一、政策助力，环卫车辆新能源化势在必行
（一）我国新能源环卫车起步晚，集中度高，政策敏感性强
环卫车以柴油车为主，主要服务于城市道路，对城市空气质量影响严重。根据生态环境部统计，2018 年全国柴油车保有量为2103 万辆，占汽车保有量的9.1%，但却贡献了绝大部分的尾气污染物排放——2019 年，全国柴油车主要污染物一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物排放量分别128.6、21.3、553.2、6.9 万吨，分别占汽车排放总量的18.5%、12.5%、88.9%、100%。
（二）环卫车保有量超45 万辆，传统燃油环卫车以柴油为主，排放污染严重
环卫车保有量超45 万辆，2011-2018 年复合增速为11%。得益于环卫服务市场化率和环卫装备机械化率的提升，环卫车发展迅速。据国家统计局、住建部的数据，2018 年城市、县城、乡镇环卫车总数（保有量）为25.2、6.1、14.2 万辆，2011-2018 年城市、县城、乡镇环卫车保有量CAGR 为14%、12%、7%，持续较快速增长。
环卫车大多采用双发动机传动方案，主发动机负责驱动车辆行驶，现需符合国VI 排放标准；副发动机驱动风机、高压泵、液压系统等作业装置的运转，副发动机需符合非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标
准，大多数为国I 和国II 标准，少数为国III 且多为大功率柴油发动机，在作业状态下接近满负荷运行，油耗巨大，尾气污染严重。环卫车辆主要服务于城市道路，对城市空气质量影响严重，在政府打响蓝天保卫战和柴油车污染治理攻坚战背景之下，环卫车新能源化势在必行。同时，随着存量国三车强制性淘汰，加速传统环卫车存量更新，进一步利好新能源环卫车推广。
纯电动车单车污染物年排放量远小于燃油车。以公交车为例，国六标准的重型柴油车污染物总量的排放限值为2.04 g/kWh，纯电动公交车行驶过程中污染物排放几乎为零，污染物主要由发电端产生，根据世界资源研究所研究结果（2019 年9 月发表的论文《中国纯电动公交车运营现状分析与改善对策》，作者为薛露露等），若将供电来源即发电时的污染排放计算在内，在100%和71%火电（2018 年全国火电发电平均占比）情境下，污染物排放总量分别为0.83 kg/kWh 和0.6 kg/kWh，相比之下低了59.3%和70.6%，大大降低污染物排放。环卫车与公交车皆具有作业时间长、高频关停、低速行驶
的运行特征，其污染排放特征也具有相似之处，若在环卫车领域推行电动化，也将有助于机动车尾气减排。
（三）新能源环卫车产销量对政策敏感性高，2019 年产量同比增长192%
新能源环卫车包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类，以纯电动环卫车为主。根据新能源汽车国家监测与管理平台新能源环卫车录入数据（即环卫车销量），2018 年录入系统的1887 辆均为纯电动
环卫车。纯电动商用车的底盘具有技术相对简单、成熟，充电方便、零排放、噪声小等优点，适于环卫车作业，同时，环卫车具有高频作业、运行路线固定等特点，采用纯电动环卫车能够大幅降低大气污染物含量，减少作业时的扰民问题，具有推广的内在动力。根据主要新能源环卫车企所列示的内容，目前新能源环卫车基本已形成全系列产品覆盖，包括清扫保洁类和垃圾收转类，常用清扫保洁设备有扫路车、清洗车和吸尘车等，常用垃圾收转设备有压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。
新能源环卫车起步较晚，受政策影响较大，2019 年产量实现大幅增长。在政策推动下，我国新能源汽车迎来历史性发展机遇，环卫车在市场带动下逐渐兴起，相较于新能源公交车，我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。新能源环卫车购置成本是传统燃油车的
2-3 倍，受制于成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，新能源环卫车产销量受政策影响较大。根据高工锂电统计，2015 年新能源环卫车产量为1976 辆，2016 国家严厉打击新能源骗补行为，加强管理，导致产量同比下滑44%，2017 年受益于补贴政策日益完善且试点城市扩大，市场需求空间进一步打开，2018 年新能源汽车补贴大幅退坡对行业造成较大冲击，新能源环卫车产量仅为1522 辆，同比下滑66%。2018 年起各省市推广新能源汽车政策密集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一定要求，大大加快了环卫车电动化趋势，2019 年新能源环卫车产量为4445 台，同比大幅增长192%。
新能源环卫车以环卫作业车、垃圾运输车和路面养护车为主。根据卡车之家统计，2019 年新能源卡车环卫车销量为2997 辆，其中环卫作业车1400 辆，占比47%，主要包括扫路车、洒水车、洗扫车、清洗车、多功能抑尘车、护栏清洗车、吸粪车和绿化喷洒车等；垃圾运输车销售1305 辆，占比44%，包含桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车等；路面养护车共销售292 辆，占比10%。根据《中国专用汽车行业月度数据服务报告》的数据，2018 年我国环卫车（包括传统燃油车和新能源车等）
总产量为10.7 万辆，其中环卫清洁类49.6%，垃圾收转类占比50.4%（vs 新能源环卫垃圾车销量占比44%），可见垃圾收转类的环卫车新能源化的比例相对较小。
（四）新能源环卫车集中度高，CR3 近70%（vs 环卫车全行业CR3 40%）
新能源环卫车市场高度集中，华林特、宇通重工、中联环境销量领先且势均力敌。根据卡车之家统计，从2019 年新能源卡车环卫车销量来看，我国新能源环卫车市场较为集中，CR3 市占率高达68%，CR10 市占率为94%；华林特、宇通重工、中联环境分别以721、653、651 辆的销量领先行业，三家公司的销量不相上下，市占率分别为24.1%、21.8%、21.7%；东风汽车以269 辆位列第4；龙马环卫实现销量150 辆，市占率5.0%；比亚迪作为国内新能源汽车的龙头，于2014 年发力新能源环卫车，2019 年实现销量58 辆，市占率1.9%。
从上险量数据来看，2019 年环卫车全行业CR3 40%。从环卫车全行业来看（包括传统燃油车和新能源车），中国汽车技术研究中心数据显示，2018 年环卫车销量超过9.6 万辆，其中，湖北程力、中联环境、龙马环卫分别以1.7、1.6、0.6 万辆的销量分列前三，市占率分别约17.5%、17.0%、6.4%，CR3 市占率约为41%，
发布评论