陈维芳
（桂林橡胶机械有限公司，广西 桂林 541002）
摘要：根据2023年度世界轮胎75强排行榜，对2022年轮胎制造商排名及世界轮胎行业形势进行分析。2022年大多数轮胎企业的销售额和利润等同比增长；轮胎行业投资信心增强，投资额大幅增长。预测2023年世界轮胎行业销售额、利润和投资额将继续保持增长态势。
关键词：轮胎；排行榜；销售额
中图分类号：TQ336.1 文章编号：2095-5448（2023）11-0529-05
文献标志码：A DOI ：10.12137/j.issn.2095-5448.2023.11.0529
日前，由美国《轮胎商业》组织的2023年度世界轮胎75强排行榜（按企业2022年与轮胎制造相关的销售额排名）公布，见表1。2022年，大多数轮胎企业的主要经济指标同比增长，行业投资信心增强，
投资额大幅增长，轮胎扩产或新建项目规模恢复到疫情前正常水平。预测2023年世界轮胎行业销售额、利润和投资额将继续保持增长态势。1 排名变化不大，米其林继续领跑
2023年度世界轮胎75强排行榜排名变化不大，前7强不变。法国米其林以282.6亿美元销售额（同比增长7.47%）连续4年蝉联冠军。日本普利司通以266亿美元销售额（同比增长19.95%）列第2位，与第1名的差距缩小。美国固特异收购美国固珀轮胎橡胶后销售额同比增长近20%，以178.923亿美元列第3位。短期内前3强无可取代。德国大陆轮胎以124.2亿美元销售额（同比增长3.5%）列第4位。日本住友橡胶工业以71.6亿美元销售额（同比下降1.27%）列第5位。意大利倍耐力及韩国韩泰轮胎分别列第6和第7位。日本优科豪马橡胶前进1位列第8位。中国杭州中策橡胶列第9位。正新橡胶和日本东洋轮胎橡胶依旧分
别列第10和第11位。中国赛轮轮胎前进3位列第12位。印度轮胎前进1位列第13位。印度MRF 公司前进2位列第14位。新加坡佳通轮胎后退3位列第15位。韩国锦湖轮胎、中国山东玲珑橡胶、韩国耐克森轮胎、印度JK 轮胎工业及芬兰诺基亚轮胎分别列第16，第17，第18，第19和第20位。
在前75强中，中国大陆企业31家，企业4家，印度企业8家，美国企业4家，日本企业4家，韩国企业4家，土耳其企业3家，意大利、俄罗斯、巴基斯坦及越南企业各2家，法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰国企业各1家。新上榜的为中国山东正道轮胎、中国天津万达
轮胎、巴基斯坦Parther 轮胎和印度Ralson 轮胎，退出榜单的为伊朗Artawheel 轮胎、中国潍坊跃龙轮胎、美国固珀轮胎橡胶和巴基斯坦通用轮胎。在前10强中中国企业占2席，在前20强中占4席。2 世界轮胎销售额保持增长态势
2022年世界轮胎行业继续反弹，大多经济指标恢复或超过疫情前水平。通过统计和估算，2022年世界轮胎总销售额为1 868.22亿美元，在2021年增长17.3%的基础上，2022年继续增长5.25%。在前10强中，7家企业销售额增长，3家下降。在75强的可比较数据的63家企业中，30家企业销售额下降，31家企业上涨，2家企业持平。
作者简介：陈维芳（1968—），男，湖南回隆人，桂林橡胶机械有限公司教授级高级工程师，学士，主要从事技术管理工作。
E -mail ：cwfang@sina
530表1 2023年度世界轮胎75强排行榜
2023年度排名2022年度
排名
公司/总部所在
国家或地区
2022年度轮胎
销售额/亿美元
2021年度轮胎
销售额/亿美元
2020年度轮胎
销售额/亿美元
2019年度轮胎
销售额/亿美元
11米其林/法国282.600262.950229.350 250.000 22普利司通/日本266.000221.750207.500 243.250 33固特异/美国178.923149.170114.400 136.900 44大陆轮胎/德国124.200120.00099.080 112.750 55住友橡胶工业/日本71.60072.49663.691 70.600 66倍耐力/意大利69.56563.40048.888 59.350 77韩泰轮胎/韩国63.10059.75853.050 57.250 89优科豪马橡胶/日本57.44942.29643.49048.100 98杭州中策橡胶/中国41.75845.28338.96235.850 1010正新橡胶/36.76938.66237.887 39.081 1111东洋轮胎橡胶/日本34.70032.26628.700 