DATA AND INDUSTRY ANALYSIS
行业研究
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Characteristics of the New Energy Special Purpose Vehicle Market in Q1 2022: the Sales Volume Hits a New High in the Same Period in Recent Y ears, with Minivan and Heavy Truck Leading the Sales Volume and Growth, Respectively
This paper summarizes and analyzes the characteristics of the domestic market of new energy special purpose vehicle in the first quarter of 2022. In the first quarter of 2022, 40,000 new energy special purpose vehicles were sold, hitting a new high in the same period in recent years; representing a 100% growth year-on-year, ranking top among the commercial vehicle market segments. According to the target market, new energy logistics vehicles took the main share. By technical route, pure electric special purpose vehicles occupied the dominant position.
任诗发 文
近来传统商用车市场一直呈现下跌趋势，而新能源专用车市场却一路高歌，迎来“高光时刻”，成为2022年第1季度商用车市场中的“一抹亮”！
根据最新终端上牌信息，2022年3月新能源专用车销售2.17万辆，同比（2022年3月销售1.22万辆）增长78%；2022第1季度销售新能源专用车4万辆，同比(2021年第1季度销售2.0万辆)增长100%，呈现了强劲的发展势头。2022年第1季度新能源专用车市场有哪些主要特点？下面进行总结分析。
特点一：销量创近年同期新高
根据近年上牌信息，近5年3月及第1季度新能源专用车销量及同比情况如表1所示。从中可见，2022年3月新能源专用车销售2.17万辆，是唯一3月销量超越2万辆的年份；2022年1-3月销售4万辆，是唯一第1季度销量达到4万辆的年份。无论是3月还是第1季度，2022年的新能源专用车销量都居近5年同期最高。
特点二：领涨商用车各细分市场
根据终端上牌及中汽协数据，2022年第1季度商用车各细分市场销量及同比情况如表2所示。从中可见，2022年第1季度新能源专用车销量同比增长100%，高于同为新能源商用车“兄弟”的新能源客车-12%的增幅112百分点；同时高于传
统的卡车市场-32.8%的增幅132.8百分点；也高于客车市场-18.7%的增幅118.7百分点；跑赢商用车大盘-31.7%的增速131.7百分点。
据调研分析,2022年第1季度的新能源专用车市场表现优秀的主要原因如下：
一是国家“双碳”战略的持续发力。国家“双碳”战略早已确立，并付诸实施。商用车作为汽车行业污染物排放大户，是汽车领域降碳的重中之重。
新能源专用车是商用车领域重要的细分市场，特别是占据新能源专用车主体的纯电动专用车，其相对燃料电池和混合动力是更为成熟的技术路线，可实现零排放，也完全可以摆脱对燃油的依赖，是2022年第1季度专用车领域实现降碳目标的主要路径。
二是国家和各地出台了众多鼓励支持新能源物流车发展的政策。比如，国家规定从2021年起新增的城配市场中的公共配送车辆车80%以上要使用新能源物流车。另外，近来很多城市对新能源物流车加大了路权开放，使得各地新能源物流车销量大涨。
三是蓝牌轻卡新规落地，促进了新能源物流轻卡和微卡大涨。2022年3月1日，蓝牌轻卡新规正式落地执行，而“新规”出于安全考虑，限制了传统蓝牌轻卡的载货能力，促使部分终端客户放弃购买传统的轻卡而转购新能源轻卡和微卡来跑城配业务。因为新能源轻卡和微卡虽然路权与蓝牌轻卡一样，但使用成本比燃油轻卡和微卡都要低，同时在上牌、年审、上路等
年份
201820192020202120223月销量/万辆0.070.170.18 1.22 2.173月同比增长/%293.0129.0 5.0581.078.0第1季度销量/万辆0.68 1.440.38 2.00 4.00第1季度同比/%
