2019年度中国汽车涂料行业分析
引言
    中汽协发布数据显示，2018年5月起，汽车产销出现首次负增长。全年总产量为2780.92万辆，同比下滑4.16%；总销量为2808.06万辆，同比下滑2.76%。
    公安部统计，截至2018年12月，汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。中国汽车千人保有量约170辆，远低于美国的800辆。我国汽车消费峰值尚未到来，市场依旧有着巨大发展潜力。
一、中国汽车涂料市场现状
    汽车涂料作为涂料工业最具有技术含量的组成板块之一，主要扮演汽车使用长久保护和外观颜值担当的角，可分为原厂OEM涂料、汽车修补漆、汽车内外饰部件涂料三大类。从全球市场来看，发展态势趋于稳定，其中OEM原厂涂料和汽车修补漆市场份额均被少数几个知名企业占据。表1列示了2018年度全球十大汽车涂料企业基本情况。
表1  2018年度全球十大汽车涂料企业基本信息
序号
企业名称
总部所在国家
汽车漆销售额（亿美元）
市场份额%
汽车行业主要客户
1
PPG
美国
46.122
19.22
欧美品牌，中国品牌
2
巴斯夫
德国
35.774
14.91
欧美品牌为主
3
艾仕得
美国
33.982
14.17
欧美品牌为主
4
立邦
日本
18.112
7.55
日系，中国自主品牌
5
阿克苏诺贝尔
荷兰
15.941
6.64
无OEM漆业务
6
宣伟
美国
14.000
5.83
无OEM漆业务
7
关西
日本
13.137
5.47
日系品牌为主
8
KCC金刚
韩国
11.072
4.61
全部韩系汽车
9
湘江关西
中日合资
4.961
2.07
无修补漆业务
10
沃尔瓦格
德国
2.251
0.94
无OEM漆，修补漆
    中国市场上，汽车产销量转折下降和保有量二位数继续增长，导致汽车涂料三个细分领域在市场向头部集中的相同趋势同时，呈现出发展的多样性。
1.1 汽车涂料原厂OEM市场现状
    汽车OEM涂料主要供新车流水线上涂装使用，起保护、装饰或其他特殊作用，因此市场与新车销量有着高度的相关性。
⑴市场集中程度持续提高，外来品牌占据主导地位
    在汽车OEM涂料领域，中国品牌竞争力非常弱小。“市场换技术”行业发展指导原则下，合资车企外资股东在零部件技术标准和供应商认证准入方面一直占据主导地位。
    2019年，汽车OEM原厂涂料中国市场份额95%以上被PPG、湘江关西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等国外品牌占据。上海金力泰、中山大桥、湖北天鹅为行业仅有几家中国品牌之一，主要集中在北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等。
    从全球范围看，汽车OEM原厂涂料行业集中度持续提高，形成“3+2+1”格局，即3家欧美品牌、2家日本品牌和1家韩国品牌。
⑵受汽车销量影响，汽车OEM涂料增长趋弱
    对OEM原厂涂料而言，市场需求影响最大因素是汽车产销量。由于中国汽车产销量呈现下滑趋势，汽车涂料销量随之步入瓶颈期。
    搜狐网数据显示，2019年上半年，多家涂料企业销售额出现轻微负增长。巴斯夫同比下降1%，其中OEM原厂涂料降幅较大；AkzoNobel汽车涂料和特种涂料同比下降1%；艾仕得同比下降4.72%，OEM原厂涂料为其主要下滑因素。为了维持业绩和股价，对冲汽车市场不景气带来的负面影响，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡头地位，通过各种形式的涨价谋求转嫁成本，提升利润。
