DATA AND INDUSTRY ANALYSIS 行业研究先高后低“8连涨”，销量已超200万辆
—一2020年1一月轻卡市场销量特点解析
〇任诗发丨文
Decrease Followed Increase, and Then Low "8 Consecutive Increase", Result in the Sales of More than 2 Million Units—Analysis of the Sales Characteristics of Light Truck Market from January to November 2020
Despite the occurrence of C O V ID-19 epidemic, the domestic light truck market was still hot in 2020. From January to November 2020, the sales volume of light trucks was 2.078 million, with a ye a r-o n-ye a r growth of 18.78%, the highest growth rate in the same period of recent five years.
exr轻卡历来是卡车市场最大的细分市场。尽管疫情爆发，2020年仍格外火爆。据中汽协数据，2020年1一11 月轻卡销售200.78万辆，同比增长18.78%，比1—10月18.5%的增幅提高0.28百分点。2020年1—11月轻卡市 场具体有以下特点。
特点1: 2020年1一11月销量超200万辆，同比增18.78%, 稍量及同比均破近年同期记录
据中汽协数据，近5年1一11月轻卡销量及同比情况 如表1。由表1可见，2020年1—11月轻卡销量超200万 辆（200.78万辆），在近年同期中居于最高，比第二高的 2018年同期还超出31万辆；1—11月同比增幅18.78%, 在近年同期中也居于最高。
表1近5年1—11月轻卡销量及同比情况
年份2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年1一11月/万辆136.9152.93169.75 169.04200.78
1一11月同比/%-3.0611.1711.0 -0.4218.78
特点2 : 2020年11月与4—10月的“7连涨”共同构建了前11月销量“8连涨”的市场格局，且涨幅呈“先高后低” 走势
据中汽协数据，2020年1—11月轻卡各月销量及同比 增长趋势，如表2。由表2可见，4月一11月，轻卡销量同 比形成“8连涨”，是2020年前11月轻卡市场最为明显的 一大特征。而且，这种”8连涨‘的涨幅明显呈现"先高后低‘走 势，可能预示着轻卡市场逐渐走向理性回归，这也是市场的自然规律。
特点3 : 2020年1一11月轻卡销量占卡车市场近47%，销量同比增幅比卡车市场低5百分点，成为阻碍前11月卡车市场增长的一个“绊脚石“
据中汽协数据，2020年1—-11月卡车各细分市场销 量及同比增幅情况如表3。
由表3可见，2020年1—11月卡车4大细分市场中，轻卡销量200.78万辆，占近47%，同比增长18.7%，比卡车整体23.7%增幅低5.0百分点，成为前11月卡车整体 市场增长的一个“绊脚石"。
表3 2020年1一-11月卡车各细分市场销量及同比增幅情况
车型重卡中卡轻卡微卡卡车合计1—11月销量/
万辆
150.714.3200.7862.97429
1一11月同比增
长/%
39.2812.618.710.6723.7
细分与卡车市场
增幅差值/百分
点
15.58-11.1-5.0-13.030.00 1—11月占比/%35.1  3.3347.014.6100.0
特点4: 2020年1一11月轻卡销量，T O P10企业中，销量同比9增1降，市场份额同比6增4降
据中汽协数据，2020年前11月轻卡销量TO P10企业 同比、市场份额同比变化如表4。由表4可见，2020年1— 11月轻卡销量TOP10企业竞争特点如下：
(1)福田汽车独占鳌头，是唯一销量接近40万辆的企业，销量同比增长22.92%，增幅高出行业3.5百分点；市场份
额19.77%，同比增加0.67百分点，
可见福田的霸主地位更稳固。
表22020年1 一11月各月轻卡销量及同比增长趋势
月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月（2)东风汽车居第二，销量同比增销量/万辆13.3  2.85 :17.321.321.523.719.419.021.020.320.88 长18.28%，增幅低于行业0.42百分同比增幅/%-12.47-76-21.815.443.481.568.744.038.825.020.98 点，市场份额10.31%，份额同比减
2020.12《商用汽车》|127临汾二手车
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表42020年1一11月轻卡销置TOP10企业同比、市场份额同比变化
