2021全球动⼒电池装机量TOP15解析
2021全球动⼒电池装机量TOP15解析
动⼒电池|装机量⽂章来源⾃：⾼⼯锂电⽹
2022-03-07 09:33:26 阅读：12
全球新能源汽车市场狂奔，动⼒电池装机需求加速跃升。
⾼⼯产业研究院（GGII）通过发布的《全球动⼒电池装机量数据库》统计显⽰，2021年全球新能源汽车销量约637万辆，同⽐增长100%；动⼒电池装机量约292.13GWh，同⽐增长114%。（PS：出货量数据敬请参考《2022年中国动⼒锂电池⾏业分析报告》）
其中，TOP 15动⼒电池企业共装机281.58GWh，占整体装机电量的96%。依次为宁德时代、LGES、松下、⽐亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩⾼科、远景动⼒、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。
全球电⽓化进程加速推进，带动全球新能源产业链进⼀步发展。⾏业普遍预计2022年全球新能源汽车产销量将超850万辆，带动动⼒电池需求超650GWh
⽽全球新能源汽车市场变化，也对全球动⼒电池装机情况产⽣了⼀定影响，且市场格局演化也显现出新的变量。主要体现在以下⽅⾯：
⼀是，企业竞争加剧，全球市场分化进⼀步加剧。
与2020年相⽐，2021年TOP 5阵营除SK ON与三星SDI两家排名顺序互换外，其余均固定不变，但企业间市场份额差距逐渐拉⼤。如排在第3位的松下市场份额约为排在第4位的⽐亚迪2倍，随着全球动⼒电池装机体量不断攀升，市场分化或进⼀步加剧。
TOP6-10企业排名变阵，除中创新航继续保持第7外，其余企业均换脸。如国轩⾼科由2020第9再进⼀步跻⾝第8，孚能科技2020年处于TOP 10外。
TOP 10-15企业装机量与市占率“紧咬”，包括蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达3家电池企业市占率⼏乎⼀致，蜂巢能源领先约200MWh，亿纬锂能与欣旺达的差距进⼀步缩⼩⾄40MWh。
⼆是，中国电池企业“⼀超多强”抢夺全球市场蛋糕。
全球装机TOP 15榜单中，中国电池企业占据了11席，累计全球市场份额占⽐过半，达到51%，加速蚕⾷⽇韩动⼒电池企业市场份额。
其中，宁德时代⼀家独⼤，独占据32.1%的全球份额，与第⼆名LGES市占率的差距拉开了近12个百分点。同时，包括⽐亚迪、中创新航、孚能科技、蜂巢能源等中国市场占有率均有提升，全球份额扩容。
三是，⼆线动⼒电池国际性成长价值跃升。
据⾼⼯锂电不完全统计，2021年中国动⼒电池企业斩获海外订单超20起，其中欧洲成为了中国锂电企业的投资热⼟，北美、东南亚等地区亦在升温。
如远景动⼒携⼿雷诺与⽇产英法“落⼦”；亿纬锂能拿下捷豹路虎48V定点以及美国储能⼤单；国轩⾼科为⼤众提供技术⽀持，并建⽴其在欧洲的⾸个新能源⽣产运营基地，表现出愈发强劲的国际化竞争⼒与产品⼒。
⼿握巨额订单或项⽬定点，与海外客户达成长期合作，中国动⼒电池企业加速出海。包括远景动⼒、蜂巢能源、孚能科技、⽐亚迪、中航锂电、国轩⾼科等中国电池企业明确或者已经启动在欧洲建⼚。
说明：
1、以上动⼒电池装机量是基于全球新能源汽车销量统计所得，国内部分销量原始数据来⾃交强险⼝径，国外部分销量原始数据来⾃世界汽车组织(OICA)；
2、以上动⼒电池装机量含EV+PHEV+FCV内容，不含HEV车型装机数据；
3、以上动⼒电池装机量包含出⼝车型装机数据。
以下为⾼⼯锂电梳理的2021全球动⼒电池装机量TOP15企业的整体情况：
宁德时代
宁德时代全球装机龙头地位稳固，以93.68GWh（含合资企业数据）的装机量独占全球32.1%的市场份额，领先第⼆名LG化学市占率近12%。
宁德时代2021年业绩预告显⽰，预计2021年净利润140亿元-165亿元，同⽐增长150.75%-195.52%。
龙头地位持续稳固背后，其向上构建技术优势、成本竞争⼒、盈利能⼒，向下扩⼤规模效应、增强客户粘度，维稳运营资⾦安全，全⽅位构建产业链版图等核⼼壁垒。
LGES
痛失特斯拉国内⼀⼤部分配套市场，LG以2021全球装机量60.25GWh排在第⼆位，市场份额较2020年下滑2个百分点⾄20.6%。
2022年1⽉，LG旗下电池业务LG新能源正式上市，并于去年启动磷酸铁锂技术研发，预计2022年完成⾸条磷酸铁锂电池试验⽣产线建设。
松下
松下以46.64GWh的动⼒电池装机位列第三位，全球市场占有率16%，较上年同期下滑4个百分点。
2021退出特斯拉中国配套，主要为特斯拉海外车型、丰⽥新能源车型提供配套。其他配套车型主要有卡罗拉PHEV、奕泽e擎、丰⽥C-HR EV、雷克萨斯ux300e等。
⽐亚迪
高尔夫2020款⽐亚迪23.95GWh全球动⼒电池装机排名第4，市占率8.2%。
紧凑车型销量排行榜⽐亚迪装机攀升主要系其新能源车型带动。其坚持EV纯电、DM混动“两条腿，齐步⾛”战略布局， 2021年国内能源汽车销量59.4万辆，同⽐增长超220%。
