doi:
10.3969?j.issn.1005-8141.2020.12.010
基于“补贴退坡”视角
叶瑞克a
,倪维铭b
,朱方思宇
b
(浙江工业大学a.经济学院;b.马克思主义学院,浙江杭州310023)
摘要:运用SWOT分析法,深入分析我国新能源汽车分时租赁行业发展的优势、劣势、机遇和挑战。结果发现:新能源汽车
分时租赁具有节能减排、改善交通和吸引风投的优势,存在运营成本、平台运行和安全管理等方面的劣势,面临政策支撑给力、出行需求旺盛和车联网技术逐渐成熟的重大机遇,遭受行业竞争激烈和地方保护主义等威胁。最后,提出了SO、WO、ST和WT等4种策略选择。关键词:新能源汽车;分时租赁;SWOT分析法;补贴退坡中图分类号:F721文献标志码:A文章编号:1005-8141(2020)12-1374-04
SWOTAnalysisonNewEnergyVehiclesTime-sharingRentalinChinafromthePerspectiveof“DecliningSubsidy”
YERui-kea
,NIWei-mingb
,ZHUFang-si-yu
b
(ZhejiangUniversityofTechnologya.SchoolofEconomics;b.SchoolofMarxism,Hangzhou310023,China)
Abstract:ByusingSWOTanalysismethod,thispaperanalyzedtheadvantages,disadvantages,opportunitiesandchallengesofChina′snewenergyvehicletime-sharingrentalindustry.Theresultsshowedthat:①Time-sharingrentalofnewenergyvehicleshadsuchadvantagesassavingenergyandreducingcarexhaustemissions,improvingtrafficenvironmentandattractingventurecapital.②Atthesametime,italsohadsuchdisadvantagesashighoperatingcosts,imperfectplatformoperationandinadequatesafetymanagement.③Itfacedgreatopportunitiesofgoodpolicysupport,strongtraveldemandandgradualmaturityofvehiclenetworkingtechnology.④Anditwasthreatenedbyfiercecompetition
inthetraditionalindustryandlocalprotectionism.Accordingtotheseanalyses,
thispaperputforwardfourstrategicoptionsofSO,WO,STandWT.
Keywords:newenergyvehicles;time-sharingrental;SWOTanalysismethod;
decliningsubsidy
收稿日期:2020-06-29;修订日期:2020-09-10基金项目:国家社会科学基金项目(编号:17BGL166)
。第一作者简介:叶瑞克(1980-)
,男,浙江省温州人,博士研究生,副教授,研究方向为资源环境经济与管理。
通讯作者简介:朱方思宇(1991-)
,女,浙江省嘉兴人,硕士,讲师,研究方向为生态文明与低碳经济。
近年来,技术成熟度与市场规模、用户普及程度
与基础设施建设、产业规模与经济效益等一系列矛
盾钳制着新能源汽车的推广应用[1
]。2019年,
我国新能源汽车产销量自2011年以来首次出现下滑,补贴退坡和政策的弱预期性是重要原因之一。鉴于此,国家财政部、工业和信息化部、科技部、发改委四部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,延长补贴政策实施期限,原则上2020—2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。然而,“平缓退坡”或可延缓却难以阻止“后补贴时代”的到来。那么在补贴退坡甚至退出的背景下,新能源汽车的推广应用将何去何从?本文认为,在短期内无法取得重大技术突破的背景下,“分时租赁”等商业模式革新是从非技术层
面解决该问题的重要选项[2,3
]。
当前,中国新能源汽车分时租赁行业已经基本形成了以分时租赁运营商为核心,车辆生产商、车辆中间商、软硬件技术提供商、配套设施提供商和第三方服务商等多元主体协作运行的商业模式。新能源汽车分时租赁面临着运营成本、基础设施、技术研发、安全管理和市场发育等多方面的问题,亟待全面梳理
