2002年国内十大并购事件
1.中国移动通信集团资产收购 6月24日,中移动香港(China Mobile Hong Kong)以103亿美元将母公司8省市移动网络揽入旗下。中国移动(香港)举行的股东特别大会批准了公司为收购内地8省市移动公司安排的有条件买卖协议,并向其控股公司中国移动香港(BVI)有限公司发行新股作为收购交易的部分对价。此次中移动的大手笔运作因其规模巨大也入选全球十大并购事件。
2.中海油收购海外油田资产 1月21日,中国海洋石油有限公司以5.85亿美元的资金收购了西班牙瑞普索公司在印尼的五大油田的部分权益。并购完成后,中海油将在其中三个油田担当作业者,成为印尼最大的海上石油生产商。7月中旬,中海油又斥资约10亿美元(78亿港元),收购英国石油(BP)持有的印尼Tangguh气田的股权。此次中海油并购海外油田,是母公司中国海洋石油总公司计划5年内跨入世界500强,实现跨越式发展战略的一个重要举措。
3.一汽集团并购天汽集团 6月14日,一汽集团并购天汽集团。本次并购重组将采取股权转让方式。天汽集团将其持有的天津夏利股份有限公司84.97%股权中的60%,即夏利公司总股本的50.98%股份转让给一汽;与此同时,天汽集团将其下属华利公司所拥有75%的中方股权全部一次性转让给一汽集团。天汽并入一汽,将使一汽车型体系更完整。这一并购预示着中国汽车业格局已经定下基调:要以三大汽车集团为主体,实现强强联合,形成三到四家能够与国际竞争的一定规模的集团。
4.台湾国泰金融控股公司并购世华银行 8月14日,台湾地区国泰金融控股公司与世华银行合并,国泰以1股换世华1.6股的固定换股比例,将世华银行纳为旗下100%持股的子公司。并购的总交易额为1164亿元新台币(折合35亿美元),是台湾历来最大的金融并购案。国泰金融控股公司不仅巩固了台湾最大金融控股公司的地位,而且成为亚洲地区(日本和澳大利亚除外)市值第四大的金融机构。
5."新桥"控股深发展 10月4日,新桥投资收购价为每股5元人民币,超过深发展年报的2.03元及调整后的1.82元,斥资15亿元购买深发展15%的股份,从而成为深发展第一大股东,控股深发展。这是中国首例外资收购国内银行。新桥资本对深发展的控股与管理权的实施,对于外资进入中国市场都有着非常的意义,中国银行业的结构、竞争状况都可能被彻底改变。
6.中国石油收购印尼油气田 4月20日,中国石油出资2.16亿美元,收购其在印尼的油气资产,包括油田和天然气田。购入印尼戴文能源集团的资产,迈出开拓海外业务的重要一步。中国石油是中国石油天然气集团
公司在重组过程中成立的股份有限公司,于2000年4月7日在香港联交所上市。该公司是中国销售额最大的公司之一,在世界石油公司排行榜上位列前十名。
7.华源集团间接控股上海医药 8月21日,中国华源集团受让上海华谊(集团)和上海工业投资(集团)持有上药集团40%的股份,重组上海医药集团。这是迄今我国医药产业史上规模最大的联合重组。本次重组采
取股权受让和增资相结合的方式进行。华源向这两家集团各支付5.5亿元现金。在此基础上,三方再按一定的比例对上药集团增资。华源由此成为上药集团的第一大股东,并间接控股上海医药。华源集团和上海医药集团联手,使其打造中国医药"航母"的夙愿终得实现。
8.中国网通收购美国亚洲环球电讯公司 9月23日,中国网通与亚洲环球电讯签署了全面收购协议,中国网通用8000万美元成功得手亚洲环球电讯,这是中国电信商首次在海外进行的并购。开价8000万美元就买得亚洲环球电讯19亿美元的网络。通过收购,中国网通已取得对亚洲环球电讯的绝对控股权。
9.荷兰飞利浦集团增持苏飞股份 2002年8月中旬,荷兰皇家飞利浦中国集团与苏州孔雀电器(集团)公司签署关于飞利浦消费电子有限公司(简称"苏飞")股份转让的协议,飞利浦在合资公司中的股份从51%增加到80%,孔雀则从49%减持至20%。涉及转让金额4.3亿人民币。此次转让国有股权严格采用国际标准的企业定价方法,并参考了中国的市场指数,引起业界的关注。
10.浙江国信3.6亿元控股健力宝集团 1月15日,广东三水市将其所持有的健力宝集团80%的国有股权转让给浙江国际信托投资公司,总值达3.6亿元人民币。这标志着有"中国魔水"之称的"健力宝"正式易主。"浙江国投"的加盟,将对健力宝的资金营运、企业管理、科技进步、人才配备以及实现品牌生产企业和资本企业的结合、走上强强联合的道路、适应新的挑战等都具有重要意义。对于三水市而言,以合理的价格从一般性竞争领域退出,顺利实现了国有资产变现。
