02021市场MARKET SPECIAL PURPOSE VEHICLE
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f800gs
L 2020年我国环卫车市场分析及2021年预测
I胡葳I
唐宝安
蒙迪欧致胜2.0t据我国第七次全国人口普查数据显
示，截止至2020年，我国城镇化率为
63.9%。近10年来，我国城镇化率每年大约
提高1.421%，随着国内城镇化率的快速增
长，城市规模提升，大规模城市集形成，
城市功能趋于完善。国内居民对生活品质
的需求也不断提升，对所处的生活环境也
有了更高的诉求，市政环卫车在城市建设
工作中的重要性也日益凸显，因此近年来
市政环卫车市场发展极为迅猛。
市政环卫车市场概述
纵观2012~2020年市政环卫车的市场
销量，始终保持着高增长的态势，
2012~2020年市政环卫车市场复合增长率
为19.2%（见图1、图2）。
同比增长率
图12012~2020年国内市政环卫车市场销量
销：■同比增长率
图22012~2020年国内市政环卫车市场保有量
30
其中，在2013年和2017年两年里，国
内房地产行业表现相对活跃：一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，市政环卫车销量增幅高达40%以上。
2015年，受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车的采购也随之减少，其销量同比下滑2.5%。
2017年之后，市政环卫车销量增速放缓：一方面是市政环卫车市场的保有量已经达到了一个较高的水平，截至2019年，市政环卫车的保有量已经达到30万辆以上，由于更新比重提高，因此新车新增诉求有所减少；另一方面，国内经济下行压力明显，同时，2014~2016年由于新能源汽车推广，进一步增加了政府的财政支出，市政环卫车市场不复往年的增势。2020年，市政环卫车销量6.9万辆，同比提升5.4%，市场保有量35.4万辆，较2019年提升了4.2万辆。
2020年市政环卫车市场月度表现
从月度销量趋势来看,2020年市政环卫车市场受新冠疫情的影响，销量波动起伏较大（见图3）。2020年第一季度，新冠疫情在全国范围的爆发，中断了国内的工业活动，在严格的疫情防控下，绝大多数
生产企业从春节假期停工至3月份底,2~3月份市场环卫车市场销量同比下滑58.4%。第二、三季度，市政环卫车市场销量同比提升25.3%：一方面是一季度受到抑制的市场需求得以释放；另一方面，新冠疫情的防控对市民生活环境的卫生标准有了
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
-5.9%
-52.
6.7%
2019年销量
13.6%
7%
2020年同比增幅
40.3%
1.9%
.5%家用车报废年限
15.0%
-7.6%
60%
40%
20%
10.0%0%
-20%
hili-40%-60%-80%-100%
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
图32020年市政环卫车市场月度销量
图42020年市政环卫车各细分市场表现
■绿化喷洒车
洒水车
吸污车
清扫车
吸尘车
清洗车
■吸粪车
■扫路车
■其他
图52020年市政环卫车各细分市场结构
■重型货车■中型货车■轻型货车
100%
80%
60%
40%
20%
0%
8.6%
44.9%
8.4%
42.6%
3昭％
7.8%
32|%30,%
9.1%
29.1%
10.2%
26.3%
10.6%
26.9%
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46.5%49.0%
銘，
40.5%
54.6%59.6%62.2%61.7%63.5%62.5%
2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
图62012~2020年国内市政环卫车产品结构
更高的要求，从而带动了市政环卫车的大批量采购与更新，甚至对第四
季度的市场需求造成了一定透支。
2020年市场环卫车各细分市场表现
从车辆功能来看,2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、
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L E 吸尘车五类车型的市场比重在10%以
rav4脚垫
上，五者总比重高达80%以上（见图4、图
5）。其中，绿化喷洒车市场比重达到近
30%，其销量为20068辆，同比提升
19.1%，比重由2019年的25.9%提升至
29.3%（2015年市场比重仅8%）。
近年来，我国城市雾霾严重，各地方
政府对雾霾的治理工作十分重视，极大
地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，
而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等
空气污染的治理工作则变得更为重要，
进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。
此外，吸污车、吸尘车、吸粪车等市
场也有着极为不错的表现，市场增幅均
在10%以上，其中吸粪车市场销量增幅
高达50.4%。随着城市功能的完善，市政
环卫车市场更具多样化。
从产品结构来看，市政环卫车重型
化趋势明显，自2017年以来，重型产品
的比重已经增至62.2%以上（见图6）。
2017年之后，重型产品的比重有所回御捷马电动车
落，但始终保持在60%以上。中型产品的
比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的
44.9%跌至2020年的26.9%。轻型产品
发展相对缓慢，在2017年之前，其比重
维持在7%左右,2017年之后，轻型产品
有所发展，其比重持续提升，至2020年
提升至10.6%。
市政环卫车市场竞争格局
从市政环卫车市场企业竞争格局来
看，销量TOP10企业市场集中度为
59.8%，相较于2019年同期下滑了4.9个
百分点，企业集中度下滑（见表1）。
2020年，市政环卫车市场共有242个企
业实现销售，每个企业平均销量为283
辆，共有5家企业销量大于2000辆，其中