排名企业销量/万辆同比增
长/%
市场份
额/%洛阳二手车交易市场
市场份额同比
增减/百分点
2019年同期奇瑞跑车
份额/%
1北汽福田39688422.9219.770.6719.12
2东风公司207 01618.2810.31- 0.0410.54
3长城汽车20336652.5310.13  2.2410.62
4江淮汽车200 58113.319.99-0.487.25
5江铃汽车171 76625.638.550.4611.17
6长安汽车168023-12.128.37-2.947.98
7中国重汽157 46985.877.84  2.83  4.94
8一汽解放91 56747.8  4.560.89  3.83
9金杯汽车6546227.43  3.260.22  2.98
10庆铃汽车45 498  6.71  2.27-0.25  2.64
行业销量  2 007 80018.7100.00.00100.0
少0.04百分点，竞争力微弱下降D
(3)长城汽车居第三，销量同比增长52.53%，增幅高 于行业33.83百分点，占比10.13%，份额同比增加2.24 百分点，竞争力卜升较快。
<4)TO P10企业销量同比9增1降，增长最快的是中国 重汽，增幅达到85.87% ；销量唯一下降的是长安汽车。
(5>TO P10中，市场份额同比6增4降，其中增加最大 的是重汽，增加2.83百分点；份额减少最大的是长安汽车，减少2.94百分点。
解读1：为何2020年1—11月轻卡市场能出现“8连涨”、累计销量超200万辆的奇迹？
一是2019年，受“521"大吨小标事件影响，轻卡尤 其是蓝牌轻卡一直处于销量低谷；2020年，受疫情洗礼，轻卡需求旺季后移，导致疫情后期轻卡市场需求一直较大。
二是近期电商物流、邮政快递业务加大了对轻卡的需求。
三是2020年冷链物流市场快速增长，带动了冷藏车市 场大幅增长，特别是轻型冷藏车，从而促进了轻卡市场的增 长（见表5和表6)。由表5和表6可见，2020年1一10 月冷藏车销量5万6 187辆，同比增长38%，其销量在近 5年中为最高，也高于轻卡2020年前11月销量增幅21%近17百分点；同时冷藏车中主要是轻型冷藏占比最大，因此大大促进了 2020年前11月轻卡销量的增长。
四是国III货车加速淘汰、新基建陆续启动带动了轻卡市 场需求的增加。
五是近期国家正在治理蓝牌轻卡"大吨小标”问题，促 使很多地方客户购买更加合规的轻卡，带动轻卡销量增长。表5近年冷藏车销量及同比增幅（据上牌信息）
年份2016 年2017 年2018 年2019 年
2020 年
1—10 月
冷藏车销量/辆22 40631 8704028348 24156187同比增幅/%14.242.226.419.838.0
传祺gs8什么时候上市
表62020年1—10月冷藏车按总质量细分销屋占比（据上牌信息）总质置/t
^14
(重型）
6矣~
<14(中型）
1.8
<6(轻型）
<1.8(微
型）
合计
前10月占比/%27.69.456.2  6.8100.0
解读2 ：为何2020年前11月“8连涨”的涨幅呈现“先高后低”？
—是从4月起，新冠疫情得到控制，企业几乎全部复工，疫情期间受抑制的电商快递业务、中短途冷
链物流等恢复，轻卡市场转正。5、6月，疫情期间受抑制的产能及市场需 求进一步释放，加上"新基建’’陆续启动、国I I丨淘汰加速、轻型纯电动物流车市场的增长等都带动了轻卡市场增幅逐渐升高，6月增幅达到81.5%。
二是进入7月后，一方面治超法规从严，对不合规的蓝 牌轻卡打击力度加大。特别是2020年7月24日，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局4部门联合发布<；关 于开展货车非法改装专项整治工作的通知》，自2020年7 月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作，特 别指出严厉打击“大吨小标"，到2022年基本消除货车非 法改装、"大吨小标”等违法违规问题，重点整治货车市场 保有量最多的蓝牌轻卡“大吨小标”问题。因此，蓝牌轻卡 成为整治的重点对象。
近期很多地方对整治蓝牌轻卡的力度急剧升级，不少地 方交管部门还对上过牌、在运营的蓝牌轻卡进行抽检，如 抽检不合规，则禁止上路运营，这使得部分卡友更感到恐慌，即便对蓝牌轻卡有需求也暂时不敢再购买蓝牌轻卡了，怕买 了上不了牌，或侥幸上了牌，被抽检发现不合规后，仍然要 被禁止上路；而蓝牌轻卡一直是轻卡市场中体量最大的车型，这对近几个月轻卡市场的终端需求有一定影响。
正是由于上述诸多因素的叠加作用，导致了 2020年7 月后轻卡市场同比依然延续增长态势，但增长势头出现了 "前 高后低”的走势。
东风轻卡
当然任何市场的增长都不可能无限地延续下去，回归 到理性增长才是市场常态，也是市场规律。笔者相信轻卡市 场的增长，也最终会逐渐回归到理性状态。（编者注：编辑 对原文有所删节。）
128 COMMERCIAL VEHICLE