谁将成为中国的Telematics服务提供商
文/李兆荣
Telematics服务提供商即TSP（Telematics Service Provider），在Telematics产业链居于核心地位，上接汽车、车载设备制造商、网络运营商，下接内容提供商。谁掌控了Telematics服务提供商，谁就能掌握Telematics产业的控制权，因此，Telematics服务提供商也成为了汽车制造商、电信运营商、GPS运营商及汽车影音导航厂商力争的角。如果定义09年为中国Telematics的元年，那么2010年将成为中国Telematics的商用年。Telematics的商用必然会诞生一些服务提供商，既然产业链里有这么多的企业在争取做TSP，那么谁将会成为中国有价值的Telematics服务提供商呢？
本文通过分析对比Telematics产业链上的各类企业，通过对这几类企业的深入分析，探讨那类企业最有可能成为有价值的Telematics服务提供商。
汽车厂商
国外汽车厂商做TSP的典型代表有通用的Onstar，丰田的G-Book及福特的SYNC。国内汽车厂
商一直落后于汽车先进国家，近期，长安汽车于近期推出了长安悦翔3G版汽车，上汽推出了荣威350带3G的轿车，这两款轿车是国产轿车带Telematics终端的代表车型，由于这两款车型刚上市，目前谁做Telematics服务提供商还不得而知。合资车厂的Telematics以通用的Onstar和丰田的G-Book为代表，上海通用的Telematics服务为通用旗下的Onstar所提供，丰田的服务为北京九五一九零公司提供。
从市场角度分析，目前我国自主轿车的Telematics系统只处在萌芽阶段，未来前装市场的Telematics服务由谁提供尚未明朗。但和合资车厂一样，只能服务自己的车型，并且价格超高。目前通用的Onstar主要服务其旗下的凯迪拉克和新赛欧等高端车型，而丰田的G-Book主要服务其旗下的新凯美瑞和皇冠等高端车型。对于车主而言，Telematcis并不是车主必选的内容，即便Telematics能为车主的行车安全和视听带来不一样的感受，但高昂的价格让车主退而却步。依据中国权威咨询机构数据显示，2009年车载导航装配率为4.03%，车载导航销售量为36.9万套，其中丰田汽车集团占24.31%，通用汽车集团占18.18%，本田汽车集团占11.79%;其余近60%的市场份额被宝马、大众、奔驰、上汽、日产、沃尔沃和现代所瓜分。和09年我国汽车1300万辆的产销量相比，车载导航的装配率非常低，因此，前装市场的Telematics设备渗透率也不会很高。随着Telematics在国内的不断发展，前装的导航系统逐
步向Telematics过渡，预计在未来三年内，前装市场的Telematics终端将增加到100万辆。但对于国内市场而言，Telematics后装市场未来将以30%-50%的速度递增。预计在未来三年内，后装市场的Telematics终端将增加到400万辆以上。因此，Telematics在后装市场的发展前景将远大于前装市场。
从汽车厂商的性质来看，做Telematics服务提供商非常合适，特别是在车辆的在线故障检测方面有其他各类企业不可比的优势。出于竞争因素，车厂也只能做自产车辆的TSP，这大大影响了车厂在Telematics服务方面的影响力。因此，车厂做TSP也仅限于更好的维护自有车辆。
另一方面，随着我国汽车工业的不断发展，消费市场也逐渐理性，与前两年追求豪华配置的购车风潮相比，消费者购车时不再仅仅追求高配置，还考虑到车辆的经济性和实用性，高配置的车销量往往不及常规配置的车辆。一般而言，高配置的多了天窗、真皮座椅及GPS导航仪，而加装这些豪华配置消费者就要额外支付数万元。前面讲过，GPS导航仪及Telematics车载终端对于车主安全驾车有辅助性的作用，但并不是车辆的必备的配件，可有可无。据统计 ，各大车厂的畅销车型并不是顶级配置，而是档次居中的车辆。从这个角度分析，车厂做
