一． 调查方式：目标对象访谈调查
二． 调查区域：1.烟台市含芝罘区、开发区、莱山区、福山区、牟平区 2.济南市区 3.淄博市张店区 4.潍坊市区
三、调查日期：2001年12月14日至2001年12月19日
五． 调查结果：1.访谈问卷数：69 2.电动自行车问卷数：3754%
调查分析
一. 基本情况分析
在目标区域内调查样本数量分别为：
区域 | 样本数 | 电动自行车 样本数 | 比例 | ||
烟台市 | 芝罘区 | 25 | 9 | 15 | 36% |
莱山区 | 5 | 1 | 20% | ||
开发区 | 2 | 2 | 100% | ||
福山区 | 6 | 1 | 17% | ||
牟平区 | 9 | 2 | 29% | ||
济南市 | 13 | 13 | 100% | ||
淄博市 | 3 | 3 | 100% | ||
潍坊市 | 6 | 6 | 100% | ||
合 计 | 69 | 37 | 54% | ||
在此次调查过程中,
芝罘区主要在自行车、电动自行车、燃油助力车、摩托车等四种经销点进行地毯式访谈；
莱山区、开发区、福山区、牟平区基本以区中心繁华地段对四种经销点进行重点访谈；
淄博市主要在张店中心区选择经营电动自行车的专营、专卖或商场经销点进行访谈；
潍坊市以市中心区为主,选择经营电动自行车的专营、专卖或商场经销点进行访谈.
二.经营方式分析
在37家经营电动自行车样本中,经营方式以经销为多,达27家；专卖店共有10家；且因地域不同,各地的经营方式有所差异;在调查中显示,潍坊以专卖店形式经营的居多,其它地市多以经销形式经营;
经营电动自行车的专卖店在各区分布情况如下：
区域 | 样本总数 | 专卖数 | 比例 |
济南市 | 13 | 3 | 23% |
潍坊市 | 6 | 3 | 绿源电动车价格表50% |
淄博市 | 3 | 1 | 33% |
烟台市 | 15 | 3 | 2% |
合计 | 37 | 10 | 27% |
三. 市场品牌分析
在调查过程中,经统计在调查区域内约有40种电动自行车品牌,来自全国各个大中城市,其中以上海千鹤、南京大陆鸽、苏州小羚羊、淄博安琪尔四个品牌名列调查区域前四位;
品牌 | 产地 | 占有量 | 品牌 | 产地 | 占有量 | |
千鹤 | 上海 | 6 | 速派奇 | 深圳 | 1 | |
大陆鸽 | 南京 | 5 | 邦德 | 天津 | 1 | |
小羚羊 | 苏州 | 5 | 倍思她 | 上海 | 1 | |
安琪尔 | 淄博 | 4 | 蓝麟 | 常州 | 1 | |
依莱达 | 上海 | 3 | 佳宝 | 张家港 | 1 | |
洪都 | 常州 | 3 | 新日 | 北京 | 1 | |
世纪星 | 天津 | 3 | 天盛 | 常州 | 1 | |
阿米尼 | 深圳 | 2 | 三斯 | 上海 | 1 | |
民思达 | 2 | 大安罗纳多 | 1 | |||
永久 | 上海 | 2 | 固斌 | 江苏 | 1 | |
天晨 | 常州 | 2 | 吉利 | 1 | ||
东方神鹿 | 济南 | 2 | 红旗 | 1 | ||
发现者 | 常州 | 2 | 绿源 | 金华 | 1 | |
绿贝克 | 淄博 | 2 | 五征 | 日照 | 1 | |
飞步 | 常州 | 2 | 电子马 | 1 | ||
绿人 | 上海 | 2 | 比德文 | 潍坊 | 1 | |
南洋 | 浙江 | 2 | 倍特 | 成都 | 1 | |
亿安 | 常州 | 2 | 雅马哈 | 1 | ||
奔集 | 苏州 | 2 | 腾鹰 | 常州 | 1 | |
力士通 | 上海 | 1 | 轻骑 | 济南 | 1 | |
从上表不难看出,在省内电动自行车市场上还没有一个绝对领导品牌,各类品牌各有纷争,但各自市场占有率都不高
四. 年销售情况分析
在对被访售点的年度销售情况调查结果中显示,济南市的销售情况最好,排名前四位的均为济南市,且销量远远高于其它地市的销售业绩；排名前几位的公司均有自己的分销渠道,其中鲁轻电动车销售中心在全省各地均有辐射,号称全国最大的电动自行车销售中心;
在调查中还获知,在山东省内各地市的销售情况参次不齐；济南市洪都电动车市场负责人介绍,山东省内电动车生产厂家达60余个,济南9家,菏泽7家,德州4家等,该公司网络中泰安、济宁、龙口、河南四地销售业绩最好,对全省各地市也有一个大致的分类：济南、德州、济宁、聊城最好,淄博、潍坊、烟台一般,青岛、威海最差;
据实地考察,省内的电动自行车厂家有可能超过60家,当地小厂家主要以组装为主,国内许多摩
托车生产厂家转型生产电动自行车,市场竞争压力增大；另,在济南市场上现在还没有较大规模的经营店面;
年销量200台以上的售点 | ||
区域 | 名称 | 年销量 |
济南市 | 鲁轻电动车销售中心 | >8000 |
济南市 | 电动车专卖 | >3000 |
济南市 | 省华联 | >2000 |
济南市 | 洪都电动车市场 | >2000 |
淄博市 | 淄博大厦 | >600 |
芝罘区 | 英克莱专卖 | >300 |
潍坊市 | 英克莱专卖 | >300 |
济南市 | 海润商贸 | >300 |
芝罘区 | 安琪尔电动车专卖 | >200 |
潍坊市 | 大陆鸽专卖 | >200 |
济南市 | 安琪尔电动车专卖 | >200 |
五. 销售季节分析
对于电动自行车销售季节的调查显示,所有被访者均认为冬季为电动车销售的淡季,几乎所有人认为夏季是销售最好的季节,一般认为除冬季外其它季节销售情况都不错;
六. 销售价格分析
在被调查的城,济南的电动车售价通常在2600-2800元这个价位的销售情况最好,其它城市则价格持平或稍高；但一些地方性品牌中,绝大数价格明显偏低;
七. 消费体分析
在消费体的调查方面,女性明显高于男性,且以中年女性为主,年龄段大约在30-50岁;
八. 品质关心度分析
消费者购买电动自行车时最关心的几大因素有价格、质量、售后服务及品牌等,据调查资料显示,其中以质量为关心度最高,说明消费者对产品质量的重视程度;
同时,消费者在购买与使用过程中最关心与顾虑的还有产品的性能,主要反映在时速、马力、航程、电池的使用寿命认为进口的最好、电机的质量等;
九. 广告与促销分析
在对市场现有各品牌的调查中获知,各经销商普通认为现在的电动自行车市场广告宣传力度不够,很难在社会上引起关注,因此,消费者对此类产品的关注及了解程度亦相对较少;
在对现在各品牌使用的媒体效果访问中得知,如下媒体是其常用的宣传方式,且各媒体的效果各不相同;
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