DATA AND INDUSTRY ANALYSIS
行业研究
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2020.09 《商用汽车》2020年前8月轻客市场特征简析
任诗发 文
众所周知，轻客历来是客车市场中最大的细分市场，在客车市场中地位举足轻重。根据中汽协数据，2020年8月轻客销售2.63万辆，同比下降4.91%，比7月17.7%的增幅下降了近22.6百分点；2020年1-8月轻客销售19.66万辆，同比下降1.94%，比1-7月1.42%的降幅扩大了0.52百分点。这说明2020年8月及1-8月的轻客市场没有延续前几个月一直向好的正增长态势。下面对2020年前8月轻客市场特征进行简要分析。
特征一：无论是2020年8月还是1-8月，轻客都是客车市场中表现最优的细分市场。
根据中汽协数据，2020年8月及1-8月，客车各细分市场销量及同比情况如表1、图1：
30万左右7座suvBrief Analysis on the Characteristics of Light Bus Market in the First Eight Months of 2020
In August 2020 and in the first eight months of 2020, the light bus market does not continue the positive growth trend shown in the previous months. This paper will briefly analyze the characteristics of the light bus market in
the first eight months of 2020.
大型客车
中型客车轻型客车2020年8月销量/万辆
0.43380.4396 2.638月同比/%-26-16.0-4.911-8月销量/万辆 4.67 4.1219.661-8月同比/%
-33.0
-41.0
-1.94
表1 2020年8月及1-8月客车各细分市场销量
图1 2020年8月及1-8月客车各细分市场销量
1月
2月3月4月5月6月7月8月1-8月销量/万辆 2.080.668 2.6
3.06
2.88
3.2 2.5 2.6319.67同比增幅/%
-3.6
玛莎拉蒂gt报价-57.9
-19.419.34
14.2
8.13
17.7
-4.9
-1.94
表2 2020年1-8月轻客销量同比增幅
图2 2020年1-8月轻客销量同比增幅
由图1、表1可见，无论是2020年8月还是1-8月，在客车3大细分市场中，轻型客车的销量同比降幅都是最小的，也就是说，轻客是2020年8月及1-8月客车整体市场中表现最好的细分市场。
特征二：2020年1-8月各月依次演绎了同比“3连降—4连涨—1降”的轨迹特征，8月未能延续之前4个月的“4连涨”态势，(曲线轨迹)掉头向下变为小幅度负增长。
根据中汽协会数据，2020年1-8月各月轻客销量同比增幅如表2、图2：
由图2、 表2可见，2020年前8月销量同比具有以下特征：
（1） 1-8月各月依次演绎了同比“3连降—4连涨—1降”的轨迹特征。
（2）8月未能延续之前4个月(4月、5月、6月、7月)的“4连涨”态势，掉头向下变为负增长。
（3）2月由于疫情同比降幅最大(-57.9%)，处于波谷；4月同比增幅最大(19.34%)，处于波峰。
总体看，8月轻客市场虽然同比出现较小幅度的下降(-4.9%)，但销量环比仍然处于正增长(5%)，销量高于正增长的7月1 000多辆，也就是说8月轻客市场虽然在4连涨后遭遇首次下滑，但仍然算是比较正常。主要是因为8月轻客市场受到多重因素的综合作用，比如有利好因素：一是国
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Ⅲ加速淘汰，一些轻客环保不达标柴油车型被更新。二是地摊经济的兴起，对客货两用轻客市场起到拉动作用。三是客运企业盈利模式转变带动客运车型“大改小”而促进9座轻客车型需求的增加。同时也有些不利因影响：一是疫情影响继续存在导致很多客户购买力降低。二是目前宏观经济下行给包括轻客在内的客车市场带来压力。三是受453号法规影响，日系轻客销量继续下降。四是受国家治理客货混装的影响等等。这些因素的叠加作用，导致了8月轻客市场小幅下降但销量还算正常的结果。
特征三：从8月主流企业竞争格局看，TOP10中同比5增5降，“一半欢喜一半愁”；江铃汽车位居龙头老大，上汽大通同比增长最猛，表现最为“亮眼”；重庆长安汽车同比下降幅度最大。
根据中汽协数据，2020年8月轻客TOP10企业销量、环比、同比及市场份额如表3、图3东京的京牌车开工
：
图3 2020年8月轻客TOP10企业销量增长情况
排名企业8月销量/辆环比增长/%
同比增长/%
市场份额/%1江铃汽车 5 69324.0-17.021.652上汽大通 4 786 5.063.018.23重庆长安 3 129-19.0-24.011.904福田汽车 3 059-8.039.011.635南京依维柯 2 607 3.035.09.916东风汽车 1 6677.76-22.3 6.347金杯汽车899 6.647.92 3.428金龙客车87827.06-50.37 3.349江淮汽车87813.290.11 3.3410
宇通客车84223.64-24.08 3.20行业合计
2.63万
3.0
-4.91
100.0
表3 2020年8月轻客TOP10企业销量、环比、同比及市场份额
从图3、表3可见：
(1)江铃汽车销量是8月唯一超5 000辆的企业，也是占比唯一超2成(21.65%)的品牌。