2002年国际十大并购事件
1、美国辉瑞兼并珐马西亚 7月15日,全球第一大制药公司辉瑞公司(Pfizer Inc)以价值约595亿美元的股票,通过换股方式兼并美国法玛西亚制药公司 (Pharmacia Corp)。此举成为迄今全球制药业金额最大的兼并案,也是近一年多来美国涉及金额最高的兼并交易。辉瑞公司主要生产高血压等症状的药物,法玛西亚公司则主要生产关节炎、青光眼等病症的药品。辉瑞和法玛西亚公司去年的营业额分别为323亿美元和138亿美元。
2、美国Comcast收购AT&T宽带公司 5月14日,AT&T公司将其有线电视部AT&T宽带(AT&T 中国四大汽车集团
Broadband)出售给自己的竞争对手Comcast公司,售价为292亿美元。合并后的公司将取名为AT&T Comcast,该公司将成为美国的头号有线电视运营商,用户超过2200万户。
3、法国农业信贷银行收购里昂信贷银行 12月16日,法国农业信贷银行(Credit Agricole)准备收购里昂信贷银行(Credit Lyonnais)。 农业信贷银行宣布将以每股56欧元的价格﹐即总金额196亿欧元(折合201亿)收购里昂信贷银行股份。此举将令农业信贷银行成为仅次于法国国家巴黎百利勤银行(BNP Paribas)的法国第二大银行。
4、英国汇丰集团收购美国家庭国际银行 11月14日,英国最大的商业储蓄银行汇丰银行(HSBC)与美
国家庭国际银行(Household International Inc)达成协议,将以153亿美元通过换股形式收购这家仅次于花旗的美国第二大抵押贷款银行。购买方式是汇丰以本月13日家庭国际银行每股22.46美元的收盘价为基础,再加价34%,即每股30.04美元的价格,与家庭国际银行换股,1股家庭国际股票换2.675汇丰股票。
5、英国NTL电缆通信集团重组 4月16日,英国最大的有线电视公司NTL,在最后关头和其债券持有人达成协议,同意将这家在美国上市的公司的巨额将到期债务转为公司股票,涉及金额106亿美元。一旦这一计划实施,NTL 公司将依据美国《破产法》第11章免于破产保护,以便公司得以重组,继续运转。
6、中国移动通信集团资产收购 6月24日,中移动香港(China Mobile Hong Kong)以103亿美元将母公司8省市移动网络揽入旗下。中国移动(香港)举行的股东特别大会批准了公司为收购内地8省市移动公司安排的有条件买卖协议,并向其控股公司中国移动香港(BVI)有限公司发行新股作为收购交易的部分对价。
7、英国GRID集团收购LATTICE能源集团 10月21日,英国GRID集团收购能源公司Lattice集团。涉及交易额94亿美元。这一协议产生了英国最大的能源供应商。并购以换股的方式进行,并购完成后,原GRID集团的股东持有新公司股份的57.3%,而剩余的 42.7%由原LATTICE能源集团的股东持有。
8、美国诺思罗普格鲁曼收购TRW集团 7月1日,美国第五大军火商诺思罗普·格鲁曼(Northrop Grumm
an Corp)公司用78亿美元以换股方式收购军火及汽车零部件供应商TRW公司。诺思罗普和TRW的董事会都已批准了这一并购协议。这意味着,诺思罗普将一跃成为美国第二大军火商。诺思罗普除了以每股60美元收购TRW的股票外,还将承担TRW约40亿美元的债务。并购完成后诺思罗普的年收入预计将达到260亿美元,员工人数达到约12.3万人,规模仅次于美国第一大军火商洛克希德·马丁公司。
9、德国RWE AG能源集团收购英国INNOGY控股公司 3月22日,德
国的RWE AG能源集团斥资51.87亿英镑(折合74亿美元),以标购的方式收购英国电器设备公司Innogy控股公司。另外,RWE AG还要承担大约21亿英镑(折合30亿美元)的债务。
10、德国沃达丰集团收购法国Cegetel电信集团 10月2日,德国沃达丰集团斥资67亿美元来收购法国Cegetel电信集团,以填补沃达丰公司在欧洲无线网络领域内最大的一个空白。这家世界上最大的电话公司拥有的银行贷款及超过70亿欧元的现金,使其具备了收购大量欧洲同行资产的资金能力,而法国的维旺迪今年则到了倒闭的边缘,已决定出售其商业部门,偿还其拖欠的190亿欧元的债务。