2023 年环卫车市场分析报告-纯电动环卫车的机遇之年
一、环卫车市场综述
1.1、环卫装备，构筑秀丽中国的绿屏障
《城市环境卫生质量标准》明确提出，环卫业的工作内容包括道路清扫和保洁、生活垃圾与粪便的收集、运输和处理以及公共场所环境卫生。环卫业处于产业链的中间环节，上游为环卫装备，下游为垃圾处置与再生资源回收利用。环卫装备作为垃圾处理的上游，其质量好坏直接打算城市的环境质量。
图 1 环卫行业产业链
1.2容量巨大，市场化空间超千亿
通过测算，2023 年我国环卫行业规模约 1429 亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，估量到 清洁能源汽车2023 年我国环卫行业规模有望到达 1735 亿元。结合当前环卫行业的订单状况以及 E20 争论院的数据统计，目前我国环卫效劳市场化率约 30%，渗透率偏低，市场化空间超 1000 亿元。
二、政策持续催化，环卫市场化大幕开启
我国环卫行业的进展大致经受了三个阶段。1949 至 2023 年以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫工程的监管与实施；2023 至 2023 年为市场化试点阶段，局部沿海兴盛城市领先启动政府公共效劳试点；2023 年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购置公共效劳力度，政府职能发生转变，市政效劳工程更多交由第三方运作。2023 年 7 月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面承受 PPP 模式， PPP 模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延长。

图 2 我国环卫行业进展经受三个阶段
最优质 PPP 资产，助力环卫市场化进程加速。环卫 PPP 工程具有建设周期短〔环卫 PPP 工程建设周期约 3 个月左右，远低于污水处理、固废处理1 年以上的建设期〕、轻资产运营、现金流稳定等突出特点，远优于垃圾燃烧、污水处理等传统 PPP 工程。
三、机械作业取代人工作业是大势所趋
环卫作业分为机械化作业和人工作业两种。社会最低工资标准的逐年提高使我国环卫行业人
力本钱提升幅度较大，推动机械作业加快取代人工作业。目前，我国环卫机械化率仍停留在较低水平，有很大提升空间。
三方机构对机械化率提升的经济效益进展测算。一台大型清扫车可以替代约 28 名左右环卫工人，承受清扫车一年的本钱约 25 万元左右，远低于所需环卫工人一年本钱，经济效益明显。
四、能源环卫车 2023 年销量大涨
随着国家对环境的要求渐渐提高，2023 年能源环卫车销量同比大增〔2023 年我司能源环卫车销量同比增加 84%〕，一二线等兴盛城市是需求重点。依据中国商用汽车总站网披露的上牌数据，2023H1 能源专用车累计销量为 3.1 万辆，同比增长 36.3%，其中能源环卫车 2023H1 累计销量为 6862 辆，同比大增87.4%，在能源专用车中增幅最大，占比从16% 增长到 22%；2023 年 8 月，能源环卫车销量为1200 辆，占比已达一半。从能源环卫车细分构造看，垃圾车、路面保洁车、粪便车在2023H1 的销量权重接近。从区域看，出台具体能源车政策的一二线城市是今年能源环卫车的重点需求地区，前十大城市 2023H1 销量占68%，前三分别为深圳、北京、成都。

图 3：2023H1 能源环卫车销量 TOP10 城市
能源环卫车型进名目比重不断增大，中联、福龙马等环卫设备制造商优势愈制造显。我国纯电动环卫车的诞生是在 2023 年，北京天路通、北京华林特装车〔北京环卫集团全资子公司〕和中联重科〔其环卫装备板块中联环境已被盈峰环境收购〕分别公布纯电动吸尘车、纯电动垃圾压缩车和纯电动扫路车，且前两者进入工信部 193 批名录。2023 年公布的 1-8 批《能源专用车推举名目》中，环卫车共有 346 款车型进入名录，数量占比从 15% 渐渐提升至 54%。其中，进入名录最多的制造商为中联〔46 款〕、福龙马〔37 款〕、海德〔39 款〕和宇通〔38 款〕。上海公布的已通过检测并推举承受的 11 款能源环卫车中，中联环境占 4 款，福龙马和宇通各占 2 款。目前，国内能源环卫车主要在传统商用车底盘上进展改装，因此在初期，宇通、福田、东风、比亚迪等整车企业具有快速改造生产、推广上市的优
势。而环卫装备企业在与底盘制造商磨合之后，将通过发挥其在上装局部的专业性和既有客户粘性加速抢占市场。目前，中联、宇通在能源环卫车市占率上分别位居前二。
图 4：各品牌进入 1-8 批能源环卫车名录的车型数量〔款〕
能源环卫车利润空间更大，2023 年对环卫设备制造商奉献较大业绩弹性。能源环卫车的价格普遍为同类型传统环卫车的 2-3 倍，由于该领域起步晚且格外细分，进入市场者并
不多〔进入名录的仅 34 家〕，制造商拥有较大议价力气，毛利率高于传统环卫车 10 个百分点以上。
五、能源环卫车全面推广为大势所趋
地方政府响应保卫蓝天战是 2023 年能源环卫车销量大增的最直接缘由。2023 年 7 月 3 日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动打算》，提出加快推动城市建成区增和更的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用能源或清洁能源汽车，重点区域使

用比例到达 80%。此后各地方政府间续公布关于大力推行 能源专用车的规划，除具体目标外，还通过路权、补贴、完善充电根底设施等措施进展支持。据统计，2023 年纯电动环卫车占比仅为 0.9%，目前仅深圳、北京两地能源环卫车推广速度最快，我国绝大局部城市的掩盖率还很低。随着蓝天保卫战的深入推动，环卫作为公共效劳重要领域，电动化全面推广可期。
表 1：各省市有关能源环卫车推广的具体规划