王绪瑾
(北京工商大学，北京100037)
[摘 要] 中国自1980年恢复国内财产保险业务以来，保费收入以年均25.3%的速度增长，分析中国财产保险市场状况，对完善我国财产市场，有着重要意义。目前我国财产保险市场在发育过程中还面临着较多的矛盾，应从财产保险市场主体、市场结构、产品体系、财产保险市场的空间布局、财产保险市场开放模式等多角度、多方面着手，完善我国财产保险市场体系。
[关键词] 财产保险市场；综合成本率；效益
[中图分类号]F840.65 [文献标识码]A [文章编号]1004-3306(2009)01-0057-09
我国国内财产保险业务自1980年恢复以来，保费收入从1980年的4.6亿元增加到2007年的1997.7亿元，年增长25.3%。了解我国财产保险市场的发展特征，分析其存在的矛盾，提出相应的建议，对完善我国财产市场，有着重要意义。基于此，本文作如下探讨。
一、中国财产保险市场的特征
我国财产保险市场的基本特征为：发展迅速、创新开始活跃，但仍处于低水平均衡的状态。具体为:
(一)财产保险公司数量明显增加，开始形成垄断竞争型格局
中国自1980年开始恢复国内财产保险业务，至1985年，全国仅一家保险公司!!!中国人民保险公司, 1986年成立了新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司∀,1992年平安保险公司由区域性保险公司改为中国平安保险公司,1991年4月，中国太平洋保险公司成立#。此后,1996年华泰财产保险公司成立∃，随着%保险法&的实施，保险公司1996年开始分业经营，中保集团分为中保集团财产保险有限公司、人寿保险有限公司、再保险有限公司。1999年3月中保集团解散，原中保集团财产保险有限公司改为中国人民保险公司。至2001年底，财产保险公司发展到22家，其中，中资财产保险公司12家∋，外资、中外合资财产保险公司10家，至2003年底，财产保险公司发展到27家，其中，中资财产保险公司10家，外资、中外合资财产保险公司15家(。到2006年底，财产保险公司发展到42家，其中，中资财产保险公司27家，外资、合资财产保险公司15家。其近几年的变化过程见表1。
2000年~2007年中国财产保险公司变化表
表1
年份20002001200220032004200520062007太平洋汽车保险公司
公司数量1719222532353842
随着保险公司的增加，财产保险市场的格局也发生了一些变化，市场占有率由1985年原中国人民保险公司独家垄断变为2006年的45.12%，平安保险公司为10.67%，中国太平洋保险公司为11.47%，其余35家为32.74%;2007年依次为42.46%、11.25%、10.28%，其余39家为36.03%。在2001年统计的18家财产保险公司中，前三家公司的市场份额为95.88%;2002年~2004年依次降低到:94.12%、89.3%、79.9%;
[作者简介] 王绪瑾，北京工商大学保险学系主任、教授，中国保险学会常务理事。
2006年、2007年分别为67.24%、63.97%。
从车险市场看,1998年经营财产保险业务的保险公司统计，车险市场占有率则分别为：人保79.18%、平安7.5%、太保7.5%，其余6家保险公司的仅仅为1.96%);2001年，中国人保、中国太保、中国平安、华泰车险市场份额分别为:74.79%、12.45%、9.22%、1.01%，前四家占97.47%;2006年，中国人保、中华联合、中国平安、中国太保车险市场份额分别为:45.03%、11.68%、10.64%、10.12%。前四家公司的车险市场份额由2001年的97.49%降为2006年77.47%;2007年，中国人保、中华联合、中国平安、中国太保车险市场份额分别为:41.75%、9.94%、10.22%、11.1%，前四家公司的车险市场份额降为73.01%(见表2)。
中国机动车辆保险市场份额表∗
表2(单位:%) 2001年2004年2005年2006年2007年人保74.7959.8752.0545.0341.75
太保12.4511.0010.0210.1211.10
平安9.228.909.4610.6410.22
华泰1.010.820.780.780.84
天安0.695.29.484.954.39
大众0.580.790.840.770.64
华安0.551.751.991.820.42
永安0.302.433.013.043.21中华联合0.416.5910.1411.689.94
中国大地-1.733.584.435.17其他0.000.882.176.7212.32
以上比较说明：我国多主体的财产保险市场格局虽然已基本形成，但仍然属于寡头垄断型市场，在开始向垄断竞争型转换。
(二)我国财产保险保费收入长期快速增长，其中，机动车辆保险保费收入增长更快
我国自1980年恢复国内保险业务，财险保费收入从1980年的4.6亿元，增加到2006年的1997.74亿元。如果不考虑价格因素,27年平均增长率约为25.3%+，远远快于GDP9.7%的增速。财产保险保费收入长期快速增长的主要原因在于:1980年才恢复国内保险业务，起点较低；我国经济增长较快，保险需求量较大；保险供给主体增加也较快(见表3)。
本文源于2005年由作者负责的北京工商大学保险系课题组完成中国保监会，十一五−规划课题，财产保险市场发展研究−，其后反复修订完成，因此，该文主要是原课题成果的延伸，是集体智慧的结果。