45.0
113.0
-73.0
422.0
100.0
表1 近5年3月及第1季度新能源专用车销量及同比情况
新能源专用车新能源客车
卡车客车商用车大盘2022年第1季度销量
/万辆
4.00.6487.39.196.52021年同期销量/万辆
2.00.74129.911.2141.3同比增长/%
100.0
-12.0
-32.8
-18.7
-31.7
表2 2022年第1季度商用车各细分市场销量及同比情况
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100《商用汽车》 2022.04
各方面都比燃油轻卡和微卡要容易和顺畅。
四是换电模式的兴起，促进了新能源重卡大涨。在双碳战略的持续推动下，换电模式补能时间短，可提高客户的运输效率，同时能实现“车电分离”商业模式，能降低客户的购车成本压力，是今后物流卡车加速实现电动化、达成双碳战略的主要途径之一。终端上牌数据显示，2022年第1季度换电重卡销售2 130辆，同比几乎是净增长，为2022年第1季度新能源专用车的大涨提供了有力支持。
特点三：新能源物流车领涨新能源专用车大盘
根据终端上牌数据，按目标市场用途划分，2022年第1季度新能源专用车市场销量结构统计情况如表3所示。在2022年第1季度新能源专用车市场中，新能源物流车销售3万2 081辆，同比大涨137.1%，领涨新能源专用车大盘99.9%的增幅37.2百分点，占据新能源专用车的权重超8成(80.3%），是新能源专用车中最大的细分市场，成为2022年第1季度新能源专用车市场的绝对主体部分，且占比同比增加12.3百分点(占比增加最多)。
特点四：新能源微面占5成领跑，新能源重卡增6.5倍领涨
根据终端上牌数据，2022年第1季度新能源物流专用车各细分市场销量及同比、占比及占比同比增减情
况如表4所示，其呈现以下特点：
⑴新能源微面销售2万0 115辆，同比增长54%，占比5成(50.33%），是占比最大的细分市场，领跑新能源专用车市场，但占比同比减少最多(减少15百分点)，主要应用在城配市场。
⑵新能源重卡销售4 764辆，同比大涨653%，领涨新能源专用车各细分市场；占比为12%，且占比同比增加8.8百分点，是新能源专用车中占比增加最多的细分市场。
据悉目前新能源重卡主要应用于港口、钢厂、矿山及城市渣土运输等封闭场景下的倒短运输市场，且应用技术逐渐成熟，推广范围正在加大，特别是换电重卡的大增，对2022年第1季度新能源重卡市场的领涨起到了较大的支持作用。
⑶需要说明的是，新能源轻客销量主要应用于城配物流市场；新能源中卡主要是环卫车、冷藏车、清障车等专用类车型；新能源轻卡目前主要应用于城配物流配送市场；新能源微卡目前主要用于城配和搬家、家政等市场；新能源皮卡目前则主要应用于工程、电力等项目的公共用车。
特点五：纯电动占据垄断地位，燃料电池市场中重卡占“大头”，插电式混动市场中轻卡是主体
根据终端上牌数据，按技术路线划分，2022年第1季度新能源专用车销量结构统计情况如表5所示。在2022年第1
新能源物流车新能源环卫车及其
他专用车
新能源专用车合计
2022年第1季度销量/辆32 0817 16139 9622021年同期销量/辆13 531 6 46619 997同比增长/%
137.110.999.92022年第1季度占比/%80.319.7100.02021年同期占比/%68.032.0100.0占比同比/%
12.3
-12.3
0.00
表3 2022年第1季度新能源专用车市场销量结构统计情况(按用途划分)
微面
轻客重卡中卡轻卡微卡皮卡新能源专用
车合计2022年第1季度销量/辆20 115 6 652 4 764340 6 174 1 53338439 962上年同期销量/辆13 061 2 943633201 2 67226322419 997同比增长/%
54.0126.0653.069.0131.0483.071.099.92022年第1季度占比/%50.3316.612.00.8515.4 3.8 1.0100.0上年第1季度占比/%65.314.7 3.2 1.013.4 1.3 1.1100.0占比同比/%
-15.0
1.9
8.8
-0.15
2.0
2.5
-0.1
0.0
表4 2022年第1季度新能源物流专用车各细分市场销量及同比、占比和占比同比增减情况
纯电动燃料电池插电式混合动力
新能源专用车合计
2022年第1季
度销量/辆
39 510
15329939 962微面轻客重卡中卡轻卡微卡皮卡重卡中卡轻卡重卡中卡轻卡20 115
6 652
4 650
309 5 867
1 533
384
106
1532
8
19272
占比/%
98.87
0.383
