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L E 2020年月我国卡车市场分析
贾术艳唐宝安
n月经济景气度继续上行。规模以上工业增加值当
月同比增加7.0%；社会消费品零售总额当月同比增加
5.0%；城镇固定资产投资额累计同比增加2.6%，其中基
建投资同比增加3.3%，房地产投资同比增加6.8%，制造
业投资同比增加-3.5%。
工业生产方面,11月规模以上工业增加值同比增长
7.0%，比上月提升O.lpct，环比增长1.03%。从三大产业
看，制造业生产维持高增速，是推动工业生产上行的主要
动力（11月同比增加7.7%，前值7.5%），采矿业增加值同
比回落（11月同比增加2.0%，前值3.5%），电力、热力、燃
气及水生产和供应业增速略反弹（11月同比增加5.4%，前
值4.0%）。
固定资产投资方面,1~11月，全国城镇固定资产投资
同比增速为2.6%，较前值回升0.8pct,11月固定资产投资
当月同比增长9.7%，较前值上升0.2pct。房地产销售保持
较高增速，投资小幅下滑。1~11月房地产投资同比增速较
前值提升0.5pct至6.8%,11月房地产投资当月同比增长
10.9%，较前值下降1.8pct°1~11月基建投资累计同比增
速有所回升。1~11月基建投资同比增速为3.3%，较前值
提升0.3pct,11月当月投资增速下滑至5.9%，未延续10月
增长加速的势头，较10月下降1.4pct。
方面，疫后恢复整体偏弱，但近4个月恢复动能在不
断加强。11月社会消费品零售总额当月同比增速达到
5.0%，比上月增加0.7pct,1~11月社零累计同比跌幅持
续收窄，至-4.8%。受“双十一”活动的影响,11月实物商品
网上零售占比较上月提升0.8pct，网上零售额同比增速较
上月增长0.6pct。
月商用车市场概述
2020年上半年，受疫情影响，我国商用车市场呈现
“V”型上行（见图1）。2月在春节假期和疫情双重冲击下，
图21~11月卡车分车型销量走势
销量达到近年历史最低值,3月以后疫情逐步缓解，经济环境持续改善，重大工程项目陆续开工，企业复工复产、电商物流、城乡居民消费等加速扩张运力刚需，拉动商用车市场持续回暖；老旧车淘汰、超载治理及“大吨小标”问题规范等政策加快实施，进一步刺激存量市场更新需求释放，促使商用车1~11月实现销售412.9万辆，同比增长18.9%，其中重卡、微卡市场销量创历史新高。在经济、政策、产业和技术等多因素驱动下,2020年我国商用车市场迎来新的发展机遇，需求有望达到新的历史高位。
2020年1~11月，卡车市场销量384.0辆，同比增长21.5%。从车型结构来看，卡车市场销量主要以重型货车和轻型货车为主，占商用车的比重分别为37.7%和58.7%，合计比重达96.4%，2020年1~11月销量同比分别增长36.1%、13.3%。从增长幅度来看，微卡增幅最高，同比增长174.0%（见图2）。
月卡车市场结构性特征
中重卡：超预期增长，物流类车辆创历史新高
2016年新GB1589实施后，中重卡市场在系列治超措施、老旧车淘汰、阶段性基建投资等政策因素影响下，需求保持高位运行。2015~2019年年均复合增长率达到19.7%,2017年后销量连续三年超过110万辆，市场保有量规模达到838.7万辆。2020年1~11月，在国III车淘汰力度加大、基建项目陆续开工、治超趋严、疫情期间被抑制的购车需求集中释放等多因素综合影响下，中重卡销量达到153.9万辆，同比增长33.5%（见图3））预计全年销量将在2019年高基数基础上再度实现增长，创历史新高。
从需求结构来看（见图4）,2020年中
长途运输车辆的新增换购需求直接刺激
物流类牵引车、载货车销量同比大涨，其
中牵引车销售贡新献度达到45.6%，为
2020年中重卡市场增长主要动力。自卸车
市场在大量基建项目开工、渣土车安全、
环保治理拉动下，从4月开始呈增长趋势，
连续五个月增幅超过50%,1~11月销量同
比增长28.0%。
专用车市场受城镇化建设推进、老旧
车置换、超载治理、基建投资等多因素叠
加影响，销量规模高位运行，市场占比达
到23.6%。新GB1589的实施、高效物流
模式的发展，牵引车运输高效性优势明显
整车线束放大，中重卡市场牵引车化成为重要趋
势。
预计四季度牵引车销量将维持高位
运行，市场贡献度继续走高，载货份额将
被进一步挤压。随着城镇化持续推进、基
建投资逐步落地，自卸车、专用车市场销
哈佛h6汽车新款2020款
量将继续维持阶段性增长。
轻卡：需求前低后高，产品呈现多
元化发展特征
2020年初新冠疫情的爆发，导致原
本属于轻卡传统旺季的节后市场过于冷
家用洗车水
清，销量出现大幅下滑。随着疫情得到有
效防控，复工复产有序开展，居民消费需
求稳步回升，尤其是后疫情时期网上购物
需求的增长，带动冷链、绿通等物流市场
快速发展，促进轻卡需求持续释放。同时，
治超和环保政策持续推进带来的运力补
充和换购需求，也对轻卡形成重要支撑。
到2020年11月，轻卡累计销售225.3万
辆，同比增长13.3%（见图5）。
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图32015~2020年月中重卡市场销量走势S
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■牵引车■載货车■专用车自卸车
100%
90%
