一、引言
经过历年来的培育、发展，汽车产业已成为璧山区支柱产业，对推动区域经济社会发展发挥了重要作用。但在全国汽车产业进入深度调整的大环境下，璧山区汽车产业也受到明显负面影响，继续保持较快增长态势将面临较大挑战。本文旨在通过全面分析璧山区汽车产业内在结构及上下游联动市场等情况，力求准制约璧山区汽车产业发展的内外因素，并针对高质量发展提出意见建议。
图1 2010－2019年中国汽车产销量趋势图
单位：万辆，%
二、基本情况
（一）高新技术企业占比超三成
高新技术企业的数量是衡量一个地区创新能力的重要指标，体现的是高质量发展的潜力与底气。
调查显示，全区规上汽车生产企业中，高新技术企业共计40家，占规上汽车企业个数的38.8%；2019年主营业务收入占规上汽车产业营收的55.8%，累计投入研发费用8.9亿元，占工业研发投入的54.9%。
（二）产品以汽车零部件为主
目前，全区汽车企业以汽车零部件生产为主，主要涉及7个大类，分别是传动系配件、发动机配件、制动系配件、转向系配件、行驶系配件、电气仪表系配件以及其他配件。其中，占比最大的传动系配件，企业个数占汽车企业数的50.0%，2019年营业收入占汽车产业营收的69.9%；其次为塑料配件、扶手、座椅靠垫、汽车内饰等其他配件；占比最小的为行驶系配件，目前只有1家企业。传动系配件中以传动轴为主，生产企业有19家，变速器和差速器生产企业分别为8家和6家，余下为齿轮等传动配件（见图2）。
图2 璧山区汽车产品分类图
单位：个
发动机配件
其他汽车配件，27
电器仪表系
配件，10
行驶系配件，1
转向系配件，3
制动系配件，6
发动机配件，4
传动系配件，51
差速器，6
传动轴，20
变速器，8
其他传动配件，17制动系配件
转向系配件
行驶系配件
电器仪表系配件其他汽车配件变速器
差速器
转动轴
其他传动配件
白栋木 陈知丹璧山区汽车产业发展状况分析
（三）产业配套以区外市内为主
从企业产业链的上游采购来看，当前全区规上汽车企业主要配套地区以区外市内为主。按企业个数划分，在区内采购原材料的企业有26家，在区外市内采购原材料的有83家，在市外采购原材料的有37家。按采购支出划分，区内配套支出占企业购进支出的25.1%，区外市内配套支出占企业购进支出的54.9%，市外配套支出占企业购进支出的20.0%（见表1）。
表1 汽车产业上游配套情况
单位：家、%
从企业产业链的下游销售收入来看，全区规上企业下游主要的配套企业中，客户在区内的企业有48家，客户在区外市内的企业有70家，客户在市外的企业51家。按配套区域销售收入比例来看，区内配套企业收入占主营业务收入的12.7%，区外市内配套企业收入占主营业务收入的39.4%，市外配套企业收入占主营业务收入的47.9%（见表2）。
表2 汽车产业下游配套情况
综上看来，全区汽车企业的配套区域比较广泛，既有区内，也有区外市内和市外。同时，上下游配套企业之间也有交叉重复，有的企业既是其他企业下游的配套企业，也是另外企业的上游配套企业。但从配套情况和配套比例来看，璧山区域内配套合作情况相对较低，产业内部协作还存在一定差距。
（四）一级配套企业收入占比超六成
从全区汽车零部件企业的销售端来看，属于整车一级供应商的企业29家，占企业个数的28.4%。2019年主营业务收入占规上汽车营收的68.5%。企业配套的整车生产企业主要有长安标致、长安铃木、长安福特、比亚迪、吉利汽车、东风小康、东风标致、山东时风、沃尔沃、柳州上汽、华晨鑫源、上汽通用五
菱、一汽大众、众泰汽车等，大部分为自主品牌。
（五）合资品牌配套企业收入占比约二成
