封面故事｜COVER STORY
第十一届新财富中国最佳投行
本土最佳投行
1中信证券
2中信建投
3招商证券
4中金公司
5广发证券
6华泰联合
7国泰君安
8海通证券
9光大证券
10兴业证券最佳债权承销投行
1中信证券
2招商证券
3中信建投
4德邦证券
5国泰君安
6广发证券
7华泰联合
8光大证券
9海通证券
10中金公司
最佳股权承销投行
1中信证券
2中信建投
3中金公司
4国泰君安
5华泰联合
6海通证券
7广发证券
8招商证券
9兴业证券
10安信证券
最佳IPO投行
排名券商名称
1广发证券
2中信证券
3国信证券
4中信建投
5海通证券
6国金证券
7中金公司
8安信证券
9华泰联合
10招商证券
最佳再融资投行
排名券商名称
1中金公司
2中信建投
3国泰君安
4中信证券
5华泰联合
6兴业证券
7国信证券
8招商证券
9申万宏源
10国元证券最佳并购投行
1中信证券
2华泰联合
3中信建投
4中金公司
5国泰君安
最佳新三板投行
排名券商名称
1申万宏源
2招商证券
3安信证券
4中泰证券
5开源证券
进步最快投行
排名券商名称
1德邦证券
2广州证券
3国金证券
4浙商证券
5中银国际
金融地产领域最佳投行
排名券商名称
1国泰君安
2中信建投
3华泰联合
4中信证券
5招商证券
现代物流领域最佳投行
排名券商名称
1中信证券
2华泰联合
3中金公司
4广发证券
5招商证券
海外市场能力最佳投行
排名券商名称
1中金公司
2中信证券
3华泰联合
4国泰君安
5广发证券
最具潜力投行
排名券商名称
1长江证券
2东兴证券
3中德证券
4华创证券
5国海证券
能源领域最佳投行
排名券商名称
1中信证券
2中信建投
3华泰联合
4广发证券
5国元证券
航天军工领域最佳投行
排名券商名称
1中信建投
2华泰联合
3中信证券
4广发证券
5安信证券最具创新能力投行
1中信建投
2国泰君安
3中金公司
4招商证券
5国元证券
TMT领域最佳投行
1中信建投
2华泰联合
3国信证券
4广发证券
5招商证券
医药健康领域最佳投行
1广发证券
2中信建投
3国金证券
4招商证券
5安信证券
谭旭（广发证券）
程杰
（中信证券）
黄艺彬
（中信证券）
俞强（中信证券）
姚玉蓉
（华泰联合）
孙鹏飞
（中信证券）
郭明新（安信证券）
龚思琪
（海通证券）
金涛
（海通证券）
钟丙祥（光大证券）
周晋峰
（招商证券）
孙坚
（招商证券）
熊军（天风证券）
杨兆曦
（安信证券）
樊长江
（安信证券）
季诚永（国信证券）
洪如明
（广发证券）
徐荔军
（广发证券）
张冠峰（华泰联合）
常亮
（中信建投）
朱明强
（中信建投）
杨晓涛（国泰君安）
程久君
（国信证券）
水耀东
（国泰君安）
江荣华（招商证券）
张扬文
（国泰君安）
徐建豪
（天风证券）
李小华（华创证券）
尹国平
（国海证券）
陈仕强
（华创证券）
最佳IPO项目
1中国银河40.86亿元中信证券、
中信建投、
国泰君安
国浩德勤华永-
2华能水电39.06亿元中信证券、
长城证券、
国泰君安
海问中天运-
3亿联网络16.55亿元中金公司懋德致同余燕、张剑震、
刘之阳、许佳4华大基因  5.47亿元中信证券国浩安永华明-
5广州酒家  6.59亿元广发证券金杜立信谭旭
6苏垦农发24.23亿元国信证券锦天城天健朱生球、
齐百钢
7欧派家居20.79亿元国泰君安信达正中珠江张力
8吉华集团17.2亿元安信证券世纪同仁立信袁弢
9麦格米特  5.42亿华林证券嘉源中汇方红华
10掌阅科技  1.66亿华泰联合中伦瑞华姚玉蓉最佳可转债项目
1光大转债300亿
中信证券、中金公司、
光大证券、摩根士丹利、
瑞银证券、高盛高华
金杜
毕马威华振、
安永华明
-
2宁行转债100亿中金公司、中信证券上海方达安永华明-
3东财转债46.5亿中金公司国浩立信唐加威、
许滢、雷仁光4林洋转债30亿广发证券国浩立信孟晓翔
5隆基转债28亿国信证券北京中伦瑞华-
6蒙电转债18.75亿招商证券、长城证券嘉源中证天通-
7小康转债15亿中信建投金杜大信贾兴华
8水晶转债11.8亿安信证券锦天城天健徐恩
9铁汉转债11亿华创证券国浩广东
