《中国汽车后市场供应链白皮书》由罗兰贝格和巴图鲁联合发布,报告共三大部分,AC汽车将分4次连载,本篇为第3篇。
1.中国汽车后市场供应链发展概述:点击可阅读 中国汽车后市场供应链白皮书(一) | 连载
2.价值链分析:点击可阅读 连载 | 中国汽车后市场供应链白皮书(2) ——价值链分析
3.美国后市场供应链发展分析及启示
4.竞争及商业模式分析。
中美后市场供应链核心区别
与中国市场相比,美国后市场供应链的配件信息更加透明,出现了很多全国性的批发商,供应链体系也更加扁平。
1.配件信息标准化
美国在20世纪90年代后期,引入了2套标准,分别是汽车后市场产品目录交换标准 (ACES)
以及产品信息交换标准(PIES)。 ACES标准定义了具体配件配套的具体车型,供应商能够用一套标准的语言发布汽车数据和零部件信息。而PIES则用统一的格式描述配件信息。两套标准的格式能够互相配合,使得汽车配件行业的信息交流更加的精准和通畅,降低了错误率,对提升供应链效率起到巨大的作用。
2.分销体系集中化
美国的分销体系相对集中,主要有2类主要成员,一类是大型零售连锁,另一类是采购项目集团。受后市场下游的零售加盟模式的驱动,零售连锁的规模逐渐壮大,他们通过总部进行集中采购,将下游零散的需求整合起来。
另一方面,中小型的仓储中心建立起了采购项目集团。采购项目集团不是仓储中心的松散联盟,而是由各仓储中心入股的平台公司。仓储中心借助于采购项目集团大批量进行采购,同时采购项目集团也会提供市场营销、数据获取等增值服务。
3.供应链结构扁平化
汽车配件市场美国的供应链结构相对而言更加扁平。独立后市场的供应链通常只有1-2 层分销体系。配件
供应商将配件直接供应给连锁集团总部或者集采中心,再由它们分销给旗下的连锁店或仓储中心。在这样的分销体系下,配件的价格更加透明,供应链中游的分销企业能够通过集采拿到更加低的价格。
(图:美国NAPA后市场配件连锁商店)
案例分享:
由经营汽车配件起家,而后逐步进入汽车维修行业的NAPA连锁加盟品牌,目前在美国 50个州拥有64个配送中心、超过6100家连锁配件店和10, 500余家维修养护加盟店。
NAPA汽车零配件配送中心几乎涵盖了所有汽车品牌和型号,在美国,所售配件包括进口车、卡车、越野车、客车、摩托车、休闲车和农用车等车型几乎全部零部件。而NAPA对于汽车零部件库存的分类,在行业内拥有一套独特的库存管理系统,可以便捷的到客户所需要的确切的配件类型。
以刹车片为例,最低等级的是满足国家标准的基础级,用于普通二手车;其次是用于新车的;再高一级是用于警车、消防车、工程机械等政府公务用车;而最高等级的是用于赛车等特殊车辆。
对中国汽车后市场供应链发展的启示
对比美国可以发现,高效的后市场供应链具备信息透明、交易集约的特点。
随着中国市场的进一步发展,配件信息流和货物流的打通将是未来不可阻挡的趋势。
美国市场经历了从传统的多层级供销体系,逐步过渡到大规模的整合集采,最终进入了近期的线上平台期。原先侧重于线下的连锁零售以及集采集团都逐步建立了线上渠道;同时,也出现了以线上为主的批发商集团。
美国WORLDPAC平台案例分享
1) 北美领先的汽车零部件零售商网络
2) 现在是北美最大的售后零配件经销商
这些变化除了受到利润和效率的驱动外,也受到新兴技术的驱动。近年来,互联网的普及、编码体系的成熟,都为互联网平台期的兴起创造了条件。
对中国市场而言,目前仍处在传统供销体系的变革期,在行业逐步进行整合的过程中,也恰逢互联网的大规模推广。互联网在中国普及程度不亚于成熟市场,而中国电商消费金额甚至远超过美国。因此,中国汽车后市场供销体系的变革也极大的受到了互联网冲击。互联网平台型的分销企业不断兴起。
与此同时,中国汽车后市场面临着配件信息不透明、配件信息与供应商匹配难以及跨区域整合难的问题。
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