上海大众经销商智能管理平台
保险投保操作手册上海大众ICream项目组
1保险投保概览 (2)
1．1保险投保主要业务流程 (2)
2保险投保操作说明 (2)
2．1保险投保 (2)
2．1．1保单查询 (3)
2．1．2新投保单 (3)
2．2修改保单 (11)
2．3查看保单明细 (12)
2．4保单完结 (13)
2．4保单终止 (14)
2．5保险报表 (16)
2．5．1保单销售佣金报表 (16)
2．5．2 险种分析报表 (16)
2．5．3 保单明细 (17)
2．5．4 事故车及保险公司赔付 (18)
2．6 保险佣金维护 (19)
1保险投保概览
机动车保险查询1．1保险投保主要业务流程
车辆可在经销商处购买新保单；也可告知经销商自己已有的保单信息，经销商在系统中进行登记；
新保单开具流程：新建保单->结算解释->付款->完结
也可选择新建保单->保单界面收款->完结
2保险投保操作说明
经销商可在系统中对用户车辆进行新保单的开具、已有保单的登记、保单修改、保单结算、保单付款、保单完结、保单终止等操作流程。
保险投保业务描述：
新建保单：经销商为车辆开具保单，填写需购买的保单险种（商业险和交强险）。
修改保单：经销商可查询到开具的保单信息，并对保单进行修改操作；当保单已完结，不可做修改；
查看保单明细：对保单的明细进行查看；
保单完结：当开具的保单，客户已清款项时，经销商做完结标记，以表示此次开具的保单生效；
保单终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、已完结时，可对投保单或保单进行终止和退款操作。退
款金额只能小于或者等于已收金额；
保险投保状态描述：
投保单：经销商为车辆开具投保单成功后，该状态为投保单；
已结算：投保单开具成功，在结算解释处进行结算，生成结算单后，该状态为已结算；
已收款：开具投保单的同时，一次性付款成功；或者开具的投保单进行结算解释，款项全部结清后，该投保单的状态为已收款；
保单：当开具的投保单，客户已结清款项，并做完结标记后，该状态为保单；
终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、保单，对投保单或保单进行终止后，该状态为终止。
2．1保险投保
登陆系统：用户通过iCrEAM系统图标，登录系统。
图2.1-0：登录系统
用户输入用户名和密码后，点击图2.1-0中确定按钮，上海大众经销商智能管理平台系统。
2．1．1保单查询
菜单位置：客户管理->车险服务->保险投保
在此界面，选择过滤条件，按需要进行查询保单记录。
2．1．2新投保单
菜单位置：客户管理->车险服务->保险投保
在此界面，点击“新增”，进行开具投保单。
1．在“保单信息编辑”页面点击车牌号后的“…”按钮，选择车辆。
1）当需投保的车辆在系统中存在时，选择对应车辆。