1.2 汽车内外饰件涂料市场现状
    汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件涂装，以及汽车后市场更换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM原厂涂料市场格局相似，欧美日韩垄断寡头占领大部分市场。外饰小件和内饰件涂料由于颜杂、小批量、多批次特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食各自专业领地。
    汽车内外饰件涂料市场集中度同样呈现加速上升趋势，但相对OEM原厂涂料垄断程度有所缓和。根据各企业及媒体报道等信息进行综合分析，列示了2019年度中国汽车内外饰涂料行业的有关信息（表2）、汽车主机厂认证外饰零部件涂料供应商的有关信息（表3）、汽车主机厂认证内饰零部件涂料供应商的有关信息（表4）。
表2  2019年度中国汽车内外饰涂料行业信息 
国产普拉多2700排气管消声器原理
序号
企业名称
总部所在国家
产品领域
汽车行业主要客户
1
PPG
美国
汽车外饰
通用、大众、福特、长城、吉利、上汽、广汽、比亚迪、长安、上汽通用五菱
2
阿克苏诺贝尔
荷兰
汽车外饰、内饰
奥迪、大众、通用、现代、长城、比亚迪
3
关西
日本
汽车外饰
日产、丰田、长安、上汽通用五菱
4
艾仕得
美国
汽车外饰、内饰
通用、福特、大众、上汽、吉利、奔驰、沃尔沃
5
巴斯夫
德国
汽车外饰
大众、日产、本田、丰田、上汽、吉利、宝马
6
立邦
日本
汽车外饰
日产、丰田、本田
7
立邦 恩碧
日本
汽车外饰、内饰
丰田、本田、日产、马自达、广汽、比亚迪
8
东来
中国
汽车外饰、内饰
日产、奥迪、本田、丰田、通用、大众、现代、上汽、吉利、长城、广汽、上汽通用五菱、长安、标致雪铁龙、一汽、捷豹路虎、沃尔沃
9
金刚
韩国
汽车外饰
现代、长城、北汽、起亚
10
武藏
日本
汽车外饰
丰田、本田、日产
11
佩特
德国
汽车外饰、非车身外饰
通用、福特、上汽、大众
12
沃尔瓦格
德国
汽车外饰、内饰
大众、通用、上汽、奥迪、奔驰、宝马、长城
13
美凯威奇
德国
内饰
大众、奥迪、奔驰、上汽、标致雪铁龙、宝沃
14
藤仓化成
日本
内饰
丰田、日产、本田、马自达
15
欧利生
日本
内饰
丰田、本田、日产、吉利
表3  汽车主机厂认证外饰零部件涂料供应商信息
雪佛兰科鲁兹改装
汽车主机厂
涂料供应商
PPG
东来
艾仕得
阿克苏诺贝尔
巴斯夫
恩碧
立邦
金刚
沃尔瓦格
关西
江铃宝典皮卡车报价
上汽大众
☑
△
☑
☑
☑
☑
一汽大众
☑
☑
☑
☑
☑
☑
上汽通用
☑
☑
☑
☑
☑
☑
吉利汽车
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
上汽通用五菱
☑
☑
☑
东风日产
☑
☑
☑
☑
☑
长城汽车
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
长安汽车
☑
☑
☑
☑
北京现代
☑
△
☑
☑
☑
广汽本田
☑
☑
☑
☑
上汽乘用车
☑
☑
☑
☑
东风本田
☑
☑
☑
☑
一起丰田
☑
☑
☑
☑
广汽丰田
☑
☑
☑
☑
奇瑞汽车
☑
☑
☑
☑
广汽传祺
☑
☑
☑
☑
☑
比亚迪汽车
☑
☑
☑
☑
北京奔驰
☑
△
☑
☑
华晨宝马
☑
☑
☑
☑
长安福特
