一波行情两种境遇
——中国客车统计信息网2004年4月份统计分析报告
中国公路车辆机械总公司集团工作部佘振清
中国客车统计信息网从4月份开始启用新的报表体系，为搭建客车行业价格分析框架和涉足销售流向分析提供了数据支持，将推动客车行业的市场分析工作向纵深发展。4月份，新增两家网员，一是贵州万达客车股份有限公司，二是湖南津市邦乐客车有限公司，数据覆盖面又有所增长。通过对4月份客车市场的了解，虽然在这一波增长行情中产销量全线飘红，但公路客车和城市客车的境遇却相距甚远，由于公路客运市场运力相对过剩，致使近期公路客车的市场表现不温不火，而城市客车市场在国家政策的推动之下，一路高歌猛进，大有反客为主之势。因此，我们说“一波行情，两种境遇”，是以公路客车和城市客车的市场表现为依据的。以下是我们对4月份客车行业的市场分析。
一、数据分析：总量增幅大，结构变化多
中国汽车修理网去年4月，“非典”突袭，交通运输首当其冲，客车市场一落千丈，至今仍令人心有余悸。今年4月，客车行业终于冲出一季度的低迷走势，在“五一”行情的拉动之下，产销量双双大幅超过去年同期水平，不仅主流企业赚得盆满钵满，大部分中小型企业也有不错的表现。希望4月份火爆的行情是客车市场全面翻盘的号角，并以此为契机，彻底摆脱2003年的阴影，续写客车行业自2000年以来的高速增长态势。
㈠、产销量对比分析：三个月的增量仍未填平1月份的亏空
4月，48家企业共计生产各类客车10860辆，同比增加1667辆，增长18.13%，销售10452辆，同比增加1932辆，增长22.68%。虽然4月份产销量大幅度增长，但累计产销量仍未突破上年同期水平，1～4月，48家企业累计生产各类客车30669辆，同比减少753辆，降低2.4%，累计销售29933辆，同比减少690辆，降低2.25%，2、3、4三个月的增量仍未填平1月份的亏空，但与上年同期的差距已大大缩小，根据市场反馈的信息来看，有望在5、6月份实现整体突破。虽然客车行业的整体状况不十分理想，但是随着形势的发展，市场表现好转的企业越来越多，48家企业中，有20家同比有所增长，占41.67%，增幅列前10位的企业如表一所示，中通客车增量最大，安凯股份增幅最高。
㈡、产销量结构分析：中型公交客车的发展是扭转中型客车市场颓势的主要动力本月生产座位客车7563辆，卧铺客车367辆，公交客车2861辆，其他客车69辆，分别占生产总量的69.64%、3.38%、26.34%和0.64%；本月销售座位客车7248辆，卧铺客车321辆，公交客车2830辆，其他客车53辆，分别占销售总量的69.34%、3.07%、27.08%和0.51%。与去年全年相比（见表二），卧铺客车所占比例明显下降、公交客车的比例则明显上升，座位客车和其他客车的比例基本没有变化。由于其他客车和12米以上客车的产销量较小，集中度很高，在此不做详细描述；另外，根据数据对比，产量结构和销量结构大致相同，因此，只对累计销量的结构状况进行分析，累计销量结构的详细情况
上表反映出4点信息：
1、大型客车、轻型客车比例下降，中型客车上升。
去年全年销量中的大型客车占25.32%，今年1～4月占24.12%，下降1.2个百分点。
去年全年销量中的中型客车占44.79%，今年1～4月占46.99%，上升2.2个百分点。
去年全年销量中的轻型客车占29.89%，今年1～4月占28.89%，下降1.0个百分点。
大型客车的比例下降集中体现在卧铺客车，中型客车的比例上升是由于7～10米的公交客车大幅增长的结果。通过对部分企业的调查，发现这种趋势具有一定的普遍性，由于增幅大的车型利润空间较小，而降幅大的车型利润空间较大，将严重影响客车企业的经济效益。
2、公交客车的结构变化非常明显。
在总量变化中，公交客车的增长与卧铺客车的萎缩形成强烈的反差，从比例变化来看，公交客车的结构变化也非常明显，主要是中型公交客车的比例上升幅度较大。如表二所示，9～10米的公交车上升1.96个百分点，8～9米公交车上升1个百分点。由于各大城市发展进度的差异较大，特别是目前城乡公交一体化的兴起，使中型公交客车有了较大的市场空间。从1～4月份的数据表现来看，中型公交客车的发展是扭转中型客车市场颓势的主要动力之一。
3、卧铺客车有向单一品种集中的趋势。
上个月的分析报告中，我们认为目前的卧铺客车市场有一枝独秀之势，从产品的销售结构分析，卧铺客车产品向11～12车高度集中的步伐越来越快，集中度已达到了93.45%，轻型卧铺客车已逐步退出市场，中型卧铺客车的市场占有率也在急剧减小，统计报表反映，中型卧铺客车的生产企业只剩桂林大宇和萍乡客车厂，而且桂林大宇占有96.30%的市场份额。之所以卧铺客车向11～12米车型集中，主要是由客运市场的经济规律决定的，由于卧铺客车的市场空间越来越小，卧铺客车向单一品种集中是市场需求的最终结果。
4、6～7米座位客车增长幅度较大。
