中国整车制造业空间布局
时间：2014-02-27
近几年来，随着私人汽车消费的普及和汽车市场的快速发展，各地方政府纷纷引入汽车整车制造项目。目前中国国内28个省份分布有汽车整车制造企业，拥有汽车整车企业逾130多家，是世界汽车生产大国中最多的，但92%的市场份额来自排名前十二的汽车厂商，另有超过100家地方小型汽车生产商抢夺其余7%的市场销售份额。2013年5月9日，经国务院批准，国家发改委、商务部联合公布《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》，自2013年6月10日起施行，将在原本不再鼓励的汽车整车制造重新作为西部地区鼓励类项目。随着汽车整车制造产业重新列入西部地区鼓励类目录，再次引起人们对汽车整车制造产业产能过剩的担忧。我国目前的汽车整车制造产业空间布局现状如何，都分布在哪些地区？未来的发展趋势如何？
1.整车制造遍地开花
从2001年到2012年，中国汽车产量从234.1万辆激增到1927.7多万辆，年均增幅超过22%。中国汽车产量占全球汽车产量的比重，也从2001年的4.3%，增加到现在的23%左右。从2012年的汽车整车产量的空间分布来看，中国的汽车整车制造分布呈现遍地开花的局面。31个省、直辖市、自治区中，除了西藏、青海和宁夏，其余28个省份中均有汽车整车制造厂分布。上海的汽车产量为全国最多，达到202.4万辆，是中
国最大的汽车整车制造中心。上海、重庆、广西、北京、吉林、广东、湖北和安徽8个省份的汽车产量均超过100万辆。山东、江苏、辽宁、河北、天津和陕西6个省份的汽车产量超过50万辆。而黑龙江、甘肃、内蒙古、山西、贵州和新疆6个省份的汽车产量不到10万辆。相对于2001年的分布情况，汽车产量一直排名第一的吉林省被上海所取代，并且不及重庆、广西和北京，排名下降到第5名。山东省汽车产量的排名上升最快，由2001年的第21位上升到了第9位，上升了12位。这主要得力于上海通用东岳基地、上汽通用五菱青岛生产基地、北汽福田潍坊多功能汽车厂等整车工厂纷纷布局山东。黑龙江省的汽车产量的排名下降最快，由2001年的7位下降到了第23位，下降了16位。这是由于黑龙江多年来仅仅依靠哈飞汽车一家车企，而其他地方纷纷吸引多家汽车厂商入驻。
2012年全国乘用车（狭义乘用车，包括轿车、MPV和SUV，下同）产量1360万辆，销量1324万辆。从2012年乘用车生产分布来看，全国有24个省份生产轿车（除了山西、内蒙古、云南、西藏、青海、宁夏和新疆）。排名前十的省份的乘用车产量占全国总产量的76%。其中，上海、广东、吉林、重庆和北京的乘用车产量超过100万辆。上海的乘用车产量为全国最多，达到201.3万辆，是全国最大的乘用车整车制造中心。
2012年全国商用车（包括货车和客车，含微客，下同）产量567万辆，销量570万辆。从生产分布来看，全国有25个省份生产商用车。排名前十的省份的商用车产量占全国总产量的85%。其中，广西、重庆、湖北和北京的产量超过了50万辆。广西的商用车产量为全国最多，达到139万辆（主要为微车），
成为中国最大的商用车整车制造中心。商用车的生产已大体形成广西、重庆、湖北和北京四大基地。
4月汽车销量从2011年各地区的汽车工业增加值来看，排名前十的地区为上海、吉林、广东、山东、北京、湖北、天津、江苏、浙江和重庆。汽车工业增加值占当地GDP比重较大的地区为吉林、上海、天津、重庆、北京、湖北和广东，这些地区的汽车工业增加值占当地GDP比重大于全国  1.6%的平均水平，分别是我国六大汽车集团的一汽、上汽、长安、北汽、东风和广汽的总部所在地，也是我国汽车工业比较发达的地区。其中，吉林的汽车产业在该省GDP 所占的比重高达9.3%，汽车产业在吉林的地位远远高于其他省份。再考虑到对其他行业的带动性，汽车产业成为地方经济发展中竞相追逐的主导产业，在各地“十二五”规划中有20个省市区把汽车作为重点发展产业。
2.车企布局辐射全国
