新能源汽车已经是未来5-10年确定的趋势，这里面有政策的趋势，有环保的趋势，能源的趋势，也有科技进步的趋势。2015年我国新能源汽车销量33.1万辆，到2020年我国新能源汽车销量达到136.7万辆，5年时间增长了413%。
根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，我国新能源汽车的新车销量占汽车新车销量的比重将由2020年的5.4%提升至20%。展望2035年，纯电动汽车将成为新售车辆的主流、公共领域用车将全面电动化。
2020年我国新车销量为2006.3万辆。从2015年到2020年新车销量在2000万辆-2500万辆之间
波动。按照规划新能源汽车比重到2025年提升至20%，即新能源汽车销量为400万辆-500万辆，到2035年新能源汽车将取代燃油车成为主流。这也代表着新能源汽车产业是我国经济发展的重要任务。
一、新能源汽车产业链
1，电动汽车和普通汽车的主要区别在于三电系统和智能联网功能。
三电系统：电池，电机，电控。
智能联网：无人驾驶，车联网。
2，上游产业：稀土和矿产。
我国是稀土大国，已探明2019年稀土矿资源储备量4400万吨，占全球资源的36.7%。而对应的矿产主要应用于新能源汽车的电池和电机两大块。
锂电池正极：铝、铁、锂、镍、钴、锰。
锂电池负极：石墨、锡、钛、硅。
驱动电机定子转子：铁、铜。
驱动永磁体：铁、硼、镨、钕、镝。
3，中游动力电池
我国动力电池装机量由2015年的3.7GWH增长到了2020年的63.6GWH。增长了16.18%。
2020年排名前十的电池企业分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、瑞浦能源、力神电池、孚能科技。
电池按照正极材料可分为三元电池和磷酸铁锂电池。
到2020年电池行业基本上是三元和磷酸铁锂的天下，三元约占6成，磷酸铁锂约占4成。
新能源汽车排名目前三元电池的趋势是高镍低估的法杖方向，最终镍钴锰的配比为8:1:1。
4，下游车企
关注新车企业及转变快速的老企业，比如特斯拉，比亚迪，蔚来等。
5,，后期服务
充换电设施：目前有公共充电桩以快充为主，社区充电以慢充为主，公共交通的换电站。目前趋势是把加油站变成换电站或者充电站，这个还需技术市场配套。
电池回收：这是个好生意，既可以减少有害物质的排放，还能收获高额利润，目前没见到特别大的公司出现哈。
自动驾驶：目前技术尚未成熟，可以关注相关领域传感器摄像头。
车联网：人车路云协同，需要技术更新及5G的广泛应用。
总结：从新能源汽车全产业链来看，上游稀土资源主要是为电池电机服务。中游电池，电机，电控及联网功能中主要关注电池行业，电池占到整个汽车成本的30%-40%。下游主要关注大的汽车生产企业。后服务市场主要关注电池的回收和联网功能公司。
二、锂电池产业链
我国最早推广的新能源汽车使用的电池主要是磷酸铁锂电池，成本低，安全性高。
随着补贴的提高对续航也有了更高的要求，这时候三元锂电开始逐步替代磷酸铁锂，以高镍三元为主要发展目标。
随着新能源安全事故的频发，安全性高的磷酸铁锂再次进入车企视野，比亚迪的刀片电池满足600公里续航的前题材保证了安全性，使铁锂电池开始回暖。
这也正是从2019年到2020年三元市场占比下降4个百分点的原因。
三元电池能量密度高，续航公里高，但安全性不高。
磷酸铁锂电池成本低，安全性高，之前续航低，这一现状被比亚迪改变。
未来两年三元和铁锂将并进，让技术和市场进行验证。
1，锂电池产业链
先看锂电池的产业链全图
1，正极材料
正极材料分为：三元（NCM）和铁锂（LFP）两大块。
三元正极目前使用的高镍5和高镍6，最终的目标是高镍8。要突破到高镍8必须解决安全问题。
铁锂因比亚迪的刀片电池迎来回归。目前三元和铁锂都被市场认可。
根据 GGII 数据，2020 年中国正极材料市场出货量达 51 万吨，同比增长 27%。从占比来看，三元材料占比为 46%，铁锂占比为25%。
发布评论