争格局)
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶(天然橡胶、合成橡胶)加骨架材料(钢丝、纤维)制造,在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。
轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域;汽车轮胎专指应用于汽车领域的轮胎制品。
汽车轮胎可以按结构、用途以及市场三个维度进行分类:1)轮胎按市场分为原配市场——采购主体为各大汽车生产商;替换市场——需求终端为各类汽车所有者,渠道涉及4S店、汽车美容维修机构等;2)轮胎按结构分为斜交轮胎和子午线轮胎,轮胎在一个多世纪前诞生之初是斜交结构,半个多世纪前米其林发明子午线结构,我国在2000年以后不断引进子午线轮胎技术,提高轮胎子午化率。目前汽车轮胎子午化在我国已经接近完成,斜交轮胎将会退出市场;3)轮胎按用途分为乘用车轮胎和商用车轮胎,乘用车轮胎包括轿车、SUV轮胎、MPV轮胎,商用车轮胎卡车轮胎及客车轮胎。
1949年中国建国初期,能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂,四家的总共年产能力不过14万条。20世纪60年代,中国生产的轮胎都是斜交轮胎,生产较为缓慢。随
着中国国家宏观经济持续利好发展,特别是中国汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下,中国汽车轮胎行业快速复苏,营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度,中国汽车轮胎制造业迎来了复兴发展期,2017年汽车轮胎产量创下历史峰值,2018年以来受下游汽车制造业结构调整的影响,我国汽车轮胎产业增速放缓。
汽车轮胎制造业属于重资产行业,作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长,现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计2006年我国汽车轮胎产量为2.85亿条,2017年我国汽车轮胎产量增长至6.53亿条,创我国汽车轮胎制造业产量峰值水平,2018年我国汽车轮胎产量为6.48亿条,2019年我国汽车制造业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,下半年开始,汽车行业企业积极调整,主动应对,汽车工业展现出出较强的自我恢复能力。2019年我国汽车轮胎产量回升至6.52亿条,接近2017年水平。
自引进子午化轮胎技术以来,我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势,我国子午化轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至2019年的6.16亿条,斜交轮胎产量从2006年的1.01亿条下滑至2019年的0.36亿条。
受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响,在汽车子午线轮胎产品中,全钢子午线轮胎产量从2006年的0.38亿条增长至2019年的1.32亿条;半钢子午线轮胎产量从2006年的1.46亿条增长至2019年的4.84亿条。
轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。汽车轮胎工业形成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系,轮胎行业基本格局已经形成,并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点,作为轮胎生产大国,我国轮胎制造业整体发展水平仍落后于发达国家水平。目前行业内主要参与者有赛轮股份、玲珑轮胎、风神股份、青岛双星、贵州轮胎、三角轮胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业。
就产销量而言,玲珑轮胎、赛轮股份、青岛双星、三角轮胎、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业产销量达到千万级别,其中玲珑轮胎公司轮胎产销量分别为6194.70万条,5899.48万条。
受产品结构、应用领域、企业定价策略等因素的影响,不同企业间轮胎产品销售均价存在较大的差异,其中风神股份轮胎整体均价为1062.17元/条,贵州轮胎整体均价为1050.19元/条,华谊集团销售均价为780.27元/条,而佳通股份、玲珑轮胎整体均价不足300元。
2015年我国轮胎行业开始了自发的供给侧改革,由于轮胎行业的环保、安全风险水平较低,轮胎行业的供给侧改革是自发的,效果没有那么立竿见影,但趋势坚定不反复。据统计2018年轮胎工业有25家破产/被拍卖,2019年数量增长至37家,整体来看,随着行业供给侧改革的稳步推进,轮胎业兼并整合呈愈演愈烈之势。
2019年破产、拍卖企业涉及10个省份,其中山东地区的轮胎洗牌最为严重,破产企业达24个,破产企业
中有不少是大型企业,比如山东盛泰、好友轮胎等。但总体来看还是以中小企业为主。2020年初冠状病毒疫情的冲击给轮胎行业带来了一定负面影响。让本就难熬的轮胎企业变得更加“脆弱”,据不完全统计2020年1-4月倒闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计16家。
此前我国汽车轮胎产业经过粗放式的发展,低端产能过剩、低端产品同质化严重以及生产企业规模小、数量多、行业乱的发展弊端逐渐显现,与国外先进轮胎厂商比,本土轮胎厂商研发投入较少,整体技术水平偏低。汽车轮胎产业在经历了“野蛮生长”以后开始进入冷却期,行业逐步回归理性。
汽车轮胎规格行业内主要生产商为增加市场竞争力,不断加大研发资金投入、扩大研发团队规模、推动轮胎生产技术稳步提升,汽车轮胎产业正淘汰低端产能以减小经营压力,高端产品逐渐成为趋势。
近年来国际及国内产业环境环保趋严,行业大力推广环保技术,重视清洁生产,这对轮胎企业的生产及废物处理技术提出更高的要求,行业内中小企业加速落后产能淘汰;在行业准入方面,对节能环保设备及工艺、废弃物处理能力提出更高的要求,提高行业准入标准。未来我国汽车轮胎行业集中度将逐步提高。
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