☑
△
☑
△
△
东风悦达起亚
☑
☑
☑
神龙汽车
☑
☑
☑
☑
长安马自达
☑
☑
☑
☑
☑
北汽新能源
☑
☑
☑
东风启辰
☑
☑
☑
☑
☑
东风柳汽
☑
☑
一汽马自达
☑
☑
☑
☑
沃尔沃
☑
☑
☑
☑
☑
东风乘用车
☑
☑
一起轿车
☑
☑
☑
奇瑞捷豹路虎
☑
☑
☑
符号说明：☑已认证合作   △正在认证中
表4  汽车主机厂认证内饰零部件涂料供应商信息
汽车主机厂
涂料供应商
美凯威奇
佩特
东来
阿克苏诺贝尔
武藏
欧利生
恩碧
金刚
沃尔瓦格
上汽大众
☑
☑
△
☑
☑
一汽大众
☑
☑
☑
☑
上汽通用
☑
☑
△
☑
☑
吉利汽车
☑
☑
☑
上汽通用五菱
☑
☑
☑
东风日产
☑
☑
☑
☑
长城汽车
☑
☑
☑
☑
☑
☑
长安汽车
☑
☑
☑
北京现代
☑
△
☑
☑
广汽本田
☑
☑
☑
☑
上汽乘用车
☑
☑
☑
东风本田
☑
☑
☑
一起丰田
☑
☑
☑
☑
广汽丰田
△
☑
☑
☑
奇瑞汽车
☑
☑
广汽传祺
☑
☑
☑
☑
☑
比亚迪汽车
☑
☑
北京奔驰
☑
☑
华晨宝马
☑
☑
☑
长安福特
☑
☑
△
☑
△
东风悦达起亚
☑
☑
☑
神龙汽车
☑
☑
△
☑
长安马自达
☑
☑
☑
北汽新能源
☑
☑
☑
东风启辰
☑
☑
☑
☑
东风柳汽
☑
一汽马自达
☑
☑
☑
沃尔沃
☑
△
☑
☑
马自达2三厢
东风乘用车
☑
☑
☑
☑
一起轿车
☑
☑
☑
奇瑞风云2两厢报价
☑
☑
奇瑞捷豹路虎
☑
☑
☑
符号说明：☑已认证合作   △正在认证中
    由主机厂原厂认证内外饰零部件涂料信息不难发现，中国汽车工业发展，需要中国汽车零部件行业崛起。外资零部件企业在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键价值环节的短板与挑战，是中国零部件行业获得发展的重要机遇。
    随着全球汽车行业进入拐点增长放缓，市场残酷竞争压力层层传导，主机厂成本管控能力变成生死之战。对于既能获得汽车主机厂质量认证，又具备相对成本优势的中国汽车涂料和零部件品牌供应商来说，市场充满机会和挑战。
1.3 汽车修补漆市场现状
    汽车修补漆主要用于乘用车售后维修和客车新车涂装，汽车保有量是主要影响因素。此外，经济预期影响车主实际行驶里程、保险费率政策影响小钣喷维修频率、交通法规技术进步影响车辆事故率等是次要影响因素。
    过去3年各项改革，导致中国汽车修补漆市场次要影响因素突然大幅上升，然后边际影响逐次下降，对冲了汽车保有量主要因素，行业增长速度较慢。2019年次要因素边际继续
下降，中国汽车修补漆行业增速逐渐平稳，预计从2020年将回到以汽车保有量为主要影响因素的正常增长。
注：⑴一线高端品牌是指获得主流汽车品牌全球质量认证、主要面向汽车4S店和中高端汽车客户；
（2）二线中端品牌是指无汽车主机厂质量认证、品质自保、面向大中型修理厂和低端品牌4S店；
（3）三线经济品牌是指无汽车主机厂质量认证、无品质保障、无售后服务，面向中小修理厂和路边店。
    与汽车OEM原厂涂料行业定义为高科技先进制造业不同，汽车修补漆行业实质则为高科技制造业为基础的现代服务业，具有如下特征：（1）客户极度分散。中国有2.9万家品牌4S店、50万家汽车维修厂。（2）极具个性的现场颜调配。80~100个半成品母体系，高水平颜技师现场调配为10万个没有差、原恢复的修补颜。（3）各种底漆、漆、清漆以及水性、油性产品的最佳复杂搭配使用，需要现场专业技术培训指导。因此，遍布全国的高效培训、服务网络成为行业关键因素。