、研究和破解。基于此,本文从“补贴退坡”视角出发,通过构建SWOT分析框架,并在新能源汽车分时租赁SWOT分析结果基础上提出发展策略,以期为新形势下我国新能源汽车行业健康发展提供科学参考。
1
文献综述和SWOT分析框架
国内外学者围绕新能源汽车分时租赁展开了一系列卓有成效的研究。一方面,一些研究利用模型、算法等方法,通过定量分析解决分时租赁的运营问题。ConcaloHDAC与AntonioPA通过线性模型规划分时租赁站点的选址与前期建设[4
];王永兴、毕军、孙欢欢运用遗传算法优化上下班高峰时段分时
·
4731·
租赁用户的预约分配策略[5];赵蒙、安实、王健等利用时空网络建模完善了新能源汽车分时租赁的跨网点调度方法[6];刘向、董德存、王宁等基于Nested
Logit离散选择模型探究了影响用户出行选择的因素,发现使用成本、站点距离、出行里程、驾龄、私家
车拥有量、年龄等因素对用户是否选择新能源汽车分时租赁有显著影响[7];王丽丽、田俊峰、杨磊从多
Agent仿真的思路出发,探讨了车队规模和停车位数量对运营利润的影响,比较了消费者还车和站点员
工还车情景[8]。另一方面,也有研究探讨了推动新能源汽车分时租赁行业发展的因素、存在的问题并提出了相应的对策。刘颖琦、张力、李苏秀认为新能源汽车分时租赁行业的发展与政策、技术、产品三要素密不可分,并逐步呈现区域差异化的发展特征[9];石羞月、彭华涛提出政府应给予必要的财政支持和税收优惠,推动新能源汽车分时租赁行业的可持续发展[10];张立章、徐顺治、纪雪洪等从供给、需求和环境等角度深入分析,发现我国汽车分时租赁行业发展政策存在内容缺失、细则不足和构建缓慢的问题[11];唐千皓从宏观和微观层面探讨了分时租赁在立法上存在的问题,认为要明确交易各方的权利与义务,促进征信机制和保险机制的完善[12];黄毅祥、蒲勇健通过构建进化博弈模型揭示了新能源汽车分时租赁市场竞争过程[13]。
回顾文献不难发现,目前研究集中在解决新能源汽车分时租赁行业内部具体问题或分析外部推动行业发小鹏汽车回应退车
展的重要因素,鲜有对新能源汽车分时租赁行业发展的宏观全局研究。SWOT分析法是制定发展策略的常用方法之一[14],尤其是在与汽车相关的行业应用广泛,如汽车技术开发[15]、地区性汽车产业发展评估[16]和汽车行业战略联盟规划[17]等。本文将优势(S)定义为推动新能源汽车分时租赁行业发展的内部要素(环境、交通、资本),劣势(W)为阻碍行业发展的内部要素(运营成本、平台运行、安全管理),机遇(O)为支持行业发展外部要素(政策、用户、技术),威胁(T)为阻碍行业发展外部要素(行业竞争、地方保护主义),以此构建SWOT分析模型,深入分析中国新能源汽车分时租赁行业发展的影响因素,并提出相应的策略选择。
2中国新能源汽车分时租赁的SWOT分析
优势(Strength):一方面,新能源汽车分时租赁具有节能减排、改善交通的优势基因。新能源汽车能耗、污染物排放量远小于燃油车,同时分时租赁模式能促进新能源消纳、绿出行,进一步凸显环境效益(表1)[18]。一辆共享汽车大约可替代4—10辆私家车,若每平方公里有两辆及以上的共享汽车,则能够减少近30%—40%的交通拥堵时间,缩减40%的城市停车空间。分时租赁还可以解决多情景的用户出行需求[19],如通勤、商务出行和外出游玩等,相比公共交通、出租车的出行方式,有着更高的经济性、舒适性和便利度。另一方面,新能源汽车分时租赁还获得了风险资本的青睐。风险资本极大地支持了新能源汽车分时租赁行业的早期孵化及其后续稳健发展(表2),让运营商有效规避了资金链断裂的风险,同时获得政策、媒体、人才、市场渠道、下一轮融资渠道等实现进
一步横向拓展和纵深发展的市场资源。
表1新能源汽车分时租赁的环境效益
排放物
污染物排放量(g/100km)
燃油车新能源汽车
(无共享)新能源汽车
(60%共享)CO910——
NOX1225225168.3
颗粒物(PM)65.959.444.4
碳排放17400124008100注:数据来源于相关参考文献[18]。
表2新能源汽车分时租赁平台的融资情况
运营商融资时间融资轮次融资金额投资方
盼达用车2017-10-08战略融资1575万人民币力帆股份
2017-12-04A轮未披露力帆集团
EVCARD
2016-10-13A轮未披露上汽投资
2018-07-10B轮未披露申能集团
一度用车
2015-04-01天使轮3000万人民币特锐德
2016-05-05A轮1.28亿人民币
国轩集团领投、
中华创新基金会跟投
2017-09-19B轮未披露德锐投资
GoFun
用车2016-11-17
战略融资未披露大众
