“智能”起来的不仅仅是电子产品，还将扩张到家居领域。
自新浪宣布进军智能家居行业后，小米手机近日也在官方微博透露，将重点推出智能家居控制中心业务。
值得注意的是，在一些概念股的股价出现上涨之后，相关公司高管、股东减持也开始展开。
智能家居市场规模高速增长
所谓智能家居，就是通过综合采用先进的计算机、通信和控制技术（3C），建立一个由家庭安全防护系统、网络服务系统和家庭自动化系统组成的家庭综合服务与管理集成系统，从而实现全面的安全防护、便利的通讯网络以及舒适的居住环境的家庭住宅。
智能家居并不是最近才出现的概念。
“这一提法早就出现了，但多年来一直没有发展，是因为原来的成本比较高。目前来看，有些
公司有新的解决方案出来之后，接下来拓展速度可能会比较快。”有业内人士指出。
根据国脉物联网技术研究中心《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》，我国2010年智能家居市场规模达420亿元，预计2010~2015年五年市场规模增速将超过20%，2015年有望达到1380亿元。
目前来看，涉及智能家居概念的上市公司共有六家，分别为：安居宝、东软载波、和而泰、拓邦股份(002139,股吧)、和晶科技(300279,股吧)以及英唐智控(300131,股吧)。上述业内人士表示，六家公司中最贴近智能家居概念的是安居宝和东软载波这两家公司。
安居宝的主营业务为楼宇对讲、智能家居系统和防盗报警系统的研发、生产和销售。上半年，公司销售智能家居系统1.2万套，实现销售收入1161.85万元，比去年同期增长58.26%。
“国内的智能家居市场还是比较大的，目前来讲只用在一些样板和一些标志性楼盘中，并没有大规模地采用。”安居宝证券办公室工作人员在接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。
该工作人员称，目前来看，智能家居占公司收入的比例不大。某个公司单独做智能家居的
话很难生存，因为市场现在毕竟还没有爆发。
“公司一直在准备智能家居大规模应用这一块，如果出现了一些爆发式增长的话，相信能取得一个先机。”她表示。
东软载波以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务。2013年上半年，公司实现营业收入2.19亿元，同比增长30.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长5.59%。
“目前而言，每个家电厂商都有自己的技术，各个品牌不兼容，如果都采用同样的载波技术，那么就可以兼容。公司的载波技术具有成本低、使用简单等特点。”东兴证券分析师郭琪在接受采访时表示。
他在发布的研报中表示，公司在保持传统的PLC业务快速增长的同时，正在积极涉足智能家居领域，寻求新的利润增长点，智能家居市场一旦打开，将为公司提供更广阔的成长空间。
除了安居宝和东软载波这两家公司之外，拓邦股份、和而泰、和晶科技以及英唐智控的主
营业务均涉及智能控制器。
和晶科技主要产品为大型白家电智能控制器。“控制器相关的技术已储备，如果实施的话，还需等待通讯协议出台。”和晶科技证券办公室工作人员在接受采访时表示。
和而泰主要从事智能控制器的研发、生产和销售，上半年净利润增长2.92%。
英唐智控电子智能控制器主要出口国外，报告期内，国外市场需求相对疲软，业绩亏损
在细分行业选择上,从投资弹性排序看,位居前三的细分行业为：系统设备商>企业网与物联网>云计算;从估值安全看，排序前三分别为：光纤光缆及配套>系统设备商>电信软件与服务;投资首选是系统设备商,核心竞争优势没变、行业景气度回升、产业延伸能力强是我们中期看好的核心逻辑。鉴于短期行业热点和市场表现,我们重点推荐中兴通讯、数码视讯、金卡股份(300349,股吧)、日海通讯(002313,股吧)、中天科技(600522,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、光迅科技。以信息技术为代表的第三次工业革命到来,互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。信息消费有望成为内需拉动的新引擎,大数据颠覆传统产业,提升运营效率和结构效率,推动传统产业升级经济转型。
大数据时代,涉及最广、影响最深的三大产业链投资包括：1.阿里产业链,战略聚焦三流为核心的数据流,进行从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现。2.腾讯产业链,通过5.0实现O2O闭环线上线下一体化，以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求。3.棱镜门加速去IOE趋势,智慧城市建设新思路。
投资标的:参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小,聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的三大产业链。我们选择阿里巴巴产业链相关投资标的金证股份(600446,股吧)、恒生电子(600570,股吧)和东方财富(300059,股吧);基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息(002153,股吧)、中海达(300177,股吧)。
