我国车业生产集中度状况分析
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  中国汽车业的发展已经取得了举世瞩目的成就,但它的组织结构存在着一个致命问题:就是企业规模太小。即:从市场结构来看,我国汽车业的市场集中度比较低。
  长期以来,行业集中度过低,是中国汽车产业的一个致命问题。按照国际公认的产业垄断和竞争类型的划分,汽车制造业应该属于极高寡占型,其CR4应大于75%,CR10应大于90%。而据中国汽车工业协会的统计,目前中国有110多家汽车整车厂,其中有绝大多数厂家的销量平均只有1万多辆,与国际汽车巨头1000万左右的销量相去甚远;毫无疑问,中国汽车行业集中度偏低,已成为中国难以称为汽车强国的一个要害问题。
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  行业集中度偏低,至少带来两个问题。一是规模效益低下。汽车行业尤其是一个显著体现规模化的产业。按国际水平,一个汽车企业年产量为250万辆才不会有被兼并的危险。以之衡量,我国绝大多数企业离最优经济规模尚有明显差距。
  二是阻碍创新。汽车产业的“散、乱、差”产业结构,带来的必然是技术的封闭,创新受到抑制,新工艺、新技术难以迅速传播,新思想、新观念难于被迅速接受,创新成本由之增大。
  世界汽车强国的汽车产业发展的历史经验告诉我们,产业集中度不断提高是汽车产业的发展方向,是汽车产业组织结构演化的规律。那么,让我们从历史角度来纵观我国汽车行业集中度的发展情况,从而来探讨如何提高汽车市场集中度?
  一、历史的发展
  我国汽车行业的发展可分为三个阶段,在不同阶段,行业集中度有所不同,相应市场结构类型也不同。
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  1. 第一阶段,自我建设,缓慢发展
  中国汽车行业历史,从1956年开始。1955年到1957 年的三年间只有一汽,故生产集中度达到100%,1958开始,在中央的相关政策下,很快在南京、上海、北京和济南四个地方都形成了小规模的汽车生产基地。不过,在其后二十多年的时间中一汽依然是处于主导地位,整个20世纪60年代,一汽的集中度一直在70% 以上(除去1961和1968 年)。而其他汽车厂的占有率几乎不曾超出10%(除去1961年),按照贝恩的市场分类,属于寡占Ⅰ型。
特斯拉cybertruck  20世纪70 年代开始,一汽的集中度快速下降。从1969年的70.18%下降到1979 年的33.93% ,一汽集中度降低了,然而东风占有率却没有显著提升,基本稳定在10%左右,第三第四的汽车厂家各自的市场占有率虽稳定中有所增加,但也不高,大概分别在8%和5%左右。七十年代前期基本为寡占Ⅱ型(65%≤CR4<75%),然而到1979时,汽车行业的市场集中度CR4从1969年的91.07%下降为59.34%,汽车总产量为18.57(万辆),此时汽车市场属于寡占Ⅲ型。
  直到1981年,东风才在生产集中度上与一汽接近,为33.61%,(一汽此时为34.16%),形成我国汽车行业的“二元寡占”的格局。然而要明确这两家寡头的形成,并不是自发的,
而是我国计划经济的产物,这两家汽车企业是我国在高度计划经济时期,为发展汽车业,由国家集中力量重点投资建设的,包括这两家企业之后所建立的行政垄断地位也离不开国家的后续投资。
  2. 第二阶段,引进外资,稳步发展
  中国的汽车工业起步晚,发展慢,技术比较落后,随着改革开放的深入,中央政府也开始鼓励民族汽车厂商和国外接触,中国的汽车业缓缓对外开启大门,利用外资发展我国的汽车工业成为一种新的趋势。
  1984年1月,中国汽车的第一个中外合资企业——北京吉普诞生;1985年3月,中德合资轿车生产企业——上海大众汽车有限公司成立;同年,南京汽车引入意大利菲亚特的依维柯汽车,广州和法国标志合资项目也成立。
  各种国家的关于汽车行业发展的政策也相继出台,如:1986年的六届四次人大会议上,
汽车工业作为国家重要的支柱产业被写进了“七五计划”;1987年,国家在缜密研究了中国未来轿车工业的发展道路之后,确定了“三大三小两微”(“三大”是指一汽、东风、上汽三个生产基地,“三小”是指北京、天津、广州三个生产点,“两微”是指长安“奥拓”和贵州“云雀”两个微型轿车项目)的总体格局,轿车工业开始向规模化方向发展;1990年国务院颁发了《90 年代国家产业政策》;以及1994年国家出台了《汽车产业发展政策》开始对汽车产业的发展方向进行了重新定位。
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  在这一阶段,我国汽车行业的市场结构开始发生显著变化, 这种变化反映在生产集中度上就是以1992年为转折点的先降后升,那年正是我国经济体制从有计划的商品经济向社会主义市场经济转化的时期,从那以后,在市场经济竞争机制的作用下,通过优胜劣汰,一批批没有优势的企业被淘汰、转产、兼并,继而退出市场,这使得我国汽车工业建立在了规模优势竞争的基础上,其市场集中度在之后相当一段时间里都是在稳步提高。
  根据贝恩的分类法,整个第二阶段汽车行业都是处于寡占Ⅳ型的。而排在第一和第二的汽车厂家的市场占有率只在在本阶段的期初与期末比较接近,其他时候还是有一定差距,排在第三和第四的厂家的市场占有率还是比较低,不过有上升趋势。
