1.大灯 (6)
1.1. 矩阵式：大众、自主品牌推进应用，逐步下探至10-15万元区间 (6)
1.2. 像素式：DLP、Micro-LED等高清照明技术进入车灯领域 (10)
1.2.1. DLP大灯：百万级像素，已应用于多款量产车型 (10)
1.2.2. Micro-LED：万级像素，有望借成本优势加速渗透 (11)
汽车尾灯2.尾灯 (12)
2.1. 贯穿式：尾灯的高颜值方案，大众、比亚迪、新势力等大量应用 (12)
2.2. 数字化：像素提升推动尾灯向信息交互发展 (13)
2.2.1. OLED：面光源技术，BBA、布加迪、红旗等豪华品牌相继布局 (13)
2.2.2. Surface LED：OLED尾灯的低成本替代方案，已用于大众多款车型 (15)
3.氛围灯 (17)
3.1. 内饰灯：融入智能座舱，打造沉浸式体验 (17)
3.2. 外饰灯：大众推进光毯灯、照地灯、LOGO灯、格栅灯等外饰灯大量应用21
4.相关公司 (24)
4.1. 星宇股份：车灯总成龙头，拓展星环灯、格栅灯产品 (24)
4.2. 科博达：灯控龙头，智能光源业务蓄势待发 (24)
图1 国内乘用车市场LED大灯渗透率估算（%） (6)
图2 ADB的发展阶段 (7)
图3 国内乘用车市场矩阵大灯渗透率估算（%） (7)
图4 迈腾凌犀矩阵式大灯 (9)
图5 大众IQ.Light智能LED大灯具备自适应功能 (9)
图6 比亚迪海豹海悦耀目双U悬浮式大灯 (10)
图7 比亚迪Dragon Beam龙晶大灯 (10)
图8 奥迪A8大灯结构 (11)
图9 奥迪A8大灯投影效果 (11)
图10 华域视觉DLP大灯 (11)
图11 曼德光电彩像素投影模块 (11)
图12 海拉SSL|HD的无眩光远光灯功能 (12)
图13 海拉SSL|HD的光学车道辅助功能 (12)
图14 奥迪A8L贯穿式尾灯 (12)
图15 大众探岳贯穿式尾灯 (12)
图16 比亚迪海豹海天一线水滴尾灯 (13)
图17 长安深蓝SL03星焰贯穿式尾灯 (13)
图18 大众车型贯穿式前照明系统构成 (13)
图19 大众车型贯穿式灯带透视原理 (13)
图20 奥迪A6 e-tron数字OLED尾灯 (14)
图21 奔驰EQA OLED尾灯 (14)
图22 奥迪数字OLED屏体 (15)
图23 红旗H9 OLED尾灯结构 (15)
图24 早期的汽车OLED面板 (15)
图25 最新的汽车OLED面板 (15)
图26 大众ID.4 X尾灯 (16)
图27 路虎揽胜运动版尾灯 (16)
图28 海拉FlatLight技术 (16)
图29 马瑞利Folia LED技术 (16)
图30 海拉数字化FlatLight尾灯 (17)
图31 国内乘用车市场氛围灯渗透率估算（%） (18)
图32 大众IQ.灯光精灵位置 (19)
图33 蔚来ET7光瀑式氛围灯 (20)
图34 问界M5 AI氛围灯 (20)
图35 两种RGB氛围灯系统的工作原理 (20)
图36 ISELED联盟成员 (21)
图37 大众ID. Welcome light (22)
图38 大众ID系列发光LOGO、贯穿式氛围灯 (22)
图39 凯迪拉克锐歌LYRIQ黑晶光耀格栅 (23)
图40 凯迪拉克锐歌LYRIQ黑晶光耀格栅结构 (23)
图41 海拉地毯迎宾灯 (23)
图42 法雷奥360°照明方案 (23)
表1 相关公司盈利预测 (2)
表2 配置矩阵式大灯的车型 (8)
表3 南北大众20万以上车型大灯配置情况 (9)
表4 配置像素式大灯的在售车型 (10)
表5 LED汽车氛围灯光源常用的位置及形式 (17)
表6 氛围灯不同发光形式特点对比 (18)
表7 大众国产车型氛围灯配置情况 (19)
表8 两种氛围灯方案性能对比 (21)
表9 南北大众外饰氛围灯配置 (22)
表10 相关公司盈利预测 (25)
1.大灯
1.1.矩阵式：大众、自主品牌推进应用，逐步下探至10-15万元区间
乘用车领域LED大灯渗透率超50%，矩阵式已成为新的升级方向。汽车大灯历经煤油、乙炔、卤素、氙气、LED等阶段，2017年以来随着LED成本的下降，以及对能耗要求的提高，具有光线强度较高、能耗较低、使用寿命较长等优点的LED大灯快速替代卤素大灯。按照乘联会销量数据和太平洋汽车网、易车网的车型配置数据估算，今年上半年乘用车市场LED大灯的渗透率在55%左右。销量TOP15车型中，（1）轿车：新朗逸、凯美瑞、新宝来、速腾、比亚迪汉、雷凌、宝马5系、宝马3系等均标配LED大灯；（2）SUV：比亚迪宋、特斯拉Model Y、哈弗H6、本田CR-V、长安CS75、奔驰GLC、奥迪Q5、宝马X3、丰田RAV4、威兰达、途观等标配LED大灯；（3）MPV：别克GL8、赛那、传祺M8、奥德赛、艾力绅、凯捷、库斯图等标配LED大灯。整体上，轿车和SUV的畅销车型基本已配置或在部分版本中配置LED大灯，但MPV车型中LED大灯渗透率略低于轿车、SUV。随着汽车配置的提高，部分车型向矩阵大灯进一步升级。
图1  国内乘用车市场LED大灯渗透率估算（%）
矩阵式大灯可实现 ADB功能，并较机械式 ADB在响应速度、灯光效果等方面具有显著优势。矩阵式大灯内部有多颗 LED，将大灯内部 LED光源编组，每组构成一个远光照明组件，每个 LED灯体均可独立调节亮度或关闭，通过不同的配光图形实现随动转向、精确照明、控制照射范围、动态转向灯、大灯提醒行人等多项用以提升夜间行车安全的功能配置。传统的机械式 ADB通过电机对大灯进行上下或左右调节，或者通过转动遮光板来改变大灯灯光的光型，调节较慢且精度不高。矩阵式大灯可以实现机械式 ADB的功能，并且在响应速度、灯光效果等方面优于机械式 ADB。
图2  ADB的发展阶段
今年上半年矩阵式大灯的渗透率估算在 6%左右。据乘联会的销量数据及太平洋汽车网、易车网的车型配置数据估算，今年上半年矩阵式大灯的渗透率在 6%左右。销量
TOP15车型中，（1）轿车：比亚迪秦 Pro新能源部分版本配置了矩阵式大灯；（2）SUV：比亚迪宋 Pro新能源、哈弗 H6、奥迪 Q5、途观等车型或部分版本配置了矩阵式大灯。（3）MPV：别克 GL8、
传祺 M8、风行、传祺 M6、凯捷等车型或部分版本配置了矩阵式大灯。按车型来看，矩阵式大灯在 MPV、SUV领域的渗透率高于在轿车领域的渗透率。
图3  国内乘用车市场矩阵大灯渗透率估算（%）
注：标配矩阵大灯的奥迪 A6车型 2021年销量下降，导致当年估算渗透率下降。