在座位客车的比例变化中，11～12米、9～10米、7～8米和3.5～5米几个系列略有下降，其他系列都有所上升，其中6～7米座位客车增长幅度最大，达到0.99个百分点，由于农村客运的启动，6米、7米的轻型客车将具有非常大的增长空间，但是由于这类产品的附加值较低，利润空间较小，受当前原材料涨价的影响较大，虽然钢材价格有回落的迹象，但电器件及化工材料仍在高位盘旋，这些因素对轻型客车的增长势头起到了一定的制约作用。据报道，轻卡生产企业已经无法消化成本增加的压力，每辆车的销售价格平均上涨了500～1000元，轻客与轻卡同属低端产品，如果全行业达成一种共识，也能在销售价格上做一些调整，将会在一定程度上帮助轻客企业渡过材料涨价的难关。
㈢、产销量排名分析：排名的变化直接反映了企业的市场开拓力度和成效
前10位企业的累计产量合计23115辆，累计销量合计22593辆，产量集中度为75.37%，销量集中度为75.48%，与一季度比较，产销量集中度都有所降低，其中产量集中度降低1.7个百分点，销量集中度降低2.66个百分点，影响集中度降低的主要原因是统计序列的变化。
列前10位企业中，座位客车累计销量合计16923辆，卧铺客车累计销量合计1069辆，公交客车
累计销量合计6270辆，销量集中度分别为81.13%、96.57%、80.62%。与上月相比，除新入网的贵州万达列座位客车第5位，打破了座位客车的排列顺序以外，宇通集团在卧铺客车领域的领先地位进一步提高，集中度达到了58.54%，比上月提高了4.23个百分点。在公交客车领域，由于企业的销量档次并未拉开，在中通客车和安凯股份异军突起的冲击之下，其排列顺序有了很大的变化。
2、按大、中、轻型分类的销量排名
产销量排名的变化直接反映了各企业的市场开拓力度和成效，市场反映较好的企业排名靠前绝非
截止4月底，大型客车累计销售7222辆，中型客车销售14066辆，轻型客车销售8645辆。大型客车列前10位企业的累计销量合计为6144辆，集中度为85.07%；中型客车列前10位企业的累计销量合计为11201辆，集中度为79.63%；轻型客车列前10位企业的累计销量合计为7495辆，集中度为86.70%。与
上月相比，三种分类的序列各有变化，其中大型客车变化较小，中、轻型客车在贵州万达的影响之下，排名序列变化较大。
㈣、平均价格指数分析：总体水平不高，公交客车的开拓空间最大
客车的价格对客车企业来说一直是既神秘又敏感的问题，由于统计数据不完整和统计指标体系存在缺陷，加上各客车企业在数据共享的认识上有很大的差距，在客车价格的研究方面，长期处于企业之间各自为战的分散局面，大家所获得的信息多是一鳞半爪，缺乏对客车价格水平的整体认识。我们从本月开始引入平均价格的概念，旨在从整体上分析客车行业的价格状况。因为平均价格是一个比值，在统计上属于指数的范畴，因此，我们称之为“平均价格指数”。研究平均价格指数，对企业的产品开
分析表四，对客车价格的总体情况有四个方面的了解：
1、总体价格水平不高。
总计平均价格为19.5万元，相对于经常出现在媒体上的豪华客车形象具有很大的反差，说明国内客车市场仍以中低档产品为主，高档豪华客车的市场需求较小。特别是公交客车，除了12米系列以外，其他系列以价格较低的中低档产品为主。
2、长度是价格梯次的主要影响因素。
目前，长度大于12米的客车产品较少，主要是15米铰接式公交客车，因此其平均价格相对较低。除此之外，平均价格的排列梯次基本是以长度来划分的，但是不同类别之间的价格跨度差别较大，比如，6米车与7米车之间仅仅相差2.08万元，而9米车与10米车之间却相差9.1万元，11米车与12米车之间的价格跨度更是高达28.87万元。
3、11米和10米座位客车价格水平的“倒挂”现象事出有因。
价格梯次以长度为依据只是对总体趋势而言，在10米和11米座位客车之间出现的“倒挂”现象具有其自身的特殊原因。根据对市场的了解，11米车大多是旅游客车和团体客车，出于对成本回收的考虑，用户对其豪华程度的要求较低，而10米车则以公路客运为主，特别是交通部高速公路收费政策出台以后，10米39座的中型客车正好是收费标准变更的分界点，促进了10米公路客车需求的增长，由于乘客对舒适性的
要求越来越高，加之与其他客运方式竞争的需要，10米车的豪华程度在总体上要高于11米车，因此在平均价格上出现了10米车高于11米车的“倒挂”现象。
4、公交客车的价格水平最低。
在座位客车、卧铺客车、公交客车和其他客车四大类别中，卧铺客车全部是从事公路客运的大型客车，相对而言其豪华程度较高，因此其平均价格也最高；其他客车是一些具有特殊用途的专用客车，由于配备的附属设备较多，平均价格列第二位；座位客车包括公路客车、旅游客车和团体客车，其长度系列最为全面，而且轻型客车所占比例较大，导致其平均价格水平排在第三位；公交客车受市场和技术的多重影响，以低档产品为主，其平均价格水平列四大系列最末。从价格层面来看，公交客车的市场空间最大。如表四，除了12米和7米系列以外，8米、9米、10米和11米系列公交客车的价格水平只相当于同类座位客车的一半左右。随着市场化进程的加快和城市发展的需要，地板降低、技术含量提高、价格也相应上涨的公交客车产品将会在竞争中逐渐占据领先地位。
㈤、产品销售流向分析：客车市场层次分明
客车产品的销售流向所反映的是市场需求信息，哪个地区对客车产品的需求较大，从销售流向统
表五中，我们对4月份销售量在100辆以上的地区进行了排列，这24个地区分类总的市场占有率