在“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)和“碳中和、碳达峰” 双碳目标下， 中国汽车产业正经历着前所未有之大变局。 作为“智能化”核心之 一的自动驾驶，在监管、技术和商业化方面持续积累、不断完善，即将迈入发展 快车道。为了抓住中国智能汽车的“机遇窗口”，车企和供应商应从开辟路径、 生态圈构建和人材策略等三方面重新审视自身自动驾驶战略。
1. 自动驾驶发展的驱动力
1.1 清晰的顶层规划，地方政府积极鼓励试点，推动监管不断完善
2022 年，发改委、工信部等 11 个国家部委联合印发了《智能汽车创新 发展战略》，并制定了一系列目标：
• “智能化”目标：到 2025 年，实现 L3 级自动驾驶规模化生产和 L4 级自动驾驶特定环境下市场化应用。
• “网联化”目标：到 2025 年， LTE-V2X 实现区域覆盖， 5G-V2X 在部 分城市、高速公路应用，高精度时空基准服务网络全覆盖。
• “标准建成”：到 2025 年，中国标准的智能汽车体系基本形成。
中国电动车2022 年 7 月，工信部印发智能网联汽车产品准入意见，为 L3、L4 自动 驾驶汽车量产奠定了基础。
各级地方政府对自动驾驶也赋予大力支持。截止到 2022 年年底，地方 政府已新建 20 余个智能网联示范区，开放 3500 多公里测试道路，同时积 极在示范区进行监管试点， 覆盖准入、 数据安全、 事故处理及技术标准全链 条。
更为重要的是， 相关监管体系也在不断完善。 自动驾驶法律法规的制定 延续了“中央政府定纲领、 地方政府落实试点”的思路， 并基于地方试点助 推未来国家层面法律法规的制定。 我们观察到， 各地政府非常务实地不断推 进和优化监管体系。
比如深圳市首次高规格对自动驾驶专项立法。相关自动驾驶法规制定
由市人大委员会牵头， 并系统推进立法监管。 另一个特点是， 深圳的自动驾
驶法规在我国为首次覆盖全监管链条，特别在交通事故责任的认定方面具
有标杆意义。
1.2 中国消费者对自动驾驶充满热情，电动化的加速以及自动驾驶出租车
的试运营有助于加深消费者认知
麦肯锡未来出行中心的调研显示，与欧美主要国家消费者相比，中国消费 者对于自动驾驶持更加开放的态度，购买时的关注度和支付意愿也更高。
中国电动车快速发展也将进一步加深泛博消费者对自动驾驶的认知。 2022 年中国电动车渗透率快速增长， 2022 年 12 月已突破 20% 。较燃油车， 电动车在自动驾驶功能方面搭载率更高。在造车新势力和自主高端新能源
品牌推动下， 搭载激光雷达、 高精地图和 AI 芯片， 且能提供 L3 体验的量产 车辆(“准 L3”车辆)价格已下探至 20-30 万元区间， 2022 年或者将成为中 国准 L3 自动驾驶量产开端之年。
2022 年起 ，北 京 、上海等 多个 智 能 网联示 范 区 内 自动 驾驶 出租车
(Robotaxi )投入试运营，引起了中国消费者的热情关注。截止到 2022 年
底，已经有上汽、百度、滴滴、 T3 出行、小马智行、文远知行、元戎启行、
AutoX 等多家公司的自动驾驶出租车开始试点商业化运营。 以上海安亭智能
200 辆商业化试运营车辆，估计占当地共享出行服务车 辆的 10% 以上。
根据我们的现场调研，安亭的居民们已经习惯了使用自动驾驶出租车
的服务。 尽管普通出租车往往在路边排队， 可乘客却在用手机下单自动驾驶 车辆。 自动驾驶出租车日均定单也达到了十多单， 已经快接近正常网约车出 行的单量水平。而我们在苏州的调研发现，某共享出行服务提供商运营的 Robotaxi 试点更进一步，已经开始收费。虽然此项服务尚在宣传推广过程 中，好奇和感兴趣的消费者已经为试点车辆贡献了可观的定单。
1.3 完整的本土自动驾驶产业链已初步形成，构建高级自动驾驶应用场景
的企业不断涌现
自动驾驶产业链相关的软硬件技术栈较多，目前看，自动驾驶技术栈每一 个细分环节在中国均有本土供应商浮现。核心价值链上，已有部份企业具备成 为一级供应商、甚至 0.5 级供应商的实力。同时，核心算法、激光雷达、 AI 芯
片等领域均有具备全球竞争潜力的本土企业浮现。
同时， 在私有自动驾驶车辆、 自动驾驶出租车两大乘用车高级自动驾驶 应用场景， 以及干线物流、 港口、 矿场等商用车自动驾驶高级应用场景中， 中国企业不断涌现。
虽然部份创新企业短期内存在商业变现难度，但随着应用场景不断丰 富，中国的相关创业团
队有望在全球竞争中获得更多的发展机会。
在这个时间点上， 作为自动驾驶集大成者的整车企业， 必须尽快明确自 动驾驶业务的战略定位， 并在此基础上合理规划三大关键议题。 同时， 技术 栈中的各类供应商应密切关注车企客户的决策走向。
2. 自动驾驶业务的战略定位
虽然行业对自动驾驶的重要性已形成共识，但这并不意味着自动驾驶 对所有整车企业的战略意义都相同。整车企业首先需要明确自动驾驶业务
的总体战略定位， 即自动驾驶对企业而言是打造核心差异化的重中之重， 还 是“尾随不落队”就行， 抑或者介于两者之间？这一战略定位的明确， 是整车
企业思量后续三大议题时的前提条件，因此不同企业在三大议题上的战略 选择可能差别巨大。
同时，无论自动驾驶战略定位如何，在尚未实现 L5 之前，所有整车企 业均需从用户体验的角度出发，深入思量自身自动驾驶业务的具体打法和
差异化落脚点，例如是否可在自动驾驶合用场景 /ODD 等方面根据目标客
特点与竞品实现差异化，而不是基于冷冰冰的几个技术指标规划自动驾驶 业务。
2.1L3 和 L4 的开辟策略
短期内，准 L3、L3 方案需重点关注上市时间和监管要求。 2022 年中国市 场“准 L3”量产下，海外算法本土适配或者本土开始自研可能会错过竞争黄金窗 口期，可考虑制定上市时间导向的采购、商业合作策略或者根据上市时间提前进 行硬件预埋。同时截止到 2022 年年底，国家层面 L3 监管尚未明确，车企需持 续关注监管动向。
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