麦肯锡谈汽车业四⼤趋势及⼋个变化⽅向
车⾏业已经⾜够成熟，使得颠覆性变化成为可能。尽管⼈们普遍认为影响整个⾏业的颠覆性变
⾰已经初见端倪，但对未来10-15年这些趋势将为汽车⾏业带来怎样的影响，并⽆⼀致观点。
麦肯锡：汽车业的四⼤颠覆性趋势和⼋个变化⽅向
Paul Gao， Hans-Werner Kaas， Detlev Mohr， Dominik Wee | ⽂
新智元沈丹玺 | 译
球经济发⽣着翻天覆地的变化。数字化、进⼀步⾃动化、新的商业模式正在变⾰各⾏各业，⽽
汽车⾏业也不例外。上述因素使得汽车⾏业出现了四股科技驱动的颠覆性趋势：多样化出⾏、
⾃动驾驶、电动化、智能互联化。
汽车⾏业与专家意见⼀致认为，这四⼤趋势将强化和加速彼此的影响。同时，汽车⾏业已经⾜
够成熟，使得颠覆性变化成为可能。尽管⼈们普遍认为影响整个⾏业的颠覆性变⾰已经初见端倪，但对未来10-15年这些趋势将为汽车⾏业带来怎样的影响，并⽆⼀致观点。为此，我们提
出“2030汽车⾰命”的8⼤观点，旨在预测汽车⾏业将会迎来的变化，以及这些变化对传统汽车制造商和供应商、潜在新的市场参与者、监管者、消费者、市场和产业价值链产⽣影响。
本研究旨在让即将发⽣的变化看起来更加直观。因此，本研究所作的预测应被解读为基于我们
的理解，围绕四⼤趋势所作的最有可能的推测。当然这些推测本质上并不是决定性的，但是通
过讨论潜在的未来，应该会帮助⾏业参与者更好地为不确定性做好更充分的准备。
1．受共享出⾏、互联服务和性能升级的推动，汽车⾏业的收⼊将因新的商业模式提⾼30%，即增加1.5万亿美元。
汽车⾏业收⼊将会⼤幅度增长，并且朝按需出⾏服务和数据驱动的服务等⽅向多样化发展。这
将使得汽车销售收⼊在2030年额外增加1.5万亿美元，相当于提升30%。⽽同期传统的汽车销售和售后产品、服务收⼊将达5.2万亿美元，⽐2015年的3.5万亿美元提⾼50%。
智能互联与⾃动化技术将使得汽车越来越成为⼀种平台，使得司机和乘客能在旅途中享受新奇
的媒介形式和服务，或者将空出来的时间从事其他个⼈活动。创新，特别是基于软件的系统的
创新速度之快，将要求汽车具备可升级功能。随着短时间共享出⾏的⽇渐普及，消费者将时刻
了解科技的进展，这也将进⼀步增加私家车可升级性能的需求。
2．尽管⼈们越来越多地转向共享出⾏，汽车销量仍将继续增加，但仅处在每年2%的较低增
速。
全球汽车总销量将继续增长，但到2030年，销量增速将从过去五年的3.6%降⾄2%。这主要是
由于宏观经济的影响，以及汽车共享和在线叫车等出⾏服务的增长。
有详细分析表明，⼈⼝密集、汽车保有量长期较⾼的区域，是这些新兴出⾏服务的沃⼟，很多
欧洲和北美的城市和郊区就属于这种类型。新的出⾏服务可能会导致私家车销量减少，但是这
⼀减少可能会因共享车辆销量的增多⽽抵消，原因是后者使⽤率更⾼，损耗较⼤，需要经常更换。
另⼀个促进全球汽车销量增长的因素就是宏观经济发展势头良好，包括全球中产阶级消费者的
增加。由于成熟市场增速放缓，全球汽车销量增长将继续依赖新兴经济体，特别是中国，同时
不同的产品组合导致了不同的营收增长状况。
3．消费者的出⾏⾏为正在改变。到2030年，每⼗辆售出的汽车中就有⼀辆是共享汽车，并且基于⽤户需求定制的出⾏解决⽅案也将拥有更⼤市场。
消费者偏好不断变化、监管措施趋紧、技术突破等因素都导致个⼈出⾏发⽣了重⼤转变。⼈们
越来越多地使⽤多种交通⽅式完成出⾏，货物和服务都是送到他们⼿中⽽不是由他们⾃⼰获
取。结果就是，⼀系列多样化的、按需出⾏⽅案将对传统的汽车销售模式形成补充，特别是在