肖志光:，我国财产保险市场低水平均衡的信息经济学分析−,%中国平安精英大学生励志计划保险学术论文获奖文集&，第178~205页，实际出版集团、上海人民出版社,2005年版。
∀2002年9月20日经中国保监会批准，已更名为中华联合财产保险公司。
#在1995年%保险法&实施前的中国人民保险公司、中国太平洋保险公司、中国平安保险公司在经营上均为混业经营的，既经营财产保险业务，也经营人身保险业务。
∃这是1949年以来成立的我国第一家专门经营财产保险业务的全国性股份制保险公司。
∋其中，中国平安保险公司和中国太平洋保险公司均经营财产保险和人身保险业务。
(吴定富主编:%中国保险业发展改革报告&，中国经济出版社,2004年版，第113页。
)根据中国保险监督管理委员会网站:%2004年1~12月各保险公司保费收入及市场份额&整理。
∗资料来源：根据中国保险年鉴编辑委员会%中国保险年鉴&,2002~2008年各年版本资料整理,2004~2007年其他公司的数量分别为24、24、28、31家。
+根据1997.9/4.6=43428.26%，查%平均增长速度查对表&而得。
1980年~2007年中国财产保费收入状况表表3
年份国内生产总值
(亿元)
增长速度
(%)
财产保险保费收入
(亿元)
增长速度
(%)
19804517.87.84.6-
19814862.45.27.869.5
19825294.79.110.28431.8
19858964.413.528.6949.94
199018547.93.8106.7636.78
199121617.89.2136.8328.17
199558478.110.5390.7015.97
200089442.28.0598.414.8
200197314.87.5685.414.6
2002102397.98.0779.8113.3
2003116528.59.0869.411.7
20041365159.51089.925.4
20051823219.91229.912.9
200620940710.71509.422.6
200724661911.41997.732.4
而在财产保险保费收入中，车险保费收入增长率更快，自1980年到2007年，车险保费收入从728万元增加到1484.28亿元，年增长44.413%∀，增长了20387.46倍。其主要原因在于汽车消费量的增加、投保率的提高，以及近一年多来车险保费,7折令−的限制和交强险实施。近两年是七年来增长较快的(见表4)。由于车险占财产保险保费收入约70%，车险保费收入对全部产险保费收入增长贡献率2006年为90.58%#, 2007年为77.08%,∃车险的快速增长，为推动整个财产保险业务的发展创造了条件。
2001年~2007年我国机动车辆保费收入状况∋
表4
年 份车险保费收入(亿元)车险保费收入增长率(%)
2001422.1213.23
2002472.3511.9
2003540.1414.4
2004744.8236.76
2005854.713.82
20061107.8729.14
20071484.2833.98
(三)财产保险保费收入在全部保费收入中的逐步下降，而车险所占比重非常高
1980年恢复国内财产保险业务,1982年恢复人身保险业务，财产保险保费收入占国内保费收入的比重明显下降，当年为99.84%，到1990年下降为79.98%,2007年为28.4%(具体见表5)。
2001年以前国内生产总值及增长速度的资料均来源于%中国统计年鉴&;2002年来源国家计委宏观经济研究院网站。
1985~1988年资料，根据保费收入与人身保险保费收入推算。
∀根据1484.28.0.0728=2038846.15%计算而得。
#90.58%=(1484.28-1107.87).(1997.7-1509.4)/100%。
∃77.08%=(1107.87-854.7).(1509.4-1229.9)/100%。
∋根据%中国保险年鉴&(2002年~2007年)整理。
1980年~2007年保费收入结构比较表表5
年份财产保险保费收入
(亿元)
人身保险保费收入
(亿元)
财险保费占全部保
费收入的比重(%)
19804.6-100.00
198210.2840.01699.84
198528.694.4186.68
1990106.7628.4178.98
1995390.70204.2065.67
2001685.41424.032.5
20051229.93697.425
20061509.4413226.8
20071997.745038.0228.4
在财产保险业务中，机动车辆保险业务占绝大部分。1987年机动车辆保险保费收入首次超过企业财产保
险保费收入，成为财产保险的第一大险种，其后逐步增加；至2007年，机动车辆保险的比重仍然为74.3%；其次为企业财产保险，比率为9.35%(见表6)。
2001年~2007年财产保险公司险种结构表
表6(单位:%)项 目2001年2002年2003年2006年2007年企业财产保险17.6915.7414.3711.019.35
家庭财产保险2.743.042.230.710.85机动车辆及其第三者责任险61.3360.6062.1373.474.30工程保险0.910.981.421.561.58