30.600 1215赛轮轮胎/中国32.93626.61220.216 20.385 1314轮胎/印度31.36927.32022.967 22.672 1416MRF公司/印度28.76124.76221.396 22.428 1512佳通轮胎/新加坡28.40030.40024.970 31.000 1617锦湖轮胎/韩国27.58822.73818.411 20.215 1713山东玲珑橡胶/中国24.64629.14127.538 24.004 1818耐克森轮胎/韩国21.34519.69814.039 18.210 1921JK轮胎工业/印度18.71415.95612.392 12.237 2019诺基亚轮胎/芬兰17.65019.25014.200 16.977 2123蒂坦国际/美国17.35014.00010.070 11.600 2227西亚特轮胎/印度14.19912.12610.258 9.506 2324双钱轮胎控股/中国13.96313.73510.262 10.096 2426建大轮胎/13.79212.67510.807 11.273 2522三角轮胎/中国13.26514.04512.622 11.251 2625Prometeon轮胎集团/意大利—13.08010.989 6.250 2732Balkrishna工业/印度12.50510.5667.396 6.858 2828浦林成山/中国12.25911.7688.938 7.759 2935特雷勒堡/瑞典11.7509.0007.650 7.750 3030贵州轮胎/中国10.73111.5139.938 8.940 3134太阳轮胎及车轮/印度10.00010.00010.000 12.000 3229双星轮胎/中国9.58511.5647.569 9.284 3339青岛森麒麟轮胎/中国9.1088.1117.277 6.444 3433山东昊华轮胎/中国9.08610.1897.476 15.043 3543普
利司通-萨巴奇轮胎/土耳其8.4957.500 6.018 6.265 3637四川海德轮胎/中国7.6448.543 6.239 5.669 3741山东华盛橡胶/中国7.3607.730 6.938 6.244 3840山东昌丰轮胎/中国7.2408.0658.309 3936风神股份/中国 6.8948.7138.385 8.589 4044卡迪安特/俄罗斯—7.350— 6.600 4145山东万达宝通轮胎/中国 6.8047.085 6.969 6.021 4247Carlstar轮胎/美国 6.800 6.300 5.100 4.950 4351万力轮胎橡胶/中国 6.745 5.720 4.308 4.188 44—山东正道轮胎/中国 6.552 3.710 4550山东金宇轮胎/中国 6.056 5.849 5.105 4.000 4649Petlas轮胎工业/土耳其—— 6.018 4.818 4746江苏通用轮胎/中国 5.744 6.716 4.831 5.092 4848山东方兴轮胎/中国 5.623 6.164 6.000 — 4952山东永丰轮胎/中国 5.169 5.579 5.645 — 5054朝阳浪马轮胎/中国 4.710 4.451 3.723 3.272 5153徐州徐工轮胎/中国 4.277 4.538 3.708 4.250 5262TVS Srichakra/印度 3.663 2.498 2.634 2.966
531销售额增幅较大的分别是印度TVS Srichakra （46.64%）、日本优科豪马橡胶（35.83%）及瑞典特雷勒堡（30.56%）；降幅较大的分别是俄罗斯Nizhnekamskshina （81.40%）、伊朗Barez 轮胎集团（79.91%）及中国风神股份（20.88%）。按地区分，销售额下降企业主要集中在我国，一方面是因人民币兑美元汇率贬值产生2%～3%的损失，另一方面美国对我国轮胎加征关税及南非、印度等国对我国轮胎反倾销对我国轮胎销售产生一定的不利影响。75强中前3强的销售额为727.523亿美元，同比增长14.8%，占世界轮胎总销售额的38.9%，较上年度增长3.2%。前10强的销售额为 1 191.964亿