⼈⼝密集、不⿎励使⽤私家车的城市当中。
中国四大汽车集团当今的消费者将汽车当做全能⼯具，既⽤于通勤，也⽤于全家出游。未来，他们可能希望能就
某⼀特定⽬的灵活选择最佳出⾏⽅式，并通过智能⼿机进⾏选择。我们已经注意到，⼀些迹象
显⽰拥有私家车的重要性在下降：在美国，年轻⼈（16-24岁）持有驾驶证的⽐例从2000年的
76%下降到了2013年的71%，⽽在过去5年，北美和德国的汽车共享服务使⽤量每年都增长超过30%。
消费者按照不同⽬的选择定制⽅案的新习惯，将会催⽣⽤于特定⽬的的特制车。⽐如，专门提供在线叫车服务的车，这种车使⽤率⾼、性能强劲、能累积额外⾥程，且乘客舒适度更⾼，现在就已经有数百万辆了，⽽这只是个开始。
消费者转向多样化出⾏⽅案的结果就是，到2030年，每⼗辆售出的汽车中就有⼀辆是共享汽车，这会减少私家车的销量。这意味着新售出的车辆中30%的⾥程是来⾃共享出⾏。按照这个趋势，到2050年，可能每三辆售出的汽车中就有⼀辆是共享汽车。
4．城市类型将取代国家或区域，成为决定出⾏⾏为、也即汽车⾰命的速度和范围的市场细分维度。
要想了解未来商机所在，需要⽤⽐过去更细致的视⾓审视出⾏市场。具体来讲，需要将这些市场按城市类型分类，主要是看⼈⼝密度、经济发展⽔平和繁华程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策和监管、新的商业模式的可获得性和成本将出现很⼤差异。⽐如，像伦敦这样的⼤城市，拥有汽车对很多⼈来说已经是个负担了，主要是因为需要交拥堵费，缺少停车位，交通拥堵等因素。相反，在农村地区，如美国的爱荷华州，到⽬前为⽌，私家车依然是受偏爱的交通⽅式。
因此，城市类型将取代传统的以区域视⾓细分出⾏市场的做法，成为考察出⾏⾏为的重要指标。到2030年，纽约州的汽车市场将可能与上海，⽽不是堪萨斯州的更相似。
5．⼀旦技术和监管问题得到解决，2030年销售的新车中15%可能为完全⾃动驾驶。
完全⾃动驾驶的车辆不太可能于2020年之前实现商业化销售。同时，⾼级驾驶辅助系统（ADAS）将扮演重要⾓⾊，帮助监管机构、消费者和企业做好逐渐让汽车取代司机的准备。
ADAS的上市已表明，阻碍更快的市场渗透的主要挑战来⾃定价、消费者认知和安全/保障问题。⾄于技术准备⽅⾯，技术公司和初创公司可能也将在⾃动驾驶汽车的研发中起到重要作⽤。监管和消费者接受度可能会是⾃动驾驶汽车的另⼀障碍。然⽽，⼀旦这些问题得到解决，⾃动驾驶汽车将为消费者带来巨⼤的价值（例如，在通勤途中⼯作的能⼒，或在旅途中⽅便地使⽤社交媒体或看电影）。
完全⾃动驾驶汽车将逐渐增加，直到占2030年全球乘⽤车销量的15%。
6．电动汽车可⾏性增强，竞争⼒提升；但是，消费者接受速度在不同地区差异显著。
更严格的排放规定、更低的电池成本、更普及的充电设施和更⾼的消费者接受度将为电动汽车（混合动⼒、插电式、电池电动和燃料电池）在未来⼏年中的市场渗透创造新的强劲动⼒。消费者接受速度将取决于购买的拉动⼒（这部分由个⼈拥有车辆的总成本所推动）和监管的推动⼒的相互作⽤，这将在不同地区和地⽅层⾯有显著差异。
到2030年，电动汽车的⽐例可能占新车销售的10%⾄50%。接纳率最⾼的将是发达的⼈⼝密集城市，那⾥有严格的排放规定和消费者激励机制（纳税减免、特殊泊车和驾驶特权、优惠电价等等）。在⼩城镇和农村地区，低⽔平的充电基础设施和较⾼的长途驾驶依赖度将使销售渗透率较低。
