄罗斯的表现差强人意，销量为90 166辆，同比增长10%，增速在销量排名前10位的跨国汽车制造商中最低。该公司销量排名也从2009年的第四位滑落至第五位。不过，福特福克斯仍然是俄罗斯最畅销的外国车型，2010年销量为67 041辆，同比增幅为29%。 此外，雷诺汽车以96 466辆的销量，在2010年俄罗斯汽车制造商销量排名表中位列第四位，与2009年相比前进了两位。日本汽车制造商丰田位居第六，销量为90 296辆，同比增长20%。其后分别是福特、现代和日产。俄罗斯本土汽车制造商高尔基排名第10位。 值得注意的是，奔驰、宝马、雷克萨斯等高档品牌汽车2010年在俄销量也大幅增长。其中，奔驰汽车销量为21 848辆，同比增长63%；宝马汽车销量为21 335辆，同比增长25%；雷克萨斯汽车销量为10 981辆，同比增幅高达72%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 2010年主要品牌汽车在俄罗斯市场销售情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 2010年俄罗斯单一车型销售情况 从单一车型来看，俄罗斯2010年销售前10名的车型中，俄罗斯自主品牌占到5款之多，这与中国几乎全被合资品牌所占据的情况大不相同。 2010年俄罗斯最畅销的车型为拉达2105/2107，共销售136 006辆。在20世纪80年代和90年代初，拉达2105和2107这两款车在中国市场较为风靡。不过，随着中国汽车市场的成熟，消费者消费习惯和审美习惯的变迁，这款前苏联引进中国的汽车产品，渐渐退出高速发展的中国汽车市场。 排名第二位的是拉达Priora，销量125 235辆。早在2006年，伏尔加汽车公司就宣布要生产该款经济型轿车。拉达Priora外观和内饰均较为保守和中庸，难以适应中国汽车消费体，但是却适合目前俄罗斯的汽车消费需求。 第三畅销的车型是拉达Kalina，销量108 989辆。这款车的气动布局较为合理，风阻在0.34～0.37之间，整个车系备有五门掀背型、四门轿车型和旅行轿三种车型。Kalina的造型很有吸引力，比较现代的外观造型和经济节能的特性使俄罗斯汽车厂仅能生产古板老式车的传统观念得到改观，也被伏尔加汽车公司视为进入欧洲主流市场的重要车型。 拉达Samara排名第四位，销量11 958辆。拉达汽车于20世纪80年代时推出一款堪称东欧社会主义国家的国民车拉达2108，实际上即为Samara的原型。20世纪90年代，Samara曾以菲亚特124为基础，推出略微改款的2115车型，搭载1.5L直四SOHC 8V汽油发动机、五挡手动变速器，最大功率介于52.9～57.5kw之间，在东欧国家十分畅销。 福特福克斯是俄罗斯最畅销的外国单一品牌车型，全年销售67 041辆。福克斯这款车几乎成为多个国家的街车。福克斯能取得这样优异的市场表现，与其自身的竞争优势是分不开的，在与福克斯同一级别的车型中，福克斯无论从外观还是运动特性等方面都表现不俗。 雷诺Logan排名第六位，全年销售62 862辆。据称，东风日产将于2011年向中国引入雷诺Logan，车型代号为L90。这款车是基于日产和雷诺共同开发的B系列平台的入门级紧凑型轿车，分两厢和三厢车型。雷诺Logan原是针对非、亚发展中国家开发的，放弃了一些舒适性及和先进技术，使成本降到了最低。 拉达4x4是一款比较成功的四驱越野车，俄罗斯总理普京为鼓励本国汽车业买了一辆；2010年大宇Nexia在俄罗斯销售43 943辆，但是在中国这款车几乎退出市场；雪佛兰Niva是一款由前苏联汽车制造商Avto VAZ制造的迷你越野车，曾大量出口中国东北三省，Niva具备很好的抗寒能力，在俄罗斯、加拿大、南美和欧洲一些国家对这种廉价又耐用的小型越野车有广泛需求，而在澳大利亚等热带国家则因为粗糙的空调系统而难觅踪影；雪佛兰Lacetti即为国内的克鲁兹，与中国国内雪佛兰车标不同，在韩国这款车采用的是大宇车标，在俄罗斯则称作雪佛兰Lacetti。