2017-11-24A轮2.14亿人民币奇瑞汽车、大众嘉实投资
Ponycar
马上用车
2017-02-27A轮5000万人民币中致远汽车集团国信基金
2017-06-12B轮1.5亿人民币惠友投资、华峰资本
2017-11-07C轮2.5亿人民币知合出行
车纷享2013-07-01A轮1000万人民币盈动资本
注:数据来源于天眼查(https:??www.tianyancha.com)。
劣势(Weakness):首先,车辆成本高导致经营困难。数据显示,车辆购置成本约占总成本的40%—
50%,且年增幅近5—10个百分点。过高的固定资产投资和居高不下的运营成本成为行业发展的包
袱,阻碍了经营的可持续性和可拓展性。截至2019年1月,近18家新能源汽车分时租赁运营商因资金链断裂、经营不善等原因相继停运。其次,平台运行亟需改善。新能源汽车分时租赁运营的主流模式是单程运营模式,用户取还车的高自由度特征易造成车辆调配难、供需失衡。通过用车APP对网点车辆总数进行定时观察发现,网点设置与潜在用车需求
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不匹配,在早晚高峰时段网点可租车数较低,甚至出
现“无车可用”现象。同时,网点内停车位稀少,难以满足用户需求,若无空余车位,用户还将面临“超停”,极大地降低了用户体验(表3)。另外,安全管理仍需改进。一是无法做到每一次交还车后进行专业检查,一旦发生爆胎或电池电量突然衰减等情形,极易发生交通事故;二是非法驾驶难以杜绝,如江苏太仓未成年人驾驶分时租赁汽车致人死亡案;三是破坏车辆玻璃、损坏车内设备设施、盗走车辆证
件等现象屡见不鲜;四是动力电池的续航能力和安全保障也一直备受关注,时有发生的电池自燃或交通事故燃爆更是引发了人们对其安全问题的担忧。
表3杭州GoFun部分网点分布情况
区域(标志物)1km内网点数(个)网点内停车位(个)
停车费杭州东站115正常停车:无;超额停放10元湖滨银泰16
正常停车:无;禁止超额停放杭州大厦23、3正常停车:无;需要垫付停车费;超额停放30元
浙江工业大学屏峰校区29、10正常停车:无;超额停放10元;超额停放0元注:数据来源于GoFun出行APP和高德地图。
机会(Opportunity)
:首先,政策支持给力。随着新能源汽车推广应用相关政策相继出台(表4),推广范围逐步扩大至全国,为新能源汽车分时租赁的发展提供了客观条件。2017年8月8日,交通运输部、住房城乡建设部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,明确提出为分时租赁行业提供公共停车场、提供城市道路停车等优惠。北京、广州、上海、深圳等城市也出台相关政策,如:建设新能源汽车
分时租赁网络,替换运营中的传统汽车,为充电桩、停车场等配套设施建设提供政策优惠等。其次,用户自驾出行需求旺盛。国内众多城市已采取限牌或限行举措,然而居民的购车和自驾需求日益高涨,与私家车牌照和路权限制之间的矛盾日益凸显。截至2019年,“有本(驾驶证)无车”体达1.9亿人。驾驶人规模持续增长,为新能源汽车分时租赁提供了庞大的潜在用户基数。另外,车联
网技术迅速发展。“5G”
技术、大数据技术和人工智能将有效推动C-V2X车联网技术的完善,扩展
C-V2X的应用场景,
优化车辆管理,高效配置共享资源,降低场地、调度等运营成本,提升用户体验,吸引潜在用户。
表4新能源汽车推广应用相关政策名称年份内容
《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》
200913城开展试点工作《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》
2010
试点增至20城《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》
2013扩增至88城,补贴退坡《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》
2014调整退坡幅度《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》
2015全国推广,调整补贴要求《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
2016
补贴改为清算《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补政策的通知》
2018提出运行里程要求《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
