成都汽车金融调研报告
尽管属于西部城市，但丝毫不影响成都市享有“汽车城”的美誉。根据2014年的最新统计数据，成都市的机动车保有量、汽车保有量以及私家车保有量在全国均位列前三甲。
汽车保有量没有230万辆，都不好意思说自己是大城市了。最新权威的统计数据显示，截止2013年年底，全国汽车保有量已达到1.37亿辆，从2400万辆增长到1.37亿辆，近十年汽车年均增加1100多万辆，是2003年汽车数量的5.7倍，占全部机动车比率达到54.9%，比十年前提高了29.9%。统计数据显示，全国有31个城市的汽车数量超过100万辆，其中北京、重庆、天津、成都、深圳、上海、广州、苏州、杭州、郑州等10个城市汽车数量超过200万辆，即使最少的郑州也在230万辆以上，全国几乎所有省会城市汽车保有量都超过百万大关。
在汽车保有量问题上，广州、深圳在重庆、成都面前都不好意思说自己是一线城市了。2013年，成都市拥有汽车总量336.1万辆，仅次北京和重庆。深圳的汽车总量为290.5万辆，广州则为269.5万辆自从2013年以来，成都每日(工作日)平均新上牌汽车1874辆。此外，全市驾驶人374.18万人，占人口总数的27%，排名副省级城市第一。
成都人“爱吃、爱耍”，“安逸”是每一个外地人来成都后学会的第一个本地名词。成都人舍得吃，舍得耍。远在几十里路之外也要举家浩荡前往。他们对华阳美食和对三圣乡第一朵梅花的追捧，远远超过任何一个外
地人对生活的定义。没有汽车，成都人的生活会失很多；没有汽车，成都就不成为“天下第一耍都”；没有汽车，就没有与日激增的“川A”牌照汽车，就没有整个大成都欣欣向荣的幸福生活。
成都市的汽车金融市场与国内很多城市一样，大致经历了以下阶段。
一、保险公司主导阶段（1999年—2003年）
1999年，农行成都市分行光华支行与平安保险公司共同推出了汽车按揭贷款，并由平安保险公司提供“履约保证保险”，拉开了成都市汽车金融服务的帷幕。
随即，工行、中行、建行的等国有银行，以及中保、太保等国有保险公司均大力推动此项业务。成都市的车贷市场如火如荼，各层次汽车经销商、各类中介服务公司如“雨后春笋”般涌入市场，广大市民通过此项金融服务提前轻松实现了“汽车梦”，让成都市成为了名副其实的“汽车第四城”。
随着更多的金融机构和保险公司加入到车贷业务中，市场竞争越演越烈，在“全民车贷”的热情感染下，银行、保险放松了应有的“风险”警惕，“低风险”、“零风险”充斥着银行和保险公司管理层和客户经理的大脑，对“效率”、“业绩”的片面追求，致使信贷政策一降再降，风险审查流于形式，比如：首付从至少三成，降到一成；放款从三天改为一天；贷前调查几乎放弃，完全凭保险公司的承保函即放款。业务范畴也由家用车扩展到商务用车、客车、工程车等。从2000年到2003年中的四年间，成都市的车贷业务翻了几番，保险公司的业绩也是成倍增长。
俗话说“盛极必衰”，对信贷风险的一味忽视，必将引发后患。从2003
年下半年开始，各家银行的逾期贷款不断攀升，催收难度不断加剧，与保险公司的合作也开始陷入纷争中。对于银行的“代偿”要求，保险公司刚开始还比较配合，但随着代偿金额的增加，保险公司逐渐以各种理由予以推诿。从2003年底开始，银行暂停了保险公司的“履约保证保险”业务。
二、担保公司主导阶段(2004年—2010年)
从2003年底开始，民营担保公司逐步低调走进汽车金融市场，并全面取代保险公司成为汽车金融市场的主力军。由于资本金属于民间资本，同时汲取了保险公司的经验教训，担保公司的业务一开始就冠上了“谨慎”两个字。
担保公司建立一套完整的风险审查审批制度，一是客户经理严格执行“双人实地调查”制度，二是公司设立分级审批制度，三是足额向银行缴纳保证金，四是完善保后监控制度。由于担保公司的审慎经营原则，银行又逐渐认同了担保公司在汽车金融业务中的作用和地位。传统的车贷市场又逐渐恢复了往日的生机。
靠着车贷业务积累的经验和财富，民营担保公司逐渐介入中小企业担保类业务，在2012年前，车贷、房贷、中小企业成为了民营担保公司的主要业务品种和利润源头。
但是随着新兴汽车金融产品的推出，由担保公司主导的车贷业务受到很大的挑战。同时，在宏观经济下行的打击下，民营担保公司代偿率也在逐年上升，担保公司的生存受到了极大的挑战。
三、新兴分期业务（2010年—）
近5年来，有两项新兴金融产品逐渐被广大消费者所认知和接纳，这
两项业务虽然发起源头不一样，实质内容是一样的，那就是“汽车分期”产品。一种是大型品牌汽车商（如：宝马、奔驰、大众等）成立的汽车金融公司推出的“分期业务”，另一种是银行推出的“信用卡分期业务”。.
办理此两项业务手续简单、方便快捷，具有无需抵押，无需担保，手续费较低等特点。但对申办人的基本条件要求较高，比如：职业一般要求为公务员、医生、教师、金融从业者等具有较为稳定的工作，或属于高收入的企业主，收入较高、家庭稳定，并能提供充足的财力证明。
这两中分期产品在优质客户中有着较高的市场知名度，不仅是因为手续简单，同时具有手续费较低的优势。一些商家和银行在一定的时间段，还要推出“0费用”分期业务，吸引了大量的客户。
四、成都地区汽车市场布局调查
1、成都市场状况
成都汽车市场比较成熟，汽车品牌从低端的奧拓到高端的林肯、瑪莎拉蒂应有尽有。目前成都有五大汽车销售集团，分別是：
建国汽贸：国內十佳汽车经销商，西南最大的汽车经销商，代理別克、大众、马自达、丰田、本田等23个品牌，在全川有103个销售网点。
港宏汽车：成都较大的汽车经销商。代理上海通用BUICK、广州HONDA、东风NISSAN、上海通用雪佛蘭、北京HYUNDAI、日本富士重工SUBARU等品牌。
申蓉汽车：国内內十佳汽车经销商，旗下拥有10个4S专营店，24个控股子公司，数十個标准展厅。同时经销上海通用別克、上海大众、上海大众斯柯达、奇瑞汽车、东风日产、东风本田、东风标志、上汽荣威、北上汽通用汽车金融
京现代、进口现代、一汽大众、上海通用雪佛蘭等十多個主流汽车品牌。
三和集团：主要代理进口车。目前有劳斯斯、兰博基尼、阿斯頓•馬丁、日产GT-R、INFINITI、广州本田、东风日产、一汽大众奧迪、瑞典富豪、韩国双龙、一汽丰田、广州丰田、悍马勇士、GMC等品牌。
明嘉集团：拥有北京现代、东风标志、进口标志、广州丰田四家品牌特约店。四川地区唯一一家拥有东
风标志和法国标志的“双品牌”经销商。
2、汽车市场分布图
成都汽车市场分布图——机场路