正中珠江
黄俊毅
10众信转债7亿华泰证券金杜北京
中证天通
丁丁
最佳海外项目
1渤海金控收购CIT下属商务
飞机租赁业务
104亿美元广发证券、
长城证券
大成
普华
永道中天
张永青2兖煤澳洲25亿美元股权融资25亿美元中金公司---蔡宏宇3
沙隆达以发行股份方式购买国
际农化巨头以列ADAMA
公司100%股权
187亿国泰君安北京环球毕马威华振陈轶劭
4河北宣工发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
56.98亿中信建投金诚同达亚太、
安永华明
崔登辉、
袁晨
5南京新百产业并购51亿华泰联合国浩苏亚金诚张涛6纳思达资产出售13亿美金东方花旗---
7内蒙古高等级公路建设开发
有限公司美元债券
4亿美元平安证券锦天城-蒋豪
8通富微电收购AMD旗下封
装测试资产项目
19亿招商证券金杜致同韩汾泉、
王苏望9联络互动收购New Egg18亿
中德证券、
第一创业、
摩根大通
北京君合
立信、
毕马威华振
田文涛、
张斯亮
10三诺生物发行股份购买资产
并募集配套资金
10.3亿中信证券北京国枫信永中和-
最佳资产证券化项目
1平安证券-一方保理万科供应链
金融1-20号资产支持专项计划平安证券
266亿-李晓鹏
2和享2017年第五期个人消费贷
款资产支持证券
招商证券151亿华润深国
投信托
胡晓和
3融元-方正证券-一方恒融碧桂
宝马中国
园保理资产支持专项计划
光大证券75亿-詹鹤
4德宝天元2017年第三期个人汽
车贷款ABS项目
东方花旗、
中国银行、
花旗银行（中国）
40亿宝马汽车
金融
-
5印力深国投广场信托受益权资产
支持专项计划
中金公司37.9亿印力商置陈亚丽、
秦波
6首开股份资产证券化项目中德证券30亿首开股份
7网新建投庆春路隧道PPP项目
资产支持专项计划
中信建投11.58亿浙大网新钟秋松
8百度有钱花-天风2017年第一
期资产支持专项计划
天风证券  6.5亿百度金融-
9惠金阳光人寿保单贷款资产支持
专项计划资产支持证券
国泰君安5亿阳光人寿吴迪珂
10国药租赁一期资产支持专项计划华林证券5亿国药租赁李志远
最佳再融资项目
1中国联通617亿中金公司通商毕马威华振周雷、郭允、吴
丹、贺君、陈洁2彩虹股份192亿中信建投嘉源大信朱明强
3上海银行200亿国泰君安国浩毕马威华振-
4中油工程60亿中信证券、
瑞银证券、
中德证券、
高盛高华
金杜立信-
5五矿资本150亿中金公司、
华泰联合
嘉源天健-
6招商银行275亿招商证券、
瑞银证券
君合德勤华永-
7浦发银行148亿海通证券、
国泰君安
上海联合普华永道中天-8紫金矿业46亿安信证券福建至理安永华明赵斐9特变电工34亿广发证券北京德恒信永中和吴将君10亨通光电30.6亿申万宏源安徽承义立信缪晏最佳公司债项目
117电投01-14360亿平安证券、光大证券、
信达证券、广发证券、
华泰联合、国泰君安
中咨瑞华
217兵装01-04130亿中信建投、海通证券中伦大信、立信、
中审众环
317张江0111亿广发证券、国泰君安、
爱建证券国浩
天职国际、
立信
417雅居0190亿招商证券、广发证券、
中信建投、国泰君安
-
-
517清控0125亿国泰君安、中德证券环球中审众环617万科0140亿中信证券信达毕马威华振
717光大01-0470亿光大证券竞天公诚安永华明、
毕马威华振817沪信0150亿中银国际、上海华信证券--
917晋圣0115亿华创证券瀛泰中兴财光华1017西安高新债0150亿开源证券陕西洪振希格玛
榜单说明：
本排名数据来源为Wind，多家券商参与的项目，按算数平均处理；数据的时间节点为上市日，与证券业协会、证监会统计口径不一致。
Wind数据有遗漏、错误或行业分类错误的，将予以纠正。
新三板相关奖项独立排名，挂牌券商排名依据为挂牌家数、创新层家数、做市家数、做市金额。
封面故事
｜COVER STORY
叶新江
中信证券投资银行管理委员会委员、董事总经理
1994年开始从事投资银行业务的叶新江，主持和参与了浙江巨化、方正电机、滨江房产、益丰药房、步长药业、和仁科技、金石资源、大理药业、合盛硅业等50家公司的股票发行和上市工作，拥有丰富的投行工作经验，对于企业融资尤其是民营企业的资本运作见解独到。
