一、新一代信息技术:新兴产业的排头兵
新一代信息技术是一条长长的产业链,重点子行业在新型平板显示、北斗导航、信息安全等领域。
在"十二五规划建议"中,新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大,该行业覆盖广度和深度都是前所未有,其后是一条长长的产业链,包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。
1、新型平板显示
在重点子行业中,新型平板显示产业从上游的材料、设备,到下游的电视、"笔记本"、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增,IPAD风靡全球,IPAD-LIKE平板电脑即将推出,我们时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。
莱宝高科():股价飞上了天。
长信科技():国内最大的ITO导电玻璃生产商,该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前达产,将成为未来两年业绩成长的新动力。
2、北斗导航
北斗导航领域另一个值得关注的子行业。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一,目前国内市场规模20亿元。据发改委规划,到2020年,北斗系统的市场容量将达到1000亿元,未来10年年均复合增长率接近50%。
四维图新():已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库,是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商。
国腾电子():作为目前国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体化生产的企业,承担了两项核高基项目并具有运营的资质,有望成为产业增长的龙头。
3、信息安全
启明星辰()、卫士通()
4、物流网
远望谷()
5、三网融合与创意产业相关联
华谊兄弟()、奥飞动漫()
都是市场密切关注的投资标的。
二、节能环保:资金投入和政策支持是核心推动力
节能环保涵盖6大重点领域,名企和细分行业龙头林立
工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域,工业节能和建筑节能显得非常重要。环保行业属于公用事业,政府资金投入和政策支持是核心推动力。"十二五"期间,我国环保投资额预计将达3.1万亿元,环保产值将有望超过2万亿元。
据悉,国家发改委的《节能环保产业发展规划(征求意见稿)》提出,"十二五"期间,全国新增污水配套管网建设能力20万吨,新增污水处理规模9000万吨,升级改造污水处理规模5000万吨;新增污泥日处理能力4.7万吨;新增垃圾填埋日处理能力25万吨,新增垃圾焚烧日处理能力15万吨;新增燃煤电厂脱硝设施1.8亿千瓦;开展重金属污染治理示范试点;支持建设一批清洁生产的示范工程。
碧水源()、万邦达():是水处理中的名企
桑德环境():固废处理龙头,在行业内实现了业务的全覆盖
格林美():电子垃圾处理龙头,能实现钴镍二次循环利用
九龙电力():脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的
龙净环保()、三聚环保():是工业脱硫脱硝领域的重点企业
泰豪科技():是建筑节能产业龙头
龙源技术():在电厂节能点火领域处于领先地位
三、高端装备制造:五大领域市场表现各不同
高铁最热,航空装备、卫星制造已是昔日黄花,海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖
"十二五规划建议"从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造,这个行业的发展,意味着从"中国制造"到"中国创造"的伟大转变。国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域,包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
1、高铁:(曾经是市场上最热的概念)
我国的高铁建设刚开始进入高速增长期,城际、城轨、地铁都在爆发式增长。预计到2016年,我国将新建轨道交通89条,总建设里程2500公里,到2020年将达到5000公里。
中国南车()和中国北车():在高铁概念的春风中,两只"白马"早已奋蹄疾飞
晋西车轴():机车轴制造龙头近期股价表现出
太原重工():业务重点已转向车轴和车轮片的生产,似乎刚刚启动。
辉煌科技():占据铁路微机信号检测和列车调度系统龙头地位,上市以来股价持续攀升,至今保持在上升通道之中。
2、航空装备:(昔日黄花)
西飞国际()、中航精机():受益于干支线飞机和通用飞机发展。
3、卫星制造:(昔日黄花)
中国卫星()、北斗星通():受益于卫星及应用产业发展。节能汽车网
4、海洋工程装备:(有潜力可挖)
中国船舶()、中集集团()、海油工程()、中海油服():值得关注。
5、智能制造装备:(有潜力可挖)
重点个股有:沈阳机床()、陕鼓动力()等。
从目前股价走势看,航空装备和卫星制造两个领域步入调整期,已是昔日黄花;海洋工程装备和智能制造装备两个领域仍有潜力可挖。
三大领域早就被市场聚焦,产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂
最新的新兴产业领域划分中,生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技术产品3个领域。生物技术进步事关人类发展,涉及到农业生产、粮食食品、医疗保健等诸多民生大计。到2015年左右,生物产业总产值将达到1.5万亿元,其中现代生物产业产值达到8000亿元。2020年,全国生物产业增加值突破2万亿元,占GDP 比重达到4%以上。
1、生物医药:
国家提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。
生物医药类:上市公司众多,且白马股也不在少数,包括华北制药()、恒瑞医药()、华兰生物()、双鹭药业()、浙江医药()、片仔癀()、天坛生物()、天士力()、云南白药(),等等。
同时,先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化也备受关注,促进规模化发展带来的盈利预期极具诱惑力。重点公司有乐普医疗()、鱼跃医疗()。
2、生物育种:
粮食问题是关系国家安全和民生的大事,生物育种产业也将受到重点扶持。国家提出积极推广绿农用生物产品,促进生物农业加快发展,推进生物制造关键技术开发、示范与应用。生物育种作为独特的农业股,早已被炒翻了天。
登海种业()、晨光生物()、星河生物():股价风险仍未充分释放。
3、海洋生物技术:
市场对该领域的关注度较小,投资思路可放在新产品研发和产业化上。东方海洋()、獐子岛()、开创国际()等可以长期关注。
生物产业的3大领域备受市场关注,但目前股价风险较高。高估值需要稳定业绩的支撑,同时,产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂。
五、新能源:核能是重头戏
核电最靠谱,只是建设周期较长。适应新能源发展的智能电网运行体系建设被提上日程
能源是国民经济的发动机,新能源开发决定着未来经济的自主权,因此,市场把新能源概念炒作得登峰造极。综合机构的观点看,今后重在把握能源开发的关键环节和掌握核心技术的企业。
根据《十二五可再生能源发展规划》,到2015年,我国的风能、核能、太阳能等发电装机
容量,将分别达到1.5亿千瓦、8000万千瓦和2000万千瓦。这将为相关行业的设备和施工商带来巨大商机。
1、核电
新能源领域的重头戏,预计"十二五"期间将是核电领域工程开工的高峰期。
中核科技()、沃尔核材():股价经过快速拉抬后,目前一直横盘整理。
东方电气()、浙富股份():近期,备受机构关注。
江苏神通():核电阀门子行业龙头。近期,备受机构关注。
2、智能电网
2011年进入二次建设高峰,适应新能源发展的运行体系建设被提上日程。
电力自动化市场龙头:国电南瑞(), 股价曾经持续攀升
变电站母线保护龙头:长园集团(),股价曾经持续攀升
直流电龙头:许继电气(),资产注入、智能电网等概念,仍待市场发掘。
3、太阳能
将加快推广太阳能热利用技术,开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。
重点上市公司:南玻A()、风帆股份()、拓日新能()、孚日股份()等。
4、风电技术装备
水平仍待提高,规模化发展还需有序推进。
金风科技()和华锐风电():在风电行业闻名遐迩。
5、生物质能
生物质能(biomass energy )是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿植物的光合作。也会得到因地制宜的开发利用。
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