2009
2015
21001
2
2015 1.72
17813
2010
4
中国汽车售后市场现状
据估计，2015年中国汽车售后市场规模约为7,000亿元人民币，同比增长30%，远超新车销量增速及其贡献的利润增速5（见图1）。
规模和利润贡献度不断扩大
随着中国汽车保有量的增加，售后市场的规模不断扩大，并已经成为经销商盈利的主要来源。我们的
调研结果显示，目前中国经销商售后配件和服务（包含：维保、精品件、装饰件、金融、保险、二手车、改装等）利润占到总经营利润约60%，而且这个比例还将继续上升。虽然我国汽车售后利润占比已经较高，但与成熟市场的售后业务利润贡献度比较起来，还有一定差距。比如美国市场的售后业务利润贡献度能够达到80%（见图2）。
“现在的汽车新车销售的竞争太激烈，4S 店主要都是靠售后赚取利润。” ——摘自某合资品牌
中国汽车配件网4S 店总经理6
图1：中国乘用车售后市场规模
来源：行业信息，埃森哲分析研究
7%
整车制造整车制造整车销售
整车销售
零部件制造零部件制造二手车销售
二手车销售
售后服务售后服务其他衍生服务
其他衍生服务
中国当前汽车产业价值链上的
利润分布现状
美国当前汽车产业价值链上的
利润分布现状
图2: 中美汽车产业链上利润分布对比
来源：埃森哲分析研究；行业资讯；汽车工业协会
39%
16%
18%
12%
27%
5%
22%
33%
10%
11%3%
4%
行业政策推动售后市场开放
在售后市场规模不断扩大的背景下，行业主管部门也对垄断问题越来越重视，并出台了一系列法律法
规，推动汽车售后市场不断放开，以降低消费者保有成本（见图3）。比如《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》中明确提出：2015年1月1
日起，汽车生产企业要向授权维修企业
和独立经营者公开汽车维修技术资料；鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件（见图4）。在相关法律法规推动下，各大品牌的零整比
逐渐下降。奔驰从2015年1月1日起，在
中国市场的所有经销商网点推出全新零配件厂家建议零售价，价格下调幅度达到5%-25%7。售后市场的不断放开一方面降低了消费者的车辆保有成本，提升了消费者购车意愿，另一方面也增加了消费者从授权经销商体系流失的可能性。
图3：国家推出的重要反垄断法律法规
来源：行业信息，
埃森哲分析研究
2016年1月1日
2016年1月1日
2016年1月1日
2016年1月1日
《机动车维修管理规定》
《汽车维修技术信息公开
实施管理办法》《汽车零部件的统一编码
与标识 GB/T32007-2015》商业车险改革试点在包括天津、广东和新疆等12个省市地区开展
生效/实施日期法律或法规名称对市场的主要影响简述
图4：2016年将实施的与汽车售后服务相关的部分法律法规
来源：行业信息，埃森哲分析研究
•厂家及其授权售后服务经营实体将不得以不在授权店保养为由拒绝给车辆质保•消费者除了可以使用原厂件，还可以选择同质配件用于车辆维修和保养
汽车生产厂家应采用网上信息公开的方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息，包括：车辆定期维护、总成及零部件拆装方法等
汽车零部件（配件）将统一编码和标识规则，将现实消费者配件查询、配件可追溯
车险市场规模和运营模式将发生变化
行业外企业和资本不断加入竞争中国汽车售后市场正从整车厂主导的封闭市场逐渐变成开放的市场。比如：除了传统汽车行业企业上汽集团的车享家、零部件供应商的博世车联和米其林驰加、独立售后服务供应商安吉黄帽子之外，以BAT（百度、阿里巴巴、腾讯的简称）为代表的行业外企业也纷纷直接或间接参与售后业务运营或渠道建设等。事实上，根据我们的调研，成熟市场上独立售后服务企业的市场份额约60-70%，比如美国市场，而整车厂主导的4S店占有的比重约为30-40%。
另外，外部资本不断加入，并在“双创”氛围的引导和互联网技术的推动之下，发明了很多新的商业模式，比如以O2O为核心的途虎养车和无忧养车等轻资产新兴售后服务企业。中国汽车工业协会的统计数据显示，2014年在汽车后市场方面的投资频次是2013年的10倍。他们纷纷以免费或低价为切入点，针对高频高度标准化的售后配件进行营销，在一个细分产品领域能够迅速取得较高的市场份额。
客户需求和客户流失率同时增长中国汽车市场保有量和车龄的增长使中国消费者对售后服务的总需求在不断增加。中国市场上的汽车保有量已经约1.7亿辆，并仍在以每年超过2000万台的速度增加。而且，中国市场上的乘用车平均车龄已经达到4.2年，正在批量进入更新换代期（见图5）。调研数据显示，2014年中国车主在常规维修保养上的平均消费比上一年同期增长了50%。
“阿里汽车事业部的目标……要让汽车本身更易用，使用成本更低、让有车生活更加美好。”
——阿里汽车事业部
总经理王立诚8
由于消费者在售后服务市场上的选择越来越多, 而且4S店提供的服务和价格比较高，导致授权经销商体系所占的市场份额逐渐流失。据不完全统计，目前中国市场的保外客户流失率达到30%以上，并以每年3%左右的速度增加。虽然车龄越短，车主对4S店的依存度越高，但目前我国的平均车龄为四年左右，正是汽车消费从4S店流入到独立后市场的关键期。
年
中国平均车龄
图5：中国平均车龄发展趋势来源：行业信息，埃森哲分析研究
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