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图1 2010年俄罗斯轻型车销量居前10位车型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2010年中国汽车产品在俄罗斯市场状况 2010年中国品牌乘用车在俄罗斯汽车市场销量超过2.2万辆，同比增长18.7%。其中，奇瑞、力帆、长城汽车在俄销量呈现很高的增长幅度，吉利和比亚迪销量则大幅下滑。据俄罗斯有关媒体报道，比亚迪汽车于2010年7月在俄停止了销售，目前在俄罗斯正处于战略转型期。2010年6月初，比亚迪汽车公司与俄罗斯塔甘罗格汽车厂达成组装比亚迪F3的协议，并打算通过该厂的经销网点进行销售。 从具体销量上看，奇瑞汽车销售8 909辆，同比增长81%；力帆汽车销售7 700辆，同比增长188%；长城汽车销售3 637辆，同比增长46%；吉利汽车销售1 944辆，同比下降75%；比亚迪汽车销售77辆，而2009年比亚迪的销量为1 001辆。 与此同时，中国品牌乘用车2010年在俄罗斯乘用车市场上的份额有所下降，由2009年的1.28%降至1.17%，也比2010年前11个月1.18的市场份额略有降低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图2 2010年中国品牌乘用车在俄销量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 俄罗斯汽车市场展望 目前，俄罗斯政府对汽车产业实施扶持政策。以旧换新、提高外国车企进入门槛、提高进口关税等措施在一定程度上保护了俄罗斯汽车业。考虑到只有大型汽车制造商才能建立完备的生产供应和自主研发体系，俄罗斯将在未来重点支持本土大型汽车制造商发展壮大，并且进一步加强国外品牌的国产化，以提高俄罗斯汽车制造水平。这种做法已经收到一定成效，在2010年轿车及轻型商用车销量排名前10位的汽车品牌中，9个品牌在俄罗斯建立了组装厂。按照俄罗斯政府规划，俄罗斯未来将积极运用国外汽车工业发展的先进经验，以此促进俄罗斯本土汽车工业的发展，所以俄罗斯未来将继续以政策扶持伏尔加与雷诺-尼桑联盟这种合作行为。 未来十年，俄罗斯政府将向汽车业投入5 840亿卢布（1美元约合30卢布），而包括外国汽车制造商投资在内的总投资额将达15月汽车销量排行榜万亿～1．2万亿卢布。根据发展规划，到2020年，俄小轿车市场容量将达到每年350万～360万辆，其中进口份额占20％，出口份额占8％。规划拟订一系列刺激需求、鼓励国产汽车出口以及税收和保险等方面的刺激措施。根据这一规划，政府将采取措施鼓励建立科研基地、进行汽车工业的技术创新。此外，将对汽车产业投资予以一定补偿，并规定最多可延期5年清偿债务。 目前，俄罗斯汽车销量在全球排名第10位。得益于外国车企进入、俄罗斯汽车工业现代化和更多国内生产的影响，俄罗斯的汽车产业有望继续复苏，实现产量和销量双增长。2011年，俄罗斯政府将继续推行新车消费刺激政策，这为俄罗斯汽车市场的继续增长提供了良好的政策环境，同时，俄罗斯有可能加入世界贸易组织，入世后，该国汽车市场将会实现更快增长。俄罗斯贸易和工业部汽车部预计，2011年俄罗斯总计会销售轿车和轻型商务车219万辆，增长率达到14.8%，按照这一预计，俄罗斯2011年的汽车销售总额将高达400亿美元；按照俄罗斯“汽车统计”咨询公司的预测， 2011年俄罗斯将会销售乘用车250万辆，同比增长31.5%；据欧洲商业协会汽车制造商委员会专家的预计，2011年俄罗斯的乘用车销量将增长18%左右，达到224万辆。并将在2012年继续上升至280万～290万辆，恢复至危机前的销量水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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