全球新能源汽车行业产业链现状及前景展望在碳达峰、碳中和的目标下，新能源汽车成为实现“双碳”目标的重要抓手之一，全球汽车行业正在经历转型升级的重要阶段。汽车行业作为重要的支柱型产业之一，各国高度重视新能源汽车的发展，从研发支持、购置补贴到基础设施建设等多方面相继出台了各种支持政策，带动了全球新能源汽车的高速发展。本文从四个方面介绍全球新能源汽车行业的发展情况：一是全球及重点国别/地区新能源汽车行业发展现状；二是全球新能源汽车上游动力电池行业发展现状；三是新能源汽车出口贸易情况；四是新能源汽车行业前景展望。
前景展望
1.2023年全球新能源汽车市场将继续保持快速增长，美国和加拿大将贡献主要增长动能。
2.纯电动汽车仍为新能源汽车发展的主要技术路径，全球销量占比将不断上升。
3.新能源汽车行业竞争加剧，产品差异化发展推动行业竞争格局不断变化。
4.欧美推动供应链本地化发展，新能源汽车行业供应链风险不减。
5.欧盟政策摇摆，汽车行业电动化进程或存在减缓风险。
一、全球及重点国别/地区新能源汽车行业发展现状
全球新能源汽车市场正在经历爆发式增长阶段，2022年全球市场份额达到13%。虽然全球新能源汽车市场在2019年出现了9%的低速增长，但是2021年在各国政策的激励下，销量猛增109％达676.8
万辆，是自2013年以来的最高增长率。2022年全球新能源汽车市场继续保持55%的增速增长，销量达到1052.2万辆，全球市场占有率也达到创纪录的13％。其中，纯电动汽车销量增长59%，占新能源汽车的比例为73％，占全球汽车市场份额9.5%；插电式混合动力汽车增长46%，占新能源汽车的比例为27％，占全球汽车市场份额3.5%。虽然插电式混合动力汽车销量在增长，但是在新能源汽车市场中的份额较2021年下降2%。
图表1 2013-2022年全球新能源汽车销量及市场份额统计
2月汽车销量
从重点关注的国别/地区来看：
中国：新能源汽车消费市场顶住全球经济下滑、半导体供应短缺等多方面不利因素的影响，在油价高企、政府补贴以及车企保价促销等因素的促进下，2022年新能源汽车销量突破600万辆，达688.7万辆，同比大幅增长93.4%，市场占有率达到25.6%，提前实现预设目标，连续8年位居全球第一，表现出了强劲的增长趋势。2023年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期，
中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。
图表2 2017-2022年中国新能源汽车市场情况
欧洲：根据EVVolumes数据，继2020年的繁荣之后，2021年电动汽车销量继续同比增长66%，达到233.2万辆。但是，受汽车市场整体尚未从新冠大流行中完全恢复、原材料价格上涨以及俄乌冲突导致的供应链中断等因素影响，欧洲2022年电动汽车销量仅增长了15%，至268.3万辆。由于整体经济环境不景气，预计未来几年欧洲电动汽车市场需求增速将低于2021年之前，但在各国政策推动下，电动汽车需求量仍将保持增长趋势。据市场机构预测，2023年欧洲新能源汽车销量预计为311万辆，同比增长20%。
美国：新能源汽车市场经历了2019年的负增长和2020年的低速增长后，在2021年迎来高速增长，2021年美国新能源汽车销量65.2万辆，同比增长101%。2022年，美国步入大规模新能源汽车补贴阶段的初期，新能源汽车销量和渗透率继续呈现出高增长的态势，新能
源汽车销量达到99.2万辆，同比增长52%，渗透率为6.9%，较2021年提升2.5个百分点。2023年1月，美国《通货膨胀削减法案》(IRA)正式生效，相当于鼓励全球的新能源汽车和材料厂商进入美国建厂、组装，并在美国获取原材料和电池，该法案将带动美国本土新能源汽车行业的发展，叠加2023年美国本土的新能源车企开始大肆推出新车型上市，将进一步加快美国新能源汽车销量的增长速度。
图表3 2019-2022年美国新能源汽车市场情况
数据来源：见智研究
德国：作为欧洲最大的新能源汽车市场，2022年新能源汽车销量增至83.3万辆，同比增长22%，市占率较2021年增长5个百分点至31%。2022年德国电动汽车销量激增主要与补贴退坡有关，自2023年1月起，德国下调纯电动汽车补贴，并取消插电式混合动力汽车补贴，导致德国在2022年提前透支了需求。但是，随着德国一系列新能源汽车基础设施政策的积极推进以及相关制度的完善和落地，德国新能源汽车以及充电桩等配套基础设施将维持增长趋势，同时受益于
奥迪、宝马等主流车企的新能源车型被投放市场，新能源汽车市场将继续升温，2023年德国新能源汽车市场份额预计将超过35%。
挪威：作为欧洲电气化进程最快的国家，2022年挪威电动汽车销量15.31万辆，同比增长0.8%，市场份额从2021年的86.2%增长至87.8%，市占率稳居欧洲第一。其中纯电动汽车的市场份额继续上升，2022年纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场份额分别占比79.3%和8.5%。挪威自1991年开始对电动汽车进行免税或补贴，相关措施主要有免征销售税和25%增值税、道路保险税、充电免费、免停车费、免进口关税等，力求在2025年前成为第一个实现完全电动化的国家。但由于挪威新能源汽车具有较高的市场占有率，新能源汽车行业已进入低速增长阶段，未来挪威新能源汽车市场份额的扩大需要政府进一步完善充电基础设施、车企提供更多平价车型。
日本：作为汽车大国，日本一直致力于新能源汽车的发展，2022年日本电动汽车销量约为5.9万辆，创历史新高，约为2021年的三倍。但相较于其他主流新能源汽车销售市场，日本新能源汽车发展速度明显较慢，2022年日本电动汽车仅占其乘用车市场的1.7%，充电基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少、里程焦虑等因素，制约了日本新能源汽车的发展。