9.1%9.7%13.6%
16.9%14.9%14.5%
80%
70%
60%
50%
悦达起亚20.7%17.9%
20.7%
29.7%
16.1%
37%
27.6%
15.5%
23.6%
33.9%
28.5%
—
19.3%------16.2%
40%
30%
20%
10%
0%
36%
44%46%
--------
42%46%
2015年2016年 2017年201眸2019年2020年
图42015~2020年1~11月中重卡细分车型结构走势
图52015~2020年1~11月轻卡市场销量走势
随着城镇化进程加快、物流市场快速发展，中小型城市内、城市与
城市间以及城市与周围郊县的中短途物流配送需求日益增长，定位“最
后一公里”短途货运的小轻卡，凭借进城限制少、配送运输更灵活、兼具
成本和载重优势等特点，深受创业车主以及打工农民的青睐，市场规模
持续扩大。此外，随着政策不断深化、用车环境持续改善以及部分体
消费观念转变，叠加新技术、新理念的应用，高端化、乘用化皮卡市场取
得快速发展，皮卡整体市场呈现多元化发展特征。
节能减排方面，一方面，自2019年7月部分地区提前实施轻型车国
VI排放以来，主流企业积极布局国VI轻卡产品，随着新产品陆续上市，
助推国VI销量一路走高,2020年1~11月国VI产品累计销量占轻卡整体陆地巡洋舰论坛
市场比重的47.6%。另一方面，国家积极
引导商用车产业绿发展，尤其鼓励在轻
型货车产品上应用推广。近年来，随着基
础设施不断完善、技术水平持续提升，纯
电动轻卡物流车取得了较快发展。进入
2020年，以物流车为主要需求的纯电动
轻卡由补贴政策拉动逐步转向路权政策
拉动，但由于使用便利性仍然受到一定限
制，且纯电动轻卡物流车主要以组织客户
为主，市场销量进入低位且波动的时期，
对整体轻卡市场的贡献度不足1%。
卡车市场区域分布
从卡车销量区域分布来看（见表1），
2020年1~11月卡车销量主要分布在河
北、山东、广东、河南等省份，销量
TOP10市场集中度为62.9%，相较于
2019年同期提升了1.7个百分点，集中度
有所提升。
从增幅来看，销量TOP10省份销量
同比均增长，其中河北、江苏同比增长幅
度较大，增幅分别为41.2%、36.5%。
卡车市场企业竞争格局
从卡车市场企业竞争格局来看（见
表2），销量TOP10企业市场集中度为
70.0%，相较于2019年同期提升了2.7个
百分点，企业集中度略有上升。2020年
1~11月，卡车市场共有751个企业实现销
亀每个企业平均销量为5113辆，排名前
10位的企业销量均超过10万辆，其中北
汽福田销量为50.4万辆，一汽集团销量为
41.6万辆，份额分别为13.1%和10.8%。
据数据统计显示，2020年1~11月
TOP10企业中，长安汽车销量同比下滑
3.6%，其他企业销量同比均增长，中国重
汽销量同比增长73.6%。
表12020年1~11月卡车区域销量及份额
1河北39470210.341.2
2山东39174110.220.5
3广东3057298.015.5
4河南2865087.531.6
5江苏213534  5.636.5
6浙江212850  5.517.6
7四川170443  4.421.8
8安徽160586  4.217.2
9云南145482  3.820.7
10山西133647  3.525.5其他142438137.115.7
合计3839603100.021.5
表22020年1~11月卡车企业销量及份额
1北汽福田50375213.130.0 2一汽集团41613910.830.9 3上汽通用五菱3298128.617.5 4中国重汽3166448.273.6 5东风汽车236084  6.123.2 6长安汽车209613  5.5-3.6 7江淮汽车203886  5.319.7 8长城汽车177927  4.640.3 9陕汽集团153167  4.020.1 10江铃汽车141724  3.713.3其他115085530.011.5
合计3839603100.021.5
2021年卡车市场发展趋势
2021年，国内经济将持续向好，社
会消费复苏和基建投资的回暖将为中
重卡市场奠定稳定基础；同时,2021年
法规对市场的拉动力将减弱，包括国
III车淘汰接近尾声、公路治超进入常
态化，以及海外疫情和国际贸易的不
确定性因素，都让市场充满挑战。同
时,2021年7月1日重型车国Via排放标
准的实施将成为需求变化分界线，上
半年将成为各企业的主战场。
在市场变化方面，2021年国内中
重卡市场竞争将日趋激烈，且国际化
进程加剧。一方面，在汽车行业股比放
开及用户高端需求增长的大趋势下，
国际卡车品牌强势进入，合资控股及
独资建厂逐渐增多，加剧了国内重卡
市场竞争的国际化；另一方面，加上国
内厂商全面发力，不仅产品定位调整、
价格调整、二网扩容、服务渠道扩容，
在金融服务方面也选择多样，模式不
断创新，这些都使得2021年的中重卡
市场竞争白热化。
轻卡市场在城镇化率提升、快递
进村，物流需求增长，治超常态化释放
运力需求，环保政策深化带动存量更
新需求，皮卡解禁政策扩大以及消费
者观念的变化，乘用化皮卡存在机遇
等多重因素的影响下，轻卡市场需求
仍有较大的潜力。在产品方面，新能
源、专用车、高端、高效、智能、安全、应
用场景细分是未来发展的重点。
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