SK ON
SK ON全球动⼒电池装机14.36GWh，市占率4.9%，排名较去年上升⼀位⾄第5，主要客户包括起亚、现代、⼤众等主机⼚。
与LGES思路类似，SK ON正全⼒推进上市计划，以获得动⼒电池业务扩张所需的资本，同时加⼤磷酸铁锂电池技术的研发投⼊。
日产电动车三星SDI
三星SDI全球动⼒电池装机电量9.66GWh，位居第6，排名被2020年排其后的SK ON赶超，市占率3.3%。
三星SDI主要客户为宝马、⼤众、福特。最新消息是，三星SDI与现代汽车进⾏了合作探讨，很可能供货现代汽车。⽬前，现代汽车的绝⼤部分电池配套为LGES和SK ON。
中创新航
中创新航以8.6GWh的全球动⼒电池装机电量位列第7，市占率2.9%。
继⼴汽乘⽤车、长安汽车的核⼼供应商之后，中创新航相继纳⼊上通五、零跑汽车、⼩鹏汽车、⼴汽丰⽥、吉利汽车、东风汽车等乘⽤车客户，为其动⼒电池装机电量需求攀升奠定基础。
在国际客户开拓上，中创新航已通过了Smart的量产定点，并开始⼴本、⼴丰配套电池的批量供货。
国轩⾼科
国轩⾼科2021全球动⼒电池装机7.13GWh，较2020年同期提升⼀个名次⾄第8，市占率2.4%。
作为宏光Mini EV动⼒电池第⼀供应商，国轩⾼科2021年配套超13.4万辆宏光Mini EV，单车型装机1.67GWh，占其总装机电量的25.7%。
除了上汽通⽤五菱之外，国轩⾼科还配套了江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、北汽新能源等A00级车企的热销车型，也积极向⼤众、长城、长安、吉利、奇瑞等国内主流整车⼚中⾼端车型渗透，还与⼀家美国⼤型车企签订了在2023年⾄2028年间，交付不低于200GWh电池的供货协议。
远景动⼒年轻女性开的suv
远景动⼒以4.13GWh的全球动⼒电池装机排在第9位，市占率1.4%。
2021年6⽉，远景成为雷诺全⾯电动化战略伙伴，雷诺向远景提供5年40GWh⾄120GWh动⼒电池采购订单。2021年7⽉，远景动⼒将为⽇产汽车下⼀代电动汽车平台提供动⼒电池，并将在英国桑德兰市建设英国⾸座动⼒电池超级⼯⼚，⽣产最新⼀代动⼒电池产品。
最新消息是，2022年2⽉，远景动⼒电池制造基地⼆期项⽬在⽆锡开⼯，规划产能超15GWh，计划2023年量产，将为雷诺海外全新⼀代电动汽车平台供货。
雷诺海外全新⼀代电动汽车平台供货。
孚能科技
孚能科技2021年动⼒电池装机2.91GWh排在第10位，市占率1%，主要配套Aion S、Aion V和奔腾B30等车型。
其已经成为⼴汽埃安的第⼆供应商，2021年为⼴汽配套装机1.4GWh。同时，孚能科技强化与吉利汽车、东风汽车等的深度合作，与戴姆勒的长期战略合作也正在“开花结果”，为其装机攀升打下基础。
蜂巢能源
蜂巢能源2021年以2.42GWh的装机电量位列第11位，市占率0.8%。
⽴⾜长城汽车，蜂巢能源加快动⼒电池外供步伐，陆续配套了吉利、东风、合众新能源、零跑汽车等车企。也在深度开发欧洲⼤客户，已与多家重量级OEM建⽴各种层级的技术和商务互动，⽬前已与⼀家排名前五的OEM达成战略合作，拿到多个重点项⽬的定点。
产能规划上，去年提出领蜂“600”战略，2025年产能⽬标600GWh，产品全域短⼑化。
保定限行亿纬锂能
亿纬锂能2021年动⼒电池装机2.26GWh，全球排在了第12位。
乘⽤车领域主要⼩鹏汽车、南京⾦龙、江南汽车等，三元软包电池进击海外市场也进⼊了释放期。
同时，48V系统已先后收到捷豹路虎项⽬、宝马项⽬供应商定点。⽽储能领域与美国储能系统集成商Powin Energy签署为期两年的总供应协议，⾄少供应1GWh的LFP电池。
禁摩欣旺达
欣旺达2021全球装机2.22GWh，以较⼩的差距排在了亿纬锂能之后，排名第13位。
欣旺达动⼒电池业务提速，2021年连续获得多个车企的定点项⽬，包括东风柳汽T5EV、东风柳汽菱
智CM5EV、东风E70、⼴汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通⽤五菱E50、上汽通⽤五菱CN220M HEV等。
瑞浦能源
瑞浦能源以1.78GWh装机电量位列全球第14，市占率0.6%，主要配套威马汽车、上通五等。
2021年11⽉，瑞浦能源获得吉利控股集团旗下动⼒总成平台化产品的车型定点，配套规模预计将达到10GWh以上，将为包含Smart、Volvo、吉利、极氪等⾼端⾃主品牌、⾼端合资品牌车型提供电池配套。
⼒神
⼒神2021年动⼒电池装机1.58GWh，市占率0.5%。
2022年1⽉底，⼒神电池板块完成增资认购协议签署，募资完成后其电池动⼒板块整体估值近200亿元。
2022年2⽉，其滁州基地项⽬开⼯，项⽬投资约152亿元，规划年产36GWh动⼒电池和储能电池，⼀期项⽬16GWh⼒争年内建成，2023年上半年投产，2025年三期项⽬全部建成投产。