(2)上汽大通销量是4 786辆，占比18.2%，位居第2。(3)2020年8月轻客销量环比7月，销量前10企业中8增2降。
(4)与2019年同期相比，销量前10企业也是5增5降，可谓“一半欢喜一半愁”；其中上汽大通、福田汽车和南京依维柯8月份分别实现63%、39%和35%的增长。增幅最高的是上汽大通，同比增长了63%，表现最“抢眼”。特征四：从1-8月累计销量看，江铃汽车是销量唯一超过5万辆、占比超过1/4的企业，上汽大通位居第2，重庆长安位居第3；TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增长势头最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽车(降45.66%)。大众汽车
根据中汽协数据，2020年前8月轻客TOP10企业销量、环比、同比及市场份额如表4、图4：
图4 2020年前8月轻客TOP10企业销量增长情况
排名企业前8月累计销量/辆
累计同比/%
福特的车怎么样1-8月市场份额/%
1江铃汽车50 0409.4325.452上汽大通30 98573.1215.763重庆长安24 786-14.6712.614福田汽车23 5
7113.9211.995南京依维柯16 793 5.538.546东风汽车10 472-19.51 5.337金龙客车8 568-25.46 4.368金旅客车 6 604-0.20 3.369江淮汽车 6 582-1.2 3.3510
金杯汽车 6 179-45.66 3.14行业合计
19.66万
-1.94
100.0
表4 2020年前8月轻客TOP10企业销量、环比、同比及市场份额
从1-8月累计销量看：
(1)江铃汽车是销量唯一超过50 000辆(50 040辆)、占比超过1/4(25.45%)的企业。
(2)上汽大通销量30 985辆，也是除江铃外，唯一销量超过30 000辆的企业，占比15.76%，位居第2。
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《商用汽车》(3)重庆长安销量24 786辆，占比12.61%，位居第3。(4)福田汽车销量23 571辆，只比第3的长安汽车少1 000多辆，占比近12%位居第4。
(5)TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增长势头最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽车(降45.66%)。
特征五：2020年1-8月销量中，欧系轻客是轻客市场的主体，且表现最出，是抑制前8月轻客市场下滑的中流砥柱。
根据中汽协、乘联会数据，2020年前8月轻客各细分市场销量及同比如表5、图5：
由图6、表6可见，2020年1-8月轻客流向区域，其特征为：
(1)广东区域占有率最高，同比增长0.2个百分点。(2)江苏和山东分别位居第2和第3，同比市场占有率分别提高和降低了0.1个百分点。
(3)前10名重点区域的累计市场集中度为64.9%，同比增加0.9个百分点，说明区域垄断程度在增强。
D
图5 2020年前8月轻客各细分市场销量及同比
欧系轻客
日系轻客其他类轻客轻客合计1-8月销量/万辆11.5 4.32 3.8419.66去年同期销量/万辆10.4 4.93 4.7120.04销量同比增长/%
10.58
-12.4
-18.5
-1.94
表5 2020年前8月轻客各细分市场销量及同比
序号区域市场2020年1-8月份
额/%
2019年同期份额
/%
同比份额增减/%
1广东8.07.80.202江苏7.47.3-0.13山东7.17.2-0.14浙江 6.8 6.70.15四川 6.5 6.30.26河南 6.3 6.5-0.27河北 6.0 5.70.38湖南 5.8 5.9-0.19湖北 5.6 5.40.210
福建 5.4 5.20.2合计
64.9
64.0
0.9
表6 2020年1-8月轻客销量流向分布TOP10区域情况
图6 2020年1-8月轻客销量流向分布TOP10区域情况
由图5、表5可见，在2020年前8月轻客各类细分市场销量及同比中，欧系轻客销量最多(占比58.5%)，销量同比增长10.58%，而日系轻客(占比22%)销量同比下降12.4%，其他类型轻客销量(占比19.5%)同比下滑18.5%。因此可以肯定，欧系轻客是抑制2020年前8月轻客市场下滑的最大功臣和中流砥柱。
主要是因为欧系轻客空间大，安全性能高(符合453号法规)、舒适性较好，目前电商发展、国Ⅲ加速淘汰等，主要拉动了欧系轻客的增长。特征六：1-8月轻客主要流向区域分布不均，广东、江苏、山东位居前三甲；前10名区域市场集中度为64.9%，同比提高0.9个百分点，垄断程度增加。
根据各地上牌数据统计，2020年1-8月，轻客销量流向分布TOP10区域份额如表6、图6：
电式混合动力客车出口为58辆，同比增长-56.4%；1-7月新能源客车累计合计出口1 348辆，累计同比增长53.4%。
也就是说，1-7月新能源客车出口几乎没有受到疫情影响，出口同比增长53.4%，虽然出口数量不是很多，但可以看出新能源客车尤其是纯电动客车在海外发展的势头是不可阻挡的，因此今后如何把我国的新能源客车卖到海外去，可
能是我国客车出口企业要考虑的重点问题，也是扩大海外市场的重要战略。
(2)2020年1-7月比亚迪纯电动客车累计出口924辆，同比增长近1.43倍，占我国1-7月纯电动客车出口7
1.6%的份额，比去年同期增加22.6个百分点，可谓一家独大。比亚迪不愧为我国纯电动客车出口方面的一面旗帜，在国际上为我国客车自主品牌争光。D
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