调查显示，全区汽车零部件企业的客户主要分为国内品牌和合资品牌两大类，其中为合资品牌配套的企业有23家，占汽车企业个数的22.3%，合资品牌配套比例在1%-90%之间不等（见表3）。2019年企业为合资品牌配套收入占规上汽车企业主营业务收入的20.8%。
表3 为合资品牌配套企业数量情况
（六）企业出口规模偏小
目前，全区汽车零部件企业有出口业务的企业11家，占所有企业的10.7%。出口地区主要涵盖美国、巴西、印度尼西亚、伊朗、泰国、比利时、澳大利亚、芬兰等国家。全区汽车产业出口占全部规上汽车企业主营业务收入1.8%，由此可见，我区汽车企业不管是企业个数还是出口额度，数量都偏小。
（七）吸纳就业能力较强东风小康汽车公司
2019年全区规上汽车企业从业人员数达22409
人，占全部工业从业人员数的29.4%。从业人员中，研发从业人员3399人，同比增加420人。
三、发展现状
（一）短板
一是整车制造企业实力不强。虽然璧山拥有良好的汽车产业配套基础，但汽车产业最后环节生产整车的企业实力还有待提升，引进的众泰汽车因主要生产T300传统燃油汽车，受市场竞争加剧、国家汽车产业政策调整及自身车型更新不及时等影响，生产形势十分严峻，2019年7月已经停产，对全区汽车产业发展带来较大不利影响。
二是一级供应商企业较少。目前全区直接为整车提供配套的企业只有29家，而绝大部分企业都是二级或者三级供应商，在汽车产业链条里缺乏话语权，生产经营缺乏主动权，很容易受到上级供应商或者整车企业的掣肘。
三是缺乏品牌竞争力。全区汽车零部件生产企业较多，2018年经济普查数据显示，全区正常营业的规下企业有439家，是规上企业的4.3倍。许多企业规模较小、实力不强，面对汽车产业的快速发展，单纯地依靠扩大生产规模，很少注重产品品牌建设，在市场上占有一定份额的品牌企业屈指可数。
四是产品技术含量低。大部分汽车企业创新能力不足，生产工艺落后，很多产品的精度、质量达不到标准。虽然全区汽车产业技术水平在不断提高，但有较高技术含量的关键零部件依然较少，国内汽车企业用的核心零部件基本来自于外资企业。全区汽车零部件企业产品大多数没能进入合资品牌采购体系，主要应用于自主品牌微车和轿车。
五是产业集中度较低。虽然全区汽车产业链在逐渐完善，但是整车企业对本地零部件企业的拉动力小，一级供应零部件企业对本地的拉动有限，除了青山工业等个别企业外，其他的一级供应零部件企业比如龙润转向等企业就少有本地配套企业，辖区内配套率总体偏低。
（二）机遇
一是汽车零部件产业尚存较大发展空间。从汽车产销情况来看，我国已经成为名副其实的汽车大国。但我国汽车零部件产业发展滞后于整车发展水平，核心汽车零部件几乎都是由外资企业垄断，许多零部件企业生存状态远比自主品牌整车企业更严峻。但从反向角度来看，全区汽车零部件企业还有很大发展空间。
二是居民收入不断提高助推汽车产业发展。2018年，我国城镇家庭每百户汽车拥有量已经提升至40辆，汽车千人保有量为170辆，而美国的这一数据为800辆左右，欧洲、日本等发达国家则为500到600辆。目前我国汽车消费低迷的情况并非是购买汽车意愿下降，而只是一个阶段性的消费起伏，我国汽车消费
仍具有广阔的增长空间。这些都会给全区汽车产业带来较大的发展机遇，为形成高质量发展提供强大动力。
三是新能源变革为汽车产业发展提供新的空间。近年来，国家高度重视新能源汽车发展，并将其发展纳入《中国制造2025》规划，上升到国家发展战略的高度，这为全区汽车产业的发展开拓一个崭新空间。全区审时度势、顺势而为，紧紧抓住汽车转型升级的历史发展机遇，积极对接新能源汽车产业项目。
