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麦肯锡未来出行研究中心凯翼x3
中国汽车厂商基于现有概念和制造技术，利用现成组件及高水平的模块化系统生产纯电动汽车。
作者：吴听（Ting Wu ）、Mauro Erriquez 、Philip Schäfer 、Dennis Schwedhelm
2020年8月
1 中国纯电动汽车总市场份额根据EV-volumes 网站2019年中国批发销量数据计算得出。2
电驱系统包括电机、减速器和逆变器。3
该数字由麦肯锡专有的汽车利润池模型得出。
在中国，一个迅猛增长的纯电动汽车市场和
生态系统已然出现。
欧洲、美国和日本的许多汽车厂商（OEM ）和供应商刚刚开始在核心市场大规模推出纯电动汽车（BEV ）。而在中国，一个迅猛增长的纯电动车市场和生态系统已然形成。
为帮助全球汽车厂商和供应商真正了解中国纯电动车市场的主要挑战和机遇，我们深入分析了十款中国流行的纯电动汽车，它们涵盖了很大一部分市场，兼顾了老牌和新兴厂商，包括别克（Buick ）、比亚迪（BYD ）、广汽（GAC ）、吉利（Geely ）、江淮（JAC ）、蔚来（NIO ）、荣威（Roewe ）
、上汽（SAIC ）和威马（Weltmeister ）等。本次分析涉及的公司旗下全部纯电动汽车（BEV ）和电动汽车（EV ）产品线占45%的市场份额1。这次对标测试包含详细的技术分析，以及细化至单个零部件的成本估算。
通过对中国市场的研究以及对上述参与此次对标测试的纯电动汽车的分析，我们得到以下洞见：1. 中国纯电动汽车市场由中国OEM 主导，2019年占据了大约85%的市场份额。这个市场之所以能持续增长，并不仅仅是补贴与政策扶植的结果，也是因为这些产品对消费者越来越具有吸引力。
2. 对于第一代纯电动汽车，许多中国汽车厂商主要聚焦于低资本支出（CAPEX ）、快速走向市场、缩短产品上市时间及以本地供应商为主的生态系统。他们采用现有概念和制造技术，利用现成组件及高度模块化的方式进行预装配。这种模式创建了一种有望盈利的商业模式，至少在我们分析的纯电动车型中，有一部分是这类情况。
3. 参与对标的车型之间，在动力总成设计（包括电驱系统2、电力电子系统及电池系统）、电子电气架构（E/E ）以及定价模型等方面所存在的差异显示，纯电动汽车在设计和成本方面仍然存在相当大的改善空间。
1. 作为全球最大的汽车利润池，中国正迅速迈向电动出行时代
中国汽车市场是全球汽车业最大的利润池，贡献了全球总利润的1/3（约400亿美元3）。如今，这个市场正转向电动出行。2014-2019年间，纯电动汽车在中国的销量每年增长80%。2019年中国的纯电动汽车销量超过了90万辆，全球售出的纯电动汽车当中，有57%是在中国市场售出的，使中国当仁不让成为全球最大的纯电动汽车市场。而从OEM 市场份额来看，中国厂商几乎完全垄断了这个市场。2019年，国际汽车厂商在纯电动汽车市场年销售量中仅占15%的份额（图1）。
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纯电动汽车设计的成功之道：10款中国车型对标分析
4 中国乘用车企业平均燃料消耗量。5
请参阅Robin zhu 、Luke Hong 、Xuan Ji 合作撰写的China EVs: Unique detail on Chinese EV sales by province and city, and buyer type ，伯恩斯坦（Bernstein ），2020年2月13日，bernstein 。6
请参阅麦肯锡2019年电动汽车消费调查结果，发表在Thomas Gersdorf 、Russell Hensley 、Patrick Hertzke 、Patrick Schaufuss 和Andreas Tschiesn 合作撰写的The road ahead for e-mobility 中，2020年1月，McKinsey 。
图1
中国纯电动汽车市场占全球销量50％以上，由本土OEM 主导，为全球第一大市场
beijing汽车
汽车起重机注：数字为批发销量（与中国汽车工业协会的数据类似），通常高于相应的零售保险销量。资料来源：EV-volumes 网站；麦肯锡分析
回顾近几年的发展历程，我们看到，驱动中国纯电动汽车增长的因素主要有两个：