Telematics服务提供商也只是为了更好的为其消费者负责，但车厂如果把Telematics作为一个新的业务增长点，至少目前来看前景并不是很明朗。
电信运营商
从全球范围看，Telematics服务提供商成为电信运营商力争的角，如ATX是由欧洲著名电信公司Vodafone控股的一家Telematics服务提供商，与Benz、BMW、日产等车厂合作。国内电信运营商在Telematics服务提供方面也不甘落后，积极地参与到TSP行业中来。目前电信和上海通用的Onsta及丰田的G-Book合作，联通和上汽、长安等车厂合作，移动的车E行也着力打造中国的Telematics服务提供商。面对如此大的市场，各家电信运营商不会放过这个市场。
电信运营商在Telematics产业链中的作用主要是将用户的请求传递给Telematics服务提供商，以及将Telematics服务提供商的反馈结果传递给用户。电信运营商做Telematics服务提供商的先天优势一方面是电信运营商的网络平台优势，另一方面电信运营商在服务提供方面有着多年的经验，并且电信运营商也有现成的呼叫中心平台，完全可以利用这些优势做好Telematics服务商。但这只是理论上的假设而已，并不能说明电信运营商就可以做好Telemat
ics服务提供商。
虽然电信运营商在发展个人用户方面有一般企业不可具备的条件，但电信运营商目前最大的软肋就是其并没有在汽车行业的市场渠道。前面提到过，Telematics在后装市场的发展前景将远大于前装市场，因此，电信运营商要做好Telematics汽车影音服务商就必须搭建不同的汽车销售商渠道。
从以上情况分析，国内的三大运营商在短时间内无法解决这一问题。因此，电信运营商成为Telematics服务提供商尚需时日。
GPS运营商
中国的GPS运营商是最原始的Telematics服务商，GPS运营这一概念起源于华南地区，由于外来人口多，车辆被盗现象比较严重，因此，一批企业开始进入GPS运营行列，为车主提供紧急报警、车辆防盗等服务。从服务方面看，GPS运营商倒是Telematics服务商的最佳选择，一方面GPS运营商本身就是服务提供商，另一方面GPS运营商也熟悉汽车市场，尤其是后装市场。目前也有一部分GPS运营商开始向Telematics服务商靠拢，但GPS运营商的Telematics服务商之路将更加艰难。
从服务内容方面分析，Telematics在美国主要以安防为主，在欧洲主要以导航为主，在日本主要以动态交通为主。这是有原因的，美国幅员辽阔，人烟稀少，且美国是个移民国家，因此治安状况决定了安防在Telematics服务中的重要性。欧盟由于边境的开放，各个国家的游客出国旅游的机会较多，因此，导航显然更为重要。日本人多地少，交通拥挤严重，因此，动态交通信息较为重要。而中国是介于这三大类型之间，但绝不是单做监控，因此，GPS运营商如果把曾经的监控经验作为成为Telematics服务提供商的资本，那就大错特错了。
从市场方面分析，GPS运营商主要做私家车及行业用户的监控，但私家车的防劫防盗除了珠江三角洲之外，其他地区推广并不顺利，因此，我们可以推测出防盗、防劫并不是私家车最迫切的需求。同时也说明，GPS运营商并没有成功搭建不同的汽车销售商渠道。
另一方面，从这么多年全国GPS运营商所拥有的私家车用户数量来看，GPS运营商在私家车市场的推广是失败的。10年的GPS运营，到目前，GPS运营商还没有可行的商业模式。目前GPS运营行业的商业模式相对简单，也就是自己研发生产或者购买其他公司GPS设备，组建运营平台，发展私家车客户，做车管家；发展优质客户做数据接入中心。这种方式从本质上并没有错，提高市场占有率，保证在网车辆数量，每月收取一定的服务费企业就可以达到可
