2015年1-12月,全国二手车市场累计交易量941.71万辆,相比2014年微增2.32%,累计交易额5535.40亿元;其中,12月当月交易量为101.68万辆,环比上升20.13%;12月当月交易额为611.19亿元, 环比上升21.51%。
图表 2014-2015年全国二手车交易市场环比增速
数据来源:中国汽车流通协会
图表 2011-2015年全国二手车交易量及增速
数据来源:中国汽车流通协会
二、中国二手车市场发展现状分析
(一)二手车交易量偏低
从汽车市场的发展规律看,总体呈现汽车市场越成熟,汽车发展阶段越高,经济发展水平越高的地区,二手车交易越活跃。
我国正处于成长过程中,虽然目前新车交易量已经全球第一,但二手车交易量只有新车交易量的23%,远远低于发达国家水平,如美国每年二手车交易量大约是新车的3倍。
图表 2002-2014年中国二手车/新车销售比
数据来源:中国汽车流通协会
图表 中国及部分发达国家二手车/新车销售比
数据来源:欧洲汽车制造商协会
(二)二手车供给不充分
经济发展水平低,发展阶段低,二手车车龄偏年轻是我国二手车交易比例不高的主要原因之一。中国二手车车龄普遍比较老,换手周期较长,一般新车的第一次换手集中在6~8年。
最根本的原因是我国的二手车供给绝大多数来源于私人用户,私人用户对新车价格的贬值非常敏感,总要算个经济账,用户普遍反映,新车头几年价格贬值最快,卖车最不划算,而且厂家一般的销售政策都是5年或10万公里免费维修保养,这样一辆新车用到5年以上换手是最经济的,用户惜售和价格敏感制约了二手车的供给。
(三)用户接受度较低
中国汽车进入家庭的时间不过才十几年,很多家庭都还是第一次购车,汽车消费还属于大件消费、奢侈品消费,用户对于车辆的认知还不是很成熟,这样也给二手车市场的乱象滋生提供了土壤。
对车况不放心、对交易环节不放心、对售后服务不放心等各种不放心导致用户不会考虑二手车。我国当前总市场中,购车时考虑二手车的用户大约只有28%,最终实现二手车购买的占总需求的20%,当前二手车选择率不高的关键原因是二手车不在用户选择范围内。
三、中国二手车交易渠道格局
传统二手车渠道主要可以分为整车厂经销商(4S店)、独立二手车经销商(大小车商和二手车品牌连锁店)以及C2C(个人间直接交易)三种模式。因为互联网电商仍需借助线下渠道完成闭环交易,统计中未独立列出。从图中我们可以看出,中国与发达国家的渠道结构有很大差异,主要体现在整车厂经销商的份额较低(<3%),而独立二手车商的份额占绝对垄断地位(>80%),个人间交易份额较少(~15%)。
图表 中国与部分发达国家二手车交易渠道对比
在发达国家,品牌经销商(或大型经销商)是二手车交易的主要渠道。以德国为例,2006-10年约35-40%的二手车交易是通过品牌经销商进行的。然而,在中国主要城市,2012年这一数字不到10%。平均66%的交易通过小型经销商和“黄牛”进行。小型经销商和“黄牛”仍主导低线城市和农村地区二手车交易市场。
图表 2014年中国部分城市二手车交易渠道市场份额
数据来源:Sinoturst
四、中国二手车市场投资机遇分析
(一)品牌二手车发展前景看好
早在别克“诚新二手车”的推动下,国内诸多合资品牌都有了自身的二手车品牌,近年来,更是有不少品牌开始建立独立的品牌认证二手车展厅,涵括为客户车辆置换、收购、销售、售后服务、汽车美容、认证二手车、二手车分期等一系列功能服务。这些都表示汽车品牌厂家开始注重对于二手车业务的投入与推广,会在国内二手车市场开始推广开来。
(二)二手车电商市场趋于成熟汽车之家二手车市场
随着二手车电商市场的不断发展,各大资本开始关注它,其经营模式在不断创新、扩张中,已经开始进入精工细作的时代了。
对于二手车电商来说,光能卖车早已不能满足消费者的需求,类似于4S店式的全产业服务更能赢得消费者的青睐。经过十几年的发展,中国汽车互联网行业正处在从资讯、社区到服务
、交易的变革过程之中。今天的汽车消费者越来越成熟,很多消费者是第二次、第三次买车,对汽车互联网的需求已经不满足于资讯和论坛,而是需要提供更好的购车体验,所以未来电商模式将继续给二手车市场带来惊喜。
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