计算机
行业研究/行业周报
本周焦点： 行情回顾 本周上证综指上涨0.68%，创业板指上涨4.76%，沪深300指数上涨2.66%。计算机行业指数上涨1.61%，跑赢上证综指0.93%，跑输创业板指3.15%，
跑输沪深300指数1.05%。年初至今来看，计算机行业指数仍跑赢大盘指
数，相对沪深300的超额收益达到13.72%。横向来看，本周计算机行业指
数在中信30个行业指数中排名第9，在TMT 四大行业（电子、通信、计
算机、传媒）中位列第二。
在国家级工业互联网十大双跨平台落地一周年之际，8月27日，在工信部
信发司指导下，赛迪研究院联合有关工信部属单位和2019年十大双跨平台
企业，编制并发布《工业互联网平台新模式新业态白皮书》
。 工业互联网平台具备五大新模式和新业态，产业应用更加丰富。白皮书总结了工业互联网平台带来的五类新模式和新业态，新模式具体表现为：1）数字化管理；2）智能化生产；3）网络化协同；4）个性化定制；5）服务化延伸。新业态具体表现为：1）零工经济；2）共享制造；3）现代供应链；4）工业电子商务；5）产业链金融。 平台是工业互联网核心，具有带动引领价值。工业互联网平台承载了工业知识的沉淀、复用和重构，是工业全要素、全产业链、全价值链全面连接、
小鹏汽车回应汇聚、配置的枢纽，是工业互联网体系的核心，能够为千行百业的数字化
转型赋能。 过去一年工业互联网平台产业发展成效显著。具体表现为：1）平台技术持续创新融合；2）垂直行业应用持续赋能；3）投融资力度不断增强。 平台产业政策确定性增强，未来发展更为聚焦。今年7月10日，工信部明确指出将出台《工业互联网创新发展行动计划（2021-2025年）》，奠定了工业互联网与“十四五”规划、“新基建”部署等协同配套的基础。行动计划提出继续遴选10家跨行业跨领域平台，我们认为工业互联网平台发展有望更加聚焦。 建议关注 智能交通车联网：鸿泉物联、千方科技、锐明技术、德赛西威、中科创达 云计算和工业互联网：用友网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络 网络安全和信创：启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、金山办公 风险提示：1）全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业和个人信息化需
求；2）财政与货币政策对新基建支持力度低于预期；3）中美贸易战加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。
双跨平台发布一周年，工业互联网加速推进
行业评级：增 持
报告日期： 2020-08-30 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技
执业证书号：S0010520020001
邮箱：**************
研究助理：夏瀛韬
执业证书号：S0010120050024
邮箱：************** 相关报告
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正文目录
1 本周行业观点： (3)
1.1《工业互联网平台新模式新业态白皮书》发布，产业加速落地 (3)
2 市场行情回顾 (6)
2.1本周板块指数涨跌幅 (6)
2.2本周计算机个股表现 (7)
3 重要行业新闻 (8)
3.1智能交通与车联网 (8)
3.2云计算和工业互联网 (9)
3.3网络安全和信创产业 (10)
3.4人工智能和大数据 (11)
4 重点公司动态 (12)
风险提示： (14)
图表目录
图表1工业互联网平台架构 (4)
图表2本周板块指数行情统计 (6)
图表3本周各行业涨跌幅统计 (6)
图表4本周计算机个股涨跌幅统计 (7)
图表5本周陆港通持仓情况统计 (7)
1 本周行业观点：
《工业互联网平台新模式新业态白皮书》发布，工业互联网核心产业加速突破。近期工业互联网产业迎来较多事件驱动，一方面国家级十大工业互联网双跨平台落地一周年之际，在工信部信发司指导下，赛迪研究院联合有关工信部属单位和2019年十大双跨平台企业，编制并发布《工业互联网平台新模式新业态白皮书》，总结并梳理工业互联网平台新模式新业态的典型特征、应用场景和落地路径，为广大企业提供可落地的经验借鉴，加速推进制造业数字化转型。另一方面，2020工业互联网大会于8月29日正式开幕，为期三天，有望提振市场对工业互联网产业的关注度。我们看好工业互联网对制造业转型升级的带动作用，建议投资者积极关注十大双跨平台以及相应工业软件的投资价值，建议关注：用友网络、东方国信、宝信软件、鼎捷软件、金山办公。
1.1《工业互联网平台新模式新业态白皮书》发布，产业加速落地
事件概述：在国家级工业互联网十大双跨平台落地一周年之际，8月27日，在工信部信发司指导下，赛迪研究院联合有关工信部属单位和2019年十大双跨平台企业，编制并发布《工业互联网平台新模式新业态白皮书》，梳理工业互联网平台新模式新业态的典型特征、应用场景和落地路径，为广大企业提供可落地的经验借鉴，加速推进制造业数字化转型。十大双跨平台是工业互联网平台发展的“标杆”和最高水平，作为工业互联网核心产业，过去一年平台发展取得了显著成效，在技术创新、应用赋能和投融资等方面均取得了突破，今年工信部双跨平台遴选还将持续进行，方向也会更加聚焦落地，工业互联网平台核心能力有望持续提升。