0.748
100.0
表5 2022年第1季度新能源专用车销量结构统计情况(按技术路线划分)
季度新能源专用车销量结构中：
⑴纯电动类销量3万9 510辆，占据新能源专用车98.87%的权重，居于绝对的主体地位。这主要是因为纯电动技术成熟、能实现零排放，可摆脱对燃油的依赖，因此推广面较广。
⑵燃料电池新能源专用车销售153辆(占比只有0.383%），这主要是因为燃料电池成本太高，加氢站网点较少，
目前一般客户难以接受。其中燃料电池重卡销量106辆，占据了燃料电池市场近7成的份额。
华晨汽车⑶插电式混动类销量299辆(占比只有
0.748%），含重卡8辆，
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2022.04 《商用汽车》排名城市微面轻卡微卡轻客重卡皮卡环卫车及其他
合计市场占比/%
1深圳 2 5818656925910810871 4 76311.92成都 1 10545238911316245642 2 9087.273广州 1 91115969957820511 2 8437.114上海 1 4511115557217410309 2 682 6.715重庆9112313121313922171 1 817 4.546北京58948935235823321 1 754 4.387苏州98799762517311143 1 640 4.108长沙681259181262511255 1 465 3.669唐山2013101112961024 1 384 3.4610
厦门
587391707521387 1 234 3.09Top10合计
10 823
3 069
1 266
1 768
2 284
146
3 134
22 490
56.2
表6 2022年第1季度新能源专用车销量TOP10城市各细车型销量、市场占有率情况
表7 2022年第1季度新能源专用车TOP10销量及占据的份额统计情况
排名企业2022第1季度上牌量/辆
市场份额/%1长安汽车 4 61511.542重庆瑞驰 3 5558.893上汽通用五菱 2 9487.404东风汽车 2 8657.175东风渝安 2 556 6.396奇瑞汽车 2 540 6.357华晨汽车 2 064 5.168上汽商用车 1 697 4.249山西新能源 1 286 3.2210
北汽福田 1 201 3.01TOP10合计
25 327
63.37
中卡19辆，轻卡类272辆，可见在插电式混动市场中，轻卡类是主体(占90.1%的权重)。
特点六：TOP10城市占比近6成，深圳、成都、广州居前三
根据上牌信息，2022年第1季度新能源专用车销量TOP10城市各细车型销量、市场占有率情况如表6所示。其特征为：
⑴深圳一家独大，是唯一销量超4 000辆的城市，销售新能源微面车型较多，其次是新能源轻卡车型，再次是新能源环卫车及其他类专用车车型。占比11.9%，领跑各区域市场；
⑵成都第二，主销车型是新能源微面、轻卡和微卡，销量2 908辆，占比7.27%；
⑶广州居第三，主销车型是新能源微面、新能源环卫车及其他专用车，销量2 843辆，占比7.11%；
⑷上海位居第四，主销车型是新能源微面和新能源轻卡，销量2 682辆，占比为6.71%。
特别值得一提的是，唐山市销售1 384辆，其中1 296辆是新能源重卡，其中大部分是换电纯电动重卡和
纯电动充电类重卡。主要是因为唐山钢铁企业居多，是污染较重的能源型城市，重卡新能源化是其重点，因此2022年第1季度有较多的电动重卡被应用到港口和钢厂进行倒短运输，以降低碳排放。
总体看，2022年第1季度TOP10新能源专用车销量达到2万2 490辆，占比近6成。区域流向不均衡，仍然是只流向全国少数城市，全国大部分城市销量很少甚至可能是零，这对我国目前新能源专用车市场的发展很不利。出现上述现象的主要原因有：
一是，路权开放问题依旧是制约我国纯电动物流车发展的难点和痛点。目前只有深圳、成都、广州等少数代表性城市对
路权开放较好，在全国很多城市纯电动物流车的路权并没有高于燃油车；
二是充电桩不足。不少目标客户及运营商担心“有车无桩”、充电难等问题；
三是部分用户仍担心新能源专用车产品质量和安全问题不过关。
特点七：TOP10占比超6成，长安汽车、重庆瑞驰、上汽通用五菱居前三
根据终端上牌数据，2022年第1季度新能源专用车TOP10销量及占据的份额统计情况见表7。其中，长安汽车销售4 615辆，占比11.54%，是唯一市场份额超10%的车企，居第一。总体看，2022年第1季度
销量TOP10占比超6成，说明目前新能源专用车市场集中度仍然不高，市场竞争较为分散，后来者仍有机会。D
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