农业保险0.480.610.530.542.67货物运输保险5.905.364.703.523.16责任保险4.024.734.013.563.33
信用保险0.430.950.961.811.74
保证保险0.611.180.230.530.21其它财产保险5.896.799.421.902.79
(四)一个完整的多层次的财险市场体系正在形成
财产保险市场体系不仅包括原保险和再保1险市场，也包括财险中介市场发展迅速。至2006年底，保险中介公司为2110家，其中保险经纪公司303家，保险代理公司1563家，保险公估公司244家，而兼业代
理机构则达到141278家；在1558089人保险营销员中，财产险的为182133人；财产保险业务中通过保险中介招揽的占62.83%。至2007年底，保险中介公司为2331家，其中保险经纪公司332家，保险代理公司1755家，保险公估公司254家，而兼业代理机构则达到143113家；在167.7万人保险营销员中，财产险营销员达24.79万人；财产保险业务中通过保险中介招揽的占68.74%∀，并且呈逐步上升趋势。从长期来看，在财产保险市场上，财产保险展业将从保险公司展业为主向保险代理人和保险经纪人展业为主转变，尤其在大型保险项目中，保险经纪人展业将发挥较重要的作用。
同时，专业财险公司开始出现,2004年3月，上海安信农业保险股份有限公司成为我国第一家专业性的股份制农业保险公司。二是相互制保险公司开始建立,2004年11月，阳光农业相互保险公司筹建，这是我国第一家相互制农业保险公司，填补了我国尚无相互制保险公司的空白。三是各大型企业的自保组织大量
资料来源：根据%中国保险年鉴&、%中国保险业发展蓝皮书&整理而得。
%2006年保险中介发展报告&第6页。http//www.v
∀%2007年保险中介发展报告&第6页。http//www.v
涌现,1998年，中国石油与中国石化组建企业自保;2000年，中国海洋石油公司等大型国有企业开始建立
自保基金。四是互助保险有一定形式的发展,1993年，黑龙江垦区开始实行农业风险互助;1994年，我国成立了中国渔船船东互保协会，这些保险组织在我国财产保险市场中得到进一步发展。与此同时，民营资本开始逐步进入我国财产保险市场:2003年，华安财产保险股份有限公司民营资本股权比例达到87%，成为我国第一家民营财产保险公司，财险市场经济成分多元化得到一定程度发展。总之，一个组织形式多样化、经济成分多元化、经营模式多样化的财产保险市场体系正在逐步形成。
(五)财险市场实现全面对外开放
自改革开放以来，我国一方面允许外国保险公司进入中国保险市场；另一方面鼓励国内保险公司在国外经营保险业务。尤其自2001年入世和2004年全面开放以来，外资保险公司和市场份额均有明显增加，到2007年底,42家财产保险公司中，外资保险公司为15家。外资财产公司财产保费收入占财产保险市场份额的比重由2000年的0.2%上升到2007年的1.16%，尤其是2004年保险市场全面对外开放以来，不仅在我国的外国财产保险公司会进一步增加，在经营业务的区域和险种上会进一步扩大，我国保险市场将逐步与国际保险市场接轨。
(六)财产保险赔付率一般较稳定
中国的财产保险赔付率一般稳定在50%多，但不同年份的具体数值不同,2001年为55.16% ,2002年为51.68%,2003年为54.79%,2006年为52.75%,2007年为51.08%。不同险种也存在一定的不同。
二、中国财产保险市场面临的矛盾
我国财产保险市场在发育过程中，面临较多的矛盾，主要表现在：保险市场供给不能完全满足国民经济和社会发展的需要的矛盾；市场潜力挖掘不够与结构失衡的矛盾；规模扩张与提高效益的矛盾；行业发展迅速与行业自律滞后的矛盾；交强险的公益性与市场化的矛盾；市场国际化与监管方式的矛盾；新业务增长与风险防范机制不匹配的矛盾；保险产品创新与资本市场不稳定的矛盾；渠道创新与现行规章的矛盾；公司业务发展迅速与治理结构不够完善的矛盾等。
(一)保险市场供给不能完全满足国民经济和社会发展需要的矛盾
首先，我国非寿险保险深度和保险密度与国际水平相比明显偏低，不仅低于工业化国家平均水平，也低于新兴市场，与国民经济发展水平不匹配(见表7)。
2006年世界非寿险市场保险深度和保险密度
表7
非寿险保险深度(%)非寿险保险密度(美元)全球3.04224.0
工业化国家3.651336.2
新兴市场1.2728.2
中国1.0019.4
其次，虽然我国财险市场的赔付额近年来有了很大提高，但相对于我国经济发展水平以及我国财产损失的程度来看，赔款支出占总损失的比重较低，财产保险的保障功能尚未得到充分发挥(见表8)。
再以2008年初的雪灾为例，尽管在财政补贴、灾害救济和保险赔付这三个灾后重建的资金来源中，保险赔付到位速度最快，但由于投保率较低，相对赔付有限，至2008年3月1日，国内各保险公司共接到报案101.1万件，已付赔款19.74亿元，相比于1500多亿元的直接灾害损失，占比仅有1%，而发达国家的这一比例却高达36%∀，这也说明我国财产保险的保障程度较低。
2000年财产险的赔付率为51.1%。
Sw issre:S i gm a,2007.4，第31、38、39页。
∀资料来源:%吴定富主席做客中央台&,htt p://www.v/Porta l0/In f o M odu l e_400/66114.ht m.
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