工业互联网平台具备五大新模式和新业态，产业应用更加丰富。白皮书总结了工业互联网平台带来的五类新模式和新业态，新模式方面具体表现为：
1）数字化管理：打通核心数据链，实现覆盖生产制造、产品全生命周期以及供应链的数据贯通，提升企业管理能力和效率。
2）智能化生产：推动新一代信息技术与工业生产各环节的深度融合渗透，提升设备、产线、服务的智能化水平，形成具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
3）网络化协同：开展协同设计、协同制造、协同运维、供应链协同等业务，加速构建网络化协同体系，实现研发、制造、管理、运维一体化协同。
4）个性化定制：打通用户需求与研发设计之间的数据流，构建覆盖产品全生命周期的数据贯通体系，以数据自由流动带动企业资源协调配置，满足用户个性化、碎片化、多样化需求。
5）服务化延伸：创新经营模式，开展设备服务、供应链服务、综合解决方案服务等延伸业务，加速从“卖产品”向“卖服务”转变，帮助企业沿价值链向高附加值环节跃升。
新业态方面主要体现为：
1）零工经济：通过技术开源、“双创”孵化、服务众包等服务，优化劳动力资源配置，充分激发广大劳动者的积极性、主动性和创造性。
2）共享制造：通过推动所有权与使用权分离，以隐性服务能力的市场化实现闲置资源的高效配置，促使工业制造、创新、服务能力进行效率导向的按需分配。
3）现代供应链：通过开展供应链协同、柔性供应链、智慧物流等业务，加速构建供应链上下游协同发展机制，降低企业经营和交易成本，全面提高产品和服务质量。
4）工业电子商务：加强生产数据与业务数据、用户数据的精准对接，推动交易对象从实体产品向制造能力迁移，加速商业模式从产品交易向用户交互迁移。
5）产业链金融：打通数据孤岛，与金融机构合作开发金融产品，开展融资租赁、互联网信贷、精准投保等业务创新，完善产业链金融生态，提高资金流转和使用效率。
平台是工业互联网核心，具有带动引领价值。工业互联网平台向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业 APP 的快速开发和部署，本身承载了工业知识的沉淀、复用和重构，是工业全要素、全产业链、全价值链全面连接、汇聚、配置的枢纽，是工业互联网体系的核心。工业互联
网平台在整个工业互联网产业中包含了最多的企业主体、涉及最广的行业领域，蕴含最大的产业规模，同时也是发展最快、最为开放、最受市场关注的核心产业。工业互联网平台的创新发展，不仅能够带动其他产业的发展，还能够为千行百业的数字化转型赋能。
图表 1 工业互联网平台架构
过去一年工业互联网平台产业发展成效显著。截止到今年6月，国内工业互联网平台共有600余个，具备行业、区域影响力的超过70个，连接工业设备数量达4000万台（套），工业APP突破25万个，平台服务工业企业数近40万家。其中，十大双跨平台作为工业互联网平台发展的“标杆”，代表了国内最高水平，并在技术突破、应用赋能和投融资方面取得了可喜的成绩，具体体现为：
1）平台技术持续创新融合。自2019年我国5G商用启动以来，平台+5G的工业互联网解决方案持续涌现，利用5G广覆盖、大连接、低时延、高可靠的技术特点，企业依托平台开展了远程控制、质量检测、智能巡检等探索。此外，基于平台开展的设备接入、协议解析、边缘计算、大数据分析、可视化开发等技术探索，有力支撑了了云仿真设计、设备预测性维护、产品质量追溯等新模式新业态。
2）垂直行业应用持续赋能。目前十大双跨平台的注册用户数平均达到140万个，服务工业企业共计超过8万家，覆盖了钢铁、石化、能源、电力等10余个重点行业。其中，东方国信Cloudiip平台涵盖钢铁、能源、高铁、汽车、化工、通用、专用设备等29个工业行业大类，在流程行业的诸多标杆案例持续赋能用户企业的转型升级；工业富联基于自身积累多年的离散制造优势，与多个行业的头部客户合作打造“灯塔工厂”，输出整体解决方案。
3）投融资力度不断增强。工业互联网平台产业规模巨大、涉及行业领域众多，需要资本市场的扶持，也需要多方协同合作。过去一年，十大双跨平台深受资本市场青睐，其中海尔COSMOPlat完成A轮融资
9.5亿元，东方国信定增募资18亿元，打造工业互联网生态圈，工业富联出资5.6亿战略投资鼎捷软件，强化工业软件供给能力。我们认为，在内循环新格局下，双跨平台在资本市场的表现将伴随着新基建发展热潮而持续提升。
平台产业政策确定性增强，未来发展更为聚焦。今年7月10日，工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》（以下简称《2020年计划》），明确指出将出台《工业互联网创新发展行动计划（2021-2025年）》，奠定了工业互联网与“十四五”规划、“新基建”部署等协同配套的基础，回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑。此外，《2020年计划》提出今年11月要完成遴选10家跨行业跨领域平台，发展50家重点行业/区域平台的工作任务。
我们认为双跨平台遴选相当于信创产业在工业互联网领域的具体落地，其持续开展将有助于聚焦平台产业发展重点，推动行业龙头创新突破，引导平台企业建设方向，并在一定程度上为资本市场提供相关参考。我们持续看好工业互联网平台的投资价值，建议投资者积极关注十大双跨平台以及相应工业软件的投资价值，建议关注：用友网络、东方国信、宝信软件、鼎捷软件、金山办公。
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