  3. 第三阶段,合作兼并,自主创新,快速发展
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  第三阶段从2002年开始,可以说这段时间是中国汽车行业飞速发展的高峰时期。从进入 2002 年开始,中国汽车业三大集团与国内外产业资本的兼并合作浪潮迭起:一汽重组天津汽车成为国内汽车工业史上最大的重组案、并与日本丰田汽车达成全面合作的意向;东风先后达成与日本日产合作协议、提升与法国标致雪铁龙在神龙公司的合作,并参与江苏悦达和韩国现代起亚的合资;上汽与美国通用一起重组柳州五菱,并成功入股韩国通用大宇,开创中国汽车大规模海外投资的先河;上海汽车工业(集团)总公司、通用汽车(中国)公司、上海通用汽车有限公司在烟台签署了三方共同出资9亿元收购原山东烟台车身有限公司的全部股权的协议。除三大集团的重组之外,南京菲亚特接受通用的投资,与之进行长期合作;北京汽车工业控股有限责任公司与韩国现代汽车集团以对半投资形式成立北京现代汽车有限公司;浙江吉利集团并购上海杰士达集团旗下的轿车类资产等等。三大集团加上广州本田、重庆长安、安徽奇瑞、沈阳华晨、南京菲亚特、浙江吉利及其他重要组成部分的“3+X”崭新格。从市场集中度上就可看出前几家汽车厂商市场占有率稳定较接近,且市场集中度较第二阶段有所提高,形成寡占Ⅲ型。
  2007年12月,中国三大汽车集团之一的上汽和我国特大型汽车骨干生产企业南京汽车集团,在经历了长达8个月之久的等待后,正式实施全面合作。合作对于双方则是互利互补的。一方面可以有效整合地域优势,使之形成各种品牌兼备的生产合力,另一方面,可以在技术相对分散的情况下,达成一个有效的整体,这样的合并,对对于中国汽车产业来说有着重大的历史意义,开阔了中国车企兼并重组的视野,为中国的汽车整合提供了一个全新案例。
  2009年,国家出台了《汽车产业调整和振兴规划》,提出鼓励上汽、一汽、东风和长安(四大汽车集团)进行全国性的兼并重组,鼓励北汽、广汽、奇瑞和中国重汽(四小汽车集团)进行区域性的兼并重组,为此,掀起新一轮重组浪潮——广汽兼并长丰,长安收购哈飞、昌河,广汽收购吉奥,北汽收购宝龙,中国重汽收购成都王牌商用车等等。
  通过回顾汽车行业发展史,可以看出,中国汽车行业集中度与相关政策有很大的关联性,国家政策对汽车行业集中度,甚至对中国汽车行业发展方向都有很大影响,也可看出中国汽车行业集中度目前偏低的现状,以及中国汽车行业通过兼并合作的方式提高行业集中度,完善市场结构的发展趋势。
  二、目前的进步
  中国汽车生产的分散重复与生产集中度低一直是社会批评的焦点,业界也一直在进行反思。其实这些问题近年来也有了实质的变化。2011年7月中国汽车工业协会发布的《中国汽车工业三十强企业信息发布报告》显示,2010年我国主营业务收入超过1000亿元的特大型汽车企业数量迅速增加。2003年我国仅有一汽集团一家主营业务收入过千亿元,目前这一数字已增至6家。
  根据中国汽车工业协会发布的名单,进入2010年汽车三十强的企业,包括21家整车制造企业,4家汽车零部件企业,5家摩托车整车制造企业。其中,主营业务收入排名前6位依次是:上汽集团、一汽集团、东风公司、北汽控股、广汽集团、长安集团,这6家企业主营业务收入都在1000亿元以上。
  相关产销数据也印证了汽车行业生产集中度的不断提升。《报告》显示,2010年,我国73家整车企业共生产汽车1826.47万辆,其中30家大企业中整车企业生产1740.82万辆,占
95.31%,比上年上升1.54个百分点;2010年,上汽的产销量已高达350万辆以上,一汽、东风、长安的产销都已超过或接近250万辆,进入世界公认的大企业行列。汽车行业中上汽、东风、一汽、长安销量在全行业中占比达62%,前十位大企业共生产汽车1567.41万辆,生产集中度高达86.31%,远远超过钢铁、家电等其他制造业。
宝马x5报价2022款价格及图片  从企业规模看,大企业规模不断提高。2010年,我国汽车三十强主营业务收入总规模达2.43亿元,是2003年的4.4倍,年均增长23.59%。其中规模最大的是上汽集团,达6096亿元,是2003年的5.12倍,比2009年增长了2047.55亿元。
  《报告》还显示,在汽车行业大企业中,主营业务收入超过百亿元的企业2003年为9家,2010年达27家,占汽车行业大企业的比重由2003年的30%提高到90%。其中,千亿元级别的特大型汽车企业主营业务收入从2003年的年均1192亿元提升至2009年的年均18567亿元,7年提高了近15倍;占我国汽车行业大企业主营业务收入的比重,由2003年的21.61%提升至2010年的76.45%,占全行业主营业务收入的比重达47.5%。
  生产集中度大幅提高反映出我国汽车业的进步。诚然,我们还有100多家具有整车资质的企业存在,但后几十家其实已不再生产。当然,对比美国、日本、德国都只有三大汽车生产企业,中国汽车业生产集中度还是分散了许多。但应当看到,美国、日本、德国的三大车企,都是在关税较高保护、区域内自主自产自销为主的条件下开始形成的,而中国汽车产业是在经济全球化进程之中,在全面改革开放的政策指导下发展的,不可同日而语。这表明,随着近年来我国汽车市场的快速增长,汽车行业生产集中度也大幅提高