四是汽车产业生态发展将催生全新领域。未来汽车产业重构不是简单的兼并重组，将会涉及许多汽车产业原不具备的能力，比如智能网联等相关技术，这会使汽车产业边界不断扩展，同时，通过不断深化汽车、互联网、人工智能等不同领域的关
键技术，整合汽车制造、出行服务等不同领域的业
务，将远超汽车生产制造企业本身。这也为全区汽车产业的进一步发展提供了更多新的拓展空间。
（三）挑战
一是来源于世界各汽车巨头的竞争。自从2008年全球金融危机爆发后，世界汽车行业也受到巨大冲击，很多世界汽车巨头企业进行新一轮汽车产业布局调整，纷纷向中国市场进军。由于其已具有完整的产业配套体系，国内汽车零部件企业要进入其体系十分困难。有数据显示，外资企业在中国汽车零部件市场已占据近60.0%市场份额，同时外资企业在汽车核心零部件生产方面居于技术垄断地位，对后续璧山区汽车零部件企业的进一步发展形成极大挑战。
二是整车销售市场增速下降。整车生产与销售处于汽车产业终端，近年来汽车整车销售量趋缓，2018年出现了首次产销下降。截至目前，汽车整车产销依然维持负增长，这使得存量之争更加激烈，无形中增加了全区汽车零部件产业发展压力。
三是地区之间行业竞争压力加大。汽车产业发展的一个重要规律就是规模经济，高度集中是其发展的必然态势。近些年，我国许多省市都将汽车产业作为支柱产业重点扶植发展，除了传统的汽车工业基地外，像河南、湖北、湖南等省市也在大力发展汽车产业，并且形成了一定规模的产业集。同时，就重庆本地而言，主城都市区许多区县都将汽车产业作为当地支柱产业，并且在政策、人才、资源等方面给予大力度的政策优惠支持，这对全区汽车零部件产业发展也带来较大挑战。
四是经营理念跟不上行业发展变化。目前，全区多数汽车产业企业按部就班进行生产，对汽车产业未来发展方向关注不多，真正沉心静气下来思考汽车产业如何发展的较少，很多汽车企业经营主习惯于老办法、老思维来思考和解决发展问题，这必然会影响全区汽车产业变革。当前许多汽车企业面临较大的生存压力，部分企业负责人首先想到的还是如何通过政府帮助企业解决困难，而不是思考如何通过自我革新来求发展。
四、建议
（一）注重产业体系培育发展，完善产业链条
虽然全区汽车产业具有一定发展基础，但汽车产业体系并不完整，汽车生产企业的协同配合优势并没有得到有效发挥，竞争优势并不突出，产业补链、强链尚需下很大功夫，特别是整车生产还存在较大短板。因此，建议更加注重产业体系全方面的完善发展，特别是加强整车生产、汽车研发设计、汽车金融
、汽车大数据、新能源汽车、汽车租赁服务等方面体系建设。及早布局智能汽车产业，加大对汽车电子企业的引进以及与区内电子企业的整合，提早谋划好对汽车软件企业的引进。同时，积极支持本地汽车零部件龙头企业做优做强，不断巩固升级传统汽车零部件向“专、精、新”发展，大力支持现有骨干龙头零部件企业，提高本地配套率，带动更多的本地企业共同发展。
（二）不断优化政策制度，加大创新支持
目前，全区汽车产业研发水平普遍较低，研发能力整体较弱，单靠企业自身投入，面临风险较大。因此，可以及时为企业打造一个创新生态圈，做好相应的政策配套，打消企业顾虑，增强企业发展信心。尽量让科技创新支持政策前移，使真正敢于科技创新的企业少些顾虑，敢于投入，有能力投入。同时，合理高效利用重庆高新技术产业研究院这个平台，充分授权，增强创新活力，通过加快体制机制创新，推动成熟科研成果产业化，助力传统企业转型升级，实现价值链、利益链、科技链、金融链和人才链“五大链条”的有机整合。
（作者单位：重庆市璧山区统计局）
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