一、新能源车换电市场情况
1、 从2022年开始，新能源补电矛盾将激化，相关设备建设和模式优化要加速。
2、 中国充电联盟数据显示，按照对车桩比的数据跟踪，2015年有20万靠外部补能，2018年到80万单年，2021年的缺口扩大到253万，过去5-6年的累计缺口接近500万，明年再增加，预计缺口上升到800万左右，充电困难情况越演愈烈。
3、 国庆期间，针对补电困难被密集报道关注。随着整车保有量持续增加，预计一线城市内将出现充电难的问题。矛盾激化预计2022年会开始集中爆发。
4、 换电模式的商业优势：
①缓解车桩比矛盾：解决新能源车销量暴增的充电需求。
②全系统更优设计：相对于分布式充电桩的建设成本和对电网的冲击成本，从系统工程学考虑，通过集中式换电站进行处理，是对电网系统的更优解，也是对基础设施建设的更优解。
③车端能源并入能源网络：车电分离，车载能源演变为分布式储能单元，是未来新式能源网络的重要组成部分，车更多的向移动空间发展，车载能源回归能源的本质属性，并以储能单元的方式并入整个能源网络。与储能协同。
④电池产业链标准化加速，提高全产业效率：换电模式兴起，改变现有车型与电池搭载的纷杂矩阵，全产业链优化必由之路。
5、 市场对于换电模式预期差的点：电池标准化、电池残值、重资产投资、市场容量等，这些问题已经开始逐步解决。
①非标：车型对应的电池包矩阵非常繁杂，行业早期每款车的电池包都不一样，单一车企在企业内部实现换电标准化都非常困难。内部依靠平台化，外部与其它车企兼容，是不现实的。能看到的也就只有少数单一车型或者平台在试水。车企端极度分散，电池端却高度集中，这个问题只有依靠动力电池龙头公司才能实现产业标准化的引领。
②产业引领者有望出现：换电能起来，必须标准化，这个角除了国家政策和标准的引导，行业内只有占据绝对优势地位的市场主导企业可以承担。任何一家车企都不可能承担得起。
目前来看，头部动力电池企业地位稳固，有望依靠自己的绝对市场地位，基于电池制造者角，来推动、引领并落地推广。
③电池技术进步，残值提升：产业链龙头公司的技术迭代和工艺优化，使得锂电池的服役时间和5年后性能参数大幅提升，电池折旧公式发生变化，电池资产从负担开始向价值创造单元演变。
④重资产投资可以通过银行、政府背景机构、国有能源体系等进行组合承担。
⑤国家政策预期：目前国家对于换电领域的鼓励政策正在密集出台，重补贴，例如换电站等，有望将换电模式像新能源车补贴一样快速催化推广。电池技术进步，循环寿命提升，电池衰减变小。
6、 换电模式的发展，会先从生产资料属性的载体开始：B端乘用车、重卡、轻型物流车，最终到C端乘用车的广阔天地。换电市场的未来一定在乘用车，B+C端乘用车。
7、 从汽车动力，走向储能单元，走向能源并网等，构建面向未来的新式能源网络系统。
8、 关于市场空间：①简单按照全国400-500万B端运营乘用车，需要配套4.5万座乘用车换电站；②按照C端市场保有量，会从目前的2.5亿辆最终发展到4亿辆，保守估计至少需要100万座以上的乘用车换电站配套。匹配现有的加油站数量，未来换电站的数量有可能需要匹配加油的数量级别。
9、 市场空间在短、中期预计为百亿、千亿市场规模，长期万亿以上。
二、新能源车换电相关方动态
1、换电主要的两种模式
①车企自营换电站；
②车电分离，第三方运营换电。服务商向车企支付相关租金以及向用户收费等。整个换电站目前投资周期长，随着市场发展，回收周期会快速缩短。
2、国家政策支持：2020年以来密集推出，2020年4月明确大力发展换电模式并进行补贴；2021年10月发布的新能源车换电模式应用试点工作的通知等，试点城市范围扩大到11个。
3、部分主机厂对于换电的规划：
①蔚来到2025年，换电站超过4000座；
②北汽与第三方合作结合，对于单一场景等应用，规划2025年建设5000座，服务200万辆车。
4、电池企业：宁德时代布局换电领域，成立时代电服。
5、传统能源机构：中石化计划十四五期间建设混合功能站（加油+换电）不少于5000座；国网电动汽车公司与产业链公司（北汽、一汽、东风、蔚来等）合作，签订协议，探索商业建设运营等，充电、换电、储能的综合使用场景（三站合一）。
6、从充电场站的发展复盘，认为按照目前换电政策的发力之下，2022年有可能进入换电产业爆发元年。
三、新能源车换电实践与展望
1、换电可比充电宝：换电即用户租借电池，实现2min快速补能并支付租金，与共享充电宝
租赁模式相似，后者已覆盖全国；
2、奥动早已盈利：奥动-北汽-出租模式北京推广，单站可实现日服务量100台，服务费1.7元高于充电，出租司机普遍接受与燃油车相同时间的补能方式；
3、蔚来验证终端：20年8月蔚来推出BAAS车电分离模式，首付低、服务费高，70%用户用钱投票换电；
4、运营车：节省出租司机时间成本2.5万/年，产业龙头早已在辽源试点，22年将力推；
5、商用车：节省重卡车队时间成本4.5万/年，重卡电动化率不到1%，5-10年换电将主导新能源重卡市场，点到点和矿区内场景较好；
6、车型：21年多个换电车型推出
运营车—红旗、哪吒、北汽、一汽；
汽车8月销量重卡—解放、重汽、三一、吉利；
7、渗透空间较大：目前换电站仅1000座，配套车型占新能源保有量不到1%；运营车保有量600万，重卡+轻卡3000万，若有10%换电，按1：100配套即需要3.6万座换电站，单站300万对应1000亿+市场空间；
8、首付心理：换电不含电池包，首付下降20%，消费者A级车价格买B级车的体验，接受度高（蔚来70%+用户租电池）；
9、提高效率：换电最慢3min，充电极限15-20min，考虑占地面积后单h服务能力仍远高快充，提升资源利用和出行效率；
10、便于监管：成立电池资产公司对电池全生命周期管理，避免污染，提升电池回收率，便于政府监管新能源行业。
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