2019完善补贴标准和清算制度《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
2020
延长补贴,缓慢退坡威胁(Threat)
:一是来自传统汽车分时租赁的威胁。从表5可见,神州租车的用车资费较低,位于EVCARD和G
oFun之间。TOGO的奔驰SMART乘驾体验最舒适,取还车服务便捷,已初步实现了分时租赁的“随取随用、即借即还”。传统汽车分时租赁行业既能提供舒适的乘驾体验,也能实行低价政策,具备较强的行业竞争力。随着新能源汽车补贴退坡,分时租赁将难以继续支撑低价战略,处于相对劣势。其他的行业威胁还有网约车和传统出租车等。二是地方保护主义的限制。EVCARD在创业初期受到政策扶持,近乎垄断上海市区的新能源汽车分时租赁市场。与此相对,非上海本土的微公交虽然获得上海的运营牌照,但也只能在金山等偏远郊区经营,无法获取更多的市场资源。这破坏了行业竞争的公平性,难以发挥市场机制优化资源配置的作用,不利于行业健康发展。
表5新能源汽车分时租赁与传统汽车分时租赁代表企业运营模式对比租赁模式新能源汽车分时租赁传统动力车分时租赁代表公司EVCARDGoFun神州租车TOGO车型荣威E50北汽EV200朗逸(燃油车)奔驰SMART(燃油车)押金金额分级押金制度芝麻信用免押绑定信用卡或芝麻信用免押储值押金1500元
退还政策30d
后申请7d内退款15d后申请7d内到账扣除违章退还余额20d后申请7d内退款
取车位置指定停车场指定停车场指定停车场任意位置
总费用
(0.5h10km)用车时间:30×0.6=18元里程数+用车时间:0.1×30+10×1=13元里程费+用车时间:0.19×30+0.99×10=15.6元起步费+用车时间+里程:15+0.28×15+1.88×10=30.5元还车对应停车场对应停车场自营网点或合作车位免费,围栏外另收调度费任意停车位,根据最近的规定停车场收费,最高15元注:
数据来源于各企业和APP。·
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3结论与建议
新能源汽车分时租赁具有节能减排、改善交通、提升用户出行效率和吸引风投的优势,但同时也存在运营成本高、平台运行难以满足用户需求、安全管理不完善的劣势。虽然新能源汽车分时租赁面临政策支撑、用户出行需求旺盛、车联网技术逐渐成熟的机遇,但也遭受来自传统汽车分时租赁和地方保护主义的威胁。
基于上述结论,提出以下建议:①SO策略。首先,新能源汽车分时租赁运营商可利用“5G”等新一代信息技术加强平台对车况的实时监测,将大数据和人工智能技术运用于车辆查、取车还车、路径规划等环节优化以提高用车效率。其次,合理利用风投资本,加大用车优惠力度。采用邀请奖励、累计用车
奖励等方式吸引用户,同时凭借风投等级和用户数量吸引零售、娱乐等行业投资,通过广告投放,开发汽车金融产品等形式优化盈利模式。②WO策略。首先,新能源汽车分时租赁运营商应加强与高校、科研院所、信息技术企业的业务合作,通过大数据分析技术优化网点选址。其次,鉴于新能源汽车的正外部性,政府相关部门应予以政策支持,在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地合理设置免费车位或停车优惠。第三,创新运营和盈利模式。新能源汽车分时租赁运营商与整车制造企业应加强合作,通过“以租代购”等方式降低运营成本;与充电基础设施企业合作分成,降低车辆充电成本;面向二三线城市输出营运平台,包括C端平台(APP)+B端运营平台(布点?调度运营?车管?工单?财务)+品牌引流,实现佣金分成。
③ST策略。首先,新能源汽车分时租赁运营商可通过信息共享、平台共建、网点共用、互相持股、联合研发、共同出资等方式和共享单车企业建立行业间联盟,解决用户用车“最后一公里”的问题。其次,企业应建立车况实时监测系统,完善车况抽检制度,切实保障用户的用车安全。第三,地方政府应摒弃地方保护主义,既要设置标准,规范市场准入和运营,也要提供一个自由竞争的市场环境。④WT策略。首先,新能源汽车分时租赁运营商应在网点附近,安装智能监控设备,实时监控车辆的状况;简化取车拍照要求,将时间和定位功能加入图像对比技术中,去除整车拍照,保留车损部位拍照,完善车损鉴定机制。其次,加强“车辆调度、停车管理、充电管理、行车救援”等多环节的配合,提高运营效率,实现低运营成本。第三,采用车身广告、网点广告等方式积极宣传低碳环保理念,提高用户好感度,吸
引潜在用户;依托大数据云计算技术,收集用户的行车轨迹、出行热门目的地等信息,通过APP推送目的地的旅游、美食等资讯,为用户提供便捷贴心的增值服务。
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