持续发展的目的。但这种模式只是粗犷式的一种思路，也很难做大。另一方面，GPS设备的故障率造成了车主的脱网现象。据不完全统计，国内GPS监控设备的返修率高达30%，居高不下的返修率让车主对GPS运营商失去信心，往往车主在使用一段时间的GPS之后，不愿再付服务费，这样GPS运营商就出现大面积的脱网现象。更为主要的是车主安装GPS设备不会直接通过GPS运营商，而是在4S店或汽车维修店安装，产品的不稳定会直接影响4S店和汽车维修店的信誉，因此，由于产品的质量问题，让GPS运营商无法和4S店保持紧密的合作关系。
从以上分析，我们可以得出一个结论，GPS运营商如果不改变目前的现状，做Telematics服务提供商将是纸上谈兵。从目前的情况看，GPS运营商还不具备做Telematics运营商这样的实力。
汽车影音导航厂商
汽车影音导航厂商目前也在积极地参与到Telematics服务提供商的行列，如好帮手推出了E-Car平台，路畅推出了iBook平台，创维推出的捷行通平台，华阳推出的3G车载多媒体娱乐平台以及天派的平台，虽然这些只是汽车影音导航厂商在车载导航影音方面的产品方向，但
不可否认的是这些厂商进军Telematics产业的信心，他们进入Telematics产业，相信基于他们Telematic终端的服务提供也不会花落旁人，汽车影音导航厂商不会放弃服务提供这么巨大的市场。
随着汽车影音导航行业的不断发展，市场竞争加剧，汽车影音导航产品已进入低利润时代，而导航影音市场则由以往的蓝海逐步演变成红海。导航影音厂商主要以制造为主，制造企业的规模越大，企业的经营风险就越大，生存越艰难。目前这个行业普遍存在的问题就是研发能力有限，企业发展后劲不足。如果按目前的市场发展态势分析，如果汽车影音导航厂商在发展思路上不做调整，2年以后必将被淘汰。因此，这些厂商为寻求新的业务增长点，纷纷进军Telematics产业，以期在新产品、新业务上有新的突破。目前汽车影音导航厂商进军Telematics行业，通过将现有的专车专用导航影音产品向Telematics车载终端过渡，主要的目的还是增加产品的卖点，提升产品的竞争力。
汽车影音导航厂商成为Telematics服务提供商这个角目前的主要瓶颈是厂商没有做服务提供商的经验，没有运营呼叫中心的经验，将制约着汽车影音导航厂商在新业务方面的发展，毕竟Telematics服务提供商的主要业务是以提供业务为主。另一方面，汽车影音导航厂商是
制造能力大于研发能力的企业，因此，对于新产品的研发，有一定的瓶颈，企业在通信领域没有一定的技术沉淀，也没有在嵌入式软件方面的开发经验，以往厂商在嵌入式方面过分依赖导航软件厂商，一旦进入Telematics领域，这个问题很快就暴露出来。除了终端之外，汽车影音导航厂商目前没有呼叫中心平台的开发建设经验，这也是厂商目前致命的软肋。
汽车影音导航厂商的优势和其劣势一样明显，首先，其最大特点是拥有4S店等汽车渠道。在汽车用品市场，谁拥有4S店的资源，谁就占有主导权，对于Telematics产业也不例外。由于汽车影音导航厂商本身具备一定的客户，而这些客户就是Telematics产业的用户，因此，进入Telematics产业，影音导航厂商有的是客户资源。另一方面，这些厂商进入Telematics产业的初衷是为了提高产品竞争力，多卖产品，因此，不会考虑太多的商业模式，其利润途径是通过Telematics终端而实现的，因此，这种方式更容易进入市场。
通过以上对比，我们可以分析出，未来中国的Telematics服务提供商应该会在汽车影音导航厂商中诞生，其他的几类企业虽然也有一定的竞争力，但真正进入市场，还需做很多的准备。汽车影音导航厂商虽然劣势和优势一样明显，但他们所拥有的客户资源将是快速进入市场的法宝。因此，未来中国的Telematics服务提供商将不会被垄断，必将在几家汽车影音导航厂商中诞生。
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