比亚迪f3r改装—补贴、配额及监管法规促进了电动汽车的生产和普及，这些因素未来也会持续发挥作用。早期的补贴以及对汽车厂商必须增加纯电动汽车在产品组合中占比的强制规定，是刺激中国纯电动汽车供应与普及的重要因素。2019年，补贴的减少减缓了需求增长，但在中国CAFC 4/电动汽车积分规则助推下，到2025年，中国的电动汽车（大部分是纯电动汽车）渗透率仍有望达到15%左右5。打车平台和政府车辆方面的监管规定，以及市中心的交通限制措施，亦会促进纯电动汽车需求。
—纯电动汽车的价值主张对消费者吸引力不断 增强。2019年面向个人的电动汽车销量下滑，表明此类汽车的大部分需求依然是受政策支撑，但消费者信心分析却揭示了乐观趋势。在安全性、性能、连接性及品牌等方面，消费者对纯电动汽车的总体印象均非常正面。消费者了解纯电动汽车的经济和环保优势，而不俗的驾驶体验更是让纯电动车备受青睐。尽管如此，某些挥之不去的顾虑仍限制了需求。其中充电电桩等基础设施不足首当其冲，45%的受访者提到这一因素6。
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纯电动汽车设计的成功之道：10款中国车型对标分析
图2
消费者基本认可10款参与对标分析的纯电动车型的性能
消费者情绪分析，正面看法的百分比区间
资料来源：麦肯锡分析
得分，百分比
100多数消费者认可纯电动汽车的环保
效果，也认可它们的维护费用较低
买车全部花费
受访者平均打分
96
57
天津夏利4s店性能
受访者称赞了整体质量、技术
北京福田汽车价格、舒适度等方面的表现
某些车型的安全功能、能耗及单次充电续驶里程受到推崇
96
78连接性联网不稳定是最常被提及的连接性顾虑
95
65安全性
刹车和异味是最常被提到的负面问题，但多数消费者表示驾车时感到
很安全
100
47品牌
多数受访者称这些品牌可靠、值得信赖
100
737
请参阅麦肯锡2019年电动汽车消费调查结果，发表在Thomas Gersdorf 、Russell Hensley 、Patrick Hertzke 、Patrick Schaufuss 和Andreas Tschiesn 合作撰写的The road ahead for e-mobility 中，2020年1月，McKinsey 。
许多专为中国消费者设计的新车型促进了纯电动汽车增长，2019年，愿意考虑纯电动汽车的消费者比
率高达80%7。针对10种对标车型的消费者态度分析显示，消费者的平均认可率达到85%，反映出所有汽车厂商都能根据客户需求量身定制产品 （图2）。
参与对标分析的所有车型的绝对续航时间和动力
均不亚于欧、美、日同类车型，而在续航售价比方面则更胜一筹（图3）。参加测试的中国纯电动汽车的续航里程几乎是同价位国际车型的两倍。
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纯电动汽车设计的成功之道：10款中国车型对标分析
图3
相比国际老牌汽车厂商推出的纯电动汽车，中国车型的续航售价比更高
中国与国际纯电动汽车对比
8007006005004003002001000
新欧洲标准循环测试（NEDC ）续航，公里
补贴前售价1，千元人民币
参与测试的中国纯电动汽车平均续航售价比
国际纯电动汽车平均续航售价比
1
由于存在发布时机和能否买到的问题，中国车型售价取自中国，国际车型售价对应西方市场的平均售价。
资料来源：厂商；媒体搜索；麦肯锡分析
中国纯电动车型国际纯电动车型
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数字由麦肯锡专有的出行市场模型和可持续移动xEV 模型得出。
未来的市场前景令人鼓舞：中国纯电动汽车市场渗透率预计将从2019年的3.9%增至2025年的14%~20%，销量将达到约380万~500万辆8。为应对新冠疫情对纯电动汽车市场的冲击，中国政府2020年3月决定将购买补贴延长两年，以推动纯电动汽车的销售。因此，我们预计经过萎靡不振的2020年（与疫情前的两位数增长相比）之后，纯电动汽车市场将在2021年再度发力——不论是以绝对水平还是以相对水平衡量。
2. 一旦市场达到一定规模，中国纯电动 汽车厂商很快能实现盈利
得益于中国市场独有的一些特征，好几款车型在成本结构上都具有优势，这使他们有望实现盈利。对现有内燃机（ICE ）平台的再利用缩短了产品上市时间，现成的组件和高度模块化的系统使资本支出维持在较低水平。而中国本地供应商在电子和电池领域经过多年积累已拥有丰富的专业经验。这样的供应商生态系统正好支撑了上述设计理念及其效果。
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纯电动汽车设计的成功之道：10款中国车型对标分析
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