地方政府对汽车整车制造充满热情，而汽车企业也不断加速扩张产能规模，逐步完善足以覆盖全国的产能布局。根据大型车企的产能规划，上汽2015年的产能规划为600万辆，一汽、东风和长安集团都将目标锁定在500万辆，北汽规划350万辆，广汽规划300万辆。届时，目前销售排前十二家的主流车企总共将拥有近4000万辆的产能。
上汽集团以上海总部为中心，其整车工厂分布在华东的上海、南京、宁波、扬州、无锡、青岛、烟台，华中的武汉、长沙，东北的沈阳，华南的柳州，西南的重庆，西北的乌鲁木齐，产能基地遍布华东、东
北、华中、华南、西南和西北，仅未涉及华北地区。
一汽集团自东北腹地延伸，其整车工厂分布在东北的长春、吉林、哈尔滨，华北的天津，华中的郑州，华东的青岛，华南的佛山、海口，西南成都、曲靖等城市，产能基地遍布东北、华北、华东、华中、华南、西南，仅未涉及西北地区。
东风集团以湖北为中心，其整车工厂分布在华中的武汉、十堰、襄阳、郑州，华南的广州、柳州，华东的盐城、潍坊、杭州，东北的大连，产能基地主要分布在华中、华东、华南和东北，产能基地未布局到华北和西北地区。
长安集团以重庆总部为中心，其整车工厂分布在西南的重庆，华东的南京，东北的哈尔滨，华北的北京、保定，华东的杭州，华中的南昌，华南的深圳，仅未布局西北地区。
北汽集团以北京总部为中心，其整车工厂分布在华北的北京、沧州，华东的潍坊，华中的长沙、株洲、合肥、景德镇、九江，西南的重庆，华南的广州、佛山，产能基地遍及我国华北、华东、华中、华南、和西南，仍未涉及东北和西北地区。
广汽集团以广州总部为中心，其整车工厂分布在华南的广州，华东的杭州、浙江台州、山东东营，华中的长沙和永州，产能基地主要布局在华南、华中和华东。
数据来源：销量数据来源于中国汽车工业协会，产能数据为根据厂家公开资料整理
3.整车制造随着汽车消费市场向西部地区转移
整车制造基地靠近市场，可以降低流通环节的成本，提高整车的市场竞争力。从2001年到2012年，东部汽车销量占全国份额由接近七成下降到五成，而中西部汽车消费市场占全国的份额由不足四分之一上升到了四成。随着东部地区汽车消费的快速普及，交通拥堵、环境污染等问题逐渐突显，汽车市场的增加趋于缓和，未来东部汽车市场在全国的市场份额将继续减小。而国土面积广阔的中西部地区，汽车消费才刚刚开始进入快速普及期，未来市场潜力巨大，市场份额将进一步提升，超过东部已经之日可待。汽车消费市场重心将进一步向西部地区转移。
近年来汽车产销重心呈现出向西部转移的发展趋势。我国汽车整车制造产业主要在布局东部沿海，近十几年来在四大区排名始终第一。2012年东部地区的汽车产量占全国总产量的46.5%，相比2001年31.8%大幅提升，但是2005年之后，东部地区的产量份额有小幅下降的趋势。传统的汽车工业基地东北汽车产量的份额持续下滑，在全国总产量的份额占13%，份额仅为入世前2001年的一半，也不及2007年的15.7%。西部地区的汽车产量逐年提升，占全国产量的24.3%，比入世前2001年的份额提升了近5%。
从2005年到2013年，东部地区的产能持续下滑，由占全国六成以上下降到了不足一半，而西部地区的产能由不到一成上升到了两成以上。再加上未来汽车市场仍继续向中西部下沉，汽车厂商的产能布局重心
也将随之向西转移。随着汽车整车制造产业重新列入西部地区外商投资优势产业目录，东部地区面临着制造成本上升、环境问题逐渐凸显等压力，车企逐步调整产能布局，加快布局西部。未来2年西部地区的产能将快速扩张，占全国整车产能的比重将进一步提升。而东部地区的产能将进一步下降，主要汽车整车制造基地将由东部向西部地区转移。
2012年中国汽车市场的乘用车整车产量1360万辆，而乘用车产能总规模已突破1900万辆。分区域看，东部地区的产能份额最大，仍占据近一半的总产能。东北和中部地区车企的产能份额高于销量，说明东北和中部地区汽车产业的发展领先于市场。西部的市场份额仅次于东部，但大大高于其产量的份额，说明西部地区的汽车产业落后于市场。随着东部汽车市场的放缓，中西部汽车市场份额逐年增加，再加上中西部具有广阔的汽车消费环境，未来