美元，同比增长10.8%，占世界轮胎总销售额的63.8%，较上年度增长3.2%。轮胎行业的集中度提高，大公司化明显。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员增加1家至18家，“10亿美元俱乐部”成员减少3家至31家。行业集中度提高主要是因为美国固特异于2021年年中成功收购美国固珀轮胎橡胶以及日本优科豪马橡胶于2022年5月收购瑞典特雷勒堡。
2023年以来，世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势。2023年上半年，法国米其林销售额达141亿欧元，同比增长5.9%。日本普利司通轮胎销售额为21 017.06亿日元，同比增长11.4%。美国固特异轮胎销售额为98.1亿美元，同比下降12%。德国大陆轮胎销售额约为69.2亿欧元，同比增长3.7%。意大利倍耐力销售额为34.38亿欧元，同比增长7.5%。日本住友橡胶工业销售额为39.2亿美元，同比增长9.6%。日本优科豪马橡胶销售额为4 432亿日元，同比增长13.2%。世界排名前列的大多数轮胎企业2023年上半年销售额均保持了一定幅度的增长。预计2023年世界轮胎销售额将保持个位数增长。
3 利润以增长为主，2023年有望继续增长
2022年世界轮胎75强的营业利润和净利润（见表2）以增长为主。申报营业利润的27家企业的平均营业利润率为17.5%，比上年增长8.1%。可比较营业利润的17家企业中11家营业利润增长，6家下降。营业利润增幅较大的企业有印度阿
续表1
2023年度排名2022年度排名
公司/总部所在
国家或地区2022年度轮胎销售额/亿美元
2021年度轮胎销售额/亿美元
2020年度轮胎销售额/亿美元
2019年度轮胎销售额/亿美元
5355山东中一橡胶/中国 3.500 3.592 2.692 —5420Barez 轮胎集团/伊朗 3.40016.920— 5.4125556山东三利轮胎/中国 2.942 3.146 3.108 3.2785657山东中创轮胎/中国 — 3.011 2.852 2.5035761山东米其乐轮胎/中国 2.883 2.752 2.923 —5858南港轮胎橡胶/ 2.490 2.956 3.295 3.5845859山东八一轮胎/中国 2.490 2.826 4.675 4.32960—天津万达轮胎/中国 2.390 3.348——6166南方橡胶/越南 2.274 2.116 2.040 1.8426260白俄罗斯轮胎/白俄罗斯————6365FATE 公司/阿根廷— 2.244 1.840 2.2106464延长石油橡胶/中国 2.155 2.334 2.130 2.341
6568大囊轮胎/越南 2.094 1.915 1.590 1.6676669山东丰源轮胎/中国 1.866 1.897 1.650 1.7776767华丰橡胶工业/ 1.818 2.027 1.605 1.6566870OZKA 轮胎/土耳其— 1.613 1.228 1.2106938Nizhnekamskshina /俄罗斯
1.5338.243 6.960
2.1907072VEE 橡胶/泰国——— 1.6087171Hung -A 公司/韩国—— 1.535 1.4737274特种轮胎/美国 1.500 1.500 1.500 1.5007373Service 工业/巴基斯坦 1.386 1.523 1.113 1.02774—Parther 轮胎/巴基斯坦— 1.2609.450 —75—Ralson 轮胎/印度
— 1.220—— 75强小计 1 778.220 1 695.000 1 414.500 1 594.650
其他90.00080.00075.000 75.000总计
1 868.220
1 775.000
1 489.500
1 669.650
532波罗轮胎、美国蒂坦国际、越南南方橡胶及南港轮胎橡胶，增幅都在50%以上。营业利润降幅较大的企业有日本住友橡胶工业、芬兰诺基亚轮胎、印度西亚特轮胎及印度Balkrishna 工业，降幅都在20%以上。德国大陆轮胎、土耳其普利司通-萨巴奇轮胎及日本东洋轮胎橡胶的营业利润率居前3位，分别为18.9%，17.0%和15.6%。3家企业亏损，分别是芬兰诺基亚轮胎、南港轮胎橡胶和新加坡佳通轮胎。可比较净利润的13家企业中10家净利润增长，3家下降。土耳其普利司通-萨巴奇轮胎、印度Balkrishna 工业及韩国韩泰轮胎的净利润率居前3位，分别为14.1%，11.0%和8.4%。行业平均员工销售额为223 437美元，同比增长3.4%，芬兰诺基亚轮胎以337 906美元列第1位，印度Balkrishna 工业以360 017美元列第2位，日本东洋轮胎橡胶以358 124美元列第3位。
从2023年半年报来看，2023年上半年世界主要轮胎企业的营业利润及净利润继续呈增长态势。2023年上半年，法国米其林营业利润达17亿欧元，同比增长11.4%；日本普利司通净利润为 1 826.43亿日元，同比增长96.5%；意大利倍耐力税前利润为2.42亿欧元，同比增长4.1%；日本住友橡胶工业营业利润为97.59亿日元，同比增长27.4%；韩国韩泰轮胎营业利润同比增长41.6%，达到2 482亿韩元；韩国锦湖轮胎归母公司净利润为430.4亿韩元，实现了扭亏为盈。我国轮胎企业利润也以增长为主，2023年上半年，中策橡胶净利润达16.25亿元，同比增长106.9%；贵州轮胎净利润达到3.4亿元，同比增长112.02%。因此预测2023年世界轮胎行业利润水平继续向好。4 行业投资信心增强，轮胎投资费
用大幅增长
接受投资调查的22家轮胎企业的2022年轮胎投资费用/销售额的平均值为6.8%（见表3），比上年增大0.3%。在可比较数据的20家企业中，16家投资费用增长，4家下降。20家企业的总投资费用为106.88亿美元，同比增长16.8%，创近年新高。日本普利司通、法国米其林及美国固特异投资费
表2 2022年世界轮胎行业利润情况
公司/总部所在国家或地区
总销售额/亿美元营业利润/亿美元营业利润同比变化率/%
营业利润率/
%
净利润/亿美元
净利润同比变化率/%净利润率/
南港轮胎怎么样%
大陆轮胎/德国 147.26927.810 4.718.9普利司通/日本291.11938.660 23.113.3米其林/法国300.63135.710 14.511.921.1158.87.0固特异/美国200.859112.760 －0.9 6.47.640 3.8
住友橡胶工业/日本71.6330.938 －71.6 1.3倍耐力/意大利 59.56510.282 19.9
14.8 4.584 35.5 6.6韩泰轮胎/韩国65.0519.622 14.8
5.46918.7
8.4
中策橡胶/中国47.975 优科豪马橡胶/日本57.449 5.088 16.78.8特雷勒堡/瑞典13.123 1.739 45.613.3正新橡胶/36.769 2.240－11.8 6.1 1.592
－16.6 4.9
东洋轮胎橡胶/日本34.714 5.017 12.515.6赛轮轮胎/中国32.936 2.350 13.37.1轮胎/印度30.748 1.819 154.1 5.9 1.33353.0 4.3MRF 公司/印度 28.780 1.426 27.3
5.0 1.0402
6.1
3.6锦湖轮胎/韩国27.580 2.190 7.9
耐克森轮胎/韩国23.279－0.024 1.370 1.2
诺基亚轮胎/芬兰 18.695 2.337 －31.912.5－1.842蒂坦国际/美国21.694 2.530 87.411.7 1.400185.7 6.5JK 轮胎工业/印度18.714 1.700 21.09.10.33630.8 1.8西亚特轮胎/印度14.199 1.235 －27.58.70.237161.5 1.7佳通轮胎/新加坡11.382 1.678 10.214.7－0.126Balkrishna 工业/印度
12.505 1.850 －25.814.8 1.375－23.511.0普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其8.570 1.780 7.0
17.0 1.2109.014.1Barez 轮胎集团/伊朗 3.4000.061 1.8
0.033 1.0南港轮胎橡胶/中国 2.4860.137 50.8－0.344400.0南方橡胶/越南
2.376
0.043
57.7
1.8
0.045－35.1
2.0
533用居前3位。韩国耐克森轮胎、日本优科豪马橡胶和中国赛轮轮胎的投资费用增幅居前3位，分别为117.4%，41.5%和38.8%。印度Balkrishna 工业、中国赛轮轮胎及韩国锦湖轮胎的投资费用/销售额居前3位，分别为29.5%，16.4%和10.6%。
2022年世界轮胎行业研发费用/销售额的平均值为3.5%（见表4），比上年下降0.3%。在可比较数据的18家企业中，13家研发费用增长，5家下降。18家企业的总研发费用为37.759亿美元，同比增长6.2%。日本普利司通、法国米其林及美国固特异的研发费用居前3位。按研发费用/销售额比例，正新轮胎、意大利倍耐力和韩国锦湖轮胎分别以4.1%，4.0%和3.6%居前3位。
自2022年8月以来，世界主要轮胎企业公布的轮胎项目总投资额达65亿美元，比上年增加20亿美元，这说明世界轮胎行业对发展前景看好，轮胎投资信心增强。传统的轮胎产地北美及欧洲地区被重新看
好，投资40%集中在北美，15%在欧洲。韩国韩泰轮胎投资16亿美元扩建美国田纳西州Clarksville 工厂，使其达到1 000万套乘用轮胎及100万套轻型载重轮胎的年生产能力。日本普利司通未来5年将投资20多亿美元对北美、亚洲和欧洲等地的20多家工厂进行扩建及升级。美国固特
异投资1.25亿美元提高其堪萨斯州Topka 工厂的载重轮胎及工程机械轮胎的生产能力，并投资2亿美元提高其中国昆山工厂的乘用轮胎生产能力。法国米其林投资3.25亿美元提高美国及加拿大轮胎工厂的生产能力。韩国耐克森轮胎投资3.22亿美元将捷克工厂生产能力翻一番。芬兰诺基亚轮胎投资9亿美元在罗马尼亚建设年产700万套乘用及轻卡轮胎工厂，另投资1.74亿美元将美国田纳西州Dayton 工厂的生产能力翻一番。日本住友橡胶工业投资2.13亿美元将巴西工厂的生产能力提升28%。土耳其Petlas 轮胎工业投资3.6亿美元将土耳其Kirsehir 工厂的乘用及轻型载重轮胎生产能力提升42%。意大利倍耐力投资1.13亿美元将墨西哥的大轮辋轮胎年生产能力提高至850万套。中国青岛森麒麟轮胎投资2.97亿美元在墨西哥建立年产600万套乘用及轻型载重轮胎工厂。中国风神股份投资8 500万美元增加年产8万套巨型及特种工程机械轮胎的生产能力。印度Balkrishna 工业和印度西亚特轮胎分别投资4 500万美元提高其印度工厂的生产能力。我国轮胎投资主要集中在工程机械轮胎。俄罗斯的轮胎企业纷纷关停。美国不断加息和缩减资产负债，世界轮胎投资增加，但投资流回北美及欧洲等地。这些情况将对轮胎及相关产业产生积极影响，值得关注。
收稿日期：2023-08-30
表3 2022年世界轮胎行业投资费用情况
公司/总部所在国家或地区投资费用/百万美元同比变化率/%投资费用/销售额/%
普利司通/日本2415.1 21.07.7米其林/法国2208.2 23.57.3固特异/美国1061.0 8.2 5.3大陆轮胎/德国869.8 30.8 5.8住友橡胶工业/日本533.3 35.67.4赛轮轮胎/中国541.0 38.816.4倍耐力/意大利418.2 15.1 6.0优科豪马橡胶/日本418.1 41.5
6.4Balkrishna 工业/印度368.2 29.5东洋轮胎橡胶/日本360.3 25.29.5韩泰轮胎/韩国296.2 6.0 4.7锦湖轮胎/韩国292.2 10.6耐克森轮胎/韩国220.9 11
7.49.5诺基亚轮胎/芬兰136.7 －20.2
8.6MRF 公司/印度127.5 33.0 4.4正新轮胎/123.6 －33.3 3.4轮胎/印度98.8 －58.0 3.2JK 轮胎/印度
56.2 28.2 3.0普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其52.0 23.8 6.2蒂坦国际/美国46.9 21.0 2.2特雷勒堡/瑞典43.8 24.9 3.3南方橡胶/越南
0.2
－63.00.1
表4 2022年世界轮胎行业研发费用情况
公司/总部所在国家或地区研发费用/百万美元同比变化率/%研发费用/销售额/%
普利司通/日本 854.517.5 2.7米其林/法国734.0 2.3 2.4固特异/美国501.0 5.9 2.5大陆轮胎/德国336.38.8 2.3倍耐力/意大利277.59.8 4.0住友橡胶工业/日本207.6－0.7 2.5正新轮胎/150.8－7.5 4.1韩泰轮胎/韩国146.2 5.0 2.2优科豪马橡胶/日本121.9 4.6 1.9赛轮轮胎/中国93.429.2 2.8东洋轮胎橡胶/日本86.2 1.4 2.3锦湖轮胎/韩国81.0 4.9 3.6耐克森轮胎/韩国70.1 6.0 3.0轮胎/印度49.8－4.2 1.6诺基亚轮胎/芬兰31.2－7.2 1.7西亚特轮胎/印度20.937.3 1.5蒂坦国际/美国10.4 3.00.5Balkrishna 工业/印度 3.00.9南方橡胶/越南
0.1
－8.00
0.1
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