中国重卡国六现状、重卡EGR市场国内外竞争格局及重卡EGR市场发展前景分析
根据国六标准,燃气车辆在2019年7月1日和2021年1月1日将分别达到国6a和国6b的排放标准;到2020年7月1日,所有城市车辆(公交、邮政、环卫等)将需要达到国6a的标准;2021年7月1日,所有重型柴油车均需要达到国六6a的标准;到2023年7月1日,所有重型柴油车均需要达到国6b的标准。
在国六标准实施的全国时间点基础上,部分地区已经开始提前实施重型柴油车的国六排放标准。其中北京地区排放标准实施较为严格,2020年1月1日即全部柴油车需要达到国六b标准。其余包括陕西、河南、山西、四川、重庆等地,则主要将城市车辆的国六a排放标准实施时间提前到2019年7月1日。
重型柴油车对污染物的排放要求较国五标准提升较高。不同工况下,碳氢化合物的排放量限值降低了55%至72%;氮氧化物的排放限值降低了54%至80%;PM颗粒物的排放限值降低了50%至67%。国六标准中,主要排放物的排放限值均降低超过50%以上,这对重型柴油车的燃油技术、尾气处理技术等多方面均提出了较高的要求。
沃尔沃中国
随着重卡排放标准的提升,重卡尾气处理技术也在不断改进。从技术变更的情况来看,在国四排放标准下,国内重卡主要采用SRC尾气处理技术即可满足排放标准的要求。国五标准相较于国四标准技术提升相对较低,主要在氮氧化物(NOx)排放上提出了更严格的要求,因此国内重卡采用改进的SRC技术即可满足相关要求。
EGR是主流技术路线“EGR+DOC+DPF+SCR”中的核心部件。EGR技术全称为废气再循环,其主要功能是将一部分排气引入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧,EGR通过降低发动机缸内最高燃烧温度和氧浓度,破坏氮氧化物(NOx)的生产环境,从而降低氮氧化物(NOx)的排放。
DOC(柴油机氧化催化器)通过催化剂作用,将HC(碳氢化合物化)和CO(一氧化碳)等氧化成无污染的H2O和CO2。DPF(柴油颗粒过滤器)安装在排气系统中,主要功能是将尾气中的PM(颗粒物)过滤捕捉。SCR(选择性催化还原技术)以尿素为还原剂,在催化剂的作用下将尾气中的氮氧化物(NOx)转化成为氮气和水。ASC(氨逃逸催化器),主要用于氧化逃逸的NH3。
EGR路线整体开发难度较低,经济性较好,其可以有效降低排放,同时提升柴油机的工作
稳定性和后处理系统的稳定性,是目前的主流技术方案。从国内重卡国六技术路线来看,玉柴和潍柴等厂商的大部分发动机都采用了EGR路线。
国六标准下天然气重卡将100%装配EGR系统,柴油重卡中约80%将装配EGR系统,渗透率较高。
DPF全称柴油颗粒过滤器,其作用是全面过滤柴油发动机排放的尾气中的所有颗粒物PM。从原理上来看,经过处理的尾气在DPF内经过过滤元件过滤,然后再从尾部排出。经过DPF过滤后的柴油发动机尾气中的PM颗粒物含量会有效降低,目前DPF是最有效的PM处理技术之一。
对于重卡车辆,随着国六排放标准的升级,对PM排放量的要求大幅提升;在不同的工况下,PM颗粒物的排放量需要降低50%至67%。国五排放标准中,重卡后处理技术以SCR为主,但在国六标准下,DPF将被重卡大规模使用。对于国六重卡而言,DPF将是一个纯增量市场。
一、重卡EGR竞争格局
目前全球商用车EGR系统被几个主要的龙头零部件供应商所占据,其中大陆集团、博格华纳和德尔福是市场份额占据前三的零部件供应商,市场份额分别达到18%、17%和16%;其他公司中美国Wells、德国皮尔博格、马勒等也占据的较大的份额,分别达到13%、11%和6%。全球商用车市场份额中,前五大供应商的市场份额合计达到75%,集中度相对较高。
从重卡EGR产品的客户情况来看,大陆集团的客户包括戴姆勒、斯堪尼亚、曼恩、沃尔沃等欧洲主要的重卡厂商;博格华纳的客户主要包括纳威司达、戴姆勒、福莱纳、彼得比尔特等;德尔福的主要客户包括纳威司达、佩卡、福特等。龙头零部件公司的重卡EGR产品基本涵盖了国外下游主要的重卡整车厂商。
国内重卡EGR市场的主要参与者包括海外龙头零部件公司的合资公司和国内自主零部件公司。
国际零部件巨头设立子公司的方式参与国内重卡EGR系统市场。博格华纳在宁波设立博格华纳排放系统(宁波)有限公司,主要生产汽油机柴油EGR系统;德国皮尔博格在昆山设立皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司,生产重型卡车EGR系统和单向阀等产品。
二、重卡EGR市场前景
随着重卡国六标准的持续推进,预计国六重卡销量占比将在未来三年快速提升。2019年7月1日起天然气重卡国六标准开始实施。近年来,随着对天然气重卡推广的加深,天然气重卡的销量占比呈上升趋势;2019年上半年因国五国六切换抢装,全年销量占比达到7.5的新高。随着俄罗斯天然气进口实施,国内天然气价格进一步下降,预计天然气重卡占比将进一步提升。
2020年,占重卡销量约20%的城市车辆将在下半年切换到国六标准,国六重卡占比有望进一步提升。按政策规定,2021年重卡城市车辆将全部切换到国六标准。
2021年,剩余所有柴油重卡将在下半年切换到国六标准,进一步快速提升国六重卡的占比。由此测算,若按国家排放标准强制执行,2020年至2022年国六重卡占全部重卡的比重分别为20%、66.3%和100.0%。
《2020-2026年中国重卡行业市场分析预测及投资机会预测报告》数据显示:以重卡销量、国六重卡占比、重卡EGR渗透率以及重卡EGR冷却器单车价值量为基础测算国六重卡EGR冷却器市场空间。2019年重卡全年销量达到117万辆,在国六切换推进、治超加严的背景下,假设2020年销量不变,2021年至2022年增速均为-5%左右。根据测算的国六重卡销售
占比计算出各类重卡未来的销量,天然气重卡100%装配EGR,柴油重卡80%装配EGR,由此计算出重卡EGR的销量。目前重卡EGR冷却器单车价值量约1500元左右,假设年降3%左右;由此计算出2022年国六重卡EGR冷却器的市场空间为12亿元左右,市场空间快速增长。
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