他还善于将实践与理论相结合。叶新江拥有浙江大学硕士学位，为美国加州大学（UCSD ）高级访问学者、国家“千人计划”四届上市委员会委员，其撰写的30文中，《证券公司特经营与核心竞争力研究》获国务院发展研究中心2001年优秀论文一等奖，《我国民营企业上市怪现象研究》获2004年国家发改委、深交所“中小企业成长与金融支持”征文二等奖。
袁玉平
兴业证券总裁助理兼投资银行业务总部总经理
拥有中国社科院金融所博士学位的袁玉
平，曾任职中国证监会发行监管部十余年，长期从事发行审核工作，并参与了发行上市相关法律法规制定以及国内多层次资本市场建设方面的大量工作。2014年10月至今任
职兴业证券股份有限公司，现任公司
近几年兴业证券投资银行业务的各项排名不断攀升，行业影响力和竞争力持续增强。
2017年，兴证投行部IPO 发行节奏加快重大机遇，及时调整发战略，广泛吸纳优秀人实现了逆势发展，全权融资承销总金额303亿元，排名行业第8，并主导完成
了洛阳钼业定增发行、首航节能定增发行等大型融资项目。
何宽华
广发证券投行业务管理总部总经理兼资本市场部总经理
何宽华为经济学硕士、国内首批保荐代表人，1997
年加入广发证券，曾任投资银行部业
2017年度最佳投资银行家
（排名不分先后）
务经理、质量控制部负责人、产品创新部负责人、投行综合管理部总经理等职务。他从事投行业务20年，精通境内IPO、再融资、并购业务和跨境投行业务，具有相当丰富的投行领域工作经验。其带领的广发投行团队由近500名专才组成，其中保荐人代表超过170人，数量位居行业前二。广发的大消费、医疗健康、TMT等行业团队在业内具有较高认可度。
广发证券在投行业务领域一直处在领先地位，股票主承销家数连续10多年位居行业前列，且是唯一一家连续10多年IPO承销家数排名稳居行业前五的券商。2014至2017年，广发证券股票主承销家数、并购财务顾问家数等投行业务的主要指标均稳居行业前三。
2017年，何宽华率领广发投行团队把握资本市场发展机遇，坚持股权、债权、并购三大业务协同发展，进一步推动与提升境内外团队合作及业务协同，持续巩固了市场影响力与行业地位。2017年广发投行IPO主承销家数继续保持领先优势，位列行业第一，IPO主承销金额大幅提升，位列行业第二，获并购重组委审核通过及完成的非行政许可类重大资产重组项目数量位列行业第三，交易金额位列行业第二。由于风险控制得当，广发投行业务目前没有出现过重大的执业质量问题。
谢继军
招商证券投资银行部总经理、
投行内核小组委员
十多年来一直担任招商证券投行部总经理的谢继军，为国内第一批资深保荐代表人，从事投资银行业务超过20年，勤勉尽责，以出
的领导能力和敏锐的市场眼光，带领招商证券投行团队不断做大做强，保持了较高的市场竞争力，2017年，招商证券股债承销金额排名行业第三名，债券承销金额排名行业第二名，资产证券化业务承销金额排名行业第二名。
同时，谢继军重视合规要求，不断完善项目风险控制体系，保持投资银行业务线没有发生重大风险合规事件，不仅为投行业务的可持续发展提供了保障，也支持了招商证券在证监会分类评价中连续十年被评为AA级券商。谢继军还通过不断加强队伍建设，打造了一支年轻、有活力、有较高市场认可度的投行业务团队。
劳志明
华泰联合证券投资银行董事总
经理、并购业务负责人
在劳志明的统领下，华泰联合并购业务持续取得市场瞩目的成绩，2017年其经证监会审核的上市公司并购重组业务达到15单，以973.04亿元的交易总额排在市场首位。
劳志明主持过首旅酒店（600258）收购并私有化如家酒店、申银万国换股吸并宏源证券（000562）、中纺投资（600061）发股购买安信证券、利亚德光电发行股份购买资产、广日股份借壳广钢股份（600894）、鲁能煤电借壳金马集团（000602）、东凌粮油要约收购并借壳广州冷机、平煤集团借壳重组草原兴发（000780）等数十余起上市公司收购及重大重组等操作。
除此以外，劳志明还数次参与证监会关于并购重组的课题讨论及相关法规修改，在上市
公司并购重组领域具有丰富实务操作经验。