通过电池技术和成本的不断改善，这些地⽅差异将减⼩，⽽电动汽车有望从传统汽车市场中获得越来越多的市场份额。随着电池成本在未来⼗年中可能下降到每千⽡时 150美元⾄200美元，电动汽车将具备与传统汽车的成本竞争⼒，这对市场渗透是最重要的催化剂。同时值得注意的是，电动汽车中有很⼤⼀部分是混合动⼒汽车，这意味着即使在2030年之后，内燃机仍将占据⼀席之地。
7．在⼀个更加复杂和多元化的⾏业格局下，现有⼚商将被迫在多个领域同时展开竞争，并与竞争对⼿合作。
当其他⾏业，如电信或移动电话/⼿机⾏业已被颠覆，汽车⾏业⾄今仍只有少许变化和整合。举例来说，在过去15年⾥，汽车制造商（OEM）前15名的名单⾥只出现了两家新公司，⽽⼿机⾏业则出现了⼗家新公司。
出⾏⾏业向服务⾏业的格局转型，加上新公司的进⼊，将不可避免地迫使传统的汽车制造商在多个领域展开竞争。出⾏服务提供者（例如优步）、科技巨头（例如苹果、⾕歌）以及特制车⼚商（例如特斯拉）增加了竞争格局的复杂性。传统汽车企业处于不断降低成本、提⾼燃油效
率、减少排放、提⾼资本效率的压⼒之下，将更加感受到紧迫感，有可能在不断变化的汽车和出⾏⾏业转型⾃⾝市场定位，从⽽可能导致现有企业合并或出现新形式的合作关系。
在另⼀颠覆⾏业的发展⽅⾯，软件实⼒正⽇益成为该⾏业最重要的差异化因素，涉及多个领域，包括ADAS/主动安全功能、智能互联和信息娱乐系统。另外，随着车联⽹的技术发展，汽车制造商将不得不参与到由于技术和消费趋势⽽出现的新的出⾏⽣态系统中来。
8．新的市场进⼊者将⾸先聚焦⼀些有盈利空间的细分市场和围绕价值链进⾏的活动，此后才进⼀步探索更多领域。
市场多样化将为新企业带来机会，他们将⾸先集中于价值链上的部分环节，只针对特定的、有盈利空间的细分市场，然后再进⾏拓展。尽管特斯拉、⾕歌和苹果⽬前展现了极⼤的兴趣，我们认为他们所代表的仅是冰⼭⼀⾓。还有更多的新企业将可能进⼊市场，特别是现⾦充裕的⾼科技公司和初创企业。这些从⾏业外新进⼊的公司也掌握着对消费者和监管机构更⼤的影响⼒（即激起对全新出⾏形式的兴趣，游说对新技术的有利监管措施）。类似地，⼀些最近拥有骄⼈销售增长的中国汽车制造商，可能利⽤⽬前的⾏业洗牌在全球范围扮演重要⾓⾊。
现有汽车企业⽆法确切预测⾏业的未来。但他们可以在现阶段采取战略举措以塑造⾏业的发展。想要在不可避免的洗牌中胜出，现有企业需要采取四个⽅⾯的战略举措：
迎战不确定性。想要在2030年成功，汽车企业必须朝着新的市场发展趋势转型，探索传统经营模式的替代和补充⽅案，并探索新的出⾏业商业模式及其财务和消费市场可⾏性。这需要汽车企业有较强的规划
能⼒和灵活度，来识别并拓展新的优秀商业模式。
利⽤合作关系。汽车⾏业正在从同业竞争转型为新的竞争性互动、合作伙伴关系以及开放的、可扩展的⽣态系统。要想成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与到⽣态系统中——例如，围绕⾃动驾驶汽车和电动汽车的基础设施探索合作。
驱动转型变⾰。随着创新和产品价值越来越由软件定义，汽车制造商需要调整⾃⼰的技能和⼯艺，以应对诸如软件主导的消费者价值定义、⽹络安全、数据隐私和产品持续升级等新的挑战。
重塑价值主张。汽车制造商必须进⼀步将其产品/服务差异化，并将其价值主张从传统的汽车销售与维修转变为整合式的出⾏服务。这将使其在全球增长的汽车业收⼊和总利润中处于更有利的地位，分享由包括线上销售和出⾏服务在内的新商业模式为全球汽车业带来的营收与利润增长，同时在核⼼汽车业务和新出⾏业务模式之间催化出新的商机。
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