印度汽车行业的电气化现状与机遇
在印度,汽车行业贡献了全国GDP(国内生产总值)总量的7.5%,汽车行业的交易额占据了印度制造业GDP49%
2018年,印度超过徳国跃升为全球第四大汽车市场(仅次中国、美国、日本),同时是第五大乘用车市场(仅次中国、美国、日本、徳国)。不过,如果从千人保有量来看,印度汽车的普及还是非常低的,如下表(2018年统计)。
o印度的汽车行业组成
印度的汽车行业,似乎通常要把两轮车、三轮车一起涵盖在内来比较,目前为止,两轮车仍然是印度最主要的出行工具,在过去的10年内,两轮车的占比从76%上升到了81%,而汽车(四轮车+CV商用车)占比则从没有超过20%,近几年还有所下降。
在汽车电气化方面,印度面临着和中国同样的两个现实因素:能源危机和环保问题。印度对进口石油的依赖度更高,达到85%;其中,汽油基本都用于交通领域,两轮车消耗62%,汽车约36%;柴油则一大半用于公共交通工具。
而在环境问题上,印度也面临着更为严峻的现状,从PM2.5来看,全球15个污染最严重城市中,印度占了14个。因此,印度对推进出行电气化工作也一直极为重视,但成效有限。根据今年5月份Economic Times的统计显示:目前为止,印度电动车市场渗透率仅占印度汽车总销量的1%,这其中电动两轮车又占这1%95%。
o印度电动汽车的政策和措施
面对全球各国的减排和电气化进程,印度有自己的目标,其计划于2030年使电动汽车普及率达到30%。
印度在电动汽车推进方面,从CO2排放指标上看,当前主要是BS-VIV6)相当于欧盟标准 VI,在2018-19财年,印度汽车市场开始向BS-VI排放标准过渡,202041日起,印度将跳过BS-V阶段,直接实施BS-VI排放标准。
与此同时,CAFÉ企业平均燃油经济性)排放标准也在分两个阶段走,第一阶段从20174月开始实施,130g/km@1,037kg(平均车重);第二阶段将从20224月开始实施,目标更加严格,为113 g/km@@1,145kg(平均车重)。对于第一阶段的目标,印度国内大多数
整车企业都能够较容易地达成,而对于第二阶段,以汽车作为燃料的车辆很难达成目标了,而以柴油、天然气(CNG)为燃料的车辆则还能够满足要求。
值得注意的是,天然气车辆能够释放更低的CO2,并且印度在天然气方面也有丰富的存储。不像纯电动汽车BEV,印度几乎所有电芯(包括原材料)都需要进口,这无形之中又增加了电动汽车的成本,同时,也不利于印度在电动汽车领域占据相对主动的地位。印度的不少整车企业,包括Maruti Suzuki, Hyundai, Ford, Mahindra & Mahindra等,都有自己的天然气车型。
尽管如此,CNG汽车的销量也增长的比较缓慢,限制CNG车辆普及的一个主要因素在于CNG的加气站太少,所以,印度一直在进行加气站的建设,从2010年的560个到2017年的1424年,印度计划到2030年加气站的数量达到1万个。印度当前已有和未来将建的加气站如下。
可以说,在新能源汽车的技术路线上,天然气汽车是印度一个重要的方向。
政策与激励方面,印度主要依赖的是FAMEFasterAdoption and Manufacturing of (Hybrid
&) Electric Vehicles in India)政策,该项政策自2015年开始实施,也分为两个阶段。第一阶段至20193月,共计提供了约89.5亿卢比(8.83亿RMB)的激励措施(最初计划是79.5亿卢比,为期两年,中间有延期直到今年33号,并追加了10亿卢比)。
第二阶段FAME-II201941日开始,为期三年,提供的总预算为10,000亿卢比(约987亿RMB)。该阶段主要侧重于支持公共和共享交通的电气化。主要投入在两大块,一是用于车辆购买补贴,859.6亿卢比;另一个是用于充电设施的建设补贴。
汽车电气车辆购买补贴将补贴100万辆2轮车、50万辆3轮车、3.5万辆纯电动四轮车、2万辆强混动力车,以及7090辆电动巴士。按电量进行补助,铅酸不在补助范围内,每辆车的补助总额度不超过车辆销价的40%(巴士),以及20%E2W/E3W/E4W)。
o印度电动车的销量
根据印度SMEVSociety of Manufacturers of electric vehicles)机构的统计,20152019年,印度市场的电动四轮车销量总和为8800辆。其中,2018-19财年的电动车总销量为75.96万辆,其中包括12.6万辆电动两轮车,63万辆电动三轮车和3600辆电动车四轮车。这里的电动车包括铅酸电池电动车。
根据印度储能联盟(IESA)的报告显示,印度2018年的动力电池市场达到5.2亿美元,共计4.75GWh
从车的类型上看,印度中短期的电气化更多还是两轮车,三轮车上。电动汽车对印度来讲比中国更为难以推进,一个限制目前印度大力推广电动汽车的现实因素在于,印度的整体经济水平仍然很低,其人均GDP相比于其它几个汽车大国落后很多,如下。
这直接限制了人们对于电动汽车的购买力,一个很的明显的例子在于,对于同一款车子,如本田的Fit,印度的售价要低于美国或日本36%20%,但印度人们购买这一款车子所要付出的却是一年收入的1.4倍(按人均GDP),美国和日本则仅需要年收入的0.270.31
目前,印度市场上的电动车主要企业如下:
基于以上分析,可以看出,印度汽车行业的电气化特点如下:
(1)2轮车、3轮车电气化为主,可以作为国内电芯企业输出的目标市场;
(2) 乘用车(四轮车)的减排可能会更多倾向于天然气技术,混动技术,BEV的推进会比想象中的难;
(3)价格敏感度更高,低端车辆往往容易打开销路。