《证券日报》记者梳理同花顺(300033,股吧)数据发现，二季度社保基金和QFII携手进入47只个股的前十大股东之列，其中有21只为大消费类个股，占据了其重仓股的近半壁江山。而在这入驻的21只大消费类个股归属的行业中，有8只为医药生物业，4只为饮料制造业，3只为服饰、装饰业，3只为汽车制造业，2只为零售百货业，1只为旅游业。二季度，社保基金和QFII普遍对以上大消费类个股采取了新进或加仓的操作，由此可见，“吃药喝酒”成为双方共同的“癖好”，而从其重仓的医药生物、酒类个股的表现看，7月以来仅有5只个股跑赢大盘。
社保QFII爱上“吃药喝酒”
重仓21只大消费类个股
数据显示，二季度社保基金和QFII共同重仓47只个股，其中有21只为大消费类个股，占据了其重仓股的近半壁江山，并对这类个股采取了新进或加仓的操作。其中，社保基金和QFII重仓的8只医药生物类个股分别为：仁和药业(000650,股吧)、华润三九(000999,股吧)、信立泰(002294,股吧)、瑞康医疗、康芝药业(300086,股吧)、瑞普生物(300119,股吧)、天坛生物(600161,股吧)、马应龙(600993,股吧)；4只酒类个股分别为：燕京啤酒(000729,股吧)、古越龙山(600059,股吧)、伊力特(600197,股吧)、老白干；3只服饰、装饰类个股分别为：森马服饰(002563,股吧)、朗姿股份(002612,股吧)、金螳螂(002081,股吧)；3只汽车制造业个股分别为：江淮汽车(600418,股吧)、一汽富维(600742,股吧)、新研股份(300159,股吧)；此外，还重仓了2只零售业个股欧亚集团(600697,股吧)、新华百货(600785,股吧)和1只旅游业个股丽江旅游(002033,股吧)。
从个股看，对信立泰社保基金115组合新进230.77万股、安保资本投资有限公司新进164.11万股，分别位居该股第六、第十大流通股股东。对瑞康医药(002589,股吧)二季度社保基金11
5组合加仓162.98万股至250.26万股、富通银行加仓50.03万股至125.08万股，分别位居该股第三、第七大流通股股东。科威特投资局则对医药股情有独钟，大手笔加仓了康芝药业176.94万股至256.98万股和瑞普生物125.7万股至355.42万股，分别位居该股第五、第三大流通股股东。此外，社保基金110组合、社保基金411组合、社保基金108组合分别新进仁和药业1400.48万股、康芝药业348.31万股、天坛生物169.99万股；摩根士丹利加仓华润三九165.25万股、瑞士银行新进马应龙271.43万股。7月以来上证指数上涨6.02%，而这8只医药股的股价表现差强人意，只有天坛生物、仁和药业、信立泰跑赢大盘，分别录得17.01%、14.58%、12.56%的涨幅。因筹划重大资产重组事项，华润三九自6月1日起停牌，然而8月19日公司公告因行业、政策和市场等发生变化的影响超出筹划重组时的预期，终止本次资产重组事项。该股复牌首日股价跌停，重仓575.75万股的社保基金111组合、1014.32万股的摩根士丹利不幸“触雷”。
一社保一QFII入驻新安股份
两个月浮盈4785万元
从社保基金和QFII重仓股7月以来的股价表现看，47只个股仅有10只下跌，金螳螂和华润三
九的跌幅均超一成，有12只个股涨幅超15%，新安股份(600596,股吧)涨幅最高，为35.45%，排第二名的丽江旅游涨28.82%，排第三名的广电运通(002152,股吧)涨26.59%。而从其持有的47只个股与大盘的涨幅比较看，则有18只为跑赢大盘，占比38.3%。
二季度，新安股份被社保基金603组合、邓普顿投资顾问有限公司分别纳入717.14汽车之家日报万股、562.23万股，位居该股第八、第十大股东。自7月以来短短两个月的时间，新安股份股价每股上涨3.74元，以上两机构浮盈4785万元。
新安股份受益于草甘膦涨价超预期，今年上半年实现归属母公司净利润2.35亿元，与上年同期相比扭亏为盈。预计今年1月-9月实现净利770.71万元，同比将大幅度增长。由于国内环保力度加大和海外需求旺盛，草甘膦供需将保持紧平衡，产品价格预计将延续强势，申银万国研报认为，后续随着环保部初审、终审名单出台，及可以预期环保收紧导致新项目审批难度加大、周期拉长、环保投入增加，行业供给有望持续低位，行业景气时间将明显超出市场预期。随着有机硅价格见底回暖，公司一体化优势将逐步体现
记者梳理发现，8月份以来截至29日，A股通过大宗交易市场交易金额高达166.91亿元，日均交易额7.95亿元，同比略增1.27%，其中素有“QFII大本营”之称的中信证券(600030,股吧)总
部、海通证券(600837,股吧)国际部、申银万国证券上海新昌路营业部、中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部、中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部等5家机构共计在大宗交易市场累计买入额达12.05亿元，成交量约为0.96亿股。
进一步看，上述5家“QFII 大本营”8月份以来在大宗交易平台共计买入19只个股，除乐普医疗(300003,股吧)和天壕节能(300332,股吧)为创业板股票、海康威视(002415,股吧)和华峰氨纶(002064,股吧)为中小板股票外，其余15只个股均为上海主板股票。从行业分布来看，这19只个股主要分布在医药生物、金融服务、机械设备、食品饮料、化工等行业。
具体来看，这5家机构共计斥资约9.3亿元买入上述15只上海蓝筹股。其中，买入额排名前五的个股为：上柴股份(600841,股吧)（33175.68万元）、贵州茅台(600519,股吧)（12061.58万元）、上海辅仁(600781,股吧)（9879.06万元）、中国平安(601318,股吧)（9762.91万元）和长征电气(600112,股吧)（5268万元）。
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