一. 俄罗斯汽车市场概况
2012年上半年俄罗斯汽车市场已基本恢复，销售新车1337万辆，同比增长15%。近年，俄罗斯SUV销量显著增长，2012年上半年，SUV占总销量比例已超过30%。传统乘用车的销量从原来占总销量的72%跌至67%。目前，俄罗斯汽车市场对福特车贷B级小型轿车的需求最大（占36%的市场份额）。2012年以来，中国汽车销量增长了54%。销量领先的仍然是力帆汽车（9369辆），其次是奇瑞汽车（8538辆），吉利汽车（6263辆）、长城汽车（Great Wall）和比亚迪汽车（1578辆），但海马汽车（537辆）增长乏力。从俄罗斯各生产厂商结构看，外国汽车比例较高，约为44%，其中，现代汽车占比8%，大众汽车占比7.2%；本土品牌占比38.6%，其中，伏尔加占比32%，伊日占比3%。通过俄罗斯政府的推进，近年俄罗斯进口汽车数量呈下降趋势。
二. 俄罗斯汽车产业政策情况
(一) 上海大众汽车厂工业组装协议
近期俄罗斯政府积极推动汽车产业发展，并推行了两步计划，具体如下。
第一阶段，2004年，俄罗斯引入工业组装体制（IA1体制），这一举措改变了俄罗斯汽车工业的格局：（1）新工厂建成，新车进入市场；（2）新的制造工艺和方法开始普及，俄罗斯本土的汽车企业亦从中受益，一些企业的成本下降了15%～25%；（3）新的零部件制造商开始在俄罗斯进行投资。IA1体制（要求产能须达到2.5万辆）对于生产不同品牌和价格汽车的制造商来说，是一个通用标准。
第二阶段，从2009年到2010年，俄罗斯政府着手编制《俄罗斯汽车工业发展战略》，并于2010年4月批准实施，随后，工业组装体制开始转轨。（1）工业组装体制转轨（IA2体制）的主要目的在于：通过进一步实施进口汽车零部件本土化和推动零部件制造业的发展，确保圆满完成关键性的战略任务。（2）将俄罗斯工厂视作全球汽车制造业的一部分并拥有多元化产品组合的关键性OEM制造商将成为新体制的主要受益者。IA2体制的适用范围为严格遵守现行的《工业组装协议》条款的企业，有资格在8年内（但不迟于2020年12月31日）与俄罗斯政府签署重新修订的《工业组装协议》；在新签署的《工业组装协议》生效之后的36～48个月内，企业通过扩大产能或升级产能的方式，应达到年产30～35万辆
(二) 其他政策
1.本地化要求，俄罗斯政府对在本国投产的汽车厂有本地化要求，具体如下：
表 1 在俄罗斯投资企业本地化进程
Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |
针对扩大产能企业的本地化进程 | 靓车会汽车美容 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 60% |
针对升级产能企业的本地化进程 | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
• 本地含量公式- L=(1-V/P)*100%，式中
L – 车型的平均附加值；
V – 所有进口零部件的海关估价总额；
P – 汽车销售总额（增值税净额、消费税、经销商奖励/退税和国内税收）。
2.半组装配件（SKD）限制：36个月内，允许企业免税进口半组装零部件，进口总额不得超过该企业在任意一年内产能的5%。进口配额将每年确认。
3.组建联盟：新体制框架下企业需要履行的责任，可以由多家交叉持股并在公共平台上进行车辆生产的实体来完成（所有实体的连带责任必须明确）。新组建的联盟可以为此指定一个报告主体。
三. 俄罗斯技术法规情况
(一) 概况
俄罗斯汽车标准较为严格，国际技术法规（UNECE）和全球技术法规（GTRS）在俄罗斯都被承认和接受。考虑到车辆的具体使用环境，俄罗斯政府出台了一些国家标准。车辆安全性保障贯穿俄罗斯汽车技术法规整个过程，对国产车和进口车的执行一样的标准。到20
09年俄罗斯车辆合规性评估系统使用的UNECE的法规编号数量达到112个。俄罗斯参与了诸多国际协议，包括1958年的日内瓦协议，1998年的全球汽车技术法规协议，1997年的维也纳协议，1968年的联合国道路交通公约等等。俄罗斯联邦的联邦立法，涉及技术法规、道路交通安全、环境保护、大气保护、消费者权益保护等方面。
(二) 组织架构和流程
俄罗斯车辆合规性评估系统的组织结构主要包括工业贸易部、联邦技术法规与计量机构、俄罗斯国家汽车工程研究院等机构。
新车型的认证流程为，首先进行代表性样本的认证测试，然后分析制造商的生产制造条件，如果合格下发合格证，最后下发车辆型式批准的规定。在车辆型式认证有效期内汽车厂要保证生产的汽车始终符合车辆型式认证文件的内容。需要注意的是：（1）认证机构对车辆型式的合规性进行评估；（2）车辆型式合规性评估的申请人只能是俄罗斯居民，即海外汽车制造商代表；（3）海外汽车制造商仅能指定一名代表，必须确保进口产品符合俄罗斯法律的要求。
(三) 报废汽车和回收利用
《关税联盟技术法规草案》的各项规定与欧盟立法和ISO国际标准一致。（1）M1和N1类车辆的可再利用率至少应为80%，可回收利用率至少应为85%；（2）对于其它车辆类别，可再利用率至少应为85%，可回收利用率至少应为90%；（3）对零部件标记和向处置企业提供有关车辆拆解顺序信息的规定；（4）适用于М1和N1类车辆技术法规的将于2014年开始执行，适用于其它车辆类别的技术法规将于2020年生效。
(四) 自动交通事故信息系统
从2014年10月开始将逐步使用这个系统。这个系统用于自动紧急呼叫/通知的车载通信终端、减速转换器、数据记录、通过网络GSM 900/1800和通用移动通信系统（UMTS）进行通信；自动数据传输和语音通信。这个系统还存在一些尚未解决的问题：（1）集成到车辆设计中的必要性以及与原有车载电子控制单元和信令系统的兼容性；（2）应对紧急呼叫的基础设施应建立并予以验证；（3）与欧盟系统紧急呼叫（e-Call）的匹配和协调。
四. 俄罗斯市场准入要求
2012年8月22日俄罗斯正式成为世界贸易组织成员国，根据WTO的协议，俄罗斯将逐步降
低汽车的进口关税。从2013年1菱智1.6油耗月1日到2018年12月31日关税要从25%下降到15%。为了保证环境安全，从2012年9月11日起，俄罗斯引入了废物处理强制税项，征收对象是俄罗斯进口或在俄罗斯制造的每辆汽车，税额每年可进行调整。对于新轿车税收为650到2350美元，对于新卡车税收为2940到19620美元。
五. 中国汽车企业存在的问题和建议
中国汽车产品在俄罗斯销售的主要问题在于：（1）不法进口商将不安全和低质量产品带入俄罗斯；（2）在俄罗斯东部地区，新款商用车作为“二手车”进口，这些车辆均不达标，消费者被欺骗。
对中国车企的建议：（1）研究与俄罗斯轮式车辆安全有关的技术法规；（2）为俄罗斯进口商提供满足合肥交通违章查询UNECE法规及其它技术法规要求、根据UNECE法规获得型式批准的产品；（3）保证出口产品质量；（4）在俄罗斯境内，指定一名制造商代表，负责进口产品的质量和安全以及经销商网络的开发。
来源：2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会，俄罗斯NAMI试车场总监 Denis Zagarin的主题演讲
发布评论