表1市政环卫车TOP10生产企业2020年销量及份额
湖北程力专用汽车有限公司1654824.2-2.7
2长沙中联重科环境产业有限公司740810.8305.7
3福建龙马环卫装备股份有限公司2767  4.0-13.5
4湖北天威汽车有限公司2603  3.847.5
5湖北新东日专用汽车有限公司2459  3.6-22.3
6湖北宏宇专用汽车有限公司1936  2.836.0
7中联重科股份有限公司1922  2.8-68.9
8湖北一专汽车股份有限公司1842  2.7134.6
9随州市东正专用汽车有限公司1826  2.7-42.2
10湖北聚力汽车技术股份有限公司1666  2.418.1
其他2753340.29.9
表2绿化喷洒车TOP10生产企业2020年销量及份额
1湖北程力专用汽车有限公司721435.9  5.2
2湖北一专汽车股份有限公司18189.1138.0
3湖北天威汽车有限公司1346  6.729.3
4东风随州专用汽车有限公司917  4.632.9
5湖北宏宇专用汽车有限公司844  4.2-1.3
6随州市东正专用汽车有限公司693  3.5-43.2
7湖北力威汽车有限公司620  3.1-24.2
8东风汽车公司535  2.725.0
9湖北中威专用汽车有限公司478  2.4128.7
10山东祥农专用车辆有限公司384  1.972.2
其他521926.039.1
湖北程力专用汽车有限公司销量为16548辆（绿化喷洒车7214辆，洒水
车3809辆），长沙中联重科环境产业有限公司销量为7408辆（清扫车
2431辆，清洗车1528辆，洒水车1333辆）。
据数据统计显示,2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增
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表3洒水车TOPI0生产企业2020年销量及份额
1湖北程力专用汽车有限公司380919.0-14.0 2长沙中联重科环境产业有限公司1333  6.6383.0 3湖北新
东日专用汽车有限公司919  4.6-36.8 4湖北新中绿专用汽车有限公司640  3.244.8 5中国重汽集团济南专用车有限公司553  2.8-0.9 6随州市东正专用汽车有限公司428  2.1-55.8 7湖北力威汽车有限公司404  2.0-33.6 8湖北五环专用汽车有限公司277  1.4-21.3 9湖北凯力专用汽车有限公司233  1.2净增长10福建龙马环卫装备股份有限公司202  1.096.1其他1127056.247.0
表4市政环卫车2020年TOP10区域销量及比重
长，其中长沙中联重科环境产业有限公司增幅305.7%（清扫车增幅306.5%，清洗车增幅237.3%，洒水车增幅383.0%），湖北一专汽车股份有限公司增幅134.6%（其产品主要以绿化喷洒车为主，增幅为138.0%）。
绿化喷洒车市场竞争格局
在绿化喷洒车市场中，销量TOP10企
业市场集中度为74.0%，相较于2019年同
期下滑了7.5个百分点，企业集中度下滑。
2020年，绿化喷洒车市场共有90个企业
实现销售，每个企业平均销量为223辆，共
有3家企业销量大于1000辆，其中湖北程
力专用汽车有限公司销量为7214辆，市场
份额高达35.9%，在绿化喷洒车市场竞争
中占据绝对的优势（见表2）。
在销量TOP10企业中，仅有3家企业
销量同比下滑，其中随州市东正专用汽车
有限公司销量降幅高达43.2%，湖北力威
汽车有限公司销量降幅24.2%。湖北一专
汽车股份有限公司销量同比增幅
138.0%，湖北中威专用汽车有限公司销
量同比增幅128.7%。
大众途锐洒水车市场竞争格局
在洒水车市场中，销量TOP10企业市
场集中度为43.8%，相较于2019年下滑了
16个百分点，企业集中度大幅下滑。
2020年，洒水车市场共有118个企业实现
销售，每个企业平均销量为170辆，共有
5家企业销量大于500辆，其中湖北程力专
用汽车有限公司销量为3809辆，市场份额
19.0%，在洒水车市场竞争中占据绝对的
优势（见表3）。
在销量TOP10企业中，仅有4家企业
的销量实现同比增长，其中，长沙中联重
科环境产业有限公司销量同比提升
383.0%，福建龙马环卫装备股份有限公
司销量同比提升96.1%，湖北凯力专用汽
车有限公司实现净增长。
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市政环卫车销量区域分布
从市政环卫车销量区域分布来看，2020年市政环卫
车销量主要分布我国中部、东部、南部城市集相对密布
的地区，销量TOP10市场集中度为67.3%，相较于2019年
下降了1.3个百分点，集中度下滑（见表4）。
从2020年销量来看，累计销售超过5000辆的区域有
5个，五个省份的销量比重高达46.1%，占据了近半数的市
场。在销量TOP10省份中，仅3个省份的销量出现同比下
滑，其中河南省销量降幅为28.3%，安徽省销量降幅为
17.8%。湖南省销量同比增幅高达46.7%，此外，浙江省销
量增幅26.9%，河北省销量增幅19.1%。
市政环卫车市场预测
据统计，截止至2019年，美国的城镇化率为83%，中
国的城镇化率与其还有20个百分点的差距，具有较大的增
长空间。预计未来的10~15年，中国的城镇化率还将以平
均每年1%的速度进行增长。城镇化率的提升就意味着城
市规模的进一步扩大，更多的城市集形成，市政环卫车
市场依然具有增长空间，尤其是国内经济水平相对落后的
西部地区市政环卫车市场更具发展潜力。
在近一两年间，国外新冠疫情肆虐，国内疫情反复，疫
情防控已经成为常态化，绿化喷洒车、吸尘车等环卫车能
够有效防治空气污染，因此这类易于阻隔病毒空气传播的
环卫车辆销量将持续保持在一个较高的需求水平线上。
此外，随着城市居民对生活环境要求的不断提高，城
市功能不断完善，市政环卫车的分工更加明确与细化，从
2020年市场结构可以看出，排名第一的绿化喷洒车的比
重也仅仅不到30%，市政环卫车市场将向多样化发展。同
时，近年来企业市场集中度也有不小的下滑，有更多的企
业加入了该行业的竞争，市政环卫车市场不论从竞争格局
还